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商品頻道

去年9月,高盛前首席執(zhí)行官布蘭克費恩就發(fā)出了大宗商品上漲的信號


要點:

?  卡多佐表示:“您突然間對整個市場的動態(tài)感到震驚。低利率或負利率推升了通貨膨脹,并且有巨額美元在尋找回報。我們看待商品的方式發(fā)生了結(jié)構(gòu)性變化”。

?  大宗商品凈多頭寸接近至少自2011年以來的最高水平,價值近1200億美元。

?  柯里指出,金融資產(chǎn)“預見了未來”,而商品是實物資產(chǎn),它們是對沖潛在通貨膨脹的核心資產(chǎn),并且反應了實體經(jīng)濟中的需求趨勢。

   

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 商品頻道編輯魏偉軍 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:魏偉軍  發(fā)布時間:2021.01.16 21:35

據(jù)市場矩陣(MarketMatrix.net)報道,9月中旬,高盛集團前首席執(zhí)行官勞埃德·布蘭克費恩表示,投資大宗商品“不是一件壞事”。雖然大多數(shù)大宗商品的價格脫離了疫情期間的低點,但該資產(chǎn)類別仍然是丑小鴨。

4個月后,大宗商品價格飆升。近期,高盛(Goldman Sachs),美銀(Bank of America)和Ospraie Management都認為結(jié)構(gòu)性牛市已經(jīng)到來,因為巨額刺激措施開始實施,新冠疫苗(Covid-19 Vaccine)最終將幫助世界擺脫了危機。摩根大通(JPMorgan)也開始看多,他們已 建議客戶提高對大宗商品的敞口,同時減持債券。

2000年代中期以來,大宗商品價格持續(xù)疲軟。此前,中國(China)儲存從銅到棉花的所有大宗商品,而世界各地的農(nóng)作物歉收和出口禁令也幫助推高了價格?,F(xiàn)在的情況開始變得相似,大宗商品價格總體升至6年來的最高水平。

ED&F Man Capital Markets的商品部門首席商務官海伯·卡多佐表示:“您突然間對整個商品市場的動態(tài)感到震驚。低利率或負利率推升了通貨膨脹,并且有巨額美元在尋找回報。我們看待商品的方式發(fā)生了結(jié)構(gòu)性變化?!?/font>

 

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資金涌入:自布蘭克費恩推薦以來,投機性大宗商品凈多頭寸增加了300多億美元 _By Bloomberg

投機者現(xiàn)在正在涌入大宗商品市場。對沖基金的大宗商品凈多頭寸接近至少自2011年以來的最高水平,價值近1200億美元,其中包括彭博(Bloomberg)大宗商品指數(shù)中的20種。

華爾街花了一段時間才注意到商品牛市已經(jīng)開始形成。似乎集結(jié)號是在去年年底和今年年初吹響的,但實際上,布蘭克費恩在去年9月16日由芝加哥商品交易所(CME Group)組織的一場活動上已經(jīng)發(fā)出了信號。

他說:“從通貨膨脹的角度來看,作為投資者,我認為在物有所值的時候投資于大宗商品并不是一件壞事。每個人都認為我們將再也不會承受通脹壓力,油價將永遠不會再上漲。我不這么認為?!?/font>

自那時以來,看漲大宗商品的凈多頭頭寸躍升了超過300億美元。

農(nóng)產(chǎn)品同期飆升了30%以上,最近玉米升至7年來的最高水平,而大豆和小麥達到了2014年以來的最高水平。中國正在大量進口美國(American)的農(nóng)作物,而世界上最大的小麥出口國俄羅斯(Russia)開始實施出口征稅,是原來計劃的兩倍。甚至陷入困境的食糖,價格飆升至2017年以來的最高水平。

美國銀行的全球大宗商品研究主管弗朗西斯科·布蘭奇表示,銅已經(jīng)面臨供應中斷,銅價格仍可能上漲20%以上,并超過10000美元/噸。

布蘭奇在彭博電視臺上說:“銅和一些其它工業(yè)金屬情況類似。隨著我們繼續(xù)努力去實現(xiàn)電力部門的低碳化,需求將持續(xù)增長,結(jié)構(gòu)上的供應缺口將持續(xù)多年?!?/font>

石油市場受到疫情危機的打擊。在疫苗研發(fā)取得突破和沙特(Saudi Arabia)決定在未來兩個月減產(chǎn)之后,石油市場也在復蘇。投機者目前的布倫特原油的凈多頭寸升至11個月來最高水平。

加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)的分析師邁克爾·特蘭表示:“未來幾年石油市場將更具建設(shè)性。疫苗的推出,潛在需求的回升,沙特在這個市場的占有率,這些都給投資者帶來了一定程度的舒適感?!?/font>

美元持續(xù)走弱也在提振大宗商品。ED&F的布蘭奇示,即使在像巴西(Brazil)這樣的新興市場經(jīng)濟體,利率也很低,而且隨著投資者拋售政府債券,有更多的可用資金。

位于休斯敦的貿(mào)易和物流公司Brownsville GTR的湯姆·芬龍說:“有一種觀點認為,從長遠來看,美元將相當疲軟。隨著另一輪刺激措施的到來,美聯(lián)儲(Federal Reserve System, Fed)將不得不真正致力于控制通貨膨脹。當美元價值下降時,您必須購買一些東西,大宗商品是選擇之一?!?/font>商品頻道 >>

 


主題:商品持倉分析  | 評論:Goldman  BoA  JPMorgan  ED&F  RBC  | 新聞源:Bloomberg


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