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商品頻道

需求前景疲軟,鐵礦石期貨價格跌破100美元


要點:

?  由于全球最大的鐵礦石進口國和鋼鐵制造國、中國(CHN)正在加強生產(chǎn)限制,導(dǎo)致需求前景疲軟,國際鐵礦石期貨14個月來首次跌破100美元/噸。

?  在中國開始打擊大宗商品價格后,漲勢隨后放緩,隨著政府推出更多減產(chǎn)措施,以及房地產(chǎn)等終端用戶需求疲軟,跌勢加速。

?  8月,中國鋼產(chǎn)量降至17個月以來的最低水平,9月初產(chǎn)量也同比下滑。根據(jù)中金公司的數(shù)據(jù),最后四個月的產(chǎn)量需要同比下降8.7%,才能實現(xiàn)年產(chǎn)量與去年持平。

   

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 商品頻道編輯魏偉軍 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:魏偉軍  發(fā)布時間:2021.09.20 05:13

由于全球最大的鐵礦石進口國和鋼鐵制造國、中國(CHN)正在加強生產(chǎn)限制,導(dǎo)致需求前景疲軟,國際鐵礦石期貨14個月來首次跌破100美元/噸,與年內(nèi)高點相比,鐵礦石價格已經(jīng)暴跌了55%以上。

ED&F Man Capital Markets的分析師埃德·梅爾表示:“鐵礦石價格大幅下跌主要是基于今年中國限產(chǎn)措施可能會得到嚴(yán)格執(zhí)行驅(qū)動的?!?/font>

本周鐵礦石期貨暴跌逾20%,收于93.70美元/噸。

 

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快速下跌:在5月份達到創(chuàng)紀(jì)錄水平后,期貨價格跌至100美元以下 _By Bloomberg

鐵礦石暴跌使其成為今年表現(xiàn)最差的主要大宗商品之一,也使其成為廣泛的大宗商品繁榮中的異類 - - 鋁飆升至13年高位,天然氣價格持續(xù)創(chuàng)新高,煤炭期貨飆升至前所未有的水平。

鐵礦石暴跌對鋼鐵生產(chǎn)商而言肯定是個好消息,但對于鐵礦石礦商來說卻是一個打擊。對于頂級鐵礦石生產(chǎn)國澳大利亞(AUS)來說,這也是個壞消息,鐵礦石出口占該國總出口量的40%。

基本面逆轉(zhuǎn)

與上半年相比,情況發(fā)生了明顯的轉(zhuǎn)變,當(dāng)時鋼鐵制造商普遍提高產(chǎn)量,經(jīng)濟樂觀情緒和刺激措施推高了需求。在中國開始打擊大宗商品價格后,漲勢隨后放緩,隨著政府推出更多減產(chǎn)措施,以及房地產(chǎn)等終端用戶需求疲軟,跌勢加速。

鐵礦石的拋售加劇使其波動率躍升至五年來的最高水平,瑞銀集團(UBS)表示,這種下跌“比預(yù)期的要快”。港口庫存同比增加了10%,對中國需求進一步疲軟的預(yù)期與對全球供應(yīng)量增加的預(yù)測相吻合。瑞銀預(yù)計明年的平均價格將跌至89美元/噸,比之前的預(yù)測低12%。

對于鋼鐵制造商來說,情況完全不同?;ㄆ旒瘓F(CitiGroup)表示,由于中國減產(chǎn)的速度大大超過需求下降的速度,市場供應(yīng)仍然緊張。螺紋鋼接近5月以來的最高水平,盡管比當(dāng)月的高點低12%,而且全國庫存已連續(xù)八周下降。

 

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緊急剎車:產(chǎn)量持續(xù)下降可能有助于中國削減年度鋼鐵總產(chǎn)量 _By Bloomberg

8月,中國鋼產(chǎn)量降至17個月以來的最低水平,9月初產(chǎn)量也同比下滑。根據(jù)中國國際金融公司的數(shù)據(jù),今年最后四個月的產(chǎn)量需要同比下降8.7%,才能實現(xiàn)年產(chǎn)量與去年持平。

主要礦商

鐵礦石生產(chǎn)商力拓集團(Rio Tinto Group)、必和必拓集團(BHP Billiton)、淡水河谷(Vale)Fortescue Metals Group的股價均下跌,因鐵礦石價格下跌將削弱這些礦商的利潤。

 

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承壓下跌:大型礦商的股價自8月份以來大幅下跌 _By Bloomberg

大型礦山完全可以承受更低的價格,因為他們的生產(chǎn)成本低于20美元/噸,但規(guī)模較小的礦商將受到打擊。

經(jīng)濟影響

由于鐵礦石出口導(dǎo)致收入激增,使澳大利亞經(jīng)濟在第一輪疫情(Covid-19)結(jié)束后強勁反彈。彭博行業(yè)研究(Bloomberg Intelligence)的數(shù)據(jù)顯示,鐵礦石價格每下跌10美元/噸,就會對該國財政收入產(chǎn)生30億-35億澳元的影響。

 

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提款機:今年1-7月,鐵礦石在澳大利亞出口收入中所占份額超過40% _By Bloomberg

對中國而言,鐵礦石價格暴跌之際,政府正在努力遏制原材料成本飆升,所以鐵礦石暴跌有助于緩解通脹壓力。商品頻道 >>

 


主題:鐵礦石期貨行情走勢分析  | 評論:ED&F  UBS  CitiGroup  | 新聞源:Bloomberg


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