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商品頻道

主力國際炒家似已離場,銅價下一步如何發(fā)展?


要點:

?  隨著銅上個月飆升至歷史新高,幾位中國資深交易員開始試圖聯(lián)系西方對沖基金經(jīng)理,他們只在媒體上看到過后者的名字。

?  多年來,這些資深交易員對本國經(jīng)濟的獨到見解使他們在銅市場上占據(jù)了優(yōu)勢,中國(CHN)的銅需求占全球總量的一半以上。

?   Bands Financial的董事總經(jīng)理泰格·史接受采訪時表示:“今年對中國交易員來說是艱難的一年。對中國現(xiàn)貨市場的狀況了如指掌,并沒有給他們帶來回報?!?/font>

   

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 商品頻道編輯魏偉軍 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:魏偉軍  發(fā)布時間:2024.06.24 16:11

隨著銅上個月飆升至歷史新高,幾位中國資深交易員開始試圖聯(lián)系西方對沖基金經(jīng)理,他們只在媒體上看到過后者的名字。多年來,這些資深交易員對本國經(jīng)濟的獨到見解使他們在銅市場上占據(jù)了優(yōu)勢,中國(CHN)的銅需求占全球總量的一半以上。

但現(xiàn)在他們感到困惑。中國的一切都表明,銅價本應(yīng)暴跌,但價格卻在投機資金的推動中飆升。

他們想要問問這些做多的基金經(jīng)理,為什么他們罔顧疲軟的事實,直至基于趨勢預(yù)測而瘋狂拉升價格?

這個市場,一方面是倫敦和紐約的看漲的基金經(jīng)理,他們已經(jīng)向銅市場投入了數(shù)百億美元,以應(yīng)對未來的短缺。另一方面是中國買家,他們更專注于現(xiàn)實狀況,而他們很少對市場狀況如此悲觀。

對于中國交易員來說,這是一次讓他們謙虛的經(jīng)歷。國內(nèi)悲觀情緒促使他們做空國際銅價。隨后,一波投資者的購買浪潮將價格推至創(chuàng)紀(jì)錄水平,那些自認(rèn)為是市場上最聰明的參與者被淘汰了。

>> Bands Financial的董事總經(jīng)理泰格·史接受采訪時表示:“今年對中國交易員來說是艱難的一年。他們的優(yōu)勢 - - 對中國現(xiàn)貨市場的狀況了如指掌 - - 并沒有給他們帶來回報?!?/font>

但現(xiàn)在,隨著上個月的狂潮退去,中國市場的重要性再次顯現(xiàn)。交易員表示,價格已從11100美元以上的峰值下跌了約13%,因為投機者在價格飆升后止盈離場,其中很大一部分是由趨勢跟蹤基金推動的,而驅(qū)動因素是中國需求十分疲軟。

▌后市展望

國際投機者和中國與現(xiàn)貨相關(guān)性較高的交易員的博弈將是銅期貨價格走勢的關(guān)鍵驅(qū)動力。

前者可能繼續(xù)認(rèn)為銅前景指向結(jié)構(gòu)性短缺,這意味著如果中國宏觀狀況略有好轉(zhuǎn),銅價有望在下半年再次沖擊新高 - - 一些知名基金經(jīng)理認(rèn)為,一旦漲勢啟動,11000美元不構(gòu)成任何障礙 - - 知名能源對沖基金經(jīng)理安杜蘭德(Pierre Andurand)預(yù)計價格將升至40000美元,高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)預(yù)計將達(dá)到15000美元。正是基于這種信念,他們在5月中下旬發(fā)起了一波嘆為觀止的軋空(Short Squeeze)行情。

后者繼續(xù)持悲觀立場,他們中的許多人認(rèn)為,今年的市場是前所未有的疲軟 - - 他們預(yù)計,價格將很容易回落至9000美元,甚至可能進(jìn)一步下滑至8000美元。正是基于這種現(xiàn)實,這輪軋空的主戰(zhàn)場 - - 紐約商業(yè)交易所(COMEx)7月合約 - - 已經(jīng)從5.1990美元暴跌至4.4315美元。

問題是,一些跡象表明,前者已經(jīng)撤退;那么,如果后者構(gòu)成市場主導(dǎo)力量,銅價還能走高嗎?

>> 加拿大蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets)的大宗商品研究董事總經(jīng)理科林·漢密爾頓表示:“金融市場的資金流入已經(jīng)減少。如果沒有增量宏觀驅(qū)動的買家,基于現(xiàn)貨市場的買家能否支撐當(dāng)前價格。我們必須重新評估一個價格水平,促使這些買家回來,但我們還沒有看到。商品頻道 >>

 


主題:商品行情走勢分析  | 新聞源:Bloomberg


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