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美元指數(shù) > 市場日報(Daily Forex Reprot, DFR)

新刺激法案談判突然重啟,美元指數(shù)暴跌,同時歐元區(qū)陷入通縮匯率飆升,市場情緒略有收斂風(fēng)險貨幣小幅調(diào)整


要點(diǎn):

市場矩陣(MarketMatrix.net)外匯分析師廖青表示:新刺激法案談判突然重啟,并且跨黨派議員提出了新的提案,這比此前的市場預(yù)期的刺激措施在1月拜登上臺前不會有任何進(jìn)展更為樂觀,引發(fā)了美元指數(shù)的拋售。同時,美指籃子中權(quán)重最高的歐元飆升,也加劇了下行壓力。隨著ADP數(shù)據(jù)不佳及歐元已經(jīng)強(qiáng)勢突破1.21水平,美元拋壓仍然很大。

歐元方面,受到通脹數(shù)據(jù)的提振匯率飆升,在昨天收盤價企穩(wěn)于1.20這一關(guān)鍵指標(biāo)之后,漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大,即使歐洲央行很可能進(jìn)一步擴(kuò)大刺激措施的規(guī)模,但預(yù)計僅僅依靠購債無法扭轉(zhuǎn)該地區(qū)已陷入通縮的局面。

受到日本央行副行長言論的壓制,日內(nèi)最低價接近50日均線水平,雨宮正佳表示已準(zhǔn)備好擴(kuò)大應(yīng)對疫情的計劃,稱日本央行將“采取更多寬松措施,而無需猶豫”。

英鎊方面,實(shí)際上,一段時間以來,脫歐進(jìn)程對英鎊匯率的影響不大,因?yàn)檎勁幸恢碧幱诤诎邓淼揽床坏绞锕獾臓顟B(tài)而英鎊9月底觸底以來已經(jīng)反彈超過5%。然而,隨著談判截止日,過渡期截止日即將到來,該事件將主導(dǎo)匯率走勢。

風(fēng)險貨幣方面,近期累積漲幅較大,跟隨風(fēng)險資產(chǎn)龍頭股指同步高位小幅調(diào)整。而澳元預(yù)計將成為下階段的領(lǐng)頭羊,因該國疫情控制情況較好,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇開始加速。

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時間:2020.12.03 00:18

據(jù)市場矩陣(MarketMatrix.net)報道,受到新刺激法案談判重啟的打擊,美元遭到拋售,周二暴跌,非美貨幣全線上漲,歐元升至1.20上方。周三,美元延續(xù)疲軟走勢,風(fēng)險貨幣受市場情緒略微收斂同步下跌,歐元漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大。

北京時間00:18,文華國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示:

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易主題

① 新冠疫情

截止發(fā)稿時,Worldometers的實(shí)時數(shù)據(jù)顯示,全球新冠肺炎確診病例升至6436萬,死亡149萬。在美國(America),確診病例升至1411萬,死亡27.7萬 。

 

美國新冠肺炎疫情形勢,美國疫情熱點(diǎn)地區(qū)分布,歐洲疫情數(shù)字,每日新增確診病例創(chuàng)紀(jì)錄,最新消息,趨勢圖,新政確診病例數(shù)據(jù),各州數(shù)據(jù),新冠肺炎疫情新聞報道,美國疫情形勢,約翰斯霍普金斯大學(xué)匯編的數(shù)據(jù)

美國每日新冠住院病例趨勢圖 _By CNBC

新增病例方面,除了美國再次增長以外,其他地區(qū)普遍呈現(xiàn)下降趨勢,與疫情相關(guān)的封鎖和限制措施也在逐步放松。市場焦點(diǎn)仍然是疫苗審批和分發(fā)的前景,目前已經(jīng)有3個大藥廠推出了高有效性的疫苗,其中兩個已經(jīng)進(jìn)入審批程序,周三,英國已經(jīng)正式批準(zhǔn)了輝瑞疫苗緊急使用授權(quán),而美國將在中旬確定是否批準(zhǔn)輝瑞和摩登那的疫苗緊急使用授權(quán)。

外匯市場高度關(guān)注美國停滯了一個月的刺激措施談判的進(jìn)展。據(jù)路透社(Reuters)報道,美國財政部長姆努欽(Steven Mnuchin)與眾議院議長南?!づ迓逦髋e行了一次會談,同時國會(United States Congress, USC)兩黨議員提出了一個近1萬億的刺激法案提案,參議院多數(shù)黨領(lǐng)導(dǎo)人米奇·麥康奈爾表示應(yīng)該在新的支出法案中納入紓困措施。

Tempus的銷售交易部副總裁約翰·道爾表示:“無論如何,美元的風(fēng)險從11月延續(xù)到了現(xiàn)在。當(dāng)您看到一份兩黨刺激協(xié)議有望達(dá)成時,這就是美元拋售的原因?!?/font>

瑞穗證券(Mizuho Securities)的首席貨幣策略師山本雅史表示:“貨幣市場對這些提議能否迅速達(dá)成一致表示懷疑,因?yàn)樵诳偨y(tǒng)大選(2020 Election)前刺激方案未能實(shí)現(xiàn)時人們的希望已經(jīng)破滅?!?/font>

② 鮑威爾國會作證

美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)周二和周三分別在參議院和眾議院作證。在準(zhǔn)備的講話稿中,鮑威爾表示,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩和新病例激增意味著美國正進(jìn)入“充滿挑戰(zhàn)的”幾個月,疫苗的潛在部署仍面臨生產(chǎn) 和大規(guī)模分配的障礙,然后才對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響。

JFD Group的高級市場分析師哈拉蘭博斯·皮蘇洛斯表示:“美國政府尚未就新的刺激計劃與國會達(dá)成一致,這使得美聯(lián)儲在12月采取行動的可能性更大。如果發(fā)生這種情況,美元和其他避險資產(chǎn)可能會承受拋售壓力?!?/font>

③ 英國脫歐

英國脫歐(Brexit)已進(jìn)入最后時刻,但雙方代表均表示,分歧仍然存在,有可能無法達(dá)成協(xié)議。

④ 澳洲央行利率決議

由于寬松的貨幣和財政政策支撐了受疫情打擊的經(jīng)濟(jì),刺激了房地產(chǎn)需求并促進(jìn)了建筑活動,澳大利亞儲備銀行(Reserve Bank of Australia, RBA)周二將利率維持在接近零的水平, 這符合市場的一致預(yù)期。

會后,行長菲利普·洛威發(fā)表講話,他對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇表示樂觀,因?yàn)?/font>澳大利亞(Australia)重新開放后幾乎沒有導(dǎo)致新病例增加。

他說:“經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇正在進(jìn)行,最近的數(shù)據(jù)總體上好于預(yù)期。這是一個好消息 。但是,復(fù)蘇仍將是不平衡的,而且會持續(xù)下去,并仍然取決于重要的政策支持?!?/font>

他重申,理事會在至少三年內(nèi)不太可能提高現(xiàn)金利率,并準(zhǔn)備在必要時采取更多行動。

⑤ 歐洲央行政策會議

歐洲央行(European Central Bank, ECB)將在下周召開政策會議,市場一致預(yù)期央行將上調(diào)1.35萬億歐元的緊急抗疫購債計劃(PEPP)的規(guī)模并可能延長期限。

野村證券(Nomura)的外匯策略師約瑟夫·羅切斯特表示:“歐元兌美元匯率可能受困于兩個因素:投機(jī)性套利和歐洲央行下周降息的可能性。從中期來看,這都不是太大的的問題。我們?nèi)灶A(yù)計,由于中期流動性因素似乎預(yù)示著新的一年歐元/美元將繼續(xù)走強(qiáng),因此我們預(yù)計未來幾年歐元/美元將升至1.25至1.30美元?!?/font>

大和證券(Daiwa Securities)的首席外匯策略師今井光男表示:“歐洲央行可能會對 匯率發(fā)表評論,但我認(rèn)為在歐元區(qū)貿(mào)易順差增加且人們正在拋售美元的時候,央行很難阻止歐元升值?!?/font>

豐業(yè)銀行(Scotia Bank)的分析師表示:“技術(shù)上,短期至中期歐元將進(jìn)一步上漲。下半年的盤整突破走勢表明,歐元/美元將上漲至1.25-1.26美元?!?/font>

法國興業(yè)銀行(Societe Generale)的宏觀策略師基特·杰克斯表示:“歐元不會快速上漲。它只會隨著美元的下跌而 上漲?!?/font>

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

日內(nèi),ADP發(fā)布的報告顯示,美國11月ADP非農(nóng)就業(yè)人數(shù)錄得30.70萬,遠(yuǎn)不及預(yù)期的43萬,也低于上個月的36.5萬。ADP研究所的副總裁兼聯(lián)合負(fù)責(zé)人阿胡·耶德瑪扎表示:“雖然11月就業(yè)人數(shù)有所增加,但勢頭仍在放緩。所有行業(yè)的工作崗位均保持正增長。”

3.png

萬神殿宏觀經(jīng)濟(jì)研究所(Pantheon Macroeconomics)的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家伊恩·謝潑德森表示:“我們預(yù)計這一數(shù)字會弱得多,所以這是一種解脫。實(shí)際上,ADP的數(shù)字經(jīng)常低估了疫情期間政府的就業(yè)人數(shù)?!?/font>

富國銀行(Wells Fargo)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家薩姆·布拉德表示:“終于有了疫苗,明年夏天生活可能會開始恢復(fù)正常。但是,隨著假日期間新病例增加,并且許多州對活動施加了新的限制,接下來的幾個月對于經(jīng)濟(jì)來說可能是一個特別艱難的時期?!?/font>

周二,歐盟統(tǒng)計局(EuroStat)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,歐元區(qū)11月消費(fèi)者價格指數(shù)(CPI)錄得-0.3%,跌幅高于市場預(yù)期的-0.2%,與上月水平持平。

凱投宏觀(Capital Economics)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家安德魯·肯寧安表示:“政策制定者曾希望,自夏季以來通貨膨脹率下降的大部分原因是暫時性的,包括德國削減增值稅以及夏季服裝銷售的非典型 下滑。但是最近的數(shù)據(jù)表明,通脹低迷并不完全是暫時性因素造成的?!?/font>

美國供應(yīng)管理協(xié)會(Institute for Supply Management, ISM)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,11月美國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為56.7,與預(yù)期和上個月水平相同。

 

8.png

美國供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)數(shù)據(jù) (2020年11月)

3.png ISM制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)   (單位:%)

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)消費(fèi)者價格指數(shù),美國cpi,美國最新通脹數(shù)據(jù),今日,今夜,cpi數(shù)據(jù),cpi年率

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> 瑞穗證券(Mizuho Securities)的美國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家史蒂芬·里基奧托表示 :“美元指數(shù)跌破92-95交易區(qū)間是決定性的,暗示可能進(jìn)入90-92這一新區(qū)間。有趣的是, 這一發(fā)展更多是關(guān)于歐元的強(qiáng)勢,而不是美元的疲軟。通貨緊縮率最高的國家應(yīng)該擁有最堅(jiān)挺的貨幣,而且,由于美國仍處于1.5%的通脹水平,美元應(yīng)該繼續(xù)走低。”

>> FXvol Research的研究主管詹姆斯·里德說:“風(fēng)險情緒改善直接與人們?nèi)找嫦嘈胚x舉結(jié)果已經(jīng)確定以及權(quán)力將和平過渡有關(guān) ,推動美元指數(shù)持續(xù)跌破支撐。”

走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)外匯分析師廖青表示:

 

新刺激法案談判突然重啟,并且跨黨派議員提出了新的提案,這比此前的市場預(yù)期的刺激措施在1月拜登上臺前不會有任何進(jìn)展更為樂觀,引發(fā)了美元指數(shù)的拋售。同時,美指籃子中權(quán)重最高的歐元飆升,也加劇了下行壓力。隨著ADP數(shù)據(jù)不佳及歐元已經(jīng)強(qiáng)勢突破1.21水平,美元拋壓仍然很大。

歐元方面,受到通脹數(shù)據(jù)的提振匯率飆升,在昨天收盤價企穩(wěn)于1.20這一關(guān)鍵指標(biāo)之后,漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大,即使歐洲央行很可能進(jìn)一步擴(kuò)大刺激措施的規(guī)模,但預(yù)計僅僅依靠購債無法扭轉(zhuǎn)該地區(qū)已陷入通縮的局面。

受到日本央行副行長言論的壓制,日內(nèi)最低價接近50日均線水平,副行長雨宮正佳表示已準(zhǔn)備好擴(kuò)大應(yīng)對疫情的計劃,稱日本央行將“采取更多寬松措施,而無需猶豫”。

英鎊方面,實(shí)際上,一段時間以來,脫歐進(jìn)程對英鎊匯率的影響不大,因?yàn)檎勁幸恢碧幱诤诎邓淼揽床坏绞锕獾臓顟B(tài)而英鎊9月底觸底以來已經(jīng)反彈超過5%。然而,隨著談判截止日,過渡期截止日即將到來,該事件將主導(dǎo)匯率走勢。

風(fēng)險貨幣方面,近期累積漲幅較大,跟隨風(fēng)險資產(chǎn)龍頭股指同步高位小幅調(diào)整。而澳元預(yù)計將成為下階段的領(lǐng)頭羊,因該國疫情控制情況較好,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇開始加速。

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日內(nèi)需關(guān)注:澳大利亞貿(mào)易帳;中國財新服務(wù)業(yè)PMI;英國服務(wù)業(yè)PMI;美國裁員人數(shù),初請/續(xù)請失業(yè)金人數(shù),ISM非制造業(yè)PMI。美指頻道 >>  外匯頻道 >>

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