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美元指數(shù) > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Forex Reprot, DFR)

隨著市場(chǎng)對(duì)縮減QE的擔(dān)憂消散,美元指數(shù)跌幅擴(kuò)大,再次失守90點(diǎn)關(guān)口,非美貨幣分別發(fā)展


要點(diǎn):

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)外匯分析師廖青表示:這是一個(gè)過(guò)期的報(bào)告,在這次會(huì)議之后發(fā)布的幾個(gè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)已經(jīng)表明美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)一些重要指標(biāo)的預(yù)期是錯(cuò)的。4月非農(nóng)遠(yuǎn)不及預(yù)期,比FOMC的預(yù)估差得多(他們實(shí)際上認(rèn)為4月及隨后幾個(gè)月都將出現(xiàn)百萬(wàn)級(jí)就業(yè)增長(zhǎng))。職位空缺數(shù)據(jù)表明,美聯(lián)儲(chǔ)看到的一些勞動(dòng)力市場(chǎng)錯(cuò)位比他們看到的要嚴(yán)重得多。消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)和生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)表明,F(xiàn)OMC對(duì)通脹可能暫時(shí)適度上升的預(yù)期過(guò)度樂(lè)觀。

在這些新數(shù)據(jù)錄入后,美聯(lián)儲(chǔ)官員在隨后的密集評(píng)論中已經(jīng)表明,F(xiàn)OMC的新定位是 - - 鑒于勞動(dòng)力市場(chǎng)復(fù)蘇的突然減速和前景的不確定性,填補(bǔ)800萬(wàn)缺口可能還有很長(zhǎng)的路要走,即使實(shí)際通脹升幅遠(yuǎn)超出他們的預(yù)期,他們也會(huì)維持寬松政策不變,暫不考慮縮減QE。

也就是說(shuō),F(xiàn)OMC 4月會(huì)議紀(jì)要揭示的一些經(jīng)濟(jì)和政策預(yù)期已經(jīng)失效。

這種情況下,美元指數(shù)預(yù)計(jì)將重歸空頭趨勢(shì)。但可資借鑒的是,未來(lái)重要的通脹數(shù)據(jù),勞動(dòng)力市場(chǎng)數(shù)據(jù)都可能造成美元指數(shù)的短線跳升。

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時(shí)間:2021.05.21 17:35

隨著投資者認(rèn)識(shí)到此前對(duì)FOMC會(huì)議紀(jì)要的反應(yīng)完全過(guò)度,美聯(lián)儲(chǔ)不可能在短期內(nèi)縮減QE,美元和美債收益率周四全面回落。周五,美元指數(shù)跌幅擴(kuò)大,非美貨幣分別發(fā)展,日元領(lǐng)漲,而受到大宗商品全面暴跌的沖擊,商品貨幣全面下跌。

北京時(shí)間17:35,智行國(guó)際期貨行情分析系統(tǒng)顯示:ICE美元指數(shù)跌0.08%,報(bào)89.725;美指籃子高權(quán)重貨幣中,歐元漲0.05%報(bào)1.2231,日元漲0.14%報(bào)0.9204,英鎊漲0.14%報(bào)1.4207;商品貨幣中,加元跌0.04%報(bào)0.8289,澳元跌0.19%報(bào)0.7757,紐元跌0.03%報(bào)0.7195。

易主題

美聯(lián)儲(chǔ)動(dòng)態(tài)

美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)公布了聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)4月27日至28日的會(huì)議紀(jì)要。紀(jì)要顯示,鑒于持續(xù)強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,美聯(lián)儲(chǔ)官員似乎準(zhǔn)備考慮改變貨幣政策,并且部分決策者已經(jīng)擔(dān)心通脹可能失控,并發(fā)現(xiàn)勞動(dòng)力市場(chǎng)錯(cuò)配的情況。

許多與會(huì)者認(rèn)為,如果經(jīng)濟(jì)繼續(xù)朝著委員會(huì)的目標(biāo)快速發(fā)展,那么在隨后某個(gè)即將舉行的政策會(huì)議上開(kāi)始討論調(diào)整資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃(QE)可能是合適的。

然而,F(xiàn)OMC成員普遍指出,經(jīng)濟(jì)距離委員會(huì)的充分就業(yè)和價(jià)格穩(wěn)定目標(biāo)還很遙遠(yuǎn)。

許多與會(huì)者強(qiáng)調(diào),很重要的一點(diǎn)是,委員會(huì)在可能判斷足以保證進(jìn)行資產(chǎn)購(gòu)買步伐進(jìn)行調(diào)整之前,就必須早日傳達(dá)其對(duì)長(zhǎng)期目標(biāo)進(jìn)展的評(píng)估。

紀(jì)要發(fā)布后,美元指數(shù)短線急升,多數(shù)分析師認(rèn)為,這很正常 - - 美元不得不對(duì)這種重大文件,對(duì)縮減QE預(yù)期提前做出反應(yīng)。

>> TIAA的全球市場(chǎng)總裁克里斯·加夫尼表示:“FOMC此次發(fā)布的會(huì)議紀(jì)要, 大事件是提到了縮減QE,只要提到采取政策收緊措施,均會(huì)對(duì)美元造成重大影響?!?/font>

不過(guò),多數(shù)分析師指出,這種即時(shí)過(guò)度反應(yīng)將得到修正。

>> ForexLive的分析師表示:“受到紀(jì)要中有關(guān)縮減QE的影響,美元指數(shù)飆升了40個(gè)基點(diǎn)。如果這就是市場(chǎng)對(duì)有關(guān)縮減購(gòu)債計(jì)劃的傳言的反應(yīng),我不知道美聯(lián)儲(chǔ)將如何實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo) 。市場(chǎng)動(dòng)態(tài)有些過(guò)度,至少我是這樣認(rèn)為。一切都沒(méi)有改變,寬松政策將持續(xù)很長(zhǎng)一段時(shí)間?!?/font>

>> 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)的分析師表示:“美元指數(shù)現(xiàn)在非常接近今年初的多年低點(diǎn),因?yàn)槌掷m(xù)的負(fù)實(shí)際利率前景給美元帶來(lái)壓力。由于美聯(lián)儲(chǔ)不急于應(yīng)對(duì)物價(jià)上漲,并且預(yù)計(jì)今年夏季歐洲和全球經(jīng)濟(jì)反彈,有望使周期性外匯受益,因此美元的前景并不樂(lè)觀。預(yù)計(jì)美元走弱的趨勢(shì)將在未來(lái)幾周和幾個(gè)月內(nèi)持續(xù)下去,而FOMC會(huì)議紀(jì)要不會(huì)改變這種情況?!?/font>

隨后,美元指數(shù)大幅回落,多數(shù)分析師指出,這很正常 - - 美聯(lián)儲(chǔ)在4月會(huì)議之后的定位是,數(shù)月內(nèi)根本就不會(huì)縮減QE。

>> 澳新銀行(ANZ)的分析師表示:“自從市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)縮減QE前景感到不安以來(lái),已經(jīng)過(guò)去了24個(gè)小時(shí),但是眾所周知,美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)停止資產(chǎn)購(gòu)買的計(jì)劃,今天的情緒似乎并不那么糟糕。這似乎是合理的,目前并沒(méi)有到美聯(lián)儲(chǔ)即將采取行動(dòng)的時(shí)刻?!?/font>

>> 法國(guó)興業(yè)銀行(Societe Generale)的策略師吉特·杰克斯表示:“過(guò)去,現(xiàn)在和將來(lái),世界將充斥著廉價(jià)的美元。只要美聯(lián)儲(chǔ)維持資產(chǎn)購(gòu)買,美國(guó)國(guó)債很可能仍將停留在其區(qū)間內(nèi),而美元的阻力最小的路徑仍將是繼續(xù)下跌,盡管它是緩慢的?!?/font>

>> Action Economics的全球貨幣分析董事總經(jīng)理羅納德·辛普森表示:“我們?cè)谶^(guò)去24小時(shí)內(nèi)看到的大多數(shù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)都是圍繞FOMC會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行的。市場(chǎng)完全反應(yīng)過(guò)度,美國(guó)國(guó)債收益率飆升。經(jīng)過(guò)一番思考后,市場(chǎng)已經(jīng)意識(shí)到美聯(lián)儲(chǔ)在開(kāi)始討論縮減QE之前將需要看到數(shù)月更好的數(shù)據(jù)。現(xiàn)在,市場(chǎng)將這一點(diǎn)銘記在心,并抵消了此前的市場(chǎng)反應(yīng)。”

② 通脹預(yù)期

由于通脹數(shù)據(jù)跳升,通脹預(yù)期的指標(biāo) - - 5年期損益兩平率 Breakeven Rate  - - 已躍升至2.82%,為2005年以來(lái)的最高水平。

 

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高漲的預(yù)期:衡量美國(guó)通脹前景的一項(xiàng)市場(chǎng)指標(biāo)達(dá)到16年來(lái)的最高水平 _By Bloomberg

>> 瑞穗證券(Mizuho Securities)的首席貨幣策略師山本雅史表示:“我最擔(dān)心的是通脹的相對(duì)強(qiáng)度。最近公布的美國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)很高。如果英國(guó)(UK)和加拿大(CAN)保持在該水平以下,則表明美國(guó)的正常化進(jìn)程將會(huì)更快。美元拋售可能不會(huì)持續(xù)太久?!?

>> 貝萊德投資研究所(BlackRock Investment Institute)的分析師表示:“在強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)重啟中,投資者可能會(huì)過(guò)度看中近期的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)。我們認(rèn)為,疫情危機(jī)更像是自然災(zāi)害,然后是迅速的重啟。這與傳統(tǒng)的商業(yè)周期衰退而后復(fù)蘇不同。這意味著大幅短期沖刺將是暫時(shí)的?!?/font>

>> 法國(guó)巴黎銀行(BNP Paribas)的北美外匯策略主管丹尼爾·卡茲維表示:“我認(rèn)為美元目前面臨的最大問(wèn)題是名義收益率正在下降,而實(shí)際收益率正在持續(xù)下跌。我們看到,損益兩平率繼續(xù)攀升。這增加了美元的脆弱性?!?/font>

③ 美債收益率

截止發(fā)稿時(shí),10年期國(guó)債收益率下跌0.2個(gè)基點(diǎn),報(bào)1.632%。30年期國(guó)債收益率下跌0.7個(gè)基點(diǎn),報(bào)2.334%。2年/10年收益率利差收窄至1.481%。

美債收益率實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),最新報(bào)價(jià),10年期美債收益率,美國(guó)國(guó)債收益率行情走勢(shì)分析,5年期美債收益率報(bào)價(jià)

>> Sevens Report Research的編輯湯姆·埃賽耶表示:“通脹數(shù)據(jù)發(fā)布后收益率急劇上升,10年期升至10周高點(diǎn)1.68%。隨著未來(lái)幾個(gè)月通脹率的明顯上升,全球央行的前景逐漸轉(zhuǎn)向削減寬松政策,美國(guó)國(guó)債收益率趨向進(jìn)一步走高?!?/font>

>> IG Group的高級(jí)外匯策略師石川淳一表示:“最重要的一點(diǎn)是收益率將走向何方。收益率上限無(wú)法突破,反映出人們對(duì)美國(guó)貨幣政策將保持寬松的預(yù)期。這使美元面臨下行壓力?!?

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

美元前景

>> 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MUFG)的貨幣分析師內(nèi)田敏里表示:“到了夏天,美國(guó)面臨財(cái)政問(wèn)題,并且不確定會(huì)有多大規(guī)模的財(cái)政支出。如果不進(jìn)一步明確財(cái)政政策,美聯(lián)儲(chǔ)將難以采取任何行動(dòng)。我認(rèn)為美元在短期內(nèi)會(huì)因縮減QE預(yù)期而獲利,但我懷疑這種交易能夠持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間?!?/font>

>> 德國(guó)商業(yè)銀行(Commerz Bank)的分析師表示:“美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)復(fù)蘇越不穩(wěn)定,美聯(lián)儲(chǔ)考慮收緊政策所需的時(shí)間就越長(zhǎng)?!?/font>

>> 澳大利亞聯(lián)邦銀行(CBA)的策略師金·芒迪表示:“美元的跌勢(shì)本周可能會(huì)繼續(xù)。美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)出人意料的復(fù)蘇放緩,強(qiáng)化了聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)對(duì)貨幣政策的耐心立場(chǎng),而全球經(jīng)濟(jì)前景的改善對(duì)美元構(gòu)成了中期壓力?!?

>> 花旗集團(tuán)(CitiGroup)的策略師包括紐約的易卜拉欣·拉巴里在一份報(bào)告中寫道:“隨著時(shí)間的推移,美元將保持疲軟,我們將看到所謂的縮減恐慌 Taper Tantrum 逐漸消失。這歸因于美聯(lián)儲(chǔ)的鴿派定位,良好的風(fēng)險(xiǎn)偏好和全球同步復(fù)蘇的預(yù)期?!?/font>

② 歐元前景

FX Empire的高級(jí)分析師克里斯托弗·劉易斯表示:“我們將繼續(xù)看到大量的混亂信號(hào)。話雖如此,歐元預(yù)計(jì)將繼續(xù)維持上升趨勢(shì)。我認(rèn)為歐元面臨巨大的上行壓力,因此回調(diào)應(yīng)該被視為買入機(jī)會(huì),因?yàn)槊涝隙〞?huì)下跌。我認(rèn)為歐元將繼續(xù)朝著1.23的方向前進(jìn)?!?/font>

英鎊前景

>> 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)的策略師表示:“隨著英國(guó)重新開(kāi)放,英國(guó)資產(chǎn)和英鎊將受到市場(chǎng)的歡迎。預(yù)計(jì)英國(guó)的復(fù)蘇將步入正規(guī),這將有助于提振英國(guó)的經(jīng)濟(jì)前景?!?/font>

>> Aberdeen Standard Investments的基金經(jīng)理詹姆斯·艾西表示:“'重要的是英國(guó)經(jīng)濟(jì),英格蘭銀行,美元和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)。如果美元在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)持續(xù)疲軟,英鎊可能會(huì)升至1.45,這是2016年的最高水平。”

>> 荷蘭合作銀行(Rabobank)的分析師表示:“蘇格蘭持續(xù)的不確定性可能會(huì)推動(dòng)未來(lái)18個(gè)月英鎊的持續(xù)波動(dòng)。”

④ 商品貨幣前景

>> CIG的斯蒂芬·米勒說(shuō):“加拿大銀行和挪威銀行(NOR)是發(fā)達(dá)國(guó)家中僅有的明確表示他們正在考慮退出寬松貨幣政策的中央銀行。盡管鐵礦石價(jià)格飛漲,但澳大利亞儲(chǔ)備銀行(RBA)一直強(qiáng)調(diào)將維持危機(jī)時(shí)期的寬松政策,以使澳元匯率保持在較低水平?!?/font>

 

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10國(guó)集團(tuán)貨幣籃子中,澳元、新西蘭元的表現(xiàn)落后于其他貨幣 _By Bloomberg

>> 大和證券(Daiwa Securities)的外匯策略師石木幸男表示:“目前最簡(jiǎn)單的再通脹交易是觀察商品價(jià)格并購(gòu)買商品貨幣。實(shí)際上美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)通脹的溫和看法,市場(chǎng)持懷疑態(tài)度,政策的不確定性是一些貨幣處于狹窄的波動(dòng)區(qū)間?!?/font>

>> 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MUFG)的研究主管德里克·哈爾普尼表示:“我們預(yù)計(jì)澳元,加元和挪威克朗等將繼續(xù)受到良好支持,因?yàn)槿藗儗?duì)全球增長(zhǎng)的強(qiáng)勁仍然相當(dāng)樂(lè)觀。”

走勢(shì)分析

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)外匯分析師廖青表示:

 

這是一個(gè)過(guò)期的報(bào)告,在這次會(huì)議之后發(fā)布的幾個(gè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)已經(jīng)表明美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)一些重要指標(biāo)的預(yù)期是錯(cuò)的。4月非農(nóng)遠(yuǎn)不及預(yù)期,比FOMC的預(yù)估差得多(他們實(shí)際上認(rèn)為4月及隨后幾個(gè)月都將出現(xiàn)百萬(wàn)級(jí)就業(yè)增長(zhǎng))。職位空缺數(shù)據(jù)表明,美聯(lián)儲(chǔ)看到的一些勞動(dòng)力市場(chǎng)錯(cuò)位比他們看到的要嚴(yán)重得多。消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)和生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)表明,F(xiàn)OMC對(duì)通脹可能暫時(shí)適度上升的預(yù)期過(guò)度樂(lè)觀。

在這些新數(shù)據(jù)錄入后,美聯(lián)儲(chǔ)官員在隨后的密集評(píng)論中已經(jīng)表明,F(xiàn)OMC的新定位是 - - 鑒于勞動(dòng)力市場(chǎng)復(fù)蘇的突然減速和前景的不確定性,填補(bǔ)800萬(wàn)缺口可能還有很長(zhǎng)的路要走,即使實(shí)際通脹升幅遠(yuǎn)超出他們的預(yù)期,他們也會(huì)維持寬松政策不變,暫不考慮縮減QE。

也就是說(shuō),F(xiàn)OMC 4月會(huì)議紀(jì)要揭示的一些經(jīng)濟(jì)和政策預(yù)期已經(jīng)失效。

這種情況下,美元指數(shù)預(yù)計(jì)將重歸空頭趨勢(shì)。但可資借鑒的是,未來(lái)重要的通脹數(shù)據(jù),勞動(dòng)力市場(chǎng)數(shù)據(jù)都可能造成美元指數(shù)的短線跳升。

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