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美元指數(shù) > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Forex Reprot, DFR)

美元指數(shù)受技術(shù)超買和鮑威爾鴿派言論壓制展開調(diào)整,非美貨幣全線反彈,但美元仍然受到經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和央行加速鷹派轉(zhuǎn)向的支撐


要點(diǎn):

道明證券(TD Securities)的外匯策略全球主管馬克·麥考密克表示:“市場(chǎng)已重新進(jìn)入價(jià)格發(fā)現(xiàn)模式,反映了美聯(lián)儲(chǔ)最近的轉(zhuǎn)變以及討論縮減資產(chǎn)購買退出日期的必要性。由于對(duì)縮減QE進(jìn)程的影響,良好的數(shù)據(jù)對(duì)美元有利,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)不利。因此,我們?nèi)匀幌M谙募境醴甑唾I入美元。”

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時(shí)間:2021.06.27 11:30

受到美元指數(shù)超買調(diào)整,以及后續(xù)美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾鴿派言論的壓制,美元指數(shù)本周震蕩下跌,但同時(shí)也受到部分美聯(lián)儲(chǔ)鷹派官員和強(qiáng)勁指標(biāo)的支撐,波動(dòng)區(qū)間收窄。非美貨幣全線反彈,風(fēng)險(xiǎn)貨幣漲幅領(lǐng)先,但英鎊受到央行鴿派政策決定的壓制漲幅收窄。

北京時(shí)間11:30,智行國際期貨行情分析系統(tǒng)顯示:美元指數(shù)上漲0.03%報(bào)91.770,歐元上漲0.05%報(bào)1.1956,日元上漲0.05%報(bào)0.9031,英鎊下跌0.33%報(bào)1.3884,加元上漲0.16%報(bào)0.8128,澳元上漲0.15%報(bào)0.7596,紐元上漲0.13%報(bào)0.7070。

易主題

美聯(lián)儲(chǔ)政策會(huì)議

波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席羅森格倫(Eric Rosengren)周五表示,通脹是暫時(shí)的,但持續(xù)時(shí)間可能比預(yù)期更長,可能明年年底加息。

他說:“通脹持續(xù)的時(shí)間可能會(huì)比我們預(yù)期的要長一點(diǎn),但我認(rèn)為對(duì)未來通脹的最佳預(yù)測(cè)是,當(dāng)我們進(jìn)入明年時(shí),我們將看到通脹率略高于2%?!?/font>他指出,居高不下的二手車價(jià)格不太可能持續(xù)下去。

表示“很有可能”在“明年年底左右”達(dá)到美聯(lián)儲(chǔ)加息的條件。他強(qiáng)調(diào)稱,美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)已經(jīng)明確表示在實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)目標(biāo)之前,不會(huì)加息。

 

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美聯(lián)儲(chǔ)的新點(diǎn)陣圖顯示2023年加息兩次 _By Bloomberg

然而,明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡里(Neel Kashkari)表示,他預(yù)計(jì)高通脹數(shù)據(jù)不會(huì)持續(xù),秋季勞動(dòng)力市場(chǎng)將出現(xiàn)重大改善??死蛱m聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特(Loretta Mester)表示,加強(qiáng)勞動(dòng)力市場(chǎng)和提高經(jīng)濟(jì)包容性的投資有助于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。

本周就是這樣,多位美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)表了講話,觀點(diǎn)明確,鷹/鴿分明。

到目前為止,支持2022年加息的官員包括羅森格倫,圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德(James Bullard)和達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡普蘭(Robert Kaplan)。不過,羅森格倫拒絕承認(rèn)他是美國聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)最新點(diǎn)陣圖上支持2022年加息的7個(gè)點(diǎn)中的一個(gè)。

其他發(fā)表評(píng)論的官員多屬于中間派和鴿派。

但確定FOMC基調(diào)的還是美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)。他本周說,通脹是暫時(shí)的,不會(huì)出現(xiàn)惡性通脹,因此不會(huì)因?yàn)橥浬仙劝l(fā)制人地加息。

多數(shù)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),隨著美聯(lián)儲(chǔ)政策轉(zhuǎn)向鷹派,如果后續(xù)重要指標(biāo),尤其是通脹指標(biāo)繼續(xù)出現(xiàn)上行意外,美元將繼續(xù)上漲。

>> 道明證券(TD Securities)的外匯策略全球主管馬克·麥考密克表示:“市場(chǎng)已重新進(jìn)入價(jià)格發(fā)現(xiàn)模式,反映了美聯(lián)儲(chǔ)最近的轉(zhuǎn)變以及討論縮減資產(chǎn)購買退出日期的必要性。由于對(duì)縮減QE進(jìn)程的影響,良好的數(shù)據(jù)對(duì)美元有利,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)不利。因此,我們?nèi)匀? 希望在夏季初逢低買入美元。”

>> 巴克萊(Barclays)的外匯策略師嘉田信一郎表示:“展望未來,美元兌一些收益率較低的G10貨幣可能繼續(xù)走強(qiáng),這些國家的央行在收緊政策方面可能落后于美聯(lián)儲(chǔ)。預(yù)計(jì)年底日元兌美元將跌至112,歐元兌美元將跌至1.18?,F(xiàn)在美元的風(fēng)險(xiǎn)偏向上行。”

>> Western Union Business Solutions的高級(jí)市場(chǎng)分析師喬·曼尼博表示:“在鮑威爾淡化通脹可能持續(xù)很長時(shí)間的風(fēng)險(xiǎn)后,美元的漲幅已經(jīng)消退。但是,如果我們看到通脹進(jìn)一步走高,我認(rèn)為這將再次在某種程度上引發(fā)通脹恐慌。”

>> 法國興業(yè)銀行(Societe Generale)的分析師表示:“美元空頭受到美聯(lián)儲(chǔ)寬松政策保護(hù)的時(shí)間已經(jīng)不多了。如果美國能夠擺脫零利率束縛,美元就會(huì)大幅走強(qiáng)?!?/font>

>> 加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)(RBC)的首席美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家湯姆·波爾切利表示:“如果沒有出現(xiàn)什么大問題,在今年年底左右縮減QE似乎是一個(gè)很有可能發(fā)生的事件。美聯(lián)儲(chǔ)在這些事情上幾乎總是遲到。我認(rèn)為2022年底核心通脹率可能會(huì)更高 - - 略低于 3%。這不是2%的通脹率,這最終將給美聯(lián)儲(chǔ)施加壓力,要求其上調(diào)利率?!?/font>

>> 西太平洋銀行(Westpac)的外匯策略師伊姆萊·斯皮策表示 :“美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)從長期的鴿派立場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)槁晕?qiáng)硬的立場(chǎng)。我們進(jìn)行了一些重新定位。整個(gè)世界都在大量做空美元,這在很大程度上可能已經(jīng)被清理干凈,現(xiàn)在我們處于下一次上漲之前的平靜期?!?/font>

>> 加拿大蒙特利爾銀行資本市場(chǎng)(BMO)的美國利率策略主管伊恩·林根表示:“通過提前加息,美聯(lián)儲(chǔ)不僅可以避免通脹持續(xù)高企,但也給增長形成了實(shí)質(zhì)性的阻力。這種鷹派立場(chǎng)可能會(huì)在未來幾周內(nèi)繼續(xù)成為熱門話題?!?/font>

不過,有機(jī)構(gòu)指出,由于美聯(lián)儲(chǔ)將在相當(dāng)長時(shí)間內(nèi)維持鴿派基調(diào),美元很難繼續(xù)上漲。

>> 富國銀行(Wells Fargo)的宏觀策略師埃里克·納爾遜表示:“我確實(shí)懷疑美元會(huì)有更多的上漲空間。美聯(lián)儲(chǔ)讓市場(chǎng)關(guān)注其通脹目標(biāo)和新任務(wù),實(shí)際上只是他們將繼續(xù)堅(jiān)持鴿派立場(chǎng)。所以我認(rèn)為美元還有更多的波動(dòng)?!?/font>

還有機(jī)構(gòu)認(rèn)為,推動(dòng)美元上漲的不僅僅是美聯(lián)儲(chǔ)政策轉(zhuǎn)向,美元前景仍然不確定。

>> Gavekal Research的策略師表示:“美國貨幣政策遲早實(shí)現(xiàn)正常化的風(fēng)險(xiǎn)將繼續(xù)為美元提供支撐,但它不太可能成為匯市的主導(dǎo)因素。相對(duì)增長差異和對(duì)美元的中性定位將是美元的主要驅(qū)動(dòng)因素。總的來說,美元面臨阻力,可能會(huì)繼續(xù)貶值?!?/font>

>> 北歐斯安銀行(SEB)的初級(jí)量化策略師菲利普·卡爾森表示:“近期的美元強(qiáng)勢(shì)上漲是美聯(lián)儲(chǔ)鷹派預(yù)期與空頭平倉共同推動(dòng)的,因?yàn)橥顿Y者擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)落后于曲線,因此必須比預(yù)期做得更多和更早。這種情況下,美元已成為最具防御性的資產(chǎn)。但總體而言,我們?nèi)匀徽J(rèn)為這是一次修正,而不是新趨勢(shì)的開始?!?/font>

② 英國央行政策決議

英國央行(BoE)本周維持其貨幣政策不變后,預(yù)計(jì)英國(UK)將經(jīng)歷一段經(jīng)濟(jì)增長前景和通脹高于目標(biāo)的時(shí)期,之后經(jīng)濟(jì)增長和通脹都將回落。

央行警告不要“過早收緊政策”。但同時(shí),央行上調(diào)了通脹預(yù)期,決策者現(xiàn)在認(rèn)為英國的通脹率將達(dá)到3%的峰值,比他們六周前的預(yù)測(cè)高出0.5個(gè)百分點(diǎn)。

 

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通脹走高:英國央行決策者認(rèn)為,通脹率的上升將是暫時(shí)的 _By Bloomberg

央行指出:“這條路徑存在雙邊風(fēng)險(xiǎn),近期價(jià)格上漲壓力可能會(huì)比預(yù)期的更高一些。但是,結(jié)合金融市場(chǎng)指標(biāo)和對(duì)家庭、企業(yè)和專業(yè)預(yù)測(cè)員的調(diào)查結(jié)果,委員會(huì)認(rèn)為通脹預(yù)期仍然穩(wěn)固?!?/font>

凱投宏觀(Capital Economics)的首席英國經(jīng)濟(jì)學(xué)家保羅·戴爾斯表示:“沒有真正的跡象表明英格蘭銀行正在考慮盡快收緊政策,跟美聯(lián)儲(chǔ)一樣。我們認(rèn)為政策收緊的時(shí)間將比目前市場(chǎng)預(yù)期的2022年中期要晚得多?!?/font>

③ 美債收益率

截止發(fā)稿時(shí),10年期國債收益率上漲3.7個(gè)基點(diǎn),報(bào)1.524%。30年期國債收益率上漲5.6個(gè)基點(diǎn),報(bào)2.151%。2年/10年收益率利差走闊至1.256%。

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>> 荷蘭國際集團(tuán)(ING)的高級(jí)利率策略師安托萬·布韋表示:“投資者似乎對(duì)整個(gè)再通脹交易進(jìn)行了更廣泛的重新評(píng)估。如果美聯(lián)儲(chǔ)提前做出反應(yīng),那么長期通脹預(yù)期下降是有道理的。如果美聯(lián)儲(chǔ)及早采取行動(dòng),它們就為其他央行也盡早采取行動(dòng)開辟了道路。由于投資者擔(dān)心新冠病例繼續(xù)增加,可能仍會(huì)尋求更安全的資產(chǎn),因此他預(yù)計(jì)收益率將在短期內(nèi)下跌?!?/font>

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

經(jīng)濟(jì)分析局(BEA)周五公布的數(shù)據(jù)顯示,5月,個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)價(jià)格指數(shù)飆升3.9%,核心PCE飆升3.4%,盡管核心PCE升至1992年以來最高水平,但都與市場(chǎng)預(yù)期一致。

 

8.png

美國經(jīng)濟(jì)分析局(BEA)核心個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)指數(shù) (2021年5月)

3.png 核心個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)指數(shù)年率   (單位:%)

美國勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù),美國cpi,美國最新通脹數(shù)據(jù),今日,今夜,cpi數(shù)據(jù),cpi年率

>> BK Asset Management外匯策略師鮑里斯·施洛斯伯格表示:“從今天的數(shù)據(jù)中最有趣、最明顯的結(jié)論是,我們沒有看到通脹失控。這樣看,美聯(lián)儲(chǔ)保持謹(jǐn)慎可能是正確的?!?/font>

>> 澳大利亞聯(lián)邦銀行(CBA)的國際經(jīng)濟(jì)主管喬·卡普爾索表示:“如果通脹意外上行,美元可能會(huì)上漲。而美國最近的趨勢(shì)是通脹意外上行?!?/font>美指&外匯頻道 >>

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