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FedWatch

本周的FOMC會議需要注意的三個焦點問題


要點:

?  FOMC將發(fā)出什么信號?可能會暗示進一步降息的門檻正在提高。

?  如果美聯(lián)儲降息25個基點,那么可能會有多達3名持異議者。

?  美聯(lián)儲觀察家希望美聯(lián)儲能夠更清楚地說明對常規(guī)回購工具的需求,以及美聯(lián)儲現(xiàn)在設想的資產(chǎn)負債表有多大。

   

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 要聞頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時間:2019.10.28 20:11

據(jù)MarketWatch報道,美聯(lián)儲決策層現(xiàn)在已經(jīng)是一個分裂的群體。

在9月舉行的聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議上,17位決策者分為三類:5位不同意今年第二次降低利率的決定;5位同意降息但不支持再降息;7位要求再降息25個基點。

盡管存在這些分歧,但經(jīng)濟學家?guī)缀跻恢骂A期美聯(lián)儲(Fed)將在本周的FOMC會議上決定降息25個基點,將基準利率降至1.50-1.75%的目標范圍。

凱投宏觀(Capital Economics)首席北美經(jīng)濟學家保羅·阿什沃思表示:“由于市場仍在對降息25個基點進行完全定價,而且官員們也沒有采取任何行動來反擊這些預期,因此試圖否認這一預期幾乎沒有道理。”

然而,加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)首席美國經(jīng)濟學家湯姆·波切利認為,今年要求再次降息的7名官員都是今年FOMC的票委,這使他們在委員會中擁有多數(shù)席位,該委員會包括:5名美聯(lián)儲理事會成員,紐約聯(lián)儲主席,以及其余11名地區(qū)聯(lián)儲主席中的4名輪換。

有人說,意見分歧可能導致美聯(lián)儲在下周的會議后暫停并采取“拭目以待”的立場,然后再評估是否進一步降息。

經(jīng)濟學家們還認為,連續(xù)三次降息符合美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在今年早些時候首次降息時所指出的“中期調整”的定義。

以下是美聯(lián)儲下周在華盛頓舉行為期兩天的會議時,經(jīng)濟學家和投資者將關注的焦點:

美聯(lián)儲的聲明和新聞發(fā)布會將發(fā)出什么信號?

Cornerstone Macro的分析師羅伯托·珀利表示:“真正的問題是,F(xiàn)OMC將發(fā)出什么信號?可能會暗示進一步降息的門檻正在提高。”

早在1998年,美聯(lián)儲就連續(xù)三次降息后表示直言不諱,他當時表示,金融條件的放松將在低通脹的情況下維持經(jīng)濟增長。但是珀利說,他認為美聯(lián)儲不會模仿1998年的措辭,美聯(lián)儲將發(fā)出更“微妙”的信息,并補充說它仍準備“必要時”采取行動的措辭。

加拿大豐業(yè)銀行(Scotia Bank)經(jīng)濟研究負責人德里克·霍爾特表示,“自夏季以來,美聯(lián)儲將繼續(xù)遵循其信息傳達的指導意見 - - 美聯(lián)儲沒有按照預設的路線前進,并將酌情行事。鑒于特朗普總統(tǒng)的國際貿(mào)易政策,美聯(lián)儲已經(jīng)意識到他們不能等待?!?/font>

加拿大帝國商業(yè)銀行(CIBC Capital Markets)的首席經(jīng)濟學家艾弗里·申菲爾德認為:“某種形式的暫停用語對于使官員們投票贊成降息是必要的。懷疑者會希望用一些措辭暗示現(xiàn)在應該停頓一下。”

珀利表示,如果美聯(lián)儲未發(fā)出任何信號,則市場可能會推斷短期內(nèi)再次降息的幾率要比當前認為的高得多,并將推動股指和債券上漲。但是,如果央行發(fā)出信號,進一步降息的門檻將提高,這被解讀為適度鷹派。

道明證券(TD Securities)美國宏觀策略師奧斯卡·穆諾茲表示,任何“耐心”跡象都可能使美元匯率上漲。

瑞信(Credit Suisse)首席經(jīng)濟學家詹姆斯·斯威尼表示,美聯(lián)儲主席鮑威爾不會暗示降息周期即將結束,“我們預計美聯(lián)儲不會再針對市場價格采取進一步的寬松措施?!?/font>

現(xiàn)在,市場認為在12月進一步降息的可能性很小。芝商所集團(CME)的美聯(lián)儲利率展望工具(Fedwatch)顯示,12月降息的概率僅為32%。

有多少持不同意見者?

如果美聯(lián)儲降息25個基點,那么可能會有多達3名持異議者。在FOMC會議上,3人反對黨額情況很少見,這預示著近期進一步降息的局限性。

對于本次會議上,芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯(Charles Evans)是否會與波斯頓聯(lián)儲主席羅森格倫(Eric Rosengren)和堪薩斯聯(lián)儲主席喬治(Esther George)一樣對本次降息持異議,經(jīng)濟學家的意見有分歧。

致同會計師事務所(Grant Thornton)首席經(jīng)濟學家黛安·斯旺克認為埃文斯將持不同意見,但其他經(jīng)濟學家認為埃文斯將支持降息。

短期回購市場和資產(chǎn)負債表

短期貨幣市場的動蕩促使美聯(lián)儲擴大資產(chǎn)負債表規(guī)模,并在過去一個月注入臨時流動性。經(jīng)濟學家正在觀察美聯(lián)儲下周如何解決這一問題。在本月初的一次未宣布的會議上,美聯(lián)儲將回購操作延長至明年年初,并表示它將開始每月購買600億美元的美國國債。本周四,美聯(lián)儲擴大了回購的規(guī)模。

美聯(lián)儲觀察家希望美聯(lián)儲能夠更清楚地說明對常規(guī)回購工具的需求,以及美聯(lián)儲現(xiàn)在設想的資產(chǎn)負債表有多大。

豐業(yè)銀行的霍爾特表示:“這些短期資金壓力將在相當長的一段時間內(nèi)伴隨著我們?!?/font>

自10月初以來,10年期國債收益率已上漲約25個基點,目前為1.768%。不過,收益率仍較52周的最高點3.232%下降了約1.5%。

美國國債收益率曲線(The Yield Curve)也已經(jīng)恢復常態(tài)。凱投宏觀的阿什沃思說,盡管如此,10年/3個月期的國債收益率曲線表明,未來12個月內(nèi)發(fā)生衰退的幾率高達25%。FedWatch >>

 


主題:FOMC會議決議展望  | 評論:CapitaleConomics  RBC  Scotiabank  CIBC  TDS  CreditSuisse  GrantThornton  | 新聞源:MarketWatch


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