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FedWatch

美聯(lián)儲表示將暫停降息,但要改變這種局面可能不需要太多時間,甚至可能加息


要點:

?  利率暫時不做調(diào)整 - - 美聯(lián)儲官員已經(jīng)多次表達了這個信息,市場也相信這一點。

?  但在經(jīng)濟條件不斷變化的情況下,這種狀況可能會迅速發(fā)生變化。

?  CME利率期貨顯示,到2020年底,利率將降至1.27%。

   

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 要聞頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時間:2019.11.19 03:58

據(jù)CNBC報道,利率暫時不做調(diào)整 - - 美聯(lián)儲官員已經(jīng)多次表達了這個信息,市場也相信這一點 - - 但在經(jīng)濟條件不斷變化的情況下,這種狀況可能會迅速發(fā)生變化。

幾乎所有人都相信美聯(lián)儲在2019年已經(jīng)結(jié)束降息,今年美聯(lián)儲(Fed)將基準利率下調(diào)了3次,利率目標范圍降至1.5%-1.75%。不過,2020年會發(fā)生什么,還有待廣泛觀察。

美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)上周在國會作證時表示,只要經(jīng)濟繼續(xù)增長,通脹趨勢達到2%,目前的政策“可能會保持適當”。

幾位華爾街專家認為,中國央行在2020年將至少再次降息一次,一些專家預計降息幅度將高達75個基點。

瑞銀(UBS)經(jīng)濟學家塞思·卡彭特在最近一份致客戶的報告中表示:“我們認為,明年上半年的增長率為0.5%,將迫使聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)降息。事實上,鑒于我們對明年增長的預測為1.2%,我們認為,即使今年,人們的擔憂也會開始上升,但我們預計,他們會推遲到明年年初才開始降息。”

芝商所集團(CME)的美聯(lián)儲利率展望工具(Fedwatch)顯示, 到2020年底,利率將降至1.27%。這意味著兩次降息的可能性約為56%。

當然,這是很遙遠的事。

美聯(lián)儲必須對可能的衰退做出反應

美聯(lián)儲將有很多事情要處理,從增長放緩到美中貿(mào)易談判(US-China Trade Talks)的發(fā)展,尤其是2020年大選的復雜動態(tài)。美國總統(tǒng)特朗普(Donald Trump)一直是美聯(lián)儲的激烈批評者,他要求降低利率,加大寬松力度。他和鮑威爾周一會晤,討論了許多問題。

美國(America)經(jīng)濟預期至少有所好轉(zhuǎn),這使得美聯(lián)儲的政策可能不那么容易預測。

盡管歷史上可靠的衰退信號,如債券收益率曲線(The Yield Curve)反轉(zhuǎn),在今年早些時候已經(jīng)出現(xiàn),但現(xiàn)在,曲線已經(jīng)恢復常態(tài)。不過,大多數(shù)經(jīng)濟學家預計至少會出現(xiàn)增長乏力的情況,美聯(lián)儲可能對此不會袖手旁觀。

北歐聯(lián)合銀行資產(chǎn)管理公司(Nordea Asset Management)高級宏觀策略師塞巴斯蒂安·蓋利表示:“衰退的可能性仍然存在,我認為美聯(lián)儲最終會被迫再次降息。因為衰退最終將打擊消費者,而消費占美國GDP的70%。”

蓋利看到了再降息2-3次的可能性,這可能不足以讓特朗普滿意,特朗普曾表示,他希望看到的是歐元區(qū)(Eurozone)和日本(Japan)采用的負利率。

白宮加入了這場斗爭,但蓋利表示:“美聯(lián)儲已經(jīng)放松了貨幣政策,所以他們不會在積極的放松。打擊一家獨立的央行是錯誤的,因為它最終將進行反擊?!?/font>

當FOMC周三公布10月會議紀要時,投資者將對決策者的想法有更多的了解。美聯(lián)儲在那次會議上批準了降息25個基點,但首次表明暫停調(diào)整貨幣政策已迫在眉睫。

降息的其他驅(qū)動因素

美聯(lián)儲官員表示擔心,全球經(jīng)濟放緩可能影響美國,同時,通脹率仍低于美聯(lián)儲2%的目標。

降息的另一個動力是,雖然收益率曲線反轉(zhuǎn)已經(jīng)結(jié)束,但10年期美國國債和美聯(lián)儲基金利率之間的差距仍然太小。

法國外貿(mào)銀行(Natixis)首席美洲經(jīng)濟學家喬伊·拉沃尼亞表示:“除非收益率曲線進一步陡峭,否則貨幣政策制定者將需要在明年年初的某個時候再次降低利率?!?/font>

相反的觀點 - - 可能加息

盡管多數(shù)分析師認為會降息,但Leuthold Group集團首席投資策略師吉姆·保爾森持相反立場,即好于預期的增長可能迫使美聯(lián)儲加息。

他說:“每個人都是這樣解讀的。但你會感覺到,即使降息,幅度也不會太大。然而,突然間,債券市場可能會告訴美聯(lián)儲 - - 他們必須加息。”

他認為,通脹率繼續(xù)走高,經(jīng)濟增長在某種程度上有所改善,可能導致美聯(lián)儲重新收緊貨幣政策。

保爾森說:“從某種意義上說,當美聯(lián)儲能夠在債券市場收到信號時,它確實會變得更加冒險。我想這與美國是否即將進入選舉年無關(guān)?!?/font>FedWatch >>

 


主題:美聯(lián)儲加息次數(shù)預測  | 評論:UBS  Nordea  Natixis  LeutholdGroup  | 新聞源:CNBC


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