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FOMC會(huì)議前瞻:市場(chǎng)或再次失望,美聯(lián)儲(chǔ)可能不會(huì)做出任何市場(chǎng)預(yù)期的政策調(diào)整


要點(diǎn):

?  美國(guó)中央銀行可能會(huì)堅(jiān)持其立場(chǎng),即更高的收益率反映出較樂(lè)觀的經(jīng)濟(jì)前景,這表明頑固的債券交易員與耐心的中央銀行之間的沖突將繼續(xù)。

?  里基烏托在電子郵件中說(shuō):“美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)是提高通貨膨脹率,這意味著更高的利率。我認(rèn)為市場(chǎng)對(duì)收益率曲線控制的預(yù)期是對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的誤讀”。

?  斯臺(tái)普斯表示:“他們將抵制市場(chǎng)壓力。他們想與市場(chǎng)抗?fàn)?。只要收益率的上升有序進(jìn)行,而且只要信貸市場(chǎng)運(yùn)行良好,美聯(lián)儲(chǔ)就能得到想要的東西”。

   

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 要聞?lì)l道編輯王真 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時(shí)間:2021.03.14 09:09

由于交易員繼續(xù)押注通脹和收益率將會(huì)飆升,他們繼續(xù)拋售美國(guó)(US)國(guó)債,美債收益率再次飆升。所有市場(chǎng)參與者的焦點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)向下周的美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)政策會(huì)議。

然而,美國(guó)中央銀行可能會(huì)堅(jiān)持其立場(chǎng),即更高的收益率反映出較樂(lè)觀的經(jīng)濟(jì)前景,這表明頑固的債券交易員與耐心的中央銀行之間的沖突將繼續(xù)。

瑞穗銀行(Mizuho Bank)的首席美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家史蒂芬·里基烏托在電子郵件中說(shuō):“美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)是提高通貨膨脹率,這意味著更高的利率。我認(rèn)為市場(chǎng)對(duì)收益率曲線控制(YCC)的預(yù)期是對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的誤讀?!?/font>

 

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十年高點(diǎn):美國(guó)的通脹預(yù)期攀升至2008年以來(lái)的最高水平 _By Bloomberg

由于今年長(zhǎng)期債券收益率的急劇上升,導(dǎo)致科技股,企業(yè)債券和新興市場(chǎng)一度出現(xiàn)恐慌情緒,然而美聯(lián)儲(chǔ)并沒(méi)有進(jìn)行任何調(diào)整這進(jìn)一步削弱了投資者的信心。同時(shí),長(zhǎng)期收益率的進(jìn)一步無(wú)序上升可能會(huì)阻礙高杠桿率經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,而政府將承擔(dān)更高的利息成本。

10年期美債收益率本周上漲至1.63%的一年高點(diǎn),今年的漲幅高達(dá)近70個(gè)基點(diǎn)。

分析人士預(yù)計(jì),美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)將在3月17日政策會(huì)議后的新聞發(fā)布會(huì)上重申央行離實(shí)現(xiàn)就業(yè)和通脹的目標(biāo)還很遙遠(yuǎn)。

也許更相關(guān)的是,美聯(lián)儲(chǔ)不太可能滿足債券交易者的預(yù)期,宣布對(duì)銀行補(bǔ)充杠桿率進(jìn)行調(diào)整,或改變其資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃(QE)。

 

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上漲:2%是美債收益率快速上升后的下一個(gè)目標(biāo) _By Bloomberg

DWS Investment Management的北美固定收益部門負(fù)責(zé)人格里高利·斯臺(tái)普斯表示:“他們將抵制市場(chǎng)壓力。他們想做的最后一件事就是與市場(chǎng)抗?fàn)?。只要收益率的上升有序進(jìn)行,而且只要信貸市場(chǎng)運(yùn)行良好,美聯(lián)儲(chǔ)就能得到想要的東西?!?/font>

盡管如此,投資者可能會(huì)特別關(guān)注本次會(huì)議將要發(fā)布的點(diǎn)陣圖,這是美國(guó)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)成員們對(duì)政策利率路徑的預(yù)測(cè)。

12月的點(diǎn)狀圖顯示,F(xiàn)OMC的大多數(shù)成員認(rèn)為將在2024年首次加息。

如今,美國(guó)總統(tǒng)拜登(Joe Bide)的1.9萬(wàn)億刺激法案 已進(jìn)入實(shí)施階段,預(yù)計(jì)一些美聯(lián)儲(chǔ)關(guān)于可能會(huì)將加息時(shí)間前移到2023年。而市場(chǎng)預(yù)期更高,貨幣市場(chǎng)指標(biāo)顯示,在2022年底就會(huì)加息。

New York Life Investments的經(jīng)濟(jì)學(xué)家和投資組合策略師勞倫·古德溫表示:“美聯(lián)儲(chǔ)的預(yù)期和市場(chǎng)預(yù)期產(chǎn)生了分歧。”

Jefferies的阿內(nèi)塔·馬科夫斯卡表示,目前尚不清楚這種緊張局勢(shì)是否像過(guò)去幾周一樣,引發(fā)市場(chǎng)進(jìn)一步的動(dòng)蕩。

她認(rèn)為,債券市場(chǎng)拋售已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)新水平,表明投資者已經(jīng)消化了刺激法案的影響,因此,在美聯(lián)儲(chǔ)縮減QE之前,收益率不會(huì)進(jìn)一步上升。

對(duì)于債券收益率對(duì)股市的影響,古德溫說(shuō),如果債券收益率的上漲反映的是未來(lái)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長(zhǎng),那么企業(yè)盈利也將出現(xiàn)顯著改善,這種情況下收益率上升與股市的相關(guān)性將不復(fù)存在。

他說(shuō):“您不需要收益率保持在歷史最低水平即可提高收入?!?/font>FedWatch >>

 


主題:FOMC會(huì)議前瞻  | 評(píng)論:Mizuho  DWS  NewYorkLifeInvestments  Jefferies  | 新聞源:MarketWatch


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