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FedWatch

克拉里達(dá):鑒于通脹上行風(fēng)險(xiǎn)和勞動(dòng)力市場(chǎng)將繼續(xù)取得進(jìn)展的預(yù)期,美聯(lián)儲(chǔ)可能在今年年底宣布縮減QE,2023年首次加息


要點(diǎn):

?  美聯(lián)儲(chǔ)副主席克拉里達(dá)(Richard Clarida)周三表示,他預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)將在今年年底宣布縮減資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)(QE),并且在2023年加息。

?  總體而言,他表示,通脹的上行風(fēng)險(xiǎn)以及勞動(dòng)力市場(chǎng)穩(wěn)步復(fù)蘇的預(yù)期將表明一年多之后加息是合適的。

?  我們認(rèn)為,克拉里達(dá)的評(píng)論,從本質(zhì)上看等于什么都沒(méi)說(shuō)。將其判定為所謂鷹派講話肯定是有問(wèn)題的。因?yàn)樗牧?chǎng)與FOMC會(huì)后鮑威爾發(fā)出的暗示如出一轍。

   

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 要聞?lì)l道編輯王真 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時(shí)間:2021.08.04 23:59

美聯(lián)儲(chǔ)副主席克拉里達(dá)(Richard Clarida)周三表示,他預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)將在今年年底宣布縮減資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)(QE),并且在2023年加息。

盡管Delta變體迅速傳播給經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了下行風(fēng)險(xiǎn),但克拉里達(dá)預(yù)計(jì)未來(lái)幾年的經(jīng)濟(jì)前景仍然樂(lè)觀,增長(zhǎng)動(dòng)力將繼續(xù)存在而通脹將會(huì)回落。

總體而言,他表示,通脹的上行風(fēng)險(xiǎn)以及勞動(dòng)力市場(chǎng)穩(wěn)步復(fù)蘇的預(yù)期將表明一年多之后加息是合適的。

加息時(shí)點(diǎn)

他在彼得森研究所舉辦的網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)上表示,目前還不是考慮加息的時(shí)候。

但是,他說(shuō):“提高聯(lián)邦基金利率目標(biāo)范圍的必要條件將在2022年底之前得到滿足,為2023年加息鋪平道路?!?/span>

 

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美聯(lián)儲(chǔ)點(diǎn)陣圖 _By Fed

盡管日內(nèi)公布的ADP就業(yè)報(bào)告使市場(chǎng)參與者認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)推遲加息,但克拉里達(dá)的言論強(qiáng)化了央行在2023年加息的預(yù)期。

他進(jìn)一步指出,如果到2022年底失業(yè)率降至3.8%,他將支持在2023年初加息。

美聯(lián)儲(chǔ)曾表示,將把短期利率維持在接近零的水平,直到勞動(dòng)力市場(chǎng)達(dá)到充分就業(yè),通脹率上升至2%,并有望在一段時(shí)間內(nèi)適度超過(guò)該水平。在6月發(fā)布的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)中,大部分決策者預(yù)計(jì)在2023年底將加息兩次。

他說(shuō):在疫情危機(jī)引發(fā)的嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)下滑之后,今年美國(guó)(US)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)取得了強(qiáng)勁的進(jìn)展,第一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長(zhǎng)了6.3%,第二季度增長(zhǎng)了6.5%。

他表示,盡管Delta變體在一些未接種疫苗人群中的蔓延顯然是經(jīng)濟(jì)的下行風(fēng)險(xiǎn),但預(yù)計(jì)今年將達(dá)到美聯(lián)儲(chǔ)收緊政策的標(biāo)準(zhǔn)。

縮減QE

克拉里達(dá)表示,如果經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)確實(shí)保持強(qiáng)勁,他將支持美聯(lián)儲(chǔ)在今年晚些時(shí)候宣布縮減QE。

美聯(lián)儲(chǔ)目前每月購(gòu)買(mǎi)1,200億美元的資產(chǎn),包括800億美元的美國(guó)國(guó)債和400億美元的抵押貸款支持債券(GDP)。美聯(lián)儲(chǔ)表示,需要在充分就業(yè)和通脹目標(biāo)方面“取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)一步進(jìn)展”后,才會(huì)考慮縮減QE。

在7月的美國(guó)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)政策聲明中,央行表示,已經(jīng)取得了進(jìn)展。但隨后,美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)表示,仍有一段距離。其他政策制定者也在公開(kāi)評(píng)論中表現(xiàn)出不同的立場(chǎng)。

克拉里達(dá)說(shuō):“美聯(lián)儲(chǔ)將在即將召開(kāi)的會(huì)議上繼續(xù)討論縮減QE的問(wèn)題”。會(huì)議他使用了復(fù)數(shù),這可能很重要,以為一些美聯(lián)儲(chǔ)官員呼吁在9月宣布縮減QE。

在問(wèn)答環(huán)節(jié)中,他說(shuō),如果經(jīng)濟(jì)如他預(yù)期那樣發(fā)展,“我肯定會(huì)看到自己支持的,在今年晚些時(shí)候宣布縮減QE”。他補(bǔ)充說(shuō):“我們會(huì)在對(duì)縮減QE作出任何改變之前,預(yù)先發(fā)出通知?!?/span>

通脹預(yù)期

隨著經(jīng)濟(jì)重新開(kāi)放,美國(guó)通脹急升,且已經(jīng)超過(guò)了美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)以及他們的預(yù)測(cè)。

克拉里達(dá)表示,他預(yù)計(jì)推高價(jià)格的供需失衡會(huì)隨著時(shí)間的推移而消散,通脹預(yù)期將保持穩(wěn)定。但是,他補(bǔ)充說(shuō):“我的通脹前景面臨上行風(fēng)險(xiǎn)?!?/span>

 

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美聯(lián)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè) _By Fed

表示,他預(yù)計(jì)2023年加息與美聯(lián)儲(chǔ)去年采用的2%平均通脹目標(biāo)框架一致,同時(shí)也考慮了擴(kuò)張性財(cái)政政策因素,該政策導(dǎo)致家庭儲(chǔ)蓄超過(guò)2萬(wàn)億美元。

他預(yù)計(jì),2022年和2023年通脹率將超過(guò)2.1%,再加上今年通脹率高企,這將滿足美聯(lián)儲(chǔ)在一段時(shí)間內(nèi)通脹率超過(guò)2%的條件。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> Banque Lombard Odier的外匯策略全球主管瓦西里厄斯·吉約納基斯表示:“從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,克拉里達(dá)強(qiáng)硬言論的影響不太可能持續(xù)??偟膩?lái)說(shuō),我仍然認(rèn)為我們處于商業(yè)周期的早期階段,增長(zhǎng)和全球貿(mào)易將保持相對(duì)穩(wěn)健,這將為美元提供一些下行傾向?!?/font>

>> NatWest Markets的分析師布賴恩·戴格菲爾德表示:“這反映了委員會(huì)對(duì)持續(xù)通脹風(fēng)險(xiǎn)的鷹派傾向,以及這對(duì)實(shí)現(xiàn)美聯(lián)儲(chǔ)新通脹框架可能意味著什么。這就是說(shuō),周五的就業(yè)形勢(shì)報(bào)告(ESR)和隨后的報(bào)告引發(fā)政策變化的風(fēng)險(xiǎn)很高?!?/font>

>> 富國(guó)銀行(Wells Fargo)的宏觀策略主管邁克·舒馬赫表示:“克拉里達(dá)的評(píng)論對(duì)美國(guó)國(guó)債是溫和看跌的。有趣的是,他支持今年宣布縮減QE?!?/font>

>> IG Group的市場(chǎng)分析師凱爾·羅達(dá)表示:“市場(chǎng)正在關(guān)注來(lái)自數(shù)據(jù)的混合信號(hào),并試圖評(píng)估美聯(lián)儲(chǔ)將采取的行動(dòng)。美聯(lián)儲(chǔ)副主席理查德克拉里達(dá)的講話采取了更為鷹派的立場(chǎng),推動(dòng)美元指數(shù)走高?!?/font>

>> Capitol Securities的首席策略師肯特·恩格爾克表示:“自2013年以來(lái),當(dāng)美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)始談?wù)摽s減QE或提高利率時(shí),股市就面臨壓力。市場(chǎng)對(duì)巨額資金上癮。這就像海洛因?!?/font>

>> 市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的美元指數(shù)分析師廖青表示

 

我們認(rèn)為,克拉里達(dá)的評(píng)論,從本質(zhì)上看等于什么都沒(méi)說(shuō)。將其判定為所謂鷹派講話肯定是有問(wèn)題的。因?yàn)樗牧?chǎng)與FOMC會(huì)后美聯(lián)儲(chǔ)鮑威爾發(fā)出的暗示如出一轍 - - 也符合市場(chǎng)對(duì)FOMC主導(dǎo)立場(chǎng)的一致預(yù)期,即實(shí)質(zhì)性的宣布縮減QE在年底,此前可以通過(guò)一些會(huì)議繼續(xù)討論和發(fā)出信號(hào),而實(shí)施縮減要到明年年初 - - 這也是目前FOMC中間派(數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)派)的立場(chǎng)。

之所以受到重視,是因?yàn)椋孩? 他明確給出了縮減QE的時(shí)間概念,盡管也有人近期也給出了時(shí)間概念,但克拉里達(dá)是副主席,F(xiàn)OMC的三號(hào)人物,力度完全不同。② 在幾乎所有人都沒(méi)有談?wù)摷酉⒌那闆r下,他主動(dòng)談到了加息,而且給出了時(shí)間概念。

此外,他似乎還在暗示,政策正?;乃俣瓤赡芨?,這取決于數(shù)據(jù)的發(fā)展。

廖青補(bǔ)充說(shuō),之所以造成一定市場(chǎng)沖擊,尤其是美元指數(shù),是ADP數(shù)據(jù)意外不及預(yù)期導(dǎo)致美元指數(shù)跌幅過(guò)大,而他的言論表明,6月的點(diǎn)陣圖仍然有效。FedWatch >>

 


主題:克拉里達(dá)講話及市場(chǎng)影響  | 新聞源:Bloomberg  MarketWatch  Yahoo


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