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為什么華爾街預(yù)計鮑威爾會贏得連任?規(guī)避更大的風(fēng)險!


要點:

?  在華爾街,投資者預(yù)計美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)將獲得第二任期,再干四年,因為如果換人可能面臨風(fēng)險。

?  戴蒙德說:“我的觀點是,他將是正確的選擇,我認為金融市場也相信他將是正確的選擇。我不認為市場對其他人存在這樣的共識”。

?  重新任命現(xiàn)任主席這一傳統(tǒng)背后的原因之一是保持政策的連續(xù)性,并通過總統(tǒng)減少干預(yù)而加強美聯(lián)儲的獨立性。

   

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 要聞頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時間:2021.08.05 22:17

在華爾街,投資者預(yù)計美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)將獲得第二任期,再干四年,因為如果換人可能面臨風(fēng)險。

Atlas Merchant Capital的首席執(zhí)行官兼創(chuàng)始人鮑勃·戴蒙德說:“我的觀點是,他將是正確的選擇,我認為金融市場也相信他將是正確的選擇。我不認為市場對其他人存在這樣的共識?!?/font>

彭博社(Bloomberg)上個月就這個問題調(diào)查了50位經(jīng)濟學(xué)家,其中40位預(yù)計拜登(Joe Bide)將恢復(fù)傳統(tǒng),即讓現(xiàn)任的美聯(lián)儲(Fed)主席連任。美國前總統(tǒng)特朗普(Donald Trump)打破了這個傳統(tǒng),他將當時的美聯(lián)儲理事鮑威爾任命為主席,取代了耶倫(Janet Yellen)。

目前美聯(lián)儲正朝著政策正?;牡谝徊?/font>縮減資產(chǎn)購買(QE)邁進。何時邁出這一步取決于美聯(lián)儲的新戰(zhàn)略目標的進展,即優(yōu)先考慮實現(xiàn)充分就業(yè)目標,允許通脹適度高于美聯(lián)儲目標水平。

 

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艱巨的任務(wù):鮑威爾認為將在2022年逐步縮減QE _By Bloomberg

德意志銀行私人財富管理公司(Deutsche Bank)的固定收益主管加里·波拉克表示:“自疫情(Covid-19)爆發(fā)以來,美聯(lián)儲正準備邁出新的一步。作為美聯(lián)儲政策的一部分,它正在采取更加關(guān)注社會目標的立場。如果拜登不重新任命鮑威爾,債券市場將出現(xiàn)負面反應(yīng)?!?/font>

重新任命現(xiàn)任主席這一傳統(tǒng)背后的原因之一是保持政策的連續(xù)性,并通過總統(tǒng)減少干預(yù)而加強美聯(lián)儲的獨立性。

目前,多數(shù)市場參與者預(yù)期,美聯(lián)儲將在今年晚些時候正式宣布縮減QE,并在明年初開始實施縮減,隨后在近一年后開始首次加息。

Pacific Life Fund Advisors的資產(chǎn)配置主管馬克斯·戈克曼表示:“現(xiàn)在更換鮑威爾就像飛機在動蕩的著陸過程中更換飛行員?!?/font>

不過,也有人表示,如果替代鮑威爾的是美聯(lián)儲的資深人士,投資者也可以從容應(yīng)對。

最有可能的替代人選是美聯(lián)儲理事布雷納德(Lael Brainard),他已在美聯(lián)儲理事會任職七年多,此前曾擔(dān)任財政部(USTD)和白宮國家經(jīng)濟委員會的高級官員。亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克(Raphael Bostic)是上個月彭博調(diào)查中獲得選票第二多的另一位潛在候選人,他是黑人和同性戀,符合拜登任命官員的偏好。

 

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可能的替代者:博斯蒂克(左)和布雷納德(右) _By Bloomberg

Signum Global Advisors的董事長兼創(chuàng)始人查爾斯·邁爾斯表示,華爾街會對布雷納德或博斯蒂克等具有貨幣政策管理經(jīng)驗的熟悉面孔感到滿意。

Evercore ISI的前副主席邁爾斯說:“白宮的經(jīng)濟團隊非常聰明,他們意識到如果他們試圖朝著會破壞市場的方向前進,可能會對市場產(chǎn)生影響?!?/font>

但在多數(shù)人看來,其他人如果成為新主席可能會令市場特別不安。

Cornerstone Capital Group的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官埃里卡·卡普表示:“事實上,無論是在氣候問題還是收入不平等問題上,拜登都希望有一個與政府立場更一致的美聯(lián)儲主席。但是,如果任命一個市場不熟悉的人,這將是個問題?!?/font>

實際上,即使是資深的央行人士,管理本次政策退出也是一種考驗。鮑威爾在美聯(lián)儲擔(dān)任最高職位已經(jīng)接近六年,在2018年末,他的言論引發(fā)股市崩盤,因為他希望采取更鷹派的路線收縮資產(chǎn)負債表 - - 他說,縮表將是“自動駕駛”。

市場參與者預(yù)計,美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)的一些成員將更為鷹派地推動縮減QE和加息。同時,F(xiàn)OMC明年還將按慣例替換四位投票委員,其中就包括目前立場非常鷹派的官員,比如圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德(James Bullard)。

Cornerstone Macro的合伙人羅伯托·皮爾利說:“市場會問,我也會問,這個人是否能夠引導(dǎo)委員會朝著我們希望的方向發(fā)展?他們是否有能力做到這一點。要知道這不是一件簡單的事情。鮑威爾得到委員會大多數(shù)人的信任和尊重。其他任何人都必須很難在短期內(nèi)獲得這種信任和尊重?!?/font>

他說:“讓我擔(dān)心的是,這是現(xiàn)代記憶中第一次在美聯(lián)儲政策前景不明確的情況下,美聯(lián)儲主席職位出現(xiàn)空缺?!?/font>

皮爾利解釋說,無論誰是美聯(lián)儲主席都不會簡單地設(shè)定一個政策正常化的時間表,而必須領(lǐng)導(dǎo)這一個時間表。他強調(diào)稱:“罷免鮑威爾意味著向未知領(lǐng)域邁進,這增加了債券市場的波動性,以及利率上升的風(fēng)險?!?/font>FedWatch >>

 


主題:鮑威爾連任前景展望  | 評論:AtlasMerchantCapital  PacificLifeFundAdvisors  SignumGlobal  CornerstoneCapital  CornerstoneMacro  | 新聞源:Bloomberg


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