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市場(chǎng)可能已經(jīng)對(duì)縮減QE做好了準(zhǔn)備,關(guān)鍵是美聯(lián)儲(chǔ)不能犯錯(cuò)


要點(diǎn):

?  自疫情和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)略有改善以來(lái),美聯(lián)儲(chǔ) 一直在為退出危機(jī)時(shí)期的超寬松貨幣政策做準(zhǔn)備。實(shí)際上,投資者也在做準(zhǔn)備,并且現(xiàn)在可能已經(jīng)做好了準(zhǔn)備。

?  保爾森表示,各種指標(biāo)表明市場(chǎng)對(duì)預(yù)期的縮減QE已經(jīng)做出了反應(yīng)。

?  馬永宇表示:“美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該保持靈活性。這是最重要的事情。如果他們表示他們將不拘泥于教條,并隨著局勢(shì)的發(fā)展進(jìn)行評(píng)估,我認(rèn)為市場(chǎng)會(huì)因此而感到欣慰”。

   

美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策觀察,美聯(lián)儲(chǔ)最新消息,聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)最新會(huì)議決議,美國(guó)利率決議,美聯(lián)儲(chǔ)降息,fed,鮑威爾最新講話,美聯(lián)儲(chǔ)官員最新講話及市場(chǎng)影響,美元指數(shù)走勢(shì)   

 要聞?lì)l道編輯王真 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時(shí)間:2021.08.19 17:52

自疫情(Covid-19)形勢(shì)略有好轉(zhuǎn),經(jīng)濟(jì)形勢(shì)略有改善以來(lái),美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)一直在為退出危機(jī)時(shí)期的超寬松貨幣政策做準(zhǔn)備。實(shí)際上,投資者也在做準(zhǔn)備,并且現(xiàn)在可能已經(jīng)做好了準(zhǔn)備。

目前,美聯(lián)儲(chǔ)每月購(gòu)買(mǎi)1,200億美元的資產(chǎn),包括800億美元的國(guó)債和400億美元的抵押貸款支持證券(MBS)。這些資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)一直是股票和債券市場(chǎng)的支柱。

而美國(guó)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)日內(nèi)公布的7月會(huì)議紀(jì)要表明,官員們準(zhǔn)備在今年縮減資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)(QE)。

Leuthold Group的首席投資策略師吉姆·保爾森表示,各種指標(biāo)表明市場(chǎng)對(duì)預(yù)期的縮減QE已經(jīng)做出了反應(yīng)。

他指出,基于市場(chǎng)的通脹預(yù)期指標(biāo)有所回落。他還注意到大宗商品價(jià)格的“橫盤(pán)整理”和收益率曲線(Yield Curve)趨平。股票方面,小盤(pán)股、周期股、國(guó)際和新興市場(chǎng)股票均出現(xiàn)回調(diào)。

他表示,這些動(dòng)態(tài)并沒(méi)有造成重大市場(chǎng)沖擊,并且很可能在正式縮減QE開(kāi)始之后,市場(chǎng)甚至可能不會(huì)做出反應(yīng)。

他說(shuō):“現(xiàn)在,這就像你買(mǎi)傳聞賣(mài)消息一樣。我想知道這一輪縮減是否會(huì)發(fā)生這種情況?!?/font>

美聯(lián)儲(chǔ)如何避免麻煩

那么,退出政策過(guò)程中如何避免出現(xiàn)重大的市場(chǎng)波動(dòng)?可能歸結(jié)于溝通。

此前,美聯(lián)儲(chǔ)的做法多次引發(fā)市場(chǎng)的極端反應(yīng)。自2013年激進(jìn)的溝通造成引發(fā)全球市場(chǎng)劇烈波動(dòng)的縮減恐慌 Taper Tantrum 以來(lái),耶倫(Janet Yellen)曾表示“睜著眼看油漆變干”,鮑威爾(Jerome Powell)說(shuō)縮減資產(chǎn)負(fù)債表將是“自動(dòng)駕駛狀態(tài)”,這都造成了市場(chǎng)劇烈震蕩。

加拿大蒙特利爾銀行財(cái)富管理公司(BMO)的首席投資策略師馬永宇表示:“當(dāng)你進(jìn)行如此大規(guī)模的改變時(shí),會(huì)有一些不確定性。市場(chǎng)可能會(huì)停下來(lái),看看情況如何。”

表示,讓市場(chǎng)相信決策者將繼續(xù)關(guān)注數(shù)據(jù)并相應(yīng)地調(diào)整政策將是關(guān)鍵。

他說(shuō):“美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該保持靈活性。這是最重要的事情。如果他們表示他們將不拘泥于教條,并隨著局勢(shì)的發(fā)展進(jìn)行評(píng)估,我認(rèn)為市場(chǎng)會(huì)因此而感到欣慰。市場(chǎng)可能會(huì)因一些看起來(lái)不太靈活的跡象而震驚?!?/font>

即使更激進(jìn)推進(jìn)縮減QE,也可能不會(huì)造成重大沖擊。

波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席羅森格倫(Eric Rosengren)周一對(duì)CNBC表示,他預(yù)計(jì)最早可能會(huì)在9月FOMC會(huì)議上宣布縮減QE,實(shí)際縮減最遲將在年底前實(shí)施。

Swissquote Bank的高級(jí)分析師伊佩克·奧茲卡爾德薩亞表示,盡管縮減QE代表撤出了市場(chǎng)最主要的支柱,但市場(chǎng)也可能不會(huì)感到太大的壓力。

他說(shuō):“美聯(lián)儲(chǔ)這一次收緊政策肯定會(huì)有所不同,因?yàn)榇伺e得到了很好的傳達(dá),而且利率可能會(huì)在2023年保持在接近零的水平?!?/font>FedWatch >>

 


主題:美聯(lián)儲(chǔ)縮減資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)及市場(chǎng)影響  | 評(píng)論:Leuthold  BMO  SwissQuote  | 新聞源:CNBC


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