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美聯(lián)儲兩位官員發(fā)表鷹派講話,卡普蘭態(tài)度再次逆轉(zhuǎn)引發(fā)市場動蕩


要點(diǎn):

?  受到市場高度關(guān)注的杰克遜霍爾央行年會當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四正式開始,結(jié)果第一輪官員講話就給市場帶來了沖擊。

?  達(dá)拉斯聯(lián)儲主席卡普蘭(Robert Kaplan)表示,他仍然認(rèn)為,應(yīng)該在9月政策會議上宣布縮減QE,在10月或不久后開始縮減QE。

?  堪薩斯聯(lián)儲主席喬治(Esther George)在會議開始前表示,她贊成央行退出高度寬松的貨幣政策,并且認(rèn)為縮減QE宜早不宜遲。

   

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 要聞頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時(shí)間:2021.08.26 23:39

受到市場高度關(guān)注的杰克遜霍爾央行年會當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四正式開始,結(jié)果第一輪官員講話就給市場帶來了沖擊。

堪薩斯聯(lián)儲主席喬治(Esther George)在會議開始前表示,她贊成央行退出高度寬松的貨幣政策,并且認(rèn)為縮減資產(chǎn)購買(QE)宜早不宜遲。

她說:“當(dāng)我判斷‘實(shí)質(zhì)性進(jìn)一步進(jìn)展’的程度時(shí),在我看來,我們正在達(dá)到這種狀態(tài)。我們確實(shí)看到了強(qiáng)勁的就業(yè)增長,這告訴我們勞動力市場正在向前發(fā)展?!?/font>

 

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堪薩斯聯(lián)儲主席喬治 _By Yahoo

她補(bǔ)充說:“然后是現(xiàn)在的通脹水平,我們認(rèn)為我們已經(jīng)達(dá)到了通脹目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)。因此,鑒于我們的前景,我認(rèn)為現(xiàn)在是時(shí)候開始減少刺激措施的時(shí)候了。所以我贊成 盡早開始這個(gè)過程。當(dāng)然,我們將在9月的會議上與我的同事進(jìn)行討論。”

盡管目前與疫情(Covid-19)前的就業(yè)相比,仍損失了570萬個(gè)工作崗位,但是喬治表示,縮減QE不會成為勞動力市場復(fù)蘇的“實(shí)質(zhì)性問題”。

她說:“逐漸縮減的過程繼續(xù)提供一些寬松,直到它結(jié)束。同時(shí),實(shí)際利率仍然處于附屬區(qū)間,并將繼續(xù)如此?!?/font>

關(guān)于加息,她強(qiáng)調(diào)稱:“結(jié)束QE與加息沒有機(jī)械聯(lián)系?!?/font>

隨后,達(dá)拉斯聯(lián)儲主席卡普蘭(Robert Kaplan)表示,他仍然認(rèn)為,應(yīng)該在9月政策會議上宣布縮減QE,在10月或不久后開始縮減QE。

他補(bǔ)充說:“美聯(lián)儲已經(jīng)準(zhǔn)備好開始縮減QE。更傾向于在8個(gè)月內(nèi)完成縮減QE。希望盡早開始縮減QE并逐步完成?!?/font>

他指出:“美聯(lián)儲購買債券會刺激需求,但需求不是問題。經(jīng)濟(jì)中不存在需求問題,經(jīng)濟(jì)具有很強(qiáng)的彈性。如果美聯(lián)儲開始解除市場對央行資產(chǎn)購買的依賴,美國經(jīng)濟(jì)將會健康得多?!?/font>

關(guān)于疫情,他說:“與業(yè)務(wù)聯(lián)系人的溝通發(fā)現(xiàn),他們正在受到Delta變體的沖擊。但是消費(fèi)者和企業(yè)的適應(yīng)能力正變得越來越強(qiáng),新病例增長將是不穩(wěn)定的?!?/font>

關(guān)于通脹,卡普蘭表示,他仍然預(yù)計(jì)今年的通脹率(核心PCE)將達(dá)到3.8%或3.9%,但隨著二手車等商品價(jià)格上漲放緩,明年該指標(biāo)將下降至大約2.5%。但他補(bǔ)充說,如果供應(yīng)瓶頸得不到解決,通脹可能會更高。

關(guān)于勞動力市場,他表示,與疫情前相比目前仍損失600萬工作崗位,他預(yù)計(jì)至少有300萬人可能會因?yàn)橥诵莼虮S辉俜祷貏趧恿κ袌?。他說,由于人口老齡化,他對勞動參與率能否恢復(fù)到63%以上并不樂觀(目前為61.7%)。

他們的講話公布后,美國三大股指下跌,美元指數(shù)和美債收益率上漲,黃金從日內(nèi)高點(diǎn)回落,但波動幅度都不大。

市場矩陣(MarketMatrix.net)的美元指數(shù)分析師廖青表示

 

喬治的講話表明她將支持盡早啟動縮減QE,卡普蘭的講話更為重要,他說他的立場沒有任何變化。要知道,這次杰克遜霍爾會議之前市場預(yù)期突然轉(zhuǎn)向,就是因?yàn)樗f如果Delta變體蔓延使經(jīng)濟(jì)增長放緩,他將調(diào)整他的立場(推遲縮減QE的時(shí)間)。

這種鷹派講話為什么只對金融市場造成了短暫影響,因?yàn)樗麄兪巧贁?shù),他們都不是FOMC今年的票委。

對于本次杰克遜霍爾央行年會,我們預(yù)計(jì),美聯(lián)儲將再次回歸鴿派立場,就像鮑威爾最近幾次政策會議上所做的一樣:

① 將承認(rèn)取得了進(jìn)展,包括勞動力市場,但需要看到幾份強(qiáng)勁的非農(nóng)報(bào)告再做決定。

② 預(yù)計(jì)Delta變體可能會造成不利影響,包括拖累經(jīng)濟(jì)和就業(yè)復(fù)蘇和推升通脹,將會通過后續(xù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)做出評估,并且愿意保持開放態(tài)度和靈活性 。

③ 認(rèn)為平均通脹目標(biāo)框架能夠吸收當(dāng)前的高通脹,通脹已經(jīng)出現(xiàn)見頂跡象。

以建立這種市場預(yù)期:至少會將縮減QE的時(shí)點(diǎn)推遲到今年12月,縮減步伐可能會比上一次快一些,但不會少于8個(gè)月,至于加息則遙遙無期,而且縮減QE與加息只有先后順序,不等于結(jié)束縮減QE就會立刻啟動加息,而是很可能停頓一段時(shí)間,因?yàn)橛|發(fā)加息的標(biāo)準(zhǔn)更高。

廖青補(bǔ)充說, 卡普蘭的最新講話可能表明,他認(rèn)為市場對他的態(tài)度軟化解讀過度。FedWatch >>

 


主題:杰克遜霍爾央行年會跟蹤  | 新聞源:Yahoo


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