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專家評(píng)論:美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策前景及市場(chǎng)影響


要點(diǎn):

?  看起來美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)預(yù)計(jì)2024年將升至2.1%,因此整體經(jīng)濟(jì)更容易承受這種利率。我認(rèn)為這會(huì)被積極地看待,而且市場(chǎng)開始朝著這個(gè)方向發(fā)展。

?  我認(rèn)為加速收緊政策是完全合適的。我們的失業(yè)率大大低于他們?cè)?月份的預(yù)期。我們的通脹也大幅上升

?  現(xiàn)實(shí)情況是,當(dāng)他們準(zhǔn)備好在3月或6月開始考慮加息時(shí),我們將面臨與現(xiàn)在大不相同的通脹和增長環(huán)境。

   

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 要聞?lì)l道編輯王真 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時(shí)間:2021.12.20 19:30

在12月政策會(huì)議上,美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)決定加倍加速縮減資產(chǎn)購買(Taper)的步伐,并預(yù)計(jì)將在2022年加息3次,盡管前者完全符合預(yù)期,但加息次數(shù)方面略高于市場(chǎng)預(yù)期。

對(duì)于這一重大政策決定及其市場(chǎng)影響,華爾街怎么看?以下是5位專家的觀點(diǎn)。

Edward Jones的高級(jí)投資策略師莫納·馬哈揚(yáng)預(yù)計(jì)市場(chǎng)將出現(xiàn)輪換。

并沒有為一些估值較高的股票和更具投機(jī)性的資產(chǎn)類別提供太多空間,因此我們認(rèn)為這是幕后有趣的輪換的開始。我們當(dāng)然同意這樣一個(gè)事實(shí),即市場(chǎng)可能會(huì)在價(jià)值股輪換中走得更高,特別是如果我們?cè)诿髂昴硞€(gè)時(shí)候重新開放,但我們也認(rèn)為這些防御性資產(chǎn),不僅他們是否在美聯(lián)儲(chǔ)加息時(shí)更具防御性,他們也有定價(jià)權(quán),這很重要。因此,在通脹率更高、加劇的環(huán)境中,諸如醫(yī)療保健之類的必需品,甚至是公用事業(yè)的一部分,它們具有定價(jià)權(quán),并且有追趕的空間。

我要做的最后一個(gè)說明 - - 美聯(lián)儲(chǔ)的最終利率......我認(rèn)為非常重要,他們能走多遠(yuǎn)?我們已經(jīng)看到歷史上美聯(lián)儲(chǔ)最終利率的峰值較低,因此最近兩個(gè)周期分別為4.25%和2.25%。看起來美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)預(yù)計(jì)2024年將升至2.1%,因此整體經(jīng)濟(jì)更容易承受這種利率。我認(rèn)為這會(huì)被積極地看待,而且市場(chǎng)開始朝著這個(gè)方向發(fā)展。因此在幕后進(jìn)行了一些輪換,但總的來說,美聯(lián)儲(chǔ)可能使整體經(jīng)濟(jì)保持寬松。

摩根大通(JPMorgan)的首席全球策略師大衛(wèi)·凱利認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該加速加息。

我認(rèn)為加速收緊政策是完全合適的。我們的失業(yè)率大大低于他們?cè)?月份的預(yù)期。我們的通脹也大幅上升。我不同意Omicron變體變體或當(dāng)前的疫情浪潮實(shí)際上是助推通貨膨脹,因?yàn)槲艺J(rèn)為它不會(huì)對(duì)供應(yīng)鏈產(chǎn)生太大影響。我認(rèn)為供應(yīng)鏈問題會(huì)逐漸自行解決。

但我們確實(shí)有更強(qiáng)的潛在通脹。鑒于我們的通脹率遠(yuǎn)高于2%,美聯(lián)儲(chǔ)將利率保持在如此低的水平是不合適的,當(dāng)然,他們還在繼續(xù)吹大資產(chǎn)泡沫。我認(rèn)為這是美聯(lián)儲(chǔ)真正應(yīng)該考慮的事情。它不想在零利率的支持下將資產(chǎn)價(jià)格推得越來越高。

Western Asset Management的投資組合經(jīng)理兼研究分析師約翰貝洛斯認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)可能不會(huì)達(dá)到2022年的加息目標(biāo)。

我認(rèn)為有趣的是,市場(chǎng)對(duì)2022年美聯(lián)儲(chǔ)的定價(jià)高于預(yù)期 - - 有大約3次加息。我的猜測(cè)是,美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)明年將非常小心,不要過度承諾這3次加息?,F(xiàn)實(shí)情況是,當(dāng)他們準(zhǔn)備好在3月或6月開始考慮加息時(shí),我們將面臨與現(xiàn)在大不相同的通脹和增長環(huán)境。我們將看到通脹有所緩和。增長數(shù)字不太可能像我們之前看到的那樣持續(xù)下去。你已經(jīng)在[周三]的零售銷售數(shù)據(jù)中看到了一點(diǎn)點(diǎn),這令人失望。所以我認(rèn)為鮑威爾不會(huì)過度承諾。所以作為一個(gè)投資者,市場(chǎng)的定價(jià)取決于美聯(lián)儲(chǔ),我認(rèn)為你需要考慮這一點(diǎn),因?yàn)樵谖铱磥恚绻髂晡覀兲幱诓煌沫h(huán)境中,他們?cè)诩酉⒎矫娴目赡苄詴?huì)低于預(yù)期。

現(xiàn)在,如果在經(jīng)濟(jì)增長仍然強(qiáng)勁的環(huán)境下加息不足,不一定對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和信貸以及其他利差和固定收益不利。但這就是考驗(yàn)。市場(chǎng)在哪里,美聯(lián)儲(chǔ)在哪里,那么與此相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)在哪里?再說一次,如果我們認(rèn)為明年經(jīng)濟(jì)增長和通脹方面的環(huán)境大不相同,我認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致加息預(yù)期下行。

前美聯(lián)儲(chǔ)理事弗雷德里克·米什金認(rèn)為等待加息可能會(huì)反過來傷害其前雇主。

我認(rèn)為他們?cè)谌匀环浅>哂袛U(kuò)張性方面持謹(jǐn)慎態(tài)度。我認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)落后于曲線,他們開始發(fā)出信號(hào),表明他們確實(shí)必須加息,這是一件好事。在這方面的溝通有所改善。但現(xiàn)實(shí)是通貨膨脹比他們預(yù)期的要高得多,它比他們預(yù)期的更持久,而且我認(rèn)為在這個(gè)特定階段不先發(fā)制人實(shí)際上是錯(cuò)誤的,說我們不會(huì)真正加息,直到我們看到我們的眼白,那就是我們處于充分就業(yè)狀態(tài)。這可能為時(shí)已晚,因?yàn)槲艺J(rèn)為實(shí)際上有充分的理由認(rèn)為我們已經(jīng)處于充分就業(yè)狀態(tài)。所以我非常擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)在做什么。我不認(rèn)為這會(huì)是一場(chǎng)災(zāi)難,但我認(rèn)為最終他們將不得不提高利率以控制這種通貨膨脹。

Delancey Wealth Management的創(chuàng)始人艾弗利·約翰遜認(rèn)為通脹可能已經(jīng)見頂。

每當(dāng)您看到運(yùn)輸集裝箱成本增加300%時(shí),這些成本就會(huì)轉(zhuǎn)移到消費(fèi)者身上。我們不要忘記貨幣供應(yīng)量從15萬億增加到21萬億,信貸需求沒有跟上。這也是通貨膨脹。但是,如果從人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,從長遠(yuǎn)來看,嬰兒潮一代開始退休。那是通貨緊縮。創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步,這也是通貨緊縮。所以我認(rèn)為通脹已經(jīng)見頂,如果你看看MerrillLynch Option Volatility Estimate指數(shù) - - 這是債券市場(chǎng)的波動(dòng)指標(biāo) - - 這向我們表明通貨膨脹已經(jīng)達(dá)到頂峰。FedWatch >>

 


主題:FOMC會(huì)議決議及市場(chǎng)影響  | 評(píng)論:EdwardJones  JPMorgan  WesternAssetManagement  | 新聞源:Bloomberg


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