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FedWatch

前瞻:鮑威爾本周加息75個(gè)基點(diǎn)后,可能會(huì)放緩加息步伐


要點(diǎn):

?  經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示,美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)將在本周連續(xù)第二次加息75個(gè)基點(diǎn)后,可能會(huì)放緩收緊步伐。

?  牛津經(jīng)濟(jì)研究院的首席美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家凱西·博斯特?fù)P西奇表示:“仍然強(qiáng)勁的勞動(dòng)力市場(chǎng)和穩(wěn)固的消費(fèi)者支出為美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)快速提高政策利率提供了空間。”

?  致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(Grant Thornton)的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家黛安·斯旺克表示:“美聯(lián)儲(chǔ)正處于進(jìn)退兩難的境地,如果不經(jīng)歷一些痛苦和創(chuàng)傷,我們就無(wú)法走出通脹環(huán)境。”

   

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 要聞?lì)l道編輯王真 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時(shí)間:2022.07.26 15:55

經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示,美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)將在本周連續(xù)第二次加息75個(gè)基點(diǎn)后,可能會(huì)放緩收緊步伐。

他們預(yù)計(jì)美國(guó)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)將在9月加息50個(gè)基點(diǎn),然后在今年剩余的兩次會(huì)議上分別加息25個(gè)基點(diǎn)。這將使聯(lián)邦基金利率上限到2022年底升至3.5%,為2008年初以來(lái)的最高水平。

就9月會(huì)議而言,調(diào)查結(jié)果比金融市場(chǎng)利率期貨所暗示的情形略微鴿派,目前利率期貨顯示的情形是,下周加息75基點(diǎn)之后,9月會(huì)議再次加息75基點(diǎn)的概率超過(guò)50%。不過(guò),經(jīng)濟(jì)學(xué)家所設(shè)想的政策路徑比市場(chǎng)定價(jià)所暗示的要略微更偏鷹派。

 

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6月與7月利率調(diào)查比較 _By Bloomberg

經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)測(cè)也比6月會(huì)議前市場(chǎng)的預(yù)期陡峭,當(dāng)時(shí)的預(yù)測(cè)是利率在年底時(shí)升至3.4%,2023年升至3.8%。鮑威爾已經(jīng)表示50或75個(gè)基點(diǎn)都在7月26-27日會(huì)議的選項(xiàng)之中,不過(guò)許多官員的講話是以75個(gè)基點(diǎn)為核心。

有機(jī)構(gòu)在7月15日至20日期間對(duì)44位經(jīng)濟(jì)學(xué)家進(jìn)行了此項(xiàng)調(diào)查。這些經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì),美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)將在2023年初再加息25個(gè)基點(diǎn),使利率達(dá)到3.75%的峰值,然后將會(huì)停止加息,并在年底前開(kāi)始降息。

牛津經(jīng)濟(jì)研究院(Oxford Economics)的首席美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家凱西·博斯特?fù)P西奇表示:“仍然強(qiáng)勁的勞動(dòng)力市場(chǎng)和穩(wěn)固的消費(fèi)者支出為美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)快速提高政策利率提供了空間?!?/font>

經(jīng)濟(jì)學(xué)家們普遍認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)本月將加息75個(gè)基點(diǎn),只有野村證券(Nomura)的美國(guó)經(jīng)濟(jì)團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)加息100個(gè)基點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒(Christopher Waller)是偏鷹派的決策者之一,他支持加息75個(gè)基點(diǎn)。亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克(Raphael Bostic)警告稱,行動(dòng)過(guò)于劇烈會(huì)產(chǎn)生負(fù)面的溢出效應(yīng)。

彭博經(jīng)濟(jì)研究所(Bloomberg Economics)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家團(tuán)隊(duì)表示:“加息75個(gè)基點(diǎn)達(dá)到了正確的平衡。通貨膨脹上升的風(fēng)險(xiǎn)很高。隨著疫情病例再次激增,烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)仍在肆虐,我們很可能還沒(méi)有看到最后一次不利的供應(yīng)困擾。由于通脹預(yù)期已經(jīng)岌岌可危,美聯(lián)儲(chǔ)需要在預(yù)期變得不穩(wěn)定之前先發(fā)制人。”

經(jīng)濟(jì)學(xué)家們預(yù)計(jì),美聯(lián)儲(chǔ)最終將加快縮減資產(chǎn)負(fù)債表。縮表始于6月份,從到期債券不再再投資開(kāi)始。美聯(lián)儲(chǔ)正在逐步加快縮表步伐,最終達(dá)到每年1.1萬(wàn)億美元。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè),到年底,資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模將降至8.4萬(wàn)億美元,到2024年12月將降至6.5萬(wàn)億美元。

 

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聯(lián)邦儲(chǔ)備基金總資產(chǎn) _By Bloomberg

大多數(shù)受訪者表示,美聯(lián)儲(chǔ)最終將直接出售抵押貸款支持證券,這與他們已經(jīng)闡明的傾向一致,即長(zhǎng)期而言將只持有美國(guó)國(guó)債。在預(yù)測(cè)會(huì)直接出售抵押貸款支持證券的人士中,對(duì)于何時(shí)開(kāi)始行動(dòng)存在廣泛的看法,大多數(shù)人認(rèn)為會(huì)在2023年或更晚開(kāi)始。

在7月會(huì)議上,預(yù)計(jì)FOMC聲明將保留其對(duì)利率作出指引的措辭,將承諾繼續(xù)加息,但不會(huì)說(shuō)明具體加息幅度。

大多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)有一位官員將投出異議票??八_斯聯(lián)儲(chǔ)主席喬治(Esther George)在上次會(huì)議上就投了反對(duì)票,傾向于較小幅度的加息,并且她也警告稱利率變化過(guò)于突然可能會(huì)損害美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)現(xiàn)其計(jì)劃中的利率路徑的能力。

隨著美聯(lián)儲(chǔ)在包括高能源價(jià)格和俄羅斯入侵烏克蘭在內(nèi)的逆風(fēng)中收緊貨幣政策,華爾街經(jīng)濟(jì)學(xué)家最近對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的可能性越來(lái)越擔(dān)憂。

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經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)經(jīng)濟(jì)的看法 _By Bloomberg

經(jīng)濟(jì)學(xué)家們對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的看法喜憂參半,48%的受訪者認(rèn)為未來(lái)兩年可能出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退,40%的受訪者認(rèn)為可能出現(xiàn)一段時(shí)間內(nèi)經(jīng)濟(jì)零增長(zhǎng)甚至負(fù)增長(zhǎng),其他人預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)且通脹降低的軟著陸。

雖然美聯(lián)儲(chǔ)官員表示他們認(rèn)為持續(xù)高通脹是他們面臨的最大風(fēng)險(xiǎn),但經(jīng)濟(jì)學(xué)家意見(jiàn)存在分歧,37%的人認(rèn)為通脹是最大風(fēng)險(xiǎn),19%的人認(rèn)為過(guò)度緊縮導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退是更大的擔(dān)憂。其他人則認(rèn)為上述兩項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)大致平分秋色。

 

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經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)將在明年下半年降息 _By Bloomberg

除了放慢加息之外,經(jīng)濟(jì)學(xué)家們預(yù)計(jì),美聯(lián)儲(chǔ)最終會(huì)改變政策走向,以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和通脹放緩。有45%的人預(yù)計(jì)2023年下半年將首次降息,31%的人預(yù)計(jì)2024年上半年降息。相比之下,市場(chǎng)預(yù)計(jì)政策利率在2023年第一季度達(dá)到峰值,然后當(dāng)年晚些時(shí)候降息。

荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)金融市場(chǎng)首席國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)家詹姆斯奈特莉表示:“從明年3月開(kāi)始,隨著住房、二手車(chē)和汽油價(jià)格看起來(lái)比去年同期更有利,通脹應(yīng)該會(huì)開(kāi)始快速下降。這可能為降息打開(kāi)大門(mén)?!?/font>

經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì),在通脹達(dá)到2%的目標(biāo)之前,美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)停止加息。46%的多數(shù)人認(rèn)為,隨著核心通脹率PCE降至3.6%至4%,美聯(lián)儲(chǔ)將停止收緊政策。FedWatch >>

 


主題:美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策展望  | 新聞源:Bloomberg


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