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FedWatch

由于非農(nóng)報告十分強(qiáng)勁,交易員對美聯(lián)儲大幅降息預(yù)期已經(jīng)被撲滅


要點(diǎn):

?  在9月美國就業(yè)數(shù)據(jù)/大非農(nóng)(NFP)超出預(yù)期并預(yù)示著強(qiáng)勁的就業(yè)增長趨勢后,交易員大幅下調(diào)了對美聯(lián)儲(Fed)未來降息幅度的預(yù)期。

?  強(qiáng)勁的美國(US)就業(yè)報告讓交易員們基本放棄了他們對美聯(lián)儲下次會議降息50個基點(diǎn)的預(yù)期。在數(shù)據(jù)公布之前,債券市場再次定價的是激進(jìn)的降息步伐。

?  Wisdomtree Investments的固定收益策略主管凱文·弗拉納根表示:“債券市場的定位正在回歸到美聯(lián)儲點(diǎn)陣圖揭示的水平?!?/font>

   

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 要聞頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時間:2024.10.04 21:20

在9月美國就業(yè)數(shù)據(jù)/大非農(nóng)(NFP)超出預(yù)期并預(yù)示著強(qiáng)勁的就業(yè)增長趨勢后,交易員大幅下調(diào)了對美聯(lián)儲(Fed)未來降息幅度的預(yù)期。

強(qiáng)勁的美國(US)就業(yè)報告讓交易員們基本放棄了他們對美聯(lián)儲下次會議降息50個基點(diǎn)的預(yù)期。在數(shù)據(jù)公布之前,債券市場再次定價的是激進(jìn)的降息步伐。

這是一種常見模式。押注激進(jìn)降息 → 通脹和/或勞動力市場指標(biāo)走高 → 預(yù)期大幅下修。

>> Wisdomtree Investments的固定收益策略主管凱文·弗拉納根表示:“債券市場的定位正在回歸到美聯(lián)儲點(diǎn)陣圖揭示的水平。交易員發(fā)現(xiàn)自己再次不得不在數(shù)據(jù)表明經(jīng)濟(jì)有彈性的情況下重新調(diào)整押注。就像去年年底的反彈一樣,國債收益率需要通過疲軟的數(shù)據(jù)來推高,看到10年期美國國債收益率升至4%以上并朝4.15%邁進(jìn)并不奇怪。而前端收益率可以繼續(xù)保持在4%以下,因為美聯(lián)儲可以按照他們的預(yù)測繼續(xù)放松政策?!?/font>

 

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非農(nóng)報告公布后,市場對降息幅度的預(yù)期全面下修 _By Bloomberg

報告公布后,2年期國債收益率最初上漲了17個基點(diǎn),達(dá)到3.87%,這是自4月10日就業(yè)數(shù)據(jù)公布以來的最大漲幅。與此同時,10年期國債上漲12個基點(diǎn),至3.96%。

國債收益率高于8月底的收盤水平,也遠(yuǎn)高于9月的低點(diǎn)。反過來,受歡迎的收益率曲線(Yield Curve)趨陡的交易 - - 從交易員對美聯(lián)儲更激進(jìn)的寬松政策的定價中獲得了相當(dāng)大的動力 - - 本周面臨著越來越大的壓力。

2年期/10年期國債收益率利差目前已經(jīng)收窄至9個基點(diǎn),最近該利差曾飆升至23.5個基點(diǎn)。

>> 摩根大通資產(chǎn)管理公司(JPMorgan Asset Management)的投資組合經(jīng)理普瑞婭·米斯拉表示:“問題是美聯(lián)儲是否仍將進(jìn)一步降息。5%的基金利率仍然具有限制性,經(jīng)濟(jì)正在放緩。我們預(yù)計,美聯(lián)儲下個月將間隙25個基點(diǎn)。人們將繼續(xù)關(guān)注通脹的動態(tài),如果通脹風(fēng)險增加,美聯(lián)儲整個寬松周期的計劃都會受到質(zhì)疑?!?/font>

>> AmeriVet Securities的美國利率主管格雷格·法拉內(nèi)洛表示:“總體而言,這是一份非常強(qiáng)勁的報告。在本周更好的其他數(shù)據(jù)和就業(yè)報告的支持下,美國利率市場一直在向更高的收益率傾斜和鞏固。我們預(yù)計,美聯(lián)儲將繼續(xù)降息,但在今天的報告發(fā)布之后,對于路線的爭論將加劇?!?/font>

>> Bloomberg Intelligence的策略師愛德華·哈里森表示:“我們不僅看到整個曲線的收益率飆升,而且‘不著陸’的可能性增加也消除了基于美聯(lián)儲降息的國債價格下限。FedWatch >>

 


主題:美聯(lián)儲利率前景展望  | 新聞源:Bloomberg


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