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FedWatch

鮑威爾獲得連任表明,拜登總統(tǒng)不需要超級(jí)鴿派


要點(diǎn):

?  美國總統(tǒng)拜登(Joe Bide)發(fā)出了兩個(gè)信息:溫和的民主黨人仍占據(jù)主導(dǎo)低位,通脹既是一個(gè)政治問題也是一個(gè)經(jīng)濟(jì)問題。

?  沙烏爾表示:“堅(jiān)持比改變更容易。我不認(rèn)為市場(chǎng)會(huì)歡欣鼓舞 - - 這是人們所預(yù)期的 - - 但如果你不需要應(yīng)對(duì)變化,就會(huì)有一種寬慰的感覺”。

?  克拉克表示:“CPI報(bào)告對(duì)布雷納德來說是最糟糕的事情。與價(jià)格穩(wěn)定相比,她更關(guān)心就業(yè),這意味著她更有可能讓通脹持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間”。

   

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 要聞?lì)l道編輯王真 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時(shí)間:2021.11.25 00:00

通過提名鮑威爾(Jerome Powell)連任美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)主席,美國總統(tǒng)拜登(Joe Bide)發(fā)出了兩個(gè)信息:溫和的民主黨人仍占據(jù)主導(dǎo)低位,通脹既是一個(gè)政治問題也是一個(gè)經(jīng)濟(jì)問題。

對(duì)于美國前總統(tǒng)特朗普(Donald Trump)提名的鮑威爾,盡管民主黨內(nèi)部的進(jìn)步人士推動(dòng)布雷納德(Lael Brainard)取而代之,但拜登選擇了政策延續(xù)性,因?yàn)槊绹?jīng)濟(jì)繼續(xù)從疫情危機(jī)(Covid-19)中復(fù)蘇。他們認(rèn)為,這位候選人更符合自己的優(yōu)先事項(xiàng)。鮑威爾的再次提名也意味著參議院確認(rèn)過程更容易,在處理通脹問題上也相對(duì)強(qiáng)硬。

對(duì)于經(jīng)濟(jì)學(xué)家和市場(chǎng)策略師而言,鮑威爾獲得連任是基本情況。2009年8月,美國前總統(tǒng)巴拉克·奧巴馬再次提名伯南克(Ben Bernanke)為美聯(lián)儲(chǔ)主席,當(dāng)時(shí)正值金融危機(jī)期間,他的任期即將屆滿。

許多投資者希望鮑威爾繼續(xù)執(zhí)掌央行。Marketfield Asset Management的首席執(zhí)行官邁克爾·沙烏爾表示:“堅(jiān)持比改變更容易。我不認(rèn)為市場(chǎng)會(huì)歡欣鼓舞 - - 這是人們所預(yù)期的 - - 但如果你不需要應(yīng)對(duì)變化,就會(huì)有一種寬慰的感覺?!?/font>

鮑威爾已經(jīng)證明他有足夠的厚度。一方面,即使通脹指標(biāo)升至31年來的最高水平,他仍然堅(jiān)稱通脹是暫時(shí)的,會(huì)自動(dòng)消退 - - 這是他的傾向。但他也一直強(qiáng)調(diào),如果通脹高燒不退,他會(huì)采取行動(dòng) - - 這是他作為頂級(jí)央行銀行家和經(jīng)濟(jì)學(xué)家的底線。

鮑威爾在華盛頓獲得了兩黨的支持,并贏得了華爾街的支持,因?yàn)樗杆俣e極地應(yīng)對(duì)了這次疫情引發(fā)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)。美聯(lián)儲(chǔ)的一系列舉措,包括將利率降至零,購買大量債務(wù),為企業(yè)和地方政府提供貸款支持,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了央行以往的應(yīng)急反應(yīng)。這些努力加上鮑威爾不同尋常的呼吁大規(guī)模財(cái)政支持,使貨幣和財(cái)政政策合力幫助美國經(jīng)濟(jì)迅速走出有史以來最嚴(yán)重的衰退。

鮑威爾也有一些著名的批評(píng)者。然而,盡管參議員伊麗莎白·沃倫強(qiáng)烈反對(duì),一些議員認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該努力應(yīng)對(duì)氣候變化,但鮑威爾幾乎肯定會(huì)通過參議院的確認(rèn)。華盛頓的戰(zhàn)略家們表示,他深受兩黨議員的歡迎,4年前為他投票的84名議員中,大多數(shù)人仍然在位。

有人說,10月份的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)可能是拜登做出這一決定的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。隨著公眾對(duì)通脹的擔(dān)憂加劇,拜登在民調(diào)降至歷史新低,用一個(gè)被認(rèn)為更鴿派的人取代鮑威爾變得更加危險(xiǎn)。

花旗(CitiGroup)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家維羅尼卡·克拉克表示:“CPI報(bào)告對(duì)布雷納德來說是最糟糕的事情。與價(jià)格穩(wěn)定相比,她更關(guān)心就業(yè),這意味著她更有可能讓通脹持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間,等待更多人重返勞動(dòng)力市場(chǎng)。”

總統(tǒng)總是喜歡寬松的貨幣政策,原因很明顯。更多貨幣將促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),相反的話,經(jīng)濟(jì)會(huì)舉步維艱。瑞銀金融服務(wù)公司(UBS)的美洲首席投資官索麗塔·馬塞利表示,在目前情況下,這種策略可能適得其反,自從拜登上任以來,經(jīng)濟(jì)一直很強(qiáng)勁,隨著失業(yè)率迅速下降,她預(yù)計(jì)2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)將錄得1984年以來最快的增長(zhǎng)。

她說:“然而,從政治角度來看,拜登似乎并沒有從這一表現(xiàn)中獲益,因?yàn)橥浡室脖韧8叩枚?。在這一點(diǎn)上,較低的通脹對(duì)拜登的幫助將稍許好過略快的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)?!?/font>

這句話的重點(diǎn)是“稍許”。正如Marketfield的沙烏爾所說,拜登在鴿子和超級(jí)鴿子之間做出了選擇。鮑威爾對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)促進(jìn)“充分就業(yè)”的任務(wù)有著廣泛的看法,但人們的預(yù)期是,為了應(yīng)對(duì)通脹,他不太可能違背美聯(lián)儲(chǔ)的基本方法。在鮑威爾的領(lǐng)導(dǎo)下,美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)開始縮減資產(chǎn)購買(Taper)。他向投資者保證,這一次,完成縮減不等于加息開始。

雖然市場(chǎng)普遍接受鮑威爾的觀點(diǎn),即通脹可能是暫時(shí)的,但“短期”的定義已經(jīng)超出了央行官員和投資者最初的預(yù)期。市場(chǎng)已經(jīng)開始為2022年6月的首次加息定價(jià),至少提前了6個(gè)月。

瑞銀的馬塞利表示,雖然拜登讓鮑威爾留人,但他仍有一個(gè)千載難逢的機(jī)會(huì)來重塑美聯(lián)儲(chǔ)的理事會(huì),因?yàn)楝F(xiàn)在有很多職位空缺。美聯(lián)儲(chǔ)負(fù)責(zé)銀行監(jiān)管的副主席夸爾斯(Randal Quarles)最近遞交了辭呈12月底生效,而前副主席、理事克拉里達(dá)(Richard Clarida)的任期即將到期,還有一個(gè)理事的空缺。

一些地方聯(lián)儲(chǔ)的席位可能也將屬于進(jìn)步民主黨所青睞的候選人,但拜登和經(jīng)濟(jì)議程可能會(huì)因?yàn)槔硎聲?huì)過于鴿派而被認(rèn)為過于政治化,而面臨風(fēng)險(xiǎn)。

馬塞利說:“他最不需要的就是任命一群超級(jí)鴿子進(jìn)入美聯(lián)儲(chǔ)董事會(huì)?!彼a(bǔ)充說,如果金融市場(chǎng)開始懷疑美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)價(jià)格穩(wěn)定的承諾,后果會(huì)有多嚴(yán)重,再怎么強(qiáng)調(diào)也不為過。

她指出,在雙赤字背景下,外國人持有價(jià)值44萬億美元的美國金融資產(chǎn)、如果他們削減風(fēng)險(xiǎn)敞口,美元將不堪一擊。美元走弱將增加通脹壓力,市場(chǎng)動(dòng)蕩可能降低拜登的支持率。FedWatch >>

 


主題:鮑威爾獲得連任的經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)影響  | 評(píng)論:CitiGroup  UBS  | 新聞源:MarketWatch


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