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FedWatch > 美國聯(lián)邦公開市場委員會(huì)(FOMC)

FOMC經(jīng)濟(jì)預(yù)測解讀:繼續(xù)上調(diào)通脹預(yù)期,點(diǎn)陣圖顯示年內(nèi)再加息六次,一切按照鮑威爾此前證詞中的計(jì)劃進(jìn)行,符合市場預(yù)期


要點(diǎn):

市場矩陣(MarketMatrix.net)的宏觀分析師姜宇淳表示結(jié)合政策聲明,點(diǎn)陣圖和數(shù)據(jù)預(yù)測、以及會(huì)后美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾的發(fā)言,此次會(huì)議整體基調(diào)符合預(yù)期、甚至在一些層面更為鴿派。

加息方面,點(diǎn)陣圖給出的預(yù)期為年內(nèi)加息6次,即年內(nèi)余下6次會(huì)議每次都加25個(gè)基點(diǎn),由于此前鮑威爾在國會(huì)聽證會(huì)上已經(jīng)明顯表示了加息25個(gè)基點(diǎn)且基本每次都加的表態(tài),因此此次決定是完全符合預(yù)期的。而在于未來路徑上,市場一直擔(dān)心是否會(huì)突然加快加息讓市場措手不及,雖然這一可能性從官方表態(tài)上不可能被完全排除。但此次會(huì)議基本上傳遞的信號(hào)是一個(gè)清晰而穩(wěn)定的路徑,即“小步快跑”且整個(gè)周期較短。

縮表方面,也是基本符合預(yù)期,此次鮑威爾暗示將于5月FOMC會(huì)議上啟動(dòng)縮表。方式上將與上次縮表非常相似。市場對于縮表這件事也已經(jīng)充分計(jì)入,因此也沒有太多超預(yù)期的地方。相反,此次會(huì)議打消了市場擔(dān)心可能要過快縮表甚至主動(dòng)拋售資產(chǎn)的擔(dān)憂,大概率還是通過到期不續(xù)作的方式來實(shí)現(xiàn)。

經(jīng)濟(jì)方面,依然非常強(qiáng)勁且認(rèn)為短期衰退風(fēng)險(xiǎn)不大。鮑威爾對于經(jīng)濟(jì)的整體判斷依然是相對積極,認(rèn)為總需求依然強(qiáng)勁,因此明年就出現(xiàn)衰退的概率不是特別高。

通脹與薪資方面,鮑威爾表示短期通脹依然會(huì)偏高甚至更高,回落時(shí)間慢于此前預(yù)期,因此需要采取措施,但最終會(huì)回落。就業(yè)市場強(qiáng)勁但供求錯(cuò)位導(dǎo)致了一定的問題,但是并不認(rèn)為存在工資通脹螺旋,一些工資增長已經(jīng)出現(xiàn)緩和跡象。這一點(diǎn)與2月非農(nóng)數(shù)據(jù)(ESR)顯示的薪資環(huán)比回落趨勢一致。

   

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 要聞?lì)l道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時(shí)間:2022.03.17 03:45

美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)在兩天的政策會(huì)議結(jié)束后,北京時(shí)間03:00,美國聯(lián)邦公開市場委員會(huì)(FOMC)發(fā)布了經(jīng)濟(jì)預(yù)測。在預(yù)測中,美聯(lián)儲(chǔ)大幅下調(diào)今年的GDP增長預(yù)期,大幅上調(diào)今年的個(gè)人消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)(PCE)和核心PCE通脹預(yù)期。

經(jīng)濟(jì)預(yù)測

經(jīng)濟(jì)預(yù)測中位數(shù)顯示,2022年GDP預(yù)計(jì)增長2.8%,較去年12月公布的上次預(yù)期增速4.0%下調(diào)1.2個(gè)百分點(diǎn),2023年和2024年的GDP預(yù)期增速并未改變,分別為2.2%和2.0%。

 

美聯(lián)儲(chǔ)最新的經(jīng)濟(jì)預(yù)測,通脹預(yù)期,gdp預(yù)測,失業(yè)率預(yù)測,pce預(yù)測,核心pce目標(biāo)預(yù)測

3月FOMC的經(jīng)濟(jì)預(yù)測 _By Fed

市場高度關(guān)注的是央行的通脹預(yù)測。美聯(lián)儲(chǔ)將今年的個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)價(jià)格指數(shù)增長率大幅上調(diào) 至4.3%,較12月預(yù)期的2.6%上調(diào)1.7%。同時(shí),將核心PCE增長率大幅上調(diào)至4.1%,較12月預(yù)期的2.7%上調(diào)1.4個(gè)百分點(diǎn)。

美聯(lián)儲(chǔ)將2022年P(guān)CE增長率上調(diào)了0.4個(gè)百分點(diǎn),至2.6%,將2023年的PCE增長率上調(diào)了0.1個(gè)百分點(diǎn),至2.3%。將2022年核心PCE增長率上調(diào)了0.4個(gè)百分點(diǎn),至2.7%,將2023年的核心PCE增長率上調(diào)了0.1個(gè)百分點(diǎn),至2.3%。

同時(shí),美聯(lián)儲(chǔ)對于2022年和2023年失業(yè)率預(yù)計(jì)均為3.5%,持平12月預(yù)期,2024年失業(yè)率預(yù)期上調(diào)0.1個(gè)百分點(diǎn),升至3.6%。

點(diǎn)陣圖顯示,相比去年12月上次發(fā)布的點(diǎn)陣圖,本次美聯(lián)儲(chǔ)決策者的加息預(yù)測更為激進(jìn)。

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3月FOMC的點(diǎn)陣圖 _By Fed

若以一次加息25個(gè)基點(diǎn)估算,本次所有聯(lián)儲(chǔ)官員都預(yù)計(jì),除了本月加息外,今年還將加息至少四次,因?yàn)樗?6名提供預(yù)期的官員都預(yù)計(jì)今年利率將超過1.25%,除一人外,其他所15名官員都預(yù)計(jì)今年利率將超過1.5%,共有12人預(yù)計(jì)今年利率將超過1.75%,即占總?cè)藬?shù)75%的官員預(yù)計(jì)今年還將加息六次,共有7人預(yù)計(jì)今年利率將超過2%,即超過40%的官員預(yù)計(jì)今年還將加息七次。而上次有12人預(yù)計(jì)今年利率在0.75以上、即三分之二的官員今年將加息三次。

利率前景: 16 名官員中,共有 11 人、占比將近70%的官員預(yù)計(jì)2023年利率將超過2.5%。這意味著,若今年共加息七次、年末利率升至1.75%,多數(shù)官員預(yù)計(jì)明年還將加息三次。

同時(shí),聯(lián)儲(chǔ)官員的今明兩年利率預(yù)期中位值分別為1.9%和2.8%,較上次去年12月預(yù)期的0.9%和1.6%分別上調(diào)1.0個(gè)和1.2個(gè)百分點(diǎn),2024年預(yù)期利率中位值為2.8%,較12月上調(diào)0.7個(gè)百分點(diǎn)。從利率預(yù)期中位值看,今年將合計(jì)加息超過七次,明年在此基礎(chǔ)上加息超過三次。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> 美國銀行(Bank of America)分析師拉夫·普里瑟表示:“鮑威爾將對加息前景提供有限的指導(dǎo),他將強(qiáng)調(diào)不確定性升高、對經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的依賴,并在需要時(shí)保留加息50個(gè)基點(diǎn)的選擇權(quán)。”

>> 美聯(lián)儲(chǔ)前理事貝西·杜克表示:“美聯(lián)儲(chǔ)若加息50個(gè)基點(diǎn)將是一個(gè)突然的警報(bào),向市場發(fā)出美聯(lián)儲(chǔ)嚴(yán)重誤判通脹形勢并沒有進(jìn)行適當(dāng)政策回應(yīng)的信號(hào),也意味著加息幅度將超過目前的預(yù)期?!?/font>

>> Jefferies首席金融經(jīng)濟(jì)學(xué)家阿內(nèi)塔·馬科夫斯卡表示:“美聯(lián)儲(chǔ)本輪加息周期面臨著雙重風(fēng)險(xiǎn):經(jīng)濟(jì)增長面臨下行壓力,以及通脹面臨上行壓力。如果通脹預(yù)期走高,鮑威爾將面臨艱難的選擇,要么繼續(xù)容忍通脹走高,要么將利率提高到足以讓經(jīng)濟(jì)陷入衰退的程度。”

>> Thornburg Investment Management的總裁兼首席執(zhí)行官布拉迪表示:“就業(yè)和GDP狀況良好,通脹擔(dān)憂是靶心的中心。但批評美聯(lián)儲(chǔ)關(guān)于縮減資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)劃的指導(dǎo)是不足的。”

>> Ameriprise Financial全球市場策略師安東尼·薩格利姆本表示:“美聯(lián)儲(chǔ)將預(yù)測增長正在下降,通脹正在上升,加息可能會(huì)更加激進(jìn)?!?/font>

>> 加拿大帝國商業(yè)銀行(CIBC)經(jīng)濟(jì)學(xué)家艾弗里·申菲爾德表示:“美聯(lián)儲(chǔ)在面臨廣泛的通脹飆升時(shí)放下了挑戰(zhàn),將廣泛預(yù)期的溫和的25個(gè)基點(diǎn)加息與對未來情況的更加嚴(yán)厲的信息相結(jié)合?!?

>> 美洲銀行(Comerica Bank)的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家比爾亞當(dāng)斯表示:“同意美聯(lián)儲(chǔ)的聲明和點(diǎn)陣圖是鷹派的說法。”

>> PNC Financial Services的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家斯·福謝表示:“最有可能的結(jié)果仍然是,美聯(lián)儲(chǔ)在未來幾年內(nèi)逐步放緩?fù)?,而增長仍在繼續(xù),盡管在此過程中會(huì)遇到一些障礙。但如果央行犯錯(cuò)并過快加息,美國經(jīng)濟(jì)可能會(huì)在2022年末或2023年陷入衰退?!?/font>

本站觀點(diǎn)

市場矩陣(MarketMatrix.net)的宏觀分析師姜宇淳表示:

 

結(jié)合政策聲明,點(diǎn)陣圖和數(shù)據(jù)預(yù)測、以及會(huì)后美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾的發(fā)言,此次會(huì)議整體基調(diào)符合預(yù)期、甚至在一些層面更為鴿派。

加息方面,點(diǎn)陣圖給出的預(yù)期為年內(nèi)加息6次,即年內(nèi)余下6次會(huì)議每次都加25個(gè)基點(diǎn),由于此前鮑威爾在國會(huì)聽證會(huì)上已經(jīng)明顯表示了加息25個(gè)基點(diǎn)且基本每次都加的表態(tài),因此此次決定是完全符合預(yù)期的。而在于未來路徑上,市場一直擔(dān)心是否會(huì)突然加快加息讓市場措手不及,雖然這一可能性從官方表態(tài)上不可能被完全排除。但此次會(huì)議基本上傳遞的信號(hào)是一個(gè)清晰而穩(wěn)定的路徑,即“小步快跑”且整個(gè)周期較短。

縮表方面,也是基本符合預(yù)期,此次鮑威爾暗示將于5月FOMC會(huì)議上啟動(dòng)縮表。方式上將與上次縮表非常相似。市場對于縮表這件事也已經(jīng)充分計(jì)入,因此也沒有太多超預(yù)期的地方。相反,此次會(huì)議打消了市場擔(dān)心可能要過快縮表甚至主動(dòng)拋售資產(chǎn)的擔(dān)憂,大概率還是通過到期不續(xù)作的方式來實(shí)現(xiàn)。

經(jīng)濟(jì)方面,依然非常強(qiáng)勁且認(rèn)為短期衰退風(fēng)險(xiǎn)不大。鮑威爾對于經(jīng)濟(jì)的整體判斷依然是相對積極,認(rèn)為總需求依然強(qiáng)勁,因此明年就出現(xiàn)衰退的概率不是特別高。

通脹與薪資方面,鮑威爾表示短期通脹依然會(huì)偏高甚至更高,回落時(shí)間慢于此前預(yù)期,因此需要采取措施,但最終會(huì)回落。就業(yè)市場強(qiáng)勁但供求錯(cuò)位導(dǎo)致了一定的問題,但是并不認(rèn)為存在工資通脹螺旋,一些工資增長已經(jīng)出現(xiàn)緩和跡象。這一點(diǎn)與2月非農(nóng)數(shù)據(jù)(ESR)顯示的薪資環(huán)比回落趨勢一致。

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姜宇淳補(bǔ)充說,市場表現(xiàn)是合理的,盡管美聯(lián)儲(chǔ)給出了加息的決策,但市場早已計(jì)入,美聯(lián)儲(chǔ)的動(dòng)作基本都未給市場帶來意外,買預(yù)期賣事實(shí)。所以美股漲幅一度回落,隨后再度擴(kuò)大漲幅;黃金漲,美元跌的局面。FedWatch >>

 


主題:FOMC經(jīng)濟(jì)預(yù)測/點(diǎn)陣圖解讀  | 新聞源:Bloomberg  MarketWatch  CNBC


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