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FedWatch

評論:美聯(lián)儲政策前景及本次會議的市場影響


要點(diǎn):

?  聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)周四北京時間2點(diǎn)公布了利率決定和政策聲明,將利率上調(diào)了50個基點(diǎn),使聯(lián)邦基金利率升至0.75%至1%區(qū)間。

?  美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)將發(fā)表講話。他表示,他不支持加息75個基點(diǎn)的舉措,但暗示可能在未來兩次會議上分別加息50個基點(diǎn)。

?  現(xiàn)在的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移到預(yù)計在今年剩余時間里進(jìn)一步加息200個基點(diǎn)。這已經(jīng)被定價。為什么市場認(rèn)為美聯(lián)儲加息將阻止通脹,我們感到困惑。

   

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 要聞頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時間:2022.05.06 17:08

聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)周四北京時間2點(diǎn)公布了利率決定和政策聲明,將利率上調(diào)了50個基點(diǎn),使聯(lián)邦基金利率升至0.75%至1%區(qū)間 。央行認(rèn)為通脹太高,而經(jīng)濟(jì)基本面強(qiáng)勁可以承受持續(xù)加息。

同時,美聯(lián)儲(Fed)還公布了縮減資產(chǎn)負(fù)債表(QT)的計劃,6月開始,初始縮表上限為475億美元/月,三個月后縮表上限升至950億美元/月,國債為600億美元/月,抵押貸款支持證券(MBS)為350億美元/月。

 

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市場預(yù)計,10月前將再加息200個基點(diǎn),隨后加息50個基點(diǎn) _By Bloomberg

30分鐘后,美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)將發(fā)表講話。他表示,他不支持加息75個基點(diǎn)的舉措,但暗示可能在未來兩次會議上分別加息50個基點(diǎn)。并暗示外部沖擊導(dǎo)致的通脹可能已經(jīng)見頂。

截止發(fā)稿時,掉期交易員已經(jīng)完全定價6月、7月和9月分別加息50個基點(diǎn),這將是30年最激進(jìn)的加息步伐。

政策前景

>> Quadratic Capital Management的創(chuàng)始人南希·戴維斯表示:

 

現(xiàn)在的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移到預(yù)計在今年剩余時間里進(jìn)一步加息200個基點(diǎn)。這已經(jīng)被定價。為什么市場認(rèn)為美聯(lián)儲加息將阻止通脹,我們感到困惑。

我們認(rèn)為,短期內(nèi)貨幣政策幾乎無法平息通脹。我們認(rèn)為通脹是由大量政府支出、供應(yīng)鏈中斷以及最近俄烏戰(zhàn)爭(The Russia-Ukraine War)推動的。

>> 安盛投資管理公司(AXA Investment Managers)的宏觀經(jīng)濟(jì)研究主管戴維·培基表示:

 

市場反應(yīng)很有趣,凸顯了衡量未來政策收緊所需規(guī)模的困難。盡管美聯(lián)儲主席被視為實現(xiàn)了市場對今年加息幅度的預(yù)期,但金融市場似乎對美聯(lián)儲沒有考慮加息75個基點(diǎn)的事實做出反應(yīng),并使他們降低了預(yù)期。

金融狀況的這種顯著放松不太可能是美聯(lián)儲在新聞發(fā)布會上所希望或預(yù)期的。無論這反映了對加息75個基點(diǎn)的短視,還是對經(jīng)濟(jì)放緩的更加深思熟慮的擔(dān)憂,金融環(huán)境的寬松增加了美聯(lián)儲進(jìn)一步加息的可能性。

>> 荷蘭國際集團(tuán)(ING)首席國際經(jīng)濟(jì)學(xué)家詹姆斯·奈特利表示:

 

相對于歷史,市場定價并不是特別激進(jìn)??紤]到目前的經(jīng)濟(jì)狀況,它看起來并不特別激進(jìn)。雖然美聯(lián)儲可能不會承認(rèn)這一點(diǎn),但我們相信他們將密切關(guān)注FOMC會議后對長期通脹預(yù)期的影響。10年通脹預(yù)期略低于3%。

然而,風(fēng)險在于通脹預(yù)期突破3%。如果發(fā)生這種情況,6月份加息75個基點(diǎn)的理由就會成立。對實際利率和通脹預(yù)期的直接反應(yīng)是溫和的,但我們需要繼續(xù)監(jiān)控這一指標(biāo)。FOMC為對抗通脹和提前加息將對美元提供支撐。

>> Thornburg Investment Management的投資聯(lián)席主管杰夫·克林格霍夫表示:

 

我很驚訝地看到一份對通脹略顯不屑一顧的鴿派聲明。在他們的心目中,美聯(lián)儲緊緊抓住暫時性通脹的想法 - - 他們只是不能大聲說出來。有時,美聯(lián)儲會立即做出反應(yīng),感覺就像是超級鷹派,但在官方溝通中,他們的語氣變得更加溫和。我相信美聯(lián)儲仍然認(rèn)為他們的大部分工作已經(jīng)完成。如果他們對通脹的擔(dān)憂如此之高,他們可能會更積極地加息。

匯市影響

>> 澳大利亞國民銀行(NAB)的外匯策略師加文·弗蘭德表示:“鮑威爾的鷹派立場是毫不含糊的。他們將盡其所能遏制通脹。美元在他講話后的大幅下跌更多地與倉位調(diào)整有關(guān),而不是投資者任何的觀點(diǎn)變化。我們預(yù)計,9月底,歐元兌美元將跌至1.02,英鎊兌美元將跌至1.20,而美元兌日元將回落至125。”

>> 富國銀行(Wells Fargo)的宏觀策略師艾瑞克-尼爾森表示:“這次是長期以來鮑威爾和美聯(lián)儲第一次沒有變得更加鷹派。我認(rèn)為,就美元和利率的單向上行而言,這會改變游戲規(guī)則,我確實認(rèn)為未來幾天美元將繼續(xù)回調(diào)。但會發(fā)生什么真正將取決于數(shù)據(jù)?!?/font>

>> 瑞穗銀行(Mizuho Bank)的經(jīng)濟(jì)和策略主管毗濕奴·瓦拉坦表示:“在其他貨幣經(jīng)歷了如此殘酷的拋售之后,當(dāng)你只關(guān)注安全時,你可能不想把錢投到美元以外的任何地方。美元是目前鎮(zhèn)上唯一安全的獎品?!?

>> 澳大利亞國民銀行(NAB)外匯策略羅德里戈·卡特里爾表示:“未來幾個月,國王美元仍存在上行空間。我們建議在投資組合中建立美元多頭頭寸。如果不出意外,美聯(lián)儲仍然堅定地尋求利率迅速達(dá)到中性。” FedWatch >>

 


主題:美聯(lián)儲貨幣政策決定及其市場影響  | 新聞源:Bloomberg


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