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FedWatch

FOMC會(huì)議終極預(yù)覽:貨幣當(dāng)局似乎可以舒適加息75個(gè)基點(diǎn),點(diǎn)陣圖或大幅上移,鮑威爾立場(chǎng)轉(zhuǎn)向更鷹派


要點(diǎn):

?  美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)可能會(huì)改變其過(guò)去4年小心翼翼的風(fēng)格,他似乎可能會(huì)放棄漸進(jìn)主義,并更有力地采取行動(dòng)以撲滅通脹。

?  市場(chǎng)預(yù)計(jì),貨幣當(dāng)局將在北京時(shí)間周四凌晨2點(diǎn)宣布加息75個(gè)基點(diǎn),這將是近30年來(lái)最大幅度的單次加息

?  次會(huì)議將更新經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè),其中包括點(diǎn)陣圖。市場(chǎng)預(yù)計(jì),與3月的預(yù)測(cè)相比,央行官員將大幅上調(diào)本加息周期的終端利率,同時(shí)下調(diào)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè),上調(diào)失業(yè)率預(yù)測(cè)。

   

美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策觀察,美聯(lián)儲(chǔ)最新消息,聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)最新會(huì)議決議,美國(guó)利率決議,美聯(lián)儲(chǔ)降息,fed,鮑威爾最新講話,美聯(lián)儲(chǔ)官員最新講話及市場(chǎng)影響,美元指數(shù)走勢(shì)   

 要聞?lì)l道編輯王真 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時(shí)間:2022.06.15 07:18

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)可能會(huì)改變其過(guò)去4年小心翼翼的風(fēng)格,他似乎可能會(huì)放棄漸進(jìn)主義,并更有力地采取行動(dòng)以撲滅通脹。人們?cè)絹?lái)越擔(dān)心接下來(lái)還有更激進(jìn)的舉措。

聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)正在進(jìn)行中,市場(chǎng)預(yù)計(jì),貨幣當(dāng)局將在北京時(shí)間周四凌晨2點(diǎn)宣布加息75個(gè)基點(diǎn),這將是近30年來(lái)最大幅度的單次加息,此舉旨在抑制處于40年高位的且繼續(xù)攀升的通脹。值得注意的是,政策聲明的措辭可能會(huì)做出一些引發(fā)市場(chǎng)震動(dòng)的調(diào)整。

本次會(huì)議將更新經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè),其中包括點(diǎn)陣圖。市場(chǎng)預(yù)計(jì),與3月的預(yù)測(cè)相比,央行官員將大幅上調(diào)本加息周期的終端利率,同時(shí)下調(diào)美國(guó)(USA)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè),上調(diào)通脹和失業(yè)率預(yù)測(cè)。

 

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市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年將加快加息步伐 _By Bloomberg

30分鐘后,鮑威爾將發(fā)表講話。市場(chǎng)預(yù)計(jì),其言論將指向更鷹派的基調(diào),但是這也是他面臨的最困難的一次發(fā)言,過(guò)度鷹派的利率和政策前景將加速目前的股債拋售,而任何鴿派的言論和暗示都將加劇人們對(duì)通脹失控的擔(dān)憂。

加息幅度

截至發(fā)稿時(shí),芝商所集團(tuán)(CME)的美聯(lián)儲(chǔ)利率觀察工具(FedWatch)顯示,6月加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為8.7%,加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為91.3%。而在上周五消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)報(bào)告公布后,6月加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為75.3%,加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為24.7%。

“通常的規(guī)則是,如果你擔(dān)心你的舉動(dòng)將影響金融市場(chǎng)穩(wěn)定,你就會(huì)小心翼翼地行動(dòng),”巴克萊(Barclays)的高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家喬納森米勒表示,他是首批預(yù)計(jì)本次會(huì)議將加息75個(gè)基點(diǎn)的人之一?!澳銚?dān)心破壞某些東西的風(fēng)險(xiǎn)。在這種情況下,打破一些東西是值得的。我們正處于一個(gè)非常關(guān)鍵的時(shí)刻,看起來(lái)他們的信譽(yù)開(kāi)始受到侵蝕。”

鮑威爾上個(gè)月表示,美聯(lián)儲(chǔ)沒(méi)有積極考慮加息75個(gè)基點(diǎn)的舉措,但同時(shí)不排除如果情況發(fā)生變化采取此舉的可能性。他表示支持在6月和7月都加息50個(gè)基點(diǎn),但他也表示,這取決于官員對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的預(yù)期。

 

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本次會(huì)議加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性為91.3 _By CMEGroup

周五,美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)公布的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)顯示,5月,CPI同比飆升8.6%,是40年來(lái)的最高水平,并且是在上個(gè)月下滑后轉(zhuǎn)為上升,表明通脹并未見(jiàn)頂。隨后,美國(guó)密歇根大學(xué)(UMich)公布的消費(fèi)者信心指數(shù)(MCSI)顯示,受訪者預(yù)計(jì)未來(lái)5到10年通脹率為3.3%,為2008年以來(lái)的最高水平,高于5月份的3%。

“從50個(gè)基點(diǎn)到75個(gè)基點(diǎn)的變化反映了一個(gè)嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí),但它也反映了美聯(lián)儲(chǔ)決心強(qiáng)調(diào)其對(duì)維持價(jià)格穩(wěn)定的使命的承諾,”LPL Financial首席股票策略師昆西·克羅斯表示?!斑@不是試驗(yàn),這是現(xiàn)實(shí)?!?/font>

彭博經(jīng)濟(jì)研究所(Bloomberg Economics)的首席美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家安娜·黃表示:“FOMC將在6月的會(huì)議上將聯(lián)邦基金利率提高75個(gè)基點(diǎn)。委員會(huì)中一名或多名鴿派成員很可能持不同意見(jiàn)。鑒于近幾個(gè)月通脹數(shù)據(jù)出人意料地高漲,鮑威爾將辯稱,需要采取超大規(guī)模加息的舉措來(lái)阻止通脹預(yù)期上升?!?/font>

 

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美國(guó)5月總體CPI和核心CPI均高于預(yù)期 _By Bloomberg

賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院的金融學(xué)教授西格爾(Jeremy Siegel)告訴CNBC,如果美聯(lián)儲(chǔ)只加息50個(gè)基點(diǎn),市場(chǎng)將感到失望,認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在控制通脹方面沒(méi)有侵略性。他說(shuō):“美聯(lián)儲(chǔ)需要抓住通貨膨脹的敘述。他們知道這太晚了。我們現(xiàn)在必須強(qiáng)行前進(jìn)?!?/font>

巴克萊Jefferies 都是最早預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將采取此舉的銀行,他們引用密歇根大學(xué)的調(diào)查作為關(guān)鍵證據(jù),表明通脹預(yù)期可能上升,Jefferies的經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱其為“游戲規(guī)則改變者”。

“美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)是不讓通脹變得根深蒂固,”致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(Grant Thornton)的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家黛安·斯旺克表示?!叭藗兊男袨檎诎l(fā)生變化。以后脫軌將更加困難。你不能犯1970年代的錯(cuò)誤。你必須在一個(gè)供應(yīng)受限的世界中應(yīng)對(duì)需求下降的問(wèn)題,盡管這可能很痛苦?!?/font>

 

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隨著通脹對(duì)財(cái)務(wù)裝造成損害,美國(guó)消費(fèi)者信心下滑 _By Bloomberg

在周一紐約聯(lián)儲(chǔ)的調(diào)查顯示消費(fèi)者預(yù)計(jì)明年通脹將以更快的速度上漲,以及華爾街日?qǐng)?bào)(WSJ)、CNBC和彭博社(Bloomberg)報(bào)道認(rèn)為貨幣當(dāng)局采取此舉的可能性上升之后,市場(chǎng)開(kāi)始定價(jià)加息75個(gè)基點(diǎn)。

投資大咖的呼吁更加激進(jìn)。

“如果美聯(lián)儲(chǔ)采取激進(jìn)行動(dòng),明天和7月再次加息75個(gè)基點(diǎn),可以幫助恢復(fù)市場(chǎng)信心,”華爾街頭部對(duì)沖基金、潘興廣場(chǎng)的創(chuàng)始人阿克曼(Bill Ackman)周二表示?!安⒊兄Z積極加息,指導(dǎo)通脹被馴服。加息100個(gè)基點(diǎn)會(huì)更好?!?/font>

而“債券之王”岡拉克(Jeffrey Gundlach)當(dāng)天早些時(shí)候表示,美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該將聯(lián)邦基金利率提高到3%,這意味著加息200個(gè)基點(diǎn)。

 

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美國(guó)服務(wù)業(yè)的通脹持續(xù)加劇 _By Bloomberg

美聯(lián)儲(chǔ)通常會(huì)試圖避免過(guò)度波動(dòng),這是一些人預(yù)期可能會(huì)采取溫和的舉措。

2013年的縮減恐慌 Taper Tantrum ,當(dāng)時(shí)美國(guó)國(guó)債收益率飆升并導(dǎo)致股市崩盤(pán),因美聯(lián)儲(chǔ)前主席伯南克(Ben Bernanke)突然表示即將開(kāi)始縮減資產(chǎn)負(fù)債表(QT)。隨后這被視為一個(gè)標(biāo)志性的政策錯(cuò)誤。

“美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)行動(dòng)的市場(chǎng)定價(jià)已經(jīng)加速上升,我們相信政策制定者可能會(huì)傾向于采取行動(dòng),”野村證券(Nomura)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅伯特·登特表示。美聯(lián)儲(chǔ)擔(dān)心“通脹產(chǎn)生上行風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)現(xiàn)在為美聯(lián)儲(chǔ)提供了一個(gè)更快行動(dòng)的機(jī)會(huì)?!?/font>

雖然鮑威爾承諾要“靈活”,但加息75個(gè)基點(diǎn)的舉動(dòng)將是主席引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期的驚人變化。

“鮑威爾主席只是討厭讓市場(chǎng)震驚,”Dreyfus&Mellon的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家文森特·萊因哈特表示?!半m然加息75個(gè)基點(diǎn)似乎有可能,但他們保持原定計(jì)劃的可能性更高?!?/font>

經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)

現(xiàn)在,市場(chǎng)預(yù)期,央行更新的點(diǎn)陣圖將顯示,今年年底利率預(yù)測(cè)的中位數(shù)可能會(huì)上升到3%左右,或比當(dāng)前利率高出2個(gè)百分點(diǎn)。而在今年3月,官員們估計(jì)屆時(shí)利率為1.9%左右。

 

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利率上升可能使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和通脹放緩,而失業(yè)率上升 _By Bloomberg

“我們認(rèn)為FOMC將2022年底利率預(yù)測(cè)上調(diào)100個(gè)基點(diǎn)至2.87%,”野村證券(Nomura)的高級(jí)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅布·登特表示?!?/font>2023年至少升至3.1%?!?/font>

“美聯(lián)儲(chǔ)最終將把基準(zhǔn)利率提高到4%,以應(yīng)對(duì)通脹,”德意志銀行(Deutsche Bank)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示。

也就是說(shuō),美聯(lián)儲(chǔ)政策制定者在3月嚴(yán)重低估了通脹的持續(xù)惡化的前景。

雖然鮑威爾曾表示,他的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)低通脹和仍然強(qiáng)勁的勞動(dòng)力市場(chǎng)的“軟著陸”,但FOMC更新的預(yù)測(cè)可能顯示,2023年和2024年的失業(yè)率將從此前預(yù)測(cè)的3.5%上升。

“聽(tīng)起來(lái)像是只關(guān)注 - - 通貨膨脹,通貨膨脹,通貨膨脹,”Pictet Wealth Management高級(jí)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家托馬斯·科斯特格說(shuō)?!拔覀儗⒃噲D在字里行間讀到的是,他們是否真的相信經(jīng)濟(jì)衰退是平息通脹所需要的。經(jīng)濟(jì)衰退的基準(zhǔn)是,他們是否認(rèn)為失業(yè)率將在2023年上升。這將是一個(gè)非常糟糕的信息。”

鮑威爾講話

鮑威爾在新聞發(fā)布會(huì)上將強(qiáng)調(diào)美聯(lián)儲(chǔ)致力于控制通脹的基調(diào),這次講話非常重要。

“我認(rèn)為真的,關(guān)鍵是鮑威爾在會(huì)議上談?wù)摰膬?nèi)容,以及他是否為9月份提供了任何聽(tīng)起來(lái)像是堅(jiān)定指導(dǎo)的東西 ,“富國(guó)銀行(Wells Fargo)的宏觀策略主管邁克爾·舒馬赫表示。”如果他這樣做,表明他更鷹派。如果他不這樣做,人們會(huì)認(rèn)為這是鴿派。”

6月22日和23日,他將在國(guó)會(huì)發(fā)表的半年度證詞。議員對(duì)通脹非常厭惡,這已成為美國(guó)人最關(guān)心的問(wèn)題,使美國(guó)總統(tǒng)拜登(Joe Bide)在中期選舉(2022 Midterm Election)前支持率創(chuàng)新低。

“他會(huì)非常陰沉,”萊因哈特說(shuō)?!澳銓⒂幸粋€(gè)相對(duì)鷹派的信息要傳達(dá)。他必須穿黑色西裝和深色領(lǐng)帶?!?/font>

“我認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周三舉行新聞發(fā)布會(huì)時(shí),將表明7月的會(huì)議將有另一個(gè)75個(gè)基點(diǎn)的加息,也許在9月份的會(huì)議上會(huì)有另一個(gè)75個(gè)基點(diǎn)的加息,”資深策略師亞德尼(Edward Yardeni)表示?!拔蚁胧菚r(shí)候了 - - 以表明他真的擔(dān)心通貨膨脹?!?/font>FedWatch >>

 


主題:FOMC利率決議前瞻  | 評(píng)論:Barclays  GrantThornton  Nomura  Pictet  | 新聞源:Bloomberg


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