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FedWatch

FOMC會(huì)議預(yù)覽:四位官員的最新講話表明,力量平衡進(jìn)一步向鷹派傾斜,9月將加息75個(gè)基點(diǎn)


要點(diǎn):

?  包括重量級(jí)人物鮑威爾(Jerome Powell)、布雷納德(Lael Brainard)在內(nèi)的美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)官員密集發(fā)言。他們表示,央行目前首要的任務(wù)就是抑制通脹。

?  鮑威爾在杰克遜霍爾的一個(gè)新提法被這些官員多次重申,即無(wú)論這輪加息的峰值利率是什么水平,都將會(huì)固定在這個(gè)水平一段時(shí)間,以使通脹下降的趨勢(shì)形成并發(fā)展

?  美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒(Christopher Waller)周五表示,他支持“另一次大幅加息”。他還表示,政策制定者應(yīng)該停止試圖猜測(cè)未來(lái),而是堅(jiān)持按照數(shù)據(jù)做出決策。

   

美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策觀察,美聯(lián)儲(chǔ)最新消息,聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)最新會(huì)議決議,美國(guó)利率決議,美聯(lián)儲(chǔ)降息,fed,鮑威爾最新講話,美聯(lián)儲(chǔ)官員最新講話及市場(chǎng)影響,美元指數(shù)走勢(shì)   

 要聞?lì)l道編輯王真 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時(shí)間:2022.09.11 23:51

近日,包括重量級(jí)人物美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)、副主席布雷納德(Lael Brainard)在內(nèi)的美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)官員密集發(fā)言。他們表示,央行目前首要的任務(wù)就是抑制通脹,并含蓄或明確的表示支持連續(xù)第三次加息75個(gè)基點(diǎn)。

同時(shí),鮑威爾在杰克遜霍爾央行年會(huì)上的一個(gè)新提法被這些官員多次重申,即無(wú)論這輪加息的峰值利率是什么水平,都將會(huì)固定在這個(gè)水平一段時(shí)間,以使通脹下降的趨勢(shì)形成并發(fā)展。

這些講話使市場(chǎng)參與者預(yù)計(jì)在聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)的9月會(huì)議上,將連續(xù)第三次加息75個(gè)基點(diǎn),這將是1990年以來(lái),首次連續(xù)三次加息75個(gè)基點(diǎn)。這也是1980年代保羅·沃爾克時(shí)代最激進(jìn)的一系列加息。

 

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投資者預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將再次加息75個(gè)基點(diǎn) _By Bloomberg

截至發(fā)稿時(shí),芝商所集團(tuán)(CME)的美聯(lián)儲(chǔ)利率觀察工具(FedWatch)顯示,市場(chǎng)預(yù)計(jì)9月加息75個(gè)基點(diǎn)的概率已升至90%。而預(yù)計(jì)利率將在12月達(dá)到3.75%至4.00%區(qū)間的概率高達(dá)71%,這意味著11月和12月還將總共加息75個(gè)基點(diǎn)。

美聯(lián)儲(chǔ)官員的最新講話

沃勒:傾向于支持加息75個(gè)基點(diǎn),峰值利率可能遠(yuǎn)高于4%

美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒(Christopher Waller)周五表示,他支持“另一次大幅加息”。他還表示,政策制定者應(yīng)該停止試圖猜測(cè)未來(lái),而是堅(jiān)持按照數(shù)據(jù)做出決策。

“展望我們的下次會(huì)議,我支持再次大幅提高政策利率,”沃勒在一次活動(dòng)中說(shuō)?!暗?,再往外看,我不能告訴你適當(dāng)?shù)恼呗窂?。峰值范圍和我們加息的速度將取決于我們將收到的有關(guān)經(jīng)濟(jì)的數(shù)據(jù)?!?/font>

 

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FOMC在6月公布的點(diǎn)陣圖顯示:今年年底利率升至3.4% → 峰值利率在2023年達(dá)到,為3.8% → 2024年年底利率降至3.25% → 而長(zhǎng)期中性利率仍為2.5%。// 然而,在鮑威爾周四講話之后,峰值利率已經(jīng)上升至4%,更重要的是,峰值利率已經(jīng)前移至12月。而他和其他政策制定者重申,無(wú)論峰值是3.8%還是4.0%,利率都會(huì)在這個(gè)水平固定一段時(shí)間 - - 6個(gè)月或更久 _By Bloomberg

雖然沃勒沒(méi)有說(shuō)出具體的加息幅度,但他言論的基調(diào)表明他將支持75個(gè)基點(diǎn)的加息。

“根據(jù)我們自FOMC上次會(huì)議以來(lái)收到的所有數(shù)據(jù),我相信我們下次會(huì)議的政策決定將是直截了當(dāng)?shù)模彼f(shuō)?!坝捎趶?qiáng)勁的勞動(dòng)力市場(chǎng),目前美聯(lián)儲(chǔ)的就業(yè)和通脹目標(biāo)之間沒(méi)有權(quán)衡,因此我們將繼續(xù)積極打擊通脹?!?/font>

對(duì)于峰值利率,沃勒表示,如果通脹在今年剩余時(shí)間內(nèi)沒(méi)有減弱,美聯(lián)儲(chǔ)可能不得不將利率“遠(yuǎn)高于4%”。

此外,他建議美聯(lián)儲(chǔ)放棄提供“前瞻性指導(dǎo)”,即其未來(lái)政策的路徑將是什么,以及有什么因素決定。

“我相信,在緊縮周期的這個(gè)階段,前瞻性指導(dǎo)變得越來(lái)越?jīng)]有用處,”他說(shuō)?!拔磥?lái)關(guān)于本周期中額外加息規(guī)模和政策利率目的地的決定應(yīng)完全由傳入的數(shù)據(jù)及其對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、就業(yè)和通脹的影響決定?!?/font>

 

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美聯(lián)儲(chǔ)首選的通脹指標(biāo)盡管在7月回落,但仍為央行目標(biāo)水平的3倍以上 _By Bloomberg

對(duì)于通脹狀況,沃勒表示,即使最近數(shù)據(jù)疲軟,但通脹仍然“普遍”。他還指出,去年通脹似乎一度疲軟,然后急劇上升至9%。

“如果另一次誤判損害了美聯(lián)儲(chǔ)的信譽(yù),那么被通脹暫時(shí)疲軟所愚弄的后果現(xiàn)在可能會(huì)更大。因此,在我看到核心通脹的有意義和持續(xù)放緩之前,我將支持采取重大的進(jìn)一步措施收緊貨幣政策,”他說(shuō)。

喬治:傾向于采取謹(jǐn)慎立場(chǎng)

堪薩斯聯(lián)儲(chǔ)主席喬治(Esther George)當(dāng)天表示,官員們有一個(gè)“明確”的理由來(lái)繼續(xù)撤銷(xiāo)貨幣支持,回應(yīng)了對(duì)通脹的擔(dān)憂。不過(guò),她也主張采取更深思熟慮的立場(chǎng)收緊政策。

“盡管可能令人不滿意,但目前對(duì)峰值政策利率的權(quán)衡可能只是猜測(cè),”她說(shuō)。

“我們將不得不通過(guò)觀察,而不是參考理論模型或疫情前的趨勢(shì)來(lái)確定我們的政策方針,”喬治補(bǔ)充說(shuō)。“鑒于收緊貨幣政策對(duì)實(shí)際經(jīng)濟(jì)狀況的傳遞可能滯后,這證明了 加息速度的穩(wěn)定性和目的性很重要?!?/font>

喬治是唯一在6月反對(duì)加息75個(gè)基點(diǎn)的FOMC票委。

布拉德:強(qiáng)烈支持加息75個(gè)基點(diǎn),即使最新的通脹數(shù)據(jù)開(kāi)始改善,而華爾街定價(jià)明年會(huì)降息可能是錯(cuò)的

當(dāng)天早些時(shí)候,圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德(James Bullard)表示,他“更強(qiáng)烈地”傾向于“一項(xiàng)巨大的舉動(dòng)”,暗示支持連續(xù)第三次加息75個(gè)基點(diǎn)。

“我傾向于75個(gè)基點(diǎn),上周五的就業(yè)形勢(shì)報(bào)告(ESR)相當(dāng)不錯(cuò),”布拉德周四晚些時(shí)候在圣路易斯接受彭博社(Bloomberg)采訪時(shí)表示。雖然下周公布的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)可能會(huì)顯示出進(jìn)展,但“我不會(huì)讓一個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)決定我們將在本次會(huì)議上做什么。因此,在這一點(diǎn)上,我更傾向于75個(gè)基點(diǎn)。”

“提前加息的總體策略效果很好,并使我們的利率處于一個(gè)位置,我們可以達(dá)到一個(gè)政策利率水平,很快就會(huì)給通脹帶來(lái)下行壓力,”他說(shuō)。“在我心目中,越快越好?!?/font>

布拉德重申,他贊成到年底將美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)利率提高到3.75%至4%,并且尚未決定2023年的利率路徑。但他表示,市場(chǎng)對(duì)2023年下半年潛在降息的定價(jià)可能誤判了高通脹的持久性,以及美聯(lián)儲(chǔ)將其降至2%目標(biāo)的承諾。

 

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CPI通脹放緩,但核心CPI仍然很高 _By Bloomberg

“我覺(jué)得華爾街低估了通脹可能只是相對(duì)較高的想法,可能需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間才能使其恢復(fù)到2%,”他說(shuō)?!斑@意味著高利率必須持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間。這種情況在今天的市場(chǎng)定價(jià)中沒(méi)有得到足夠的反應(yīng)?!?/font>

對(duì)于CPI報(bào)告,布拉德表示,較低的通脹率將受到歡迎,但是對(duì)近期貨幣政策沒(méi)有決定性作用。

“希望它會(huì)朝著正確的方向發(fā)展,更低的水平,這將是有幫助的,”他說(shuō)?!拔覀儗⑿枰吹礁志?,更長(zhǎng)期的證據(jù)。并非所有未來(lái)的報(bào)告都將朝著正確的方向發(fā)展。有些會(huì)上升,有些會(huì)下降。我們知道,我們將不得不看到大量數(shù)據(jù),以支持通脹率顯然正在通過(guò)多種措施恢復(fù)到2%的觀點(diǎn)?!?/font>

對(duì)于非農(nóng)報(bào)告,他指出,20年來(lái)勞動(dòng)參與率一直較低,8月份可能會(huì)受到學(xué)生重返學(xué)校的數(shù)據(jù)季節(jié)性調(diào)整的影響。

 

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更高的參與率推動(dòng)了美國(guó)失業(yè)率自今年1月以來(lái)的首次上升 _By Bloomberg

“招聘起來(lái)很麻煩,”布拉德說(shuō)?!半m然一些公司正在產(chǎn)生更多的需求,但從大局來(lái)看,這并不是很令人欣慰。如果你想獲得勞動(dòng)力,你仍然需要付更多的錢(qián)。這聽(tīng)起來(lái)像是很大的工資上行壓力。”

巴爾金:應(yīng)該更快的行動(dòng)

周三,里士滿聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金(Thomas Barkin)表示,他傾向于“更快地行動(dòng)”,而不是緩慢地行動(dòng)。

“總的來(lái)說(shuō),我傾向于更快地采取行動(dòng),而不是更慢,只要你不無(wú)意中打破一些東西,”他告訴金融時(shí)報(bào)(FT)。“美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)繼續(xù)加息,直到確信通脹得到控制?!?/font>

“目標(biāo)是實(shí)際利率處于正值區(qū)域,我的意圖是讓它們維持在這種水平,直到我們真正確信我們把通貨膨脹降到目標(biāo)水平,”他說(shuō)。

前央行官員和財(cái)政部的評(píng)論

克拉里達(dá):利率將很快升至4%

美聯(lián)儲(chǔ)前副主席克拉里達(dá)(Richard Clarida)周五表示,他預(yù)計(jì)利率將很快升至4.0%。

“我認(rèn)為你必須相信美聯(lián)儲(chǔ),”2018年至今年1月10日擔(dān)任央行副主席的克拉里達(dá)在CNBC的電視節(jié)目上說(shuō) ?!拔业玫降男畔⒎浅C鞔_:失敗不是鮑威爾的選擇?!?/font>

他說(shuō),他對(duì)政策制定者在尋求利用加息來(lái)降低通脹方面如此團(tuán)結(jié)感到驚訝。

“我認(rèn)為如果我必須把通脹降到2%的水平,他們將利率上調(diào)至4%的地獄水平或高水位,”他說(shuō)。“通貨膨脹率太高了?!?/font>

耶倫:抑制通脹是美聯(lián)儲(chǔ)當(dāng)前的首要任務(wù)

美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫(Janet Yellen)表示,她仍然認(rèn)為美國(guó)經(jīng)濟(jì)能夠避免衰退,但她提請(qǐng)民眾注意,美聯(lián)儲(chǔ)需要抑制通貨膨脹。

“當(dāng)然,經(jīng)濟(jì)衰退是一個(gè)問(wèn)題。美聯(lián)儲(chǔ)將需要高超的技能和一些好運(yùn)氣來(lái)實(shí)現(xiàn)我們稱(chēng)之為‘軟著陸’的目標(biāo),這意味著通脹下降,而勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然保持強(qiáng)勁,”耶倫周日在接受美國(guó)有線電視新聞網(wǎng)(CNN)采訪時(shí)表示。

“我的希望是,我們將實(shí)現(xiàn)軟著陸,但美國(guó)人應(yīng)該知道降低通脹至關(guān)重要,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,如果通脹沒(méi)有得到控制,我們就無(wú)法擁有強(qiáng)大的勞動(dòng)力市場(chǎng),”她說(shuō)。

這些言論可視為對(duì)鮑威爾上周講話的支持,后者在上周表示,他和他領(lǐng)導(dǎo)央行“堅(jiān)定地致力于”抑制通脹。他的話使投資者預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在9月20日至21日的政策會(huì)議上加息75個(gè)基點(diǎn)。

耶倫說(shuō),美國(guó)總統(tǒng)拜登(Joe Bide)的政府將把貨幣政策的工作交給美聯(lián)儲(chǔ),“我相信我們的目標(biāo)非常一致,”她說(shuō)?!拔覀兿M吹綇?qiáng)勁的勞動(dòng)力市場(chǎng)和通脹降到更正常的水平?!?/font>

她還表示,美國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)正在放緩,這是利率上升的自然結(jié)果,盡管勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然“異常強(qiáng)勁”,每個(gè)尋找工作的工人幾乎都有兩個(gè)空缺。

達(dá)德利:明年上半年利率將升至4%或更高

紐約聯(lián)儲(chǔ)前主席比爾·達(dá)德利表示,美聯(lián)儲(chǔ)仍需要使貨幣政策達(dá)到緊縮的水平,并將利率維持在更高的水平更長(zhǎng)時(shí)間,以使40年最熱的通脹降溫。

“聯(lián)邦基金利率為2.33%,遠(yuǎn)低于在當(dāng)前通脹環(huán)境中的中性水平的,”達(dá)德利周五在接受彭博電視臺(tái)采訪時(shí)表示?!闭咧贫ㄕ咭呀?jīng)非常明確地表示,他們需要將通脹率恢復(fù)到2%,因此他們將比我認(rèn)為人們預(yù)期的更長(zhǎng)時(shí)間使政策保持在更緊張的水平。”

美國(guó)央行正在迅速加息以應(yīng)對(duì)過(guò)熱的通脹,2021年底通脹開(kāi)始飆升,但他們反應(yīng)吹的牛。他們?cè)?月和7月的會(huì)議上分別大幅加息75個(gè)基點(diǎn),并在9月20日至21日下次開(kāi)會(huì)時(shí)可能再次加息75個(gè)基點(diǎn)。

達(dá)德利預(yù)計(jì),2023年上半年利率將“4%或更高”。

機(jī)構(gòu)評(píng)論

>> 德意志銀行(Deutsche Bank)的首席美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬修·盧澤蒂表示:“美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾最近在懷俄明州杰克遜霍爾的講話表明,他傾向于在9月的會(huì)議上再加息75個(gè)基點(diǎn)。由于最近美聯(lián)儲(chǔ)官員的講話呼應(yīng)了這些鷹派言論,而新的數(shù)據(jù)并沒(méi)有阻止官員們?cè)俅芜M(jìn)行超大幅度加息,我們預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在9月份的FOMC上實(shí)現(xiàn)第三次75個(gè)基點(diǎn)的加息?!?/font>

>> Payden & Rygel Investment Management的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家杰夫·克利夫蘭表示:“我認(rèn)為他們已經(jīng)決定加息75個(gè)基點(diǎn)了。特別是在加拿大央行和歐洲央行都加息75個(gè)基點(diǎn)之后。我的意思是,這是一個(gè)簡(jiǎn)單的選擇。我認(rèn)為大多數(shù)政策制定者認(rèn)為利率需要達(dá)到4%或更高,所以不妨更快達(dá)到這個(gè)水平?!?/font>

>> “木頭姐”伍德(Cathie Wood)表示:“如果在未來(lái)三到六個(gè)月內(nèi)看到重大的政策轉(zhuǎn)向,我不會(huì)感到驚訝。美聯(lián)儲(chǔ)似乎在應(yīng)對(duì)跨越15個(gè)月的與新冠疫情相關(guān)的供應(yīng)沖擊,就像沃爾克應(yīng)對(duì)已經(jīng)醞釀和積累了15年的通脹一樣。鮑威爾正在使用沃爾克的大錘,我相信,這是一個(gè)錯(cuò)誤。央行現(xiàn)在將貨幣政策決策建立在就業(yè)和核心通脹等落后指標(biāo)的基礎(chǔ)上,但一些領(lǐng)先指標(biāo)表明,通脹可能已經(jīng)見(jiàn)頂?!?/font>FedWatch >>

 


主題:FOMC利率決議前瞻  | 新聞源:Bloomberg  MarketWatch  WSJ  CNBC


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