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FedWatch

重量級官員講話表明,即使金融市場動蕩并且一些央行開始放緩收緊政策,F(xiàn)OMC仍將保持本月敲定的加息步伐


要點:

?  近日,多位官員發(fā)表了本月美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議之后的首次講話。他們的立場多為中性,傾向于在11月加息75個基點。

?  FOMC二號人物,紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯(John Williams)在周一表示,美聯(lián)儲尚未將利率提高到限制經(jīng)濟(jì)增長的水平,緊縮還將繼續(xù)。

?  美聯(lián)儲副主席布雷納德(Lael Brainard)在上周五強調(diào),通脹前景仍不確定,不能過早考慮政策逆轉(zhuǎn)。

   

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 要聞頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時間:2022.10.08 01:00

近日,包括威廉姆斯和布雷納德等重量級人物在內(nèi)的多位官員發(fā)表了講話,他們的立場多為鷹派,傾向于在11月再加息75個基點。他們重申美聯(lián)儲(Fed)的首要任務(wù)是遏制通脹,他們表示并沒有看到通脹出現(xiàn)他們希望看到的變化,他們強調(diào)了對通脹前景不確定性和通脹預(yù)期脫錨的擔(dān)憂。

對于短期利率前景,他們都主張迅速將利率上調(diào)到限制性水平。值得注意的是:① 在達(dá)到限制性水平之后,只有一位官員 - - 博斯蒂克 - - 認(rèn)為應(yīng)該暫停繼續(xù)加息。而其他官員表示,需要看到明確的證據(jù)證明通脹開始進(jìn)入下行通道才開始暫停加息。② 多位官員確認(rèn)了本輪加息的峰值利率預(yù)期,即點陣圖顯示的4.60%,其中有人認(rèn)為峰值利率甚至應(yīng)該略高于這個水平。

 

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美國8月核心通脹率是市場預(yù)期的兩倍,迫使美聯(lián)儲繼續(xù)大幅加息 _By Bloomberg

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美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)二號人物,紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯(John Williams)周五表示,隨著時間的推移,利率需要升至4.50%左右,但緊縮行動的速度和最終峰值利率將取決于經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)如何。

他在一次活動中說:“這樣做的時機以及我們必須提高利率的幅度將取決于數(shù)據(jù)?,F(xiàn)在的重點是讓通脹率回落到2%。”

威廉姆斯承認(rèn)美聯(lián)儲(Fed)的行動具有國際影響,并表示他正在與外國央行保持聯(lián)系。但他強調(diào),美聯(lián)儲的重點是其恢復(fù)美國的價格穩(wěn)定的國內(nèi)目標(biāo)。

他說:“我們都在自己努力做出決定,使經(jīng)濟(jì)恢復(fù)平衡?!?/font>

 

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FOMC的9月點陣圖顯示:今年年底利率升至4.40% → 峰值利率在2023年(市場預(yù)期是3月)達(dá)到,為4.60% → 2024年利率降至3.90% → 2025年降至2.90% → 而長期中性利率仍為2.50%。與6月預(yù)測相比,今年年底和峰值利率分別上調(diào)了1.00%和0.80%,2024年利率上調(diào)了0.65% _By Bloomberg

而在周一,他表示,美聯(lián)儲尚未將利率提高到限制經(jīng)濟(jì)增長的水平,緊縮還將繼續(xù)。

他說:“貨幣政策尚未處于增長限制性位置。我的觀點是,我們還有很長的路要走。最近的預(yù)測顯示,美聯(lián)儲的官員預(yù)計,在明年年底前,基準(zhǔn)利率將從目前3.25%提高到4.60%?!?/font>

對于政策緊縮及影響,他說:“金融狀況的廣泛衡量標(biāo)準(zhǔn),包括借貸和抵押貸款利率以及股票價格,已經(jīng)大大減少了對支出的支持。這導(dǎo)致房地產(chǎn)市場活動下降,消費者和企業(yè)投資支出放緩的跡象。隨著這種情況的繼續(xù),我預(yù)計今年實際國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)將接近持平,并在2023年溫和增長。由于增長放緩,我預(yù)計失業(yè)率到2023年底將從目前的3.7%上升到4.5%左右。”

對于加息的步伐,他說:“我們需要確保我們采取行動扭轉(zhuǎn)通脹,開始將其帶回2%的目標(biāo)。但顯然,我們采取這些行動的速度 - - 以及最終我們需要達(dá)到的利率水平 - - 將由數(shù)據(jù)以及經(jīng)濟(jì)形勢如何演變所驅(qū)動?!?/font>

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明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡里(Neel Kashkari)周四晚上表示,央行現(xiàn)在考慮暫停加息還為時過早,因為幾乎沒有跡象表明通脹已經(jīng)達(dá)到峰值。

他在一次活動中說:“美聯(lián)儲需要繼續(xù)加息,直到央行看到明確的證據(jù)表明通脹正在下降并迅速下降?,F(xiàn)在,我們幾乎沒有看到任何證據(jù)表明潛在的通脹正在下降?!?/font>

 

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美國8月通脹指標(biāo)超出預(yù)期,顯示此前系列加息的影響尚未顯現(xiàn) _By Bloomberg

他強調(diào)稱:“我不愿意說我們將暫停加息 - - 直到通貨膨脹明顯開始下降?!?/font>

對于這種激進(jìn)加息可能引發(fā)衰退,他說:“我不確定經(jīng)濟(jì)衰退能否避免。我的答案是我希望如此。我們要嘗試。但我們必須降低通脹?!?/font>

而在周三晚上表示,他強調(diào)了不能暫停加息這一立場,他認(rèn)為美聯(lián)儲尚未完成抑制通脹的任務(wù),距離暫停加息還有很長的路要走。

他在一次活動中表示:“我們還有更多工作要做。在我看到一些證據(jù)表明潛在通脹已經(jīng)穩(wěn)定達(dá)到峰值并預(yù)期將要回落之前,我不準(zhǔn)備宣布暫停加息。我認(rèn)為離暫停還有很長的路要走?!?/font>

對于加息及其影響,他說:“我完全預(yù)計,隨著我們過渡到高利率環(huán)境,全球經(jīng)濟(jì)將會出現(xiàn)一些損失,也會出現(xiàn)一些 潰敗,這就是資本主義的本質(zhì)。我們需要睜大眼睛,看看那些可能破壞整個美國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的風(fēng)險。但對我來說,真正能夠促使我們改變政策立場的標(biāo)準(zhǔn)非常高。不應(yīng)該由美聯(lián)儲或美國納稅人來拯救人們?!?/font>

關(guān)于通脹現(xiàn)況,他說:“大宗商品價格上下波動,但潛在的通貨膨脹 - - 如工資和服務(wù) - - 往往更具粘性。我們還沒有看到任何證據(jù)表明這些事情正朝著正確的方向發(fā)展。”

他在新冠疫情(Covid-19)之前被視為是美聯(lián)儲中最直言不諱的鴿派決策者,現(xiàn)在已成為鷹派。

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此前,美聯(lián)儲理事庫克(Lisa Cook)在周四表示,她支持進(jìn)一步加息,并將基準(zhǔn)政策利率保持在足以抑制經(jīng)濟(jì)增長的水平,直到央行確信通脹率堅定地走在向2%目標(biāo)回落的軌道上。

她在一次活動中說:“通脹率太高 - - 頑固且高得令人無法接受。它必須下降。我們將繼續(xù)保持下去,直到工作完成?!?/font>

 

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美聯(lián)儲首選的通脹指標(biāo)盡管在7月回落,但仍為央行目標(biāo)水平的3倍以上 _By Bloomberg

她補充說,在今年夏天觸及40年高點之后,通脹率的下降速度比她預(yù)期的要慢。

對于通脹前景,她說:“有理由預(yù)計未來幾個月核心商品通脹將放緩。二手車價格已經(jīng)下降,新車價格也應(yīng)該放緩?!?/font>

這是庫克成為美聯(lián)儲理事以來首次就政策發(fā)表公開講話。

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當(dāng)天早些時候,克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特(Loretta Mester)表示,美聯(lián)儲還有更多工作要做,以抑制通貨膨脹。并指出,她沒有看到應(yīng)該放慢加息步伐所需的證據(jù)。

對于利率前景,她在一次活動中說:“我們必須將利率提高到一個水平,使通脹率達(dá)到2%,我還沒有看到我需要看到的令人信服的證據(jù),以表明我們可以開始降低我們加息的速度。我不認(rèn)為美聯(lián)儲明年會降息?!?/font>

對于本輪加息的終端利率,她重申,預(yù)計高通脹將持續(xù)存在,因此預(yù)計終端利率可能略高于其他官員的中位數(shù)預(yù)期,即高于4.60%。

她強調(diào)稱,降低通脹是美聯(lián)儲的首要任務(wù),并指出許多美國人不得不在汽油和食品等必需品上花更多的錢。

 

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市場預(yù)計美聯(lián)儲這一輪縮表總規(guī)模高達(dá)3萬億 _By Bloomberg

對于縮減資產(chǎn)負(fù)債表(QT),梅斯特說,到目前為止,這個過程進(jìn)展順利。

對于金融狀況,她表示:“到目前為止,美國金融市場運行良好?!?/font>

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美聯(lián)儲理事沃勒(Christopher Waller)周四表示,盡管金融市場動蕩,但美聯(lián)儲的首要任務(wù)仍然是抑制通脹,他認(rèn)為到2023年初仍需要繼續(xù)加息。

他在一次活動中說:“貨幣政策的重點需要是對抗通貨膨脹。我們有適當(dāng)?shù)墓ぞ邅斫鉀Q任何金融穩(wěn)定問題,不應(yīng)該為此目的尋求貨幣政策調(diào)整。我預(yù)計明年初還會進(jìn)一步加息,我將仔細(xì)觀察數(shù)據(jù),以確定適當(dāng)?shù)木o縮步伐?!?/font>

對于通脹前景,他說:“住房成本通脹是通脹中一個特別持久的組成部分。不幸的是,信息是,住房通脹率可能會在幾個月內(nèi)保持高位。貨幣政策的立場略具限制性,我們開始看到對住房等利率敏感型行業(yè)的過度需求進(jìn)行了一些調(diào)整。但還需要做更多的工作來有意義和持久地降低通脹?!?/font>

對于收緊可能帶來的就業(yè)增長放緩,他說:“現(xiàn)在美聯(lián)儲面臨一場單方面的戰(zhàn)斗。我們目前沒有面臨就業(yè)目標(biāo)和通脹目標(biāo)之間的權(quán)衡,因此貨幣政策可以而且必須積極用于降低通脹?!?/font>

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亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克(Raphael Bostic)周三表示,美聯(lián)儲應(yīng)該在12月之前將其基準(zhǔn)利率提高到4.00%至4.50%之間,然后暫停

他在一次活動中說:“理想情況下,我想達(dá)到一個政策適度限制的地步 - - 到今年年底在4.00%到4.50%之間 - - 然后保持這個水平,看看經(jīng)濟(jì)和通脹如何反應(yīng)?!?/font>

他強調(diào)稱:“我并不主張迅速轉(zhuǎn)向?qū)捤烧摺τ谀切┱J(rèn)為美聯(lián)儲將在2023年開始降息的想法,我認(rèn)為沒那么快。”

而在最近的一次講話中也表示,他支持在今年年底前再加息125個基點,以應(yīng)對比他預(yù)期更糟糕的通貨膨脹。

他說:“到目前為止,通脹缺乏進(jìn)展讓我思考了更多,因為我們必須采取適度的限制性立場。對我來說,這意味著我們政策利率達(dá)到的4.25%到4.50%的范圍。我的偏好是,我們在年底前到達(dá)那里?!?/font>

他補充說:“通脹率仍然很高,而且太高了,而且沒有以足夠快的速度回到我們的2%目標(biāo)。在夏季初,我曾預(yù)計供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш鈱⒂兴纳?,這將有助于緩解價格壓力。但這并沒有像預(yù)期的那樣強烈,這讓我真正調(diào)整了我的政策思維?!?/font>

博斯蒂克表示,美聯(lián)儲的官員們并沒有忽視世界其他地區(qū)正在發(fā)生的事情,包括英國(GBR)的金融動蕩,俄烏戰(zhàn)爭(The Russia-Ukraine War)以及中國(CHN)的新冠疫情(Covid-19)散發(fā)等問題都令人擔(dān)憂。

他說:“更廣泛地說,有很多地緣政治不確定性,所以我們肯定必須注意這些事情?!?/font>

他表示,他的預(yù)測是,在11月會議上再加息75個基點,然后在12月加息50個基點,并補充說這取決于即將到來的數(shù)據(jù)。他還表示,他希望在通脹達(dá)到2%的目標(biāo)之前就停止加息,以避免過度收緊。

他說:“我不認(rèn)為我們繼續(xù)收緊和提高利率直到通脹率達(dá)到2%是合適的。這將導(dǎo)致我們已經(jīng)走得太遠(yuǎn)了,我們將把經(jīng)濟(jì)帶入一個負(fù)增長區(qū)間。”

他還表示,他仍然預(yù)期美國經(jīng)濟(jì)能夠避免經(jīng)濟(jì)衰退或失業(yè)率大幅上升。他說,他預(yù)測失業(yè)率將從3.7%上升到4.1%左右 - - 這一小幅增長代表勞動力市場仍然強勁。

他說:“我仍然沒有真正認(rèn)為經(jīng)濟(jì)衰退是注定的結(jié)局,因為我們正在與此作斗爭。我們的經(jīng)濟(jì)勢頭可以有所減弱,但我不認(rèn)為在這一點上,它會把我們帶到歷史性的衰退。”

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此前,美聯(lián)儲理事杰斐遜(Philip Jefferson)在周三表示,降低通脹是美聯(lián)儲的首要任務(wù),風(fēng)險是通脹預(yù)期和工資都可能上升

他在一次演講中說:“我們采取了大膽的行動來應(yīng)對通脹上升,我們致力于采取必要的進(jìn)一步措施。我和我的同事們都堅定地認(rèn)為,我們將把通脹率降低到2%?!?/font>

對于通脹現(xiàn)況和前景,他說:“通貨膨脹上升,這是我最關(guān)心的問題。我擔(dān)心高油價可能會影響公眾的預(yù)期,即使最近汽油價格下跌。雖然近幾個月石油和汽油價格有所下降,但我擔(dān)心人們最關(guān)注的商品價格的波動,如食品和住房,將影響對未來通脹的預(yù)期?!?/font>

對于勞動力市場狀況,他說:“勞動力市場非常緊張,因為辭職率和職位空缺率很高。在一個職位空缺多于尋找工作的工人的市場中,填補空缺的競爭現(xiàn)在導(dǎo)致工資迅速上漲,由此產(chǎn)生的壓力可能導(dǎo)致未來工資進(jìn)一步上升?!?/font>

這是他5月加入美聯(lián)儲以來的首次演講。

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當(dāng)天早些時候,舊金山聯(lián)儲主席戴利(Mary Daly)在接受美國有線電視新聞網(wǎng)(CNN)采訪時表示,確保通脹預(yù)期錨定至關(guān)重要,因此需要繼續(xù)加息,但她不認(rèn)為這將引發(fā)衰退。

她說:“確保高通脹不會根植于美國家庭未來的價格預(yù)期中,將要求我們履行降低通脹的承諾,這確實意味著進(jìn)一步加息并保持這種限制性政策,直到我們真正完成將通脹帶回目標(biāo)這項工作?!?/font>

不過,她并不認(rèn)為這將引發(fā)嚴(yán)重的后果。她說:“我真的看到我們能夠使經(jīng)濟(jì)放緩,增長放緩,勞動力市場放緩。是的,失業(yè)率會上升,但我認(rèn)為4.5%的范圍是正確的范圍。”

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此前,美聯(lián)儲副主席布雷納德(Lael Brainard)在上周五強調(diào)稱,通脹前景仍不確定,不能過早考慮政策逆轉(zhuǎn)。

她在一次演講中說:“貨幣政策需要在一段時間內(nèi)保持限制性,才能有信心通脹正在回到目標(biāo)。出于這些原因,我們致力于避免過早逆轉(zhuǎn)政策?!?/font>

雖然美聯(lián)儲官員和許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計通脹可能已經(jīng)達(dá)到峰值,但布雷納德表示:“美國和國外的通脹率非常高,不能排除額外的通脹沖擊的風(fēng)險?!?/font>

對于美元走高,她說:“總的來說,美元升值往往會降低美國的進(jìn)口價格。但在其他一些地區(qū),相應(yīng)的貨幣貶值可能導(dǎo)致通脹壓力,需要進(jìn)一步收緊以抵消?!?/font>

本站觀點

市場矩陣(MarketMatrix.net)的美元分析師廖青表示:

 

這些官員的講話表明,就利率前景而言,① 他們將支持在11月加息75個基點,即使9月的CPI數(shù)據(jù)大幅回落。② 他們基本支持點陣圖描繪的 - - 年底前加息125個基點。③ 他們支持明年至少加息1次,使終端利率升至4.60%。換句話說,他們是在確認(rèn)9月公布的點陣圖。

3位官員 - - 博斯蒂克、埃文斯、卡什卡里 - - 在FOMC會議后表達(dá)了擔(dān)憂, 即如此迅速的推進(jìn),而沒有停下一段時間看看加息的效果/影響......而這種影響肯定會出現(xiàn),一旦這種影響以巨大的經(jīng)濟(jì)和或市場異動出現(xiàn) - - 火車撞山 - - 如何收拾。然而,卡什卡里在最新講話中,立場進(jìn)一步轉(zhuǎn)向鷹派。

最新的BLS非農(nóng)報告將使FOMC立場進(jìn)一步轉(zhuǎn)向鷹派,而不會有任何搖擺不定,因為政策利率在短短幾個月內(nèi)上升3個百分點之后,對勞動力市場幾乎沒有產(chǎn)生影響。

有兩個衍生的問題。① 澳儲行突然放慢步伐是否對美聯(lián)儲政策立場構(gòu)成影響?我們認(rèn)為不會,兩國基本面完全不同,重要的是,澳洲房地產(chǎn)市場已經(jīng)大幅放緩而消費者購買力受到通脹和利率的雙重擠壓,而美國房地產(chǎn)市場只是略微疲軟。② 英國金融市場崩盤是否對美聯(lián)儲政策立場構(gòu)成影響?我們認(rèn)為不會,這只會進(jìn)一步堅定他們所謂“前置加息”的決心,以免最終自己面對這種危機局面。

廖青補充說,9月的CPI報告如果出現(xiàn)重大下行呢?其實無法扭轉(zhuǎn)政策立場,因為這可能是統(tǒng)計誤差而不是趨勢出現(xiàn),各種領(lǐng)先指標(biāo)表明經(jīng)濟(jì)和勞動力市場的勢頭并未減速。FedWatch >>

 


主題:美聯(lián)儲政策前景預(yù)測  | 新聞源:Bloomberg  CNBC  MarketWatch  Reuters


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