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債券頻道企業(yè)利用低成本大規(guī)模募資，1月企業(yè)垃圾債券發(fā)行將打破紀(jì)錄 |
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 編輯：王真 發(fā)布時(shí)間：2021.01.24 16:32 投資者尋求更高的回報(bào)，繼續(xù)將現(xiàn)金注入風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，同時(shí)，企業(yè)也利用低成本大規(guī)模發(fā)行，高收益?zhèn)袌?chǎng)已進(jìn)入有史以來(lái)最繁忙的1月份。 今年1月，高收益?zhèn)?/font>的銷售額僅比2020年1月的峰值的370億美元低約12億美元。CCC債券是最危險(xiǎn)的垃圾債券，上周創(chuàng)下歷史新低。本周超過(guò)130億美元的高收益?zhèn)l(fā)行，其中CCC級(jí)別的債券規(guī)模約占三分之一。 預(yù)計(jì)會(huì)有更多的能源公司利用市場(chǎng)來(lái)進(jìn)行再融資或償還現(xiàn)有債務(wù)，NGL Energy Partners預(yù)計(jì)將在周二發(fā)行其20.5億美元的5年期債券。 美國(guó)(US)的杠桿貸款也處于火爆狀態(tài)，幾個(gè)月前，私募股權(quán)公司爭(zhēng)相削減為收購(gòu)和股息提供資金債券定價(jià)。至少有7個(gè)項(xiàng)目，其中大多數(shù)用于收購(gòu)融資，包括美國(guó)證券公司收購(gòu)Foundation Building的12.6億美元定期貸款，以及TricorBraun收購(gòu)Ares Management財(cái)團(tuán)的12.3億美元交易。 本周可能會(huì)出現(xiàn)更多的債券發(fā)行以進(jìn)行定價(jià)，并且預(yù)期會(huì)有更多的資金流入，而貸款價(jià)格指數(shù)也將接近面值。 根據(jù)對(duì)主要交易商的非正式調(diào)查，投資者預(yù)計(jì)本周將發(fā)行200億至250億美元的投資級(jí)債券，與上周持平?；ㄆ旒瘓F(tuán)(CitiGroup)，高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)主導(dǎo)了這些交易，隨后幾天可能會(huì)有更多的銀行發(fā)行其他債券。 摩根大通的(JPMorgan)信貸分析師艾里克·貝恩斯坦表示：“我們繼續(xù)預(yù)期銀行將利用緊縮利差的優(yōu)勢(shì)，并在第一季度財(cái)報(bào)后發(fā)布大部分的融資計(jì)劃?！?/font> 1月份的高級(jí)債券供應(yīng)目前已達(dá)到1003億美。由于企業(yè)可能希望利用較低的借貸成本，因此銷售額可能會(huì)超出預(yù)期。 截至1月20日當(dāng)周，美國(guó)企業(yè)投資級(jí)債券基金報(bào)告了有史以來(lái)第四大資金流入，增加了83億美元。債券頻道 >>
主題：企業(yè)債風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) | 評(píng)論：JPMorgan | 新聞源：Bloomberg ---END--- 全能投資賬戶，一個(gè)賬戶把握全球最佳交易機(jī)會(huì)
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