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債券頻道

美國(guó)國(guó)債暴跌,迫使貝萊德,安盛和匯豐等頂級(jí)機(jī)構(gòu)緊急調(diào)整策略


要點(diǎn):

?  不斷加劇的債券拋售正迫使越來(lái)越多的理財(cái)師削減債券敞口,而華爾街策略師正在調(diào)整其交易策略。

?  梅杰在接受采訪(fǎng)時(shí)表示:“我們對(duì)收益率變動(dòng)的幅度感到驚訝。盡管對(duì)年底的總體看法依然樂(lè)觀(guān),但目前的市場(chǎng)發(fā)展將考驗(yàn)我們的信念”

?  他指出:“通常只有在收益率上升開(kāi)始抑制經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的情況下,也許美聯(lián)儲(chǔ)擔(dān)心通貨膨脹過(guò)高并準(zhǔn)備采取行動(dòng)時(shí),才會(huì)對(duì)股市產(chǎn)生不利影響”。

   

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 要聞?lì)l道編輯王真 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時(shí)間:2021.02.25 17:18

不斷加劇的債券拋售正迫使越來(lái)越多的理財(cái)師削減債券敞口,而華爾街策略師正在調(diào)整其交易策略。

貝萊德(BlackRock)的研究部門(mén)和阿伯丁標(biāo)準(zhǔn)投資公司(Aberdeen Standard Investments)等機(jī)構(gòu)正在撤離政府債券市場(chǎng)。策略師以?xún)赡陙?lái)最快的速度修改了他們對(duì)2021年末的目標(biāo)預(yù)測(cè)。

收益率的飆升促使匯豐控股(HSBC Holdings)全球固定收益研究負(fù)責(zé)人史蒂芬·梅杰進(jìn)行了重新思考。多年來(lái),他關(guān)于債券收益率將長(zhǎng)期處于低位的觀(guān)點(diǎn)在很大程度上已經(jīng)得到了證實(shí)。

在放棄了購(gòu)買(mǎi)30年期美國(guó)(US)國(guó)債的建議后,梅杰在接受采訪(fǎng)時(shí)表示:“我們對(duì)收益率變動(dòng)的幅度感到驚訝。盡管對(duì)年底的總體看法依然樂(lè)觀(guān),但目前的市場(chǎng)發(fā)展將考驗(yàn)我們的信念。”

 

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越來(lái)越高:美國(guó)公債收益率年終預(yù)估中值為一年來(lái)最高 _By Bloomberg

從澳大利亞(AUS)到美國(guó),收益率曲線(xiàn)(Yield Curve)已升至多年來(lái)最陡的水平,預(yù)示著全球經(jīng)濟(jì)的快速同步復(fù)蘇?;鶞?zhǔn)國(guó)債收益率已躍升至一年來(lái)的最高水平,并使美國(guó)加息的預(yù)期提前至2023年中期。

Jupiter Asset Management的固定收益替代產(chǎn)品負(fù)責(zé)人馬克·納什說(shuō):“沒(méi)有地方是安全的。由于全球收益率上升,所有債券市場(chǎng)都必須做空。”

在數(shù)萬(wàn)億美元的經(jīng)濟(jì)刺激和新冠肺炎疫情(Covid-19)形勢(shì)逐漸好轉(zhuǎn)的背景下,很少有人敢于對(duì)抗如火如荼的再通脹交易。

華爾街策略師以自2018年以來(lái)最快的速度修改了年終收益率目標(biāo)預(yù)測(cè)。彭博(Bloomberg)最新調(diào)查的中位數(shù)預(yù)期是,基準(zhǔn)10年期美國(guó)國(guó)債收益率到年底將攀升至1.48%,而年初的預(yù)測(cè)為1.24%。

根據(jù)彭博指數(shù),今年以來(lái),全球政府債券下跌2.44%,是2013年以來(lái)最差開(kāi)局。

Robeco Institutional Asset Management的全球宏觀(guān)固定收益負(fù)責(zé)人杰米·斯圖爾特預(yù)計(jì)債券暴跌狂潮可能持續(xù)到5月。他說(shuō):“在接下來(lái)的三個(gè)月里,經(jīng)濟(jì)將重新開(kāi)放,同時(shí)疫情危機(jī)造成的異常低的基礎(chǔ)將開(kāi)始發(fā)揮作用?!?/font>

 

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沿著趨勢(shì)前進(jìn):10年期損益兩平率達(dá)到2014年以來(lái)的最高水平 _By Bloomberg

隨著跌幅擴(kuò)大,許多大型投資者最近開(kāi)始限制他們的敞口。

安盛投資管理公司(AXA Investment Managers)的首席投資官克里斯·伊格戈表示,他們已經(jīng)通過(guò)各種策略減少了美國(guó)國(guó)債的期限敞口。

貝萊德投資研究所將政府債券評(píng)級(jí)降至減持,并增加了美國(guó)國(guó)債的空頭頭寸。

Robeco剛剛關(guān)閉了其2年期美國(guó)國(guó)債的多頭頭寸,這是七個(gè)季度中首次采取這種行動(dòng),同時(shí),自全球拋售開(kāi)始以來(lái),它正在出售7至30年期的美國(guó)國(guó)債。

至于匯豐的梅杰,他仍然對(duì)美國(guó)國(guó)債保持“溫和看漲”的態(tài)度,并沒(méi)有改變他的年終收益率預(yù)測(cè),理由是人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,老齡人口的退休儲(chǔ)蓄將繼續(xù)流入債券市場(chǎng)。

他的長(zhǎng)期觀(guān)點(diǎn)是,債券牛市的持續(xù)時(shí)間比許多人想象的要長(zhǎng)。梅杰因正確地預(yù)測(cè)2014年10年期國(guó)債收益率將下降至2.1%而名聲大振,因當(dāng)時(shí)市場(chǎng)預(yù)期的中位數(shù)為3.4%。

現(xiàn)在,他預(yù)計(jì)10年期美國(guó)國(guó)債收益率將在今年年底以0.75%收盤(pán),這大大低于彭博調(diào)查的分析師共識(shí)預(yù)期。

梅杰說(shuō):“近期的再通脹和長(zhǎng)期低利率之間存在一種健康的緊張關(guān)系。最終,我們認(rèn)為,收益率將保持在較低水平。”債券頻道 >>

 


主題:美債收益率目標(biāo)預(yù)測(cè)  | 評(píng)論:HSBC  JupiterAssetManagement  Robeco  AXA  | 新聞源:Bloomberg


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