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債券頻道

拜登基建計劃和ADP非農(nóng)不及預期,10年期美債收益率小幅回落


要點:

?  截止發(fā)稿時,10年期美債收益率下跌2.8個基點,至1.718%;30年期美債收益率下跌4.1個基點,至2.382%;2年/10年收益率利差縮小至1.554%。

?  馬西奧特表示:”存在通脹暫時高于預期的風險,這增加了美聯(lián)儲落后于曲線的可能性,這可能迫使央行比預期更快調(diào)整政策”。

?  姜宇淳表示:“對收益率構(gòu)成支撐的還有非農(nóng)數(shù)據(jù)預期......就業(yè)市場迅速復蘇將推動美聯(lián)儲加息/縮減資產(chǎn)負債預期大幅提前,這將對收益率構(gòu)成強大支撐”

   

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 要聞頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時間:2021.04.01 18:55

美國總統(tǒng)拜登(Joe Bide)公布了其2萬億美元基礎設施計劃的細節(jié)之后,而市場此前預期的規(guī)模是3-4萬億美元, 同時,ADP非農(nóng)數(shù)據(jù)也不及預期,不過,受到通脹上升預期的支持,美國(US)10年期國債收益率小幅下跌,但仍高于1.71%。

截止發(fā)稿時,10年期美債收益率下跌2.8個基點,至1.718%;30年期美債收益率下跌4.1個基點,至2.382%;2年/10年收益率利差縮小至1.554%。

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拜登在當?shù)貢r間周三晚上公布了基礎設施和經(jīng)濟復蘇計劃。拜登的計劃包括在交通,寬帶和經(jīng)濟適用房方面的支出。

Aberdeen Standard Investments的投資總監(jiān)詹姆斯·阿西表示:“該計劃要在國會(USC)經(jīng)歷一個漫長的旅程,最終法案可能要到九個月或更長時間之后才能出臺,而且經(jīng)過這個激烈的對抗過程之后,預計法案與現(xiàn)在宣布的可能會有很大的不同?!?/font>

他總結(jié)稱:“如果投資者適當?shù)貦?quán)衡風險,那么該主題短期內(nèi)對市場不會有太大影響?!?/font>

自本周初觸及14個月高位以來,10年期美債收益率有所回落。由于對通貨膨脹的擔憂,長期美債收益率飆升。而美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)一再重申,他將在實現(xiàn)基礎廣泛的充分就業(yè)之前,將允許通脹適度超調(diào)。

Tallbacken Capital Advisors的首席執(zhí)行官邁克爾·珀維斯表示,自去年夏季以來,收益率的上升與市場對美聯(lián)儲加息以阻止通貨膨脹率上升的預期直接相關。決策者已利用一切機會來緩解這些擔憂,稱任何大幅的通脹上升都可能是短暫的。

他說:“現(xiàn)在,短期通貨膨脹上升的預期已經(jīng)被完全定價,而更長遠的通貨膨脹(超過五年)已經(jīng)成為空頭沉重的負擔?!?/font>

 

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美聯(lián)儲點陣圖 _By Fed

大和資本市場(Daiwa Capital Markets America)的首席經(jīng)濟學家邁克爾·莫蘭表示,他相信美聯(lián)儲(Fed)將繼續(xù)為收益率上升讓路,因為必須給債券提供均衡的收益率,如果財政刺激的規(guī)模如此大,均衡收益率將比現(xiàn)在更高。因此,他認為美聯(lián)儲將繼續(xù)按照現(xiàn)在的規(guī)模購買資產(chǎn),明年開始縮減規(guī)模。

不過,Unigestion的投資經(jīng)理奧利維爾·馬西奧特表示:”存在通脹暫時高于預期的風險,這增加了美聯(lián)儲落后于曲線的可能性,這可能迫使央行比預期更快調(diào)整政策。”

隨著收益率加速反彈,近期多數(shù)投行都上調(diào)了收益率目標。

法國巴黎銀行(BNP Paribas)預計,由于美國(US)經(jīng)濟強勁復蘇,10年期收益率將以更快的速度增長,第二季度將達到2.00%,第三季度為2.10%,第四季度收益率為2.20%。

瑞士信貸(Credit Suisse)的策略師本周重申,10年期國債收益率在第二季度將達到2%。

同時,荷蘭國際集團(ING)的策略師表示,10年期國債收益率將“遠高于” 2%的水平。

市場矩陣(MarketMatrix.net)宏觀分析師姜宇淳表示:“對收益率構(gòu)成支撐的還有非農(nóng)數(shù)據(jù)預期,即使在ADP數(shù)據(jù)公布之后,一些機構(gòu)仍然認為3月非農(nóng)將增長66萬,甚至100萬。如果這種預期成為現(xiàn)實,則就業(yè)市場迅速復蘇將推動美聯(lián)儲加息/縮減資產(chǎn)負債預期大幅提前,這將對收益率構(gòu)成強大支撐。”

他補充說:“對于更多投資者而言,關注收益率在于了解這個資產(chǎn)定價之錨對其他類別的影響。鑒于收益率正處于傳統(tǒng)上非常敏感的1.75附近,這已經(jīng)對黃金構(gòu)成了強大拋壓,而進一步上行將對納指,外圍股指,新興市場股指構(gòu)成強大下行壓力?!?/span>債券頻道 >>

 


主題:美債收益率走勢分析  | 評論:AberdeenStandard  Tallbacken  Daiwa  Unigestion  BNP  | 新聞源:Bloomberg


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