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債券頻道

隨著美債暴跌/收益率強勁反彈,華爾街機構(gòu)對利率前景及其市場影響怎么看?


要點:

?  多數(shù)機構(gòu)認為,收益率失守一個1.40%這一關(guān)鍵水平,并在本周觸及1.25%低位,給股指和其他風險資產(chǎn)創(chuàng)造了良好的環(huán)境。

?  收益率暴跌主要受到市場對峰值增長和Delta傳播擔憂的推動,同時,美聯(lián)儲的鴿派定位也對收益率構(gòu)成壓力,并且這些因素可能繼續(xù)壓制收益率。

?  決定收益率方向的仍然是市場對美聯(lián)儲政策立場的預期和變化,而近期的驅(qū)動因素將是通脹指標

   

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 要聞頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時間:2021.07.09 22:28

在本周持續(xù)急跌之后,周五美債收益率展開反彈。與此同時,美國三大股指再創(chuàng)新高,多數(shù)機構(gòu)認為,收益率失守一個1.40%這一關(guān)鍵水平,并在本周觸及1.25%低位,給股指和其他風險資產(chǎn)創(chuàng)造了良好的環(huán)境。

截止發(fā)稿時,10年期國債收益率上漲7.3個基點,報1.361%。30年期國債收益率 上漲8.0個基點,報1.990%。10年/2年收益率利差擴大至1.146%。

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收益率暴跌主要受到市場對峰值增長和Delta傳播擔憂的推動,同時,美聯(lián)儲的鴿派定位也對收益率構(gòu)成壓力,并且這些因素可能繼續(xù)壓制收益率。

>> 德國商業(yè)銀行(Commerz Bank)的策略師 查理·萊爾表示:“市場情緒出現(xiàn)對Delta傳播和增長峰值的擔憂,再通脹交易似乎繼續(xù)平倉,總體而言這對債券多頭有利?!?/font>

>> 美國銀行證券(Bank of America)的分析師表示:“利率變動反映了市場對美聯(lián)儲保持寬松,以及對Delta的擔憂加劇,再通脹交易的樂觀情緒有所消退。我們認為,這些因素可能會繼續(xù)壓低利率,直到市場企穩(wěn)并找到促使利率重新定價回到與基本面一致的水平的 推動因素?!?/font>

>> National Securities首席市場策略師阿特·霍根表示:“收益率的走勢感覺就像我們已經(jīng)從認為通脹將是暫時的,轉(zhuǎn)向擔心增長將是暫時的。”

>> 美世咨詢(Mercer Advisors)的首席投資官唐·卡爾卡尼表示:“市場仍在享受我們所處的這個金鳳花姑娘時期。債券市場仍然因這種興奮情緒而高漲,這就是你看到10年期收益率暴跌的原因。”

動能交易和別無選擇驅(qū)動收益率下跌,這意味著下跌趨勢不會持續(xù)下去。

>> 瑞銀財富管理公司(UBS Global Wealth Management)的分析師表示:“需要考慮的最重要問題是當前全球收益率的下降,以及這種下降趨勢在風險規(guī)避和 交易重新定位方面意味著什么。到目前為止,我們認為市場陷入了一些動能交易,這種交易幾乎沒有持久性。”

>> Kayne Anderson Rudnick的投資組合經(jīng)理朱莉·比爾表示:“人們對Delta變體將如何在經(jīng)濟中發(fā)揮作用有一些擔憂,我們不知道一旦聯(lián)邦失業(yè)救濟金在9月到期對消費支出會造成什么影響。我認為存在很多不確定性, 我認為這次債券反彈可能只是表明,人們必須要繼續(xù)投資。如果是基于這種心態(tài),這意味著債券可能會很快回落。所以我預計未來會有更多的波動。”

無論如何,收益率跌破一個數(shù)量級,這肯定對科技股有利。

>> Leuthold Group的首席投資策略師吉姆·保爾森表示:“與一段時間以來的情況一樣, 科技股將緊隨債券收益率的下跌而上漲,交易員將密切關(guān)注標準普爾500科技指數(shù)接近去年9月創(chuàng)下的相對價格高點。突破這一水平肯定會 進一步加強科技股的勢頭?!?/font>

>> Kingsview Asset Management的投資組合經(jīng)理保羅·諾爾特表示:“債券市場開始發(fā)出的信號是,我們目前的經(jīng)濟增長已經(jīng)過了峰值,而且將從現(xiàn)在開始減速。而且如果利率下降或經(jīng)濟增長放緩,這意味著 受益于重新開放的股票表現(xiàn)不佳,技術(shù)股開始領(lǐng)漲。”

再通脹交易受到一定打擊,但隨著收益率回升,仍有望再次走強。

>> Crossmark Global Investments的首席投資官鮑勃·多爾表示:“價值股還有上漲空間,但投資者必須對經(jīng)濟和利率 更有信心,才能重新走強?!?/font>

收益率如果繼續(xù)維持暴跌趨勢,意味著大盤修正的壓力將越來越大。

>> 富國銀行(Wells Fargo)的股票策略主管克里斯·哈維表示:“收益率急劇下降,如果10年期收益率低于1.25%,可能會導致股票投資組合經(jīng)理認為已經(jīng)出現(xiàn)了問題。因此,我們認為在財報季之前股指下跌5%的可能性越來越大?!?/font>

決定收益率方向的仍然是市場對美聯(lián)儲政策的預期和變化,而近期的驅(qū)動因素將是通脹指標。

>> Pacific Life Fund Advisors的資產(chǎn)配置主管 馬克斯·戈赫曼表示:“債券市場與基本面以及央行發(fā)出的信息有些脫節(jié)。如果更多的美聯(lián)儲官員擔心通脹,并看到我們在經(jīng)濟上取得強勁進展,可以更早地 縮減QE,那么收益率應(yīng)該會上升,而不是下降?!?/font>

>> 摩根士丹利投資管理公司(Morgan Stanley)的全球宏觀策略主管吉姆·卡倫表示:“我認為所有通脹數(shù)據(jù)都將變得更加重要。這不是它是否會下跌的問題。關(guān)鍵在于它是否會下降得足夠快,讓美聯(lián)儲保持耐心。如果只是在高位徘徊,那就不好了?!?/font>債券頻道 >>

 


主題:美債收益率走勢前景及市場影響  | 新聞源:MarketMatrix


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