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債券頻道

通脹急升而收益率仍然承壓,華爾街怎么解釋?


要點:

?  盡管主要通脹指標(biāo)急升短時推動了美債收益率反彈,但在長期國債拍賣需求不佳以及鮑威發(fā)表鴿派講話后,收益率最終回落到數(shù)月來的最低水平。

?  最近的債券收益率走勢完全脫離基本面,讓許多市場參與者感到困惑。

?  海夫勒表示:“我們認(rèn)為,隨著對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的信心增強(qiáng),收益率下降趨勢將會逆轉(zhuǎn)。我們認(rèn)為10年期國債收益率到年底將反彈至2%”

   

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 要聞頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時間:2021.07.17 15:58

盡管主要通脹指標(biāo)急升短時推動了美債收益率反彈,但在長期國債拍賣需求不佳以及美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)發(fā)表鴿派講話后,收益率最終回落到數(shù)月來的最低水平。

截止發(fā)稿時,10年期國債收益率上漲0.3個基點,報1.30%。30年期國債收益率上漲0.9個基點,報1.928%。10年/2年收益率利差收窄至1.072%。

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上周二,美國財政部(USTD)拍賣240億美元30年期國債,需求疲軟。然而,在周一,580億美元的3年期國債和380億美元的10年期國債需求強(qiáng)勁。

>> Action Economics的固定收益董事總經(jīng)理金·魯珀特表示:“拍賣需求疲軟是合理的,因為所有指標(biāo)都非常糟糕,CPI和收益率曲線(Yield Curve)趨平都對拍賣構(gòu)成壓力?!?/font>

最近的債券收益率走勢完全脫離基本面,讓許多市場參與者感到困惑。

>> Federated Hermes Investors的全球固定收益首席投資官羅伯特·奧斯托斯基表示:“盡管實際通脹飆升,但我們沒有看到通脹預(yù)期的變化。我們對長期債券收益率的走勢感到困惑,這不符合經(jīng)濟(jì)增速達(dá)到40年來最高水平,通脹達(dá)到10多年來最高水平,以及數(shù)萬億刺激資金注入經(jīng)濟(jì)的情況?!?/font>

>> 摩根大通(JPMorgan)的分析師表示:“目前的國債收益率水平意味著經(jīng)濟(jì)前景相當(dāng)悲觀,意味著明年的經(jīng)濟(jì)增長率僅為0.5%。我們認(rèn)為這種定位有些過度了,但最近的其他事件表明這種差距不太可能很快縮小?!?/font>

收益率的走勢似乎主要受到技術(shù)因素推動,收益率波動仍將繼續(xù)下去。

>> Seaport Global Securities的董事總經(jīng)理湯姆·迪加洛馬表示:“大部分跌幅是技術(shù)因素驅(qū)動的,投資者已經(jīng)放棄做空國債,同時將更多資金投入國債ETF,許多投資者被迫重新定位,現(xiàn)在,隨著供應(yīng)增加,還有一些獲利了結(jié)也在推動市場反向運(yùn)動?!?/font>

 

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10年期國債收益率連續(xù)三周下跌 _By Bloomberg

>> National Securities首席市場策略師阿特·霍根表示 :“上周的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)引發(fā)了人們對經(jīng)濟(jì)和通脹見頂?shù)膿?dān)憂,但CPI和PPI將再次讓美債收益率陷入拉鋸戰(zhàn)。”

>> Glenmede Investment的團(tuán)隊由的分析師杰森·普萊德表示:“之前增長峰值擔(dān)憂和現(xiàn)在的通脹擔(dān)憂,都可能是對近期趨勢的過度推演,這種趨勢不會持續(xù)下去。市場可能會繼續(xù)波動,因為在疫情危機(jī)復(fù)蘇期間,形勢不斷變化,但這些因素不應(yīng)對市場造成長期干擾?!?/font>

>> Oppenheimer Asset Management的首席投資策略師約翰·斯托爾茨福斯表示:“今年大部分時間10年期美國國債收益率走勢的核心問題是,美國和全球經(jīng)濟(jì)重新開放是否會為經(jīng)濟(jì)、央行和市場帶來更持久的通脹,或者這種通脹上升只是暫時的?!?/font>

>> NatWest Markets的分析師表示:“7月份美國利率下跌幅度非常大,沒有人能夠完美解釋這一動態(tài)。但對全球增長和Delta變體的擔(dān)憂確實引發(fā)了對通脹持久性的懷疑?!?/font>

鮑威爾在國會作證的講話似乎再次對收益率構(gòu)成壓力。

>> SMBC Nikko Securities的首席利率策略師森田昭太郎表示:“鮑威爾再次向市場保證,美聯(lián)儲在抑制通脹方面不會過于強(qiáng)硬。債券市場的波動似乎更多受到頭寸調(diào)整的推動,而不是鮑威爾的評論。”

>> Cantor Fitzgerald的利率策略師賈斯汀·萊德勒表示:“數(shù)據(jù)更好,然而收益率更低,我們現(xiàn)在有點無所適從。我認(rèn)為,鑒于經(jīng)濟(jì)正在重新開放,大多數(shù)人此時預(yù)計收益率會更高,但鮑威爾相當(dāng)鴿派,因此收益率真的很難回到今年的高點。”

>> PGIM的首席投資策略師羅伯特·蒂普表示:“市場給美聯(lián)儲投了一票信任票。美國國債市場的走勢表明,投資者相信,如果他們擔(dān)心通脹失控,美聯(lián)儲將采取行動,包括在必要時加息。我們正跨過通脹擔(dān)憂的峰值,而美國國債利率應(yīng)該開始展望未來。預(yù)計今年通脹將會回落?!?/font>

部分機(jī)構(gòu)認(rèn)為,隨著短期技術(shù)性因素消退,收益率最終會回升。

>> 瑞銀財富管理公司(UBS)的首席投資官馬克·海夫勒表示:“我們認(rèn)為,隨著對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的信心增強(qiáng),收益率下降趨勢將會逆轉(zhuǎn)。我們認(rèn)為10年期國債收益率到年底將反彈至2%,這與股市的持續(xù)上漲是一致的?!?/font>

>> 嘉信理財(Charles Schwab)的固定收益策略師凱西·瓊斯表示: “我認(rèn)為復(fù)蘇已走上正軌,實際上只是的速度下降了。而且經(jīng)濟(jì)不可能維持9%到10%的季度增長率。我認(rèn)為導(dǎo)致美國國債收益率暴跌的原因之一可能是美聯(lián)儲將比預(yù)期更早加息。這向債券市場的長期端發(fā)出了一個信號,即美聯(lián)儲可能不會容忍更高的通脹,而且他們遲早會踩剎車。不過,我們認(rèn)為經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)良好,收益率可能會反彈。”債券頻道 >>

 


主題:美債收益率行情走勢分析  | 新聞源:MarketMatrix


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