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債券頻道

隨著對(duì)央行激進(jìn)鷹派轉(zhuǎn)向的擔(dān)憂加劇,西方主要經(jīng)濟(jì)體國(guó)債繼續(xù)被拋售,10年期美債收益率即將突破2%


要點(diǎn):

?  在比預(yù)期強(qiáng)勁得多的非農(nóng)報(bào)告公布后,美國(guó)(USA)國(guó)債市場(chǎng)空頭持續(xù)加碼,整個(gè)曲線的收益率處于2022年的高點(diǎn)

?  花旗集團(tuán)(CitiGroup)預(yù)計(jì),隨著美聯(lián)儲(chǔ)與1980年代以來最熱的通脹作斗爭(zhēng),美國(guó)收益率將很快超過備受關(guān)注的心理水平,Matthews預(yù)計(jì)收益率將升至2.5%。

?  全球利率正在飆升。由于交易員押注歐洲央行(ECB)將在年底前將存款利率上調(diào)至0%,德國(guó)(GER)國(guó)債收益率在連續(xù)10天上漲后于周二回落。

   

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 要聞?lì)l道編輯王真 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時(shí)間:2022.02.09 00:18

分析師表示,隨著對(duì)激進(jìn)加息的預(yù)期升溫,全球最大債券市場(chǎng)的拋售將會(huì)加劇,美國(guó)(USA)基準(zhǔn)10年期國(guó)債收益率將會(huì)很快超過2%。

周二,10年期美債收益率盤中攀升至1.96%,為2019年11月以來的最高水平。澳大利亞(AUS)基準(zhǔn)收益率飆升13個(gè)基點(diǎn),而日本(JPN)同期限收益率接近央行表示將捍衛(wèi)的水平。

花旗集團(tuán)(CitiGroup)預(yù)計(jì),隨著美聯(lián)儲(chǔ)與1980年代以來最熱的通脹作斗爭(zhēng),美國(guó)收益率將很快超過備受關(guān)注的心理水平,Matthews International Capital Management預(yù)計(jì)收益率將升至2.5%。

 

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10年期美國(guó)國(guó)債收益率似乎將突破2%的水平 _By Bloomberg

而摩根大通資產(chǎn)管理公司(JPMorgan Asset Management)表示,全球債券基準(zhǔn)今年可能測(cè)試高達(dá)3%的水平。

需求惡化

10年期美債收益率自8月以來已飆升約80個(gè)基點(diǎn),因交易員提高了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年加息的預(yù)期,并為3月可能出現(xiàn)的超大規(guī)模加息做好了準(zhǔn)備。

盛寶銀行(Saxo Bank)的高級(jí)固定收益策略師阿爾塞·斯賓諾齊表示,本周的3年期、10年期和30年期債券拍賣可能是對(duì)投資者的下一個(gè)試金石。

他說:“盡管收益率上升,但投標(biāo)指標(biāo)可能顯示需求惡化,因?yàn)闅W洲利率也在上升,這降低了美國(guó)國(guó)債的便利性?!?/font>

全球拋售

與此同時(shí),全球利率正在飆升。由于交易員押注歐洲央行(ECB)將在年底前將存款利率上調(diào)至0%,德國(guó)(GER)國(guó)債收益率在連續(xù)10天上漲后于周二回落。

周二,澳大利亞10年期國(guó)債收益率飆升至2.13%的高位,這是2020年3月以來的最高水平,此前一位前央行董事會(huì)成員表示,預(yù)計(jì)央行今年可能會(huì)加息4次。

新西蘭(NZL)債券也加速下跌,而日本10年期國(guó)債收益率升至0.21%,逼近央行設(shè)定的0.25%上限。

道明證券(TD Securities)的策略主管普里亞·米斯拉表示:“全球央行正在放棄寬松政策,這正在推高利率。但實(shí)際上市場(chǎng)現(xiàn)在正在處理兩種形式的緊縮:縮減資產(chǎn)負(fù)債表(QT)和加息?!?/font>

指向更高

讓美國(guó)收益率更高可能不需要太多動(dòng)力。

策略師表示,交易員對(duì)1.95%持謹(jǐn)慎態(tài)度 - - 在這一水平上,抵押債券基金將被迫出售美國(guó)國(guó)債,以保護(hù)其投資組合免受收益率上升的影響。與此同時(shí),從歐洲到新西蘭,越來越鷹派的央行行長(zhǎng)每天都在給全球債券帶來拋售壓力。

掉期交易員預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在3月份加息0.5個(gè)百分點(diǎn)的可能性約為30%,今年加息至少5次。

Matthews的投資組合經(jīng)理特雷莎·孔在接受彭博電視(Bloomberg TV)采訪時(shí)表示:“如果你考慮美聯(lián)儲(chǔ)(Fed),他們的通脹目標(biāo)約為2%,因此收益率可能會(huì)攀升至高于這個(gè)水平。我們確實(shí)認(rèn)為實(shí)際利率必須為正,按照這個(gè)利率,10年期利率仍低于2% - - 它仍然相對(duì)昂貴。”

她補(bǔ)充說,基準(zhǔn)的公允價(jià)值介于2.25%至2.5%之間。

瑞穗銀行(Mizuho Bank)的經(jīng)濟(jì)和策略主管毗濕奴·瓦拉坦表示:“這只是時(shí)間問題。我認(rèn)為美國(guó)國(guó)債不會(huì)有任何好處,尤其是在歐洲央行等央行同步鷹派轉(zhuǎn)向美聯(lián)儲(chǔ)的情況下。我認(rèn)為收益率將測(cè)試2.5%?!?/font>

不過,Unigestion的宏觀和動(dòng)態(tài)配置主管吉勒姆·薩弗里示,為了“糾正其在評(píng)估通脹沖擊的規(guī)模和可持續(xù)性方面的錯(cuò)誤,美聯(lián)儲(chǔ)現(xiàn)在將通過將縮減購(gòu)債(Taper)、加息和量化緊縮(QT)相結(jié)合來使其貨幣政策正?;!?/font>

薩夫里表示,雖然現(xiàn)在退出其寬松政策和收緊政策是有道理的,但“時(shí)機(jī)和校準(zhǔn)令金融市場(chǎng)感到震驚,并增加了政策失誤的風(fēng)險(xiǎn)?!?/font>債券頻道 >>

 


主題:美聯(lián)儲(chǔ)利率前景及市場(chǎng)影響  | 評(píng)論:CitiGroup  Matthews  JPMorgan  Saxo  TDS  Mizuho  Unigestion  | 新聞源:Bloomberg  CNBC


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