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債券頻道

全球主權(quán)債券收益率暴跌,因投資者預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將實(shí)施緊急降息


要點(diǎn):

?  全球債券上漲,交易員押注美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)和其他央行將更加積極地降息,因?yàn)槿藗冊(cè)絹?lái)越擔(dān)心經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的放緩速度比幾周前預(yù)期的要快。

?  球重新定價(jià)如此劇烈,以至于掉期市場(chǎng)(OIS)一度認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在未來(lái)一周內(nèi)緊急降息的可能性為60%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于9月18日的下一次預(yù)定會(huì)議。

?  花旗集團(tuán)(CitiGroup)和摩根大通(JPMorgan)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家現(xiàn)在都預(yù)測(cè),美聯(lián)儲(chǔ)將在9月和11月的會(huì)議上將其基準(zhǔn)利率下調(diào)50個(gè)基點(diǎn)。

   

美債行情走勢(shì)分析,美債收益率,收益率曲線反轉(zhuǎn),美國(guó)國(guó)債最新報(bào)價(jià),美債收益率行情走勢(shì)分析   

 要聞?lì)l道編輯王真 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時(shí)間:2024.08.05 19:00

全球債券上漲,交易員押注美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)和其他央行將更加積極地降息,因?yàn)槿藗冊(cè)絹?lái)越擔(dān)心經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的放緩速度比幾周前預(yù)期的要快。

對(duì)貨幣政策變化最敏感的短期債券領(lǐng)跌,截至發(fā)稿時(shí),2年期美國(guó)(US)國(guó)債收益率下跌19個(gè)基點(diǎn),至3.69%,為一年多來(lái)的最低水平。在歐洲(Euro Area),德國(guó)(GER)國(guó)債收益率的跌幅相當(dāng),跌至2.15%。

全球重新定價(jià)如此劇烈,以至于掉期市場(chǎng)(OIS)一度認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在未來(lái)一周內(nèi)緊急降息的可能性為60%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于9月18日的下一次預(yù)定會(huì)議?,F(xiàn)在這種預(yù)期有所下降,但這一動(dòng)態(tài)表明投資者已變得多么緊張。

推動(dòng)情緒轉(zhuǎn)變的是越來(lái)越多的證據(jù)表明,世界最大的經(jīng)濟(jì)體正在放緩,美聯(lián)儲(chǔ)可能落后于通脹曲線。

上周的就業(yè)報(bào)告/大非農(nóng)(ESR)遠(yuǎn)低于預(yù)期,加上對(duì)制造業(yè)活動(dòng)指標(biāo)持續(xù)處于收縮區(qū)間,導(dǎo)致交易員押注美聯(lián)儲(chǔ)到年底前至少降息125個(gè)基點(diǎn),而一周前僅預(yù)期降息50個(gè)基點(diǎn)。交易員們接下來(lái)關(guān)注的是周一公布的美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)服務(wù)業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(SPMI)。

>> Insight Investment的多資產(chǎn)戰(zhàn)略團(tuán)隊(duì)聯(lián)合副主管邁克爾·福德表示:“全球?qū)捤芍芷谝呀?jīng)真正開(kāi)始。普遍降息反映了這樣一個(gè)事實(shí),即政策制定者越來(lái)越關(guān)注經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),而非通貨膨脹?!?/font>

花旗集團(tuán)(CitiGroup)和摩根大通(JPMorgan)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家現(xiàn)在都預(yù)測(cè),美聯(lián)儲(chǔ)將在9月和11月的會(huì)議上將其基準(zhǔn)利率下調(diào)50個(gè)基點(diǎn)。

交易員們還加大了對(duì)歐洲央行(ECB)降息幅度的預(yù)期,歐洲央行在6月首次降息,但在上個(gè)月維持利率變不變。OIS定價(jià)顯示,年底前該貨幣當(dāng)局將總共降息85個(gè)基點(diǎn),9月降息50個(gè)基點(diǎn)的概率飆升至40%。

在日本(JPN),央行剛剛完成加息,然而,隨著該國(guó)股市崩盤(pán),10年期基準(zhǔn)收益率暴跌約20個(gè)基點(diǎn)。類(lèi)似期限的新西蘭(NZL)國(guó)債收益率下跌10個(gè)基點(diǎn)。澳大利亞(AUS)的3年期國(guó)債期貨飆升至2023年6月以來(lái)的最高水平。

不過(guò),一些投資者表示,這些反應(yīng)有些過(guò)頭了。

>> Carmignac的固定收益聯(lián)席主管紀(jì)堯姆·里蓋德表示:“我懷疑美聯(lián)儲(chǔ)是否需要在本月緊急降息。當(dāng)然,美國(guó)經(jīng)濟(jì)正在放緩,但企業(yè)并沒(méi)有大規(guī)模裁員。我們不認(rèn)為市場(chǎng)應(yīng)該像現(xiàn)在這樣定價(jià)。美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在下個(gè)月降息?!?/font>

>> 瑞銀集團(tuán)(UBS Group)的歐洲利率策略主管雷諾特·德·博克也持類(lèi)似觀點(diǎn),正在對(duì)美國(guó)和歐洲的短期頭寸進(jìn)行獲利了結(jié)。他說(shuō):“市場(chǎng)現(xiàn)在領(lǐng)先于數(shù)據(jù),在流動(dòng)性較低的北半球夏季,風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)大幅下跌的情況并不罕見(jiàn)?!?/font>

>> Janus Henderson Investors的全球固定收益主管吉姆·克林斯基表示:“我認(rèn)為市場(chǎng)的劇烈波動(dòng)歸因于交易量減少,以及過(guò)度擴(kuò)張的頭寸和擁擠的交易。我已經(jīng)開(kāi)始削減美國(guó)國(guó)債頭寸,因?yàn)楝F(xiàn)在的定價(jià)相當(dāng)激進(jìn)。我仍然認(rèn)為利率有下降的空間,但波動(dòng)速度如此之快,削減一些敞口是正確的做法?!?/font>

這一大規(guī)模反彈推動(dòng)彭博全球主權(quán)債券指數(shù)接近抹去今年的所有跌幅,對(duì)于一個(gè)未能在去年年底實(shí)現(xiàn)普遍預(yù)期的高回報(bào)的資產(chǎn)類(lèi)別來(lái)說(shuō),這是一個(gè)顯著的轉(zhuǎn)變。今年迄今為止,該指數(shù)得福已收窄至0.2%,而就在7月初,該指數(shù)跌幅仍高達(dá)5%以上。

>> 高盛資產(chǎn)管理公司(Goldman Sachs Asset Management)資產(chǎn)配置研究主管克里斯蒂安·穆勒·格里斯曼在接受彭博電視臺(tái)(Bloomberg TV)采訪時(shí)表示:“人們非常關(guān)注幫助市場(chǎng)恢復(fù)正常的降息,考慮到美聯(lián)儲(chǔ)有很大的空間,你需要考慮大幅降息的可能性。債券頻道 >>

 


主題:全球金融市場(chǎng)觀察  | 新聞源:Bloomberg


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