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美元指數(shù)

通脹恐慌引發(fā)的市場波動已經(jīng)暫時平息,下一步如何發(fā)展?


要點:

?  周五,市場波動基本結(jié)束,美元指數(shù)開始窄幅整理,而股指已經(jīng)反彈。實際上,無論是前兩個交易日的波動,還是現(xiàn)在的相對平靜,都與預(yù)期變化有關(guān)。

?  無論非農(nóng),職位空缺,初請失業(yè)金還是消費者價格指數(shù),個人消費支出物價指數(shù)等,最終都應(yīng)該指向 - - 這些數(shù)據(jù)是否和/或如何改變美聯(lián)儲(Fed)的政策預(yù)期。

?  古哈表示:“預(yù)計到今年晚些時候,美聯(lián)儲才會對通脹數(shù)據(jù)做出反應(yīng),因為 美聯(lián)儲傾向于觀察近期的通脹數(shù)據(jù),并對其分配相對較低的權(quán)重”。

   

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 美指頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時間:2021.05.14 15:38

在周三發(fā)布的美國(US)主要通脹指標(biāo)遠(yuǎn)超預(yù)期之后,全球金融市場劇烈波動,并持續(xù)了兩個交易日。周五,市場波動基本結(jié)束,美元指數(shù)開始窄幅整理,美債收益率似乎也上行乏力,而主要股指已經(jīng)展開反彈。實際上,無論是前兩個交易日的波動,還是現(xiàn)在的相對平靜,都與預(yù)期 的變化有關(guān)。

值得重申的是,無論非農(nóng),職位空缺,初請失業(yè)金還是消費者價格指數(shù),個人消費支出物價指數(shù)等,最終都應(yīng)該指向 - - 這些數(shù)據(jù)是否和/或如何改變美聯(lián)儲(Fed)的政策預(yù)期。

波動的原因是,看到難以置信的數(shù)據(jù)之后,市場第一反應(yīng)是 - - 央行是不是搞錯了?

荷蘭國際集團(tuán)(ING)的首席國際經(jīng)濟學(xué)家詹姆斯·特利表示:“幾個月來,我們一直在警告美國通貨膨脹率更高的前景,但甚至我們都沒有預(yù)料到會如此之高。我們越來越懷疑美聯(lián)儲的立場, 即通脹是暫時的,并最終推遲到在2024年才加息?!?/span>

 

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美國勞工統(tǒng)計局(BLS)消費者價格指數(shù)(CPI)年率數(shù)據(jù) (2021年4月)

3.png 美國消費者價格指數(shù)(CPI)年率   (單位:%)

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)消費者價格指數(shù),美國cpi,美國最新通脹數(shù)據(jù),今日,今夜,cpi數(shù)據(jù),cpi年率

Crossmark Global Investments的首席市場策略師維多利亞·費爾南德斯表示:“市場對美聯(lián)儲 控制通脹的能力失去了一點信心,這更多的表現(xiàn)在擔(dān)心央行可能等待的時間太久。我目前不清楚市場對否對此感到滿意?!?/font>

摩根大通資產(chǎn)管理公司(JPMorgan Asset Management)的分析師臺慧表示:“美聯(lián)儲官員對這一數(shù)據(jù)的反應(yīng)溫和,反映出他們相信通脹的短期飆升最終將平息。但是,如果無法平息,對央行的信譽挑戰(zhàn)可能是破壞性的?!?/span>

前財政部長勞倫斯·薩默斯表示:“我非常擔(dān)心美聯(lián)儲對通貨膨脹是暫時的這一評估,結(jié)合其對通脹不采取先發(fā)制人的政策,將重演1960年代和1970年代的錯誤?!?/font>

波動結(jié)束的原因是,市場參與者實際上很清楚 - - 美聯(lián)儲實際上不會因為這個數(shù)據(jù)而調(diào)整政策定位。

Evercore ISI的分析師克里希納·古哈表示 :“預(yù)計到今年晚些時候,美聯(lián)儲才會對通脹數(shù)據(jù)做出反應(yīng),因為美聯(lián)儲傾向于觀察近期的通脹數(shù)據(jù),并對其分配相對較低的權(quán)重。 但是這一數(shù)據(jù)支持了這樣一種觀點,即與商品和供應(yīng)鏈瓶頸,勞動力短缺相關(guān)的供需失衡正在給價格帶來更大和更廣泛的上行壓力。因此,即使該數(shù)據(jù)短期內(nèi)不會對政策構(gòu)成影響,也是一個警告?!?/font>

 

8.png

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率數(shù)據(jù) (2021年4月)

3.png 美國核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率 4.png 預(yù)測   (單位:%)

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)消費者價格指數(shù),美國cpi,美國最新核心通脹數(shù)據(jù),今日,今夜,核心cpi數(shù)據(jù),核心cpi年率

摩根大通(JPMorgan)的經(jīng)濟學(xué)家邁克爾·漢森表示:“可能需要5月份的就業(yè)報告非常強勁, 并要對3月份,尤其是4月份的就業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行答復(fù)上調(diào),才能使美聯(lián)儲在6月份討論縮減資產(chǎn)購買。我們?nèi)匀活A(yù)計美聯(lián)儲將在明年初開始縮減QE?!?/font>

Quadratic Capital的創(chuàng)始人兼投資組合經(jīng)理南?!ご骶S斯表示:“不管未來幾個月通貨膨脹 表現(xiàn)如何,我相信美聯(lián)儲在其雙重任務(wù)中會將重點更多地放在就業(yè)上,并且只要能確?;謴?fù)充分就業(yè),它將保持寬松。 我相信美聯(lián)儲準(zhǔn)備無視通脹來挽救就業(yè)?!?/font>

展望后市,通脹前景仍然存在很大的不確定性,因此美聯(lián)儲政策預(yù)期也存在很大的不確定性。

法國外貿(mào)銀行投資管理公司(Natixis Investment Manager)的投資策略師加勒特·梅爾森表示:“這與通貨膨脹是否會在接下來的幾個月內(nèi)保持穩(wěn)定無關(guān)。 更重要的是,我們是否看到價格持續(xù)持續(xù)和結(jié)構(gòu)性變化。至于資產(chǎn)表現(xiàn),取決于通脹預(yù)期上升到什么程度對金融狀況有利,什么程度不利?!?/span>

Equiti Capital的首席宏觀經(jīng)濟學(xué)家斯圖爾特·科爾 表示:“展望未來,最大的問題是美聯(lián)儲在反對市場的立場上能保持鴿派立場多長時間。尤其是如果企業(yè)開始提高工資以鼓勵 就業(yè)的情況下,實際上這也將給美聯(lián)儲所謂暫時性通脹造成挑戰(zhàn)?!?/font>

Keator Group的合伙人馬修·基特表示:“所有人在考慮的問題顯然是通貨膨脹。這是美聯(lián)儲一直 想要的東西,他們終于如愿以償。問題是,在大火燒起來之前還能持續(xù)多長時間?”美指頻道 >>

 


主題:美國通脹指標(biāo)飆升及市場影響  | 新聞源:MarketMatrix


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