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美元指數(shù)

多數(shù)市場(chǎng)參與者似乎都相信通脹是暫時(shí)的,但為什么還那么擔(dān)心?


要點(diǎn):

?  從木材價(jià)格到工資,投資者正癡迷于通脹這個(gè)主題 - - 暫時(shí)的,還是更持久?- - 答案與其持有資產(chǎn)的前景高度相關(guān)。

?  梅伯里認(rèn)為,5月份的通脹數(shù)據(jù)將是今年的最高水平,他仍然看好石油。他認(rèn)為大宗商品受益于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

?  戈?duì)柭硎荆骸拔业闹庇X(jué)告訴我,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇正在加速,通脹正在加速,而且通脹可能不像我們所有人想象的那樣短暫”

   

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 美指頻道編輯王真 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時(shí)間:2021.06.16 19:30

從木材價(jià)格到工資,投資者正癡迷于通脹這個(gè)主題 - - 暫時(shí)的,還是更持久?- - 答案與其持有資產(chǎn)的前景高度相關(guān)。

全球經(jīng)濟(jì)重新開(kāi)放,供應(yīng)瓶頸和經(jīng)濟(jì)反彈相結(jié)合,使5月份美國(guó)(US)的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)錄得近13年來(lái)的最大漲幅。雇主因爭(zhēng)奪稀缺勞動(dòng)力而提高工資,而零售商因運(yùn)輸和生產(chǎn)延誤而庫(kù)存有限。

然而,當(dāng)投資者評(píng)估價(jià)格上漲給金融市場(chǎng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)時(shí),一些人認(rèn)為通脹的峰值已經(jīng)過(guò)去,這與美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)的觀點(diǎn)一致,即通脹將是“暫時(shí)的”。

美聯(lián)儲(chǔ)在周二和周三召開(kāi)政策會(huì)議,并將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三下午發(fā)布政策聲明,投資者將對(duì)文本中的任何一個(gè)字的調(diào)整進(jìn)行分析。

美聯(lián)儲(chǔ)每月購(gòu)買800億美元的美國(guó)國(guó)債和400億美元的抵押貸款支持證券(QE),以壓制利率,刺激投資和招聘。在本周的政策會(huì)議上,決策者可能會(huì)縮減QE。

貝萊德(BlackRock)的投資組合經(jīng)理羅斯·科斯特里表示:“只要通脹上升幅度不大,股市就可能繼續(xù)走高?!?/font>

他認(rèn)為,鑒于全球供應(yīng)鏈的瓶頸,通脹很可能會(huì)在2022年高于趨勢(shì)水平。然而,諸如全球人口老齡化和技術(shù)帶來(lái)的效率提高等通貨緊縮力量將遏制“任何1970年代式的通脹恐慌”。

押注通脹的投資者通常會(huì)選擇防御,例如材料和能源以及其他具有定價(jià)權(quán)的公司。同時(shí),價(jià)值股將受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,而不受受到通脹的拖累。

科斯特里表示,他的基金一直在減持科技股等成長(zhǎng)股,并增持工業(yè)和歐洲銀行股。

DoubleLine的戰(zhàn)略商品基金的投資組合經(jīng)理杰夫·梅伯里認(rèn)為,5月份的通脹數(shù)據(jù)將是今年的最高水平,他仍然看好石油。他認(rèn)為大宗商品受益于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

他表示:“市場(chǎng)一直在尋找通脹短暫的原因,他們找到了?!彼赋?,一些對(duì)通脹指標(biāo)影響較大的因素是短期因素,例如租車價(jià)格飆升。

加拿大蒙特利爾銀行(BMO)的全球資產(chǎn)管理首席投資官埃內(nèi)斯托·拉莫斯也認(rèn)為價(jià)格上漲是暫時(shí)的。他指出,木材價(jià)格已經(jīng)高位回落,這表明供應(yīng)瓶頸將消退,并“讓我們有理由相信通脹仍將得到控制?!蹦静膬r(jià)格較5月初創(chuàng)下的歷史高點(diǎn)下跌了40%以上。

為什么擔(dān)憂?

美國(guó)銀行全球研究部(BofA Global Research)最新的基金經(jīng)理調(diào)查顯示,雖然大多數(shù)投資者認(rèn)為通脹是暫時(shí)的,但擔(dān)憂仍然存在。

摩根士丹利(Morgan Stanley)的首席美國(guó)股票策略師邁克爾·威爾遜表示:“數(shù)周來(lái),通貨膨脹一直是客戶討論最多的話題,幾乎是一種癡迷。”

Janus Henderson Investors的美國(guó)固定收益部門主管格雷格·威倫斯基表示,由于債券市場(chǎng)的通脹預(yù)期指標(biāo) - - 10年期損益兩平率 Breakeven Rate  - - 已回落至接近2月份的水平,他一直在購(gòu)買通貨膨脹保值債券 TIPS 。

他說(shuō),雖然他的基本預(yù)期沒(méi)有改變,即高通脹將被證明是暫時(shí)的,但“基本假設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)傾向于通脹上行”,因?yàn)槠髽I(yè)在雇用低薪勞工方面一直存在困難。

對(duì)沖基金經(jīng)理瓊斯(Paul Tudor Jones)周一表示:“如果他們對(duì)待這些數(shù)字 - - 這是重大事件,它們非常重要 - - 他們漠不關(guān)心,我認(rèn)為這只是對(duì)每一次通脹交易進(jìn)行大量押注的綠燈。”

他補(bǔ)充說(shuō):“如果他們說(shuō),‘我們?cè)诼飞?,一切都很好’,那么我就?huì)全力以赴地進(jìn)行通脹交易。我可能會(huì)購(gòu)買商品,購(gòu)買加密貨幣,購(gòu)買黃金。”

摩根士丹利首席執(zhí)行官詹姆斯戈?duì)柭芤槐硎荆骸拔业闹庇X(jué)告訴我,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇正在加速,通脹正在加速,而且通脹可能不像我們所有人想象的那樣短暫。”他指出,全球前所未有的財(cái)政和貨幣刺激措施正在推動(dòng)全球復(fù)蘇。美指頻道 >>

 


主題:美國(guó)通脹前景預(yù)測(cè)  | 評(píng)論:BlackRock  BMO  BoA  JanusHenderson  | 新聞源:Reuters


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