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美元指數(shù)

通脹觀察之企業(yè)視角:多數(shù)企業(yè)認(rèn)為通脹不是暫時(shí)的,但不會(huì)削弱企業(yè)盈利


要點(diǎn):

?  美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)繼續(xù)淡化通脹風(fēng)險(xiǎn),但在當(dāng)前通脹環(huán)境中處于處于有利地位的企業(yè)而言,他們并不認(rèn)為通脹是暫時(shí)的。

?  通脹已成為本財(cái)報(bào)季的最大主題之一。本月彭博追蹤的標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)成分股的財(cái)報(bào)電話會(huì)議中有87%提到了通脹,而去年同期為33%

?  適度的通脹對(duì)銀行是有利的。小摩的證券分析師德文·瑞安表示:“一定程度的通脹是絕對(duì)可以吸收的,而且在利率上升的情況下,這可能對(duì)銀行有利”。

   

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 美指頻道編輯王真 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時(shí)間:2021.07.19 13:20

美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)繼續(xù)淡化通脹風(fēng)險(xiǎn),但在當(dāng)前通脹環(huán)境中處于處于有利地位的企業(yè)而言,他們并不認(rèn)為通脹是暫時(shí)的。

就在上周,康尼格拉食品公司和百事可樂(lè)公司表示更高的投入成本將不僅僅是曇花一現(xiàn)。相反,他們預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月從原材料到勞動(dòng)力的一切成本都將繼續(xù)上漲。

百事可樂(lè)首席財(cái)務(wù)官休·約翰斯頓在接受彭博(Bloomberg)采訪時(shí)說(shuō):“我不會(huì)認(rèn)為這將是暫時(shí)的。它會(huì)伴隨我們度過(guò)明年的大部分時(shí)間。”

 

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熱門話題:在彭博追蹤的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上,通脹已成為一個(gè)普遍討論的話題 _By Bloomberg

如果這些預(yù)測(cè)準(zhǔn)確,股票投資者最終將不得不考慮持續(xù)的通脹環(huán)境。到目前為止,由于投資者幾乎無(wú)視通脹風(fēng)險(xiǎn),美債收益率持續(xù)處于低位,而科技股和高估值股票大漲。

不過(guò),MKM Partners的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼宏觀策略師邁克爾·達(dá)達(dá)表示,如果通脹持續(xù)高企且收益率攀升,這種情況可能會(huì)迅速改變。他說(shuō):“我們看到這些行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)正在增加,這些行業(yè)很容易受到實(shí)際利率逆轉(zhuǎn)或通脹預(yù)期上升的影響?!?/font>

市場(chǎng)總體感覺(jué)舒適

上周,美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)保證成本上升仍可控制,這有助于安撫市場(chǎng),尤其是在主要通脹指標(biāo)急升至2008年以來(lái)最高水平之后。

10年期美國(guó)國(guó)債收益率從7月13日的約1.42%下跌至低于1.30%。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌1%,但距離歷史高位僅一步之遙,同時(shí),盡管多數(shù)股票下跌,但蘋果(Apple)和微軟(Microsoft)等大盤科技股仍維持強(qiáng)勢(shì)。

與此同時(shí),通脹和企業(yè)能否將成本轉(zhuǎn)嫁給客戶的能力已成為本財(cái)報(bào)季的最大主題之一。本月彭博追蹤的標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)成分股的財(cái)報(bào)電話會(huì)議中有87%提到了通脹,而去年同期為33%。

在康尼格拉食品公司的電話會(huì)議上,49次提到通貨膨脹。Vlasic和SlimJim表示較高的投入成本可能會(huì)影響利潤(rùn)率之后,其股價(jià)下跌。

百事可樂(lè)表示,客戶愿意支付更高的費(fèi)用,這有助于抵消成本上升的影響。其股價(jià)在財(cái)報(bào)公布后上漲了4.2%,并在周五創(chuàng)下歷史新高。

銀行更為舒適

當(dāng)然,有很多高管認(rèn)為對(duì)通脹失控的擔(dān)憂被夸大了。

在上周摩根大通(JPMorgan)公司的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上,首席執(zhí)行官杰米·戴蒙告訴分析師,通脹可能比美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)期的更糟,但如果就業(yè)機(jī)會(huì)充足且增長(zhǎng)保持強(qiáng)勁,“這不會(huì)產(chǎn)生任何影響”。

與此同時(shí),高盛(Goldman Sachs)的首席執(zhí)行官大衛(wèi)·所羅門表示,他預(yù)計(jì)通脹壓力將是暫時(shí)的,“任何由此產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)都可以得到充分管理?!?/font>

適度的通脹對(duì)銀行是有利的。小摩的證券分析師德文·瑞安表示:“一定程度的通脹是絕對(duì)可以吸收的,而且在利率上升的情況下,這可能對(duì)銀行有利?!?/font>美指頻道 >>

 


主題:美國(guó)通脹前景預(yù)測(cè)  美股財(cái)報(bào)季觀察  | 評(píng)論:MkmPartners  | 新聞源:Bloomberg


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