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美元指數(shù)

華爾街解讀9月CPI報(bào)告:通脹頑固性超乎想象,12月與明年2月加息幅度有擴(kuò)大可能


要點(diǎn):

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的美元分析師廖青表示,此前解釋物價(jià)的上漲基本上只是反映了受疫情影響的供應(yīng)鏈瓶頸影響到的少數(shù)類別,比如汽車,但現(xiàn)在高通脹確實(shí)是廣泛的。潛在通脹在很大程度上是由租房成本上升推動(dòng)的,部分通脹壓力還來(lái)自勞動(dòng)力市場(chǎng)的吃緊。居高不下的通脹率和緊張的勞動(dòng)力市場(chǎng)使美聯(lián)儲(chǔ)得以在一段時(shí)間內(nèi)維持積極的貨幣政策立場(chǎng)。

通脹的頑固性可能超乎美聯(lián)儲(chǔ)官員的想象,就9月的點(diǎn)陣圖來(lái)看,12月加息50個(gè)基點(diǎn)以及明年2月加息25個(gè)基點(diǎn)的路徑很難說(shuō)服市場(chǎng)美聯(lián)儲(chǔ)能壓制住通脹。所以這就有可能打開(kāi)美聯(lián)儲(chǔ)極端鷹派立場(chǎng)的大門。

另外地緣政治可能使未來(lái)幾個(gè)月的情況復(fù)雜化。俄烏沖突 升級(jí)可能繼續(xù)擾亂各種大宗商品供應(yīng),歐佩克+聯(lián)盟上周同意減產(chǎn)后,油價(jià)攀升。這可能會(huì)推升總體CPI再度回升。

   

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 美指頻道編輯王真 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時(shí)間:2022.10.14 17:05

美國(guó)9月份消費(fèi)者價(jià)格(CPI)漲幅超過(guò)預(yù)期,潛在通脹壓力繼續(xù)增加,強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)將在下個(gè)月第四次加息75個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期。

美國(guó)勞工部(BLS)周四表示,消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)繼8月上漲0.1%后,9月上漲0.4%。同比上漲8.2%。

 

8.png

美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率數(shù)據(jù) (2022年9月)

3.png 美國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率 4.png 預(yù)測(cè)   (單位:%)

美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù),美國(guó)cpi,美國(guó)最新通脹數(shù)據(jù),今日,今夜,cpi數(shù)據(jù),cpi年率

金融時(shí)報(bào)(FT)分析師表示:“CPI令人失望。投資者希望美聯(lián)儲(chǔ)的政策對(duì)通脹有一點(diǎn)控制。這樣的CPI數(shù)據(jù),我們幾乎回到了上個(gè)季度中期的那種市場(chǎng)情緒,也許我們還沒(méi)有看到最糟糕的情況,而且這可能不是暫時(shí)的?!?/font>

Frost Investment Advisors首席投資官梅斯·M·麥凱恩表示:“CPI的總體數(shù)據(jù)和核心數(shù)據(jù)都遠(yuǎn)高于預(yù)期,這令人失望。我們?cè)鞠M吹酵浻兴啪彛壳斑€沒(méi)有看到。沒(méi)有什么可以阻止美聯(lián)儲(chǔ)他們的加息?!?/font>

加拿大蒙特利爾銀行(BMO)美國(guó)利率策略主管伊恩·林根表示:“我們將關(guān)注10年期國(guó)債收益率何時(shí)突破4%。雖然市場(chǎng)會(huì)討論加息100個(gè)基點(diǎn),但這一數(shù)據(jù)鞏固了11月加息75個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期,更相關(guān)的問(wèn)題是12月和2月的加息是否會(huì)擴(kuò)大?!?/font>

Kace Capital Advisors管理合伙人肯·波爾卡里表示:

 

我并不感到驚訝。為什么有人會(huì)感到驚訝?很明顯美聯(lián)儲(chǔ)將我們置于這個(gè)位置,他們幾個(gè)月前應(yīng)該更加激進(jìn),但他們沒(méi)有,現(xiàn)在他們可能會(huì)在12月再加息75個(gè)基點(diǎn)。因?yàn)?1月的CPI和PPI仍處于高位,并且油價(jià)本月上漲了22%,這將反映在下個(gè)月的報(bào)告上,所以CPI、PPI的數(shù)據(jù)甚至更高。

他們的行動(dòng)為時(shí)已晚,而且不起作用,因?yàn)橥ㄘ浥蛎浾谧兊酶畹俟?,所以我認(rèn)為它現(xiàn)在不起作用

Laffer Tengler Investments總裁小亞瑟·拉弗表示:

 

這些數(shù)字很高。美聯(lián)儲(chǔ)下個(gè)月肯定會(huì)加息75個(gè)基點(diǎn),如果12月再次加息50或75個(gè)基點(diǎn),我不會(huì)感到驚訝。

基本上這個(gè)季度是衰退的開(kāi)始,盡管它可能要到下第一季度才會(huì)出現(xiàn)數(shù)字。你所要做的就是看看住房庫(kù)存就知道它即將到來(lái)。失業(yè)率為3.5%,美聯(lián)儲(chǔ)不可能在年底之前停止加息。

任何說(shuō)美聯(lián)儲(chǔ)可以轉(zhuǎn)向的人現(xiàn)在都是一廂情愿。美聯(lián)儲(chǔ)現(xiàn)在必須控制通脹。軟著陸也變得一廂情愿,他們加息的次數(shù)越多。這種可能就越低,甚至可能在第四季度出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

Allspring Global Investments高級(jí)投資策略師布萊恩·雅各布森表示:

 

我們預(yù)計(jì)耐用品和非耐用品會(huì)出現(xiàn)通貨緊縮。推高通脹的主要是住房,根據(jù)BLS的計(jì)算方式,這是一個(gè)非常滯后的指標(biāo)。也許美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)談?wù)摵诵耐?,而是談?wù)摬话ㄊ澄铩⒛茉春妥》康摹俺?jí)核心”

卡森集團(tuán)首席市場(chǎng)策略師瑞安·戴克表示:

 

這是通脹繼續(xù)居高不下的又一個(gè)跡象。從而為美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)其極端鷹派立場(chǎng)打開(kāi)了大門。這是繼我們昨天看到的生產(chǎn)者通脹率PPI高于預(yù)期之后發(fā)生的,這表明總體通脹背景繼續(xù)令人失望。

美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)向的希望正在消失。在12月與美聯(lián)儲(chǔ)的會(huì)議之前還有兩次CPI數(shù)據(jù),目前數(shù)據(jù)沒(méi)有顯示出來(lái)通脹有回落的跡象。

從歷史上看,10月非常不穩(wěn)定?,F(xiàn)在我們將注意力轉(zhuǎn)向財(cái)報(bào)季——美國(guó)企業(yè)和消費(fèi)者有多強(qiáng)大。通貨膨脹是一個(gè)明顯的擔(dān)憂,但現(xiàn)在下一個(gè)擔(dān)憂是經(jīng)濟(jì)會(huì)是什么樣子?以及所有美國(guó)企業(yè)對(duì)這些持續(xù)上漲的價(jià)格以及它對(duì)潛在消費(fèi)的影響有多大的看法。這就是為什么這個(gè)財(cái)報(bào)季對(duì)于獲得這些線索非常重要。

本站觀點(diǎn)

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的美元分析師廖青表示,此前解釋物價(jià)的上漲基本上只是反映了受疫情影響的供應(yīng)鏈瓶頸影響到的少數(shù)類別,比如汽車,但現(xiàn)在高通脹確實(shí)是廣泛的。潛在通脹在很大程度上是由租房成本上升推動(dòng)的,部分通脹壓力還來(lái)自勞動(dòng)力市場(chǎng)的吃緊。居高不下的通脹率和緊張的勞動(dòng)力市場(chǎng)使美聯(lián)儲(chǔ)得以在一段時(shí)間內(nèi)維持積極的貨幣政策立場(chǎng)。

通脹的頑固性可能超乎美聯(lián)儲(chǔ)官員的想象,就9月的點(diǎn)陣圖來(lái)看,12月加息50個(gè)基點(diǎn)以及明年2月加息25個(gè)基點(diǎn)的路徑很難說(shuō)服市場(chǎng)美聯(lián)儲(chǔ)能壓制住通脹。所以這就有可能打開(kāi)美聯(lián)儲(chǔ)極端鷹派立場(chǎng)的大門。

另外地緣政治可能使未來(lái)幾個(gè)月的情況復(fù)雜化。俄烏沖突 升級(jí)可能繼續(xù)擾亂各種大宗商品供應(yīng),歐佩克+聯(lián)盟上周同意減產(chǎn)后,油價(jià)攀升。這可能會(huì)推升總體CPI再度回升美指頻道 >>

 


主題:美國(guó)通脹報(bào)告預(yù)覽  | 新聞源:Bloomberg  CNBC  Yahoo


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