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美元指數(shù)

CPI報告解讀:通脹再創(chuàng)新高受什么品類推動,前景是否指向更高?對貨幣政策有何影響?


要點(diǎn):

?  在租金、汽油和食品價格上漲的推動下,5月份的CPI環(huán)比上漲了1%,將美國主要通脹率的漲幅推高至8.6%的40年高點(diǎn),并使美國人的實(shí)際收入大幅下滑。

?  5月,汽油價格創(chuàng)新高,環(huán)比漲幅高達(dá)3.9%,同比漲幅為34.6%。而燃料油環(huán)比上漲16.9%,將同比漲幅推高至106.7%。

?  芝商所集團(tuán)(CME)的美聯(lián)儲利率觀察工具(FedWatch)顯示,預(yù)計到今年年底政策利率將升至2.75%-3%。而基準(zhǔn)短期借款利率目前為0.75%-1%左右。

   

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 美指頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時間:2022.06.11 05:20

在租金、汽油和食品價格上漲的推動下,5月份的消費(fèi)者價格指數(shù)(CPI)環(huán)比上漲了1%,將美國(USA)主要通脹率的漲幅推高至8.6%的40年高點(diǎn),并使美國人的實(shí)際收入大幅下滑。

勞工統(tǒng)計局(BLS)公布的數(shù)據(jù)顯示,5月份CPI環(huán)比漲幅是上個月的3倍多。華爾街日報(WSJ)調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測將上漲0.7%。CPI同比漲幅從上個月的8.3%升至8.6%,是1981年12月以來的最高水平。核心CPI環(huán)比上漲0.6%,略高于預(yù)期;同比漲幅從上個月的6.2%回落至6.0%。

美聯(lián)儲(Fed)首選的通脹指標(biāo)是核心個人消費(fèi)支出價格指數(shù)(PCE),因其剔除了能源和食品這些波動較大的品類。下圖表明,美國四大通脹主要指標(biāo)全部報表,其中核心PCE是美聯(lián)儲目標(biāo)2%的近2.5倍。

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然而,現(xiàn)在汽油和食品價格飆升已經(jīng)引發(fā)了公眾和反對黨廣泛和嚴(yán)厲的批評。與此同時,能源和食品本身就屬于基礎(chǔ)品類,最終會以其他品類價格上漲的形式轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。

總體通脹創(chuàng)新高受到什么品類推動?

5月,汽油價格創(chuàng)新高,環(huán)比漲幅高達(dá)3.9%,同比漲幅為34.6%。而燃料油環(huán)比上漲16.9%,將同比漲幅推高至106.7%。

住房成本占CPI籃子三分之一的權(quán)重,5月環(huán)比上漲0.6%,為2004年3月以來的最大漲幅;同比上漲5.5%,是1991年2月以來的最高水平。

 

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美國5月總體CPI和核心CPI均高于預(yù)期 _By Bloomberg

食品價格不斷攀升,5月環(huán)比上漲了1.2%,將同比漲幅推高至10.1%。

并且這三大品類可能會在6月份再次大幅上漲。

美聯(lián)儲正在提高利率,試圖使經(jīng)濟(jì)增長放緩并抑制通脹,但這需要時間。央行收緊政策的措施也可能引發(fā)衰退。

5月通脹指標(biāo)創(chuàng)新高,加上6月可能再創(chuàng)新高的前景,肯定會給美聯(lián)儲帶來壓力,要求它們保持激進(jìn)立場。關(guān)于秋季加息“暫?!钡牟聹y現(xiàn)在看起來不太可能。

通脹前景如何?

他們將不得不繼續(xù)支付更多的前,但他們的收入增長速度不夠快,無法跟上。這種情況持續(xù)的時間越長,它給美國家庭帶來的壓力就越大,并拖累經(jīng)濟(jì)。

壞消息是,汽油價格在報告統(tǒng)計結(jié)束后繼續(xù)創(chuàng)新高,并可能在6月持續(xù)創(chuàng)新高。GasBuddy表示,全美汽油平均價格已經(jīng)突破了5美元/加侖

5月,食品價格上漲了1.2%。雜貨價格在過去一年中飆升了12%,這是自1981年以來的最大漲幅。租金上漲0.6%,住房成本在過去一年中攀升了5.5%,創(chuàng)下了40年來的最大增幅。住房成本占典型家庭預(yù)算的三分之一或更多。

然而,較高的通貨膨脹率不僅限于食品和汽油等少數(shù)品類。上個月,新車和二手車、機(jī)票、醫(yī)療保健、家居用品、服裝、汽車保險、娛樂、教育和酒精飲料的價格也上漲了。

 

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服務(wù)部門通脹開始抬頭_By Bloomberg

華爾街最大的擔(dān)憂是,通脹正在從商品轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)。這是因為服務(wù)價格上漲 - -  租金、酒店價格和機(jī)票 - - 往往更難逆轉(zhuǎn),而且往往是通脹正在融入經(jīng)濟(jì)的跡象。

直到最近,美國的大部分通脹都集中在新車和二手車,汽油和其他消費(fèi)品上。

但是,5月服務(wù)業(yè)通脹率環(huán)比上升了0.6%,同比攀升了5.2%,是去年夏天的兩倍。

與此同時,經(jīng)通脹調(diào)整后的工資在5月份下降了0.6%。考慮到通貨膨脹因素后,過去一年的收入實(shí)際上下降了3%。

如果工資增長繼續(xù)落后,美國人要么不得不投入儲蓄,要么削減支出以抵消價格的急劇上漲。這兩種情況都對經(jīng)濟(jì)不利。

對貨幣政策有何影響?

芝商所集團(tuán)(CME)的美聯(lián)儲利率觀察工具(FedWatch)顯示,預(yù)計到今年年底政策利率將升至2.75%-3%。而基準(zhǔn)短期借款利率目前為0.75%-1%左右,這意味著將加息200個基點(diǎn)。而濟(jì)學(xué)家在CPI報告公布后的一致預(yù)期是 - - 6月、7月和9月都將加息50個基點(diǎn)。

 

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市場預(yù)計美聯(lián)儲今年將加快加息步伐 _By Bloomberg

“在今天的CPI報告中的所有壞消息中,最糟糕的是‘基礎(chǔ)廣泛’,”聯(lián)邦海軍信貸協(xié)會(Navy Federal Credit Union)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅伯特·弗里克說?!懊慨?dāng)一個新的類別對CPI產(chǎn)生重大影響時,這意味著高通脹將持續(xù)更長時間,美聯(lián)儲更有可能更快的將利率推得更高?!?/font>

“美國通脹在5月份加速,幾乎每個項目都在飆升,另一個巨大的跳躍表明,峰值可能還有一段時間才會出現(xiàn),”加拿大蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets)的高級美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家薩爾·蒂里表示?!?0個基點(diǎn)是美聯(lián)儲在即將召開的會議上將加息的最低水平,因為它正在努力趕上曲線?!?/font>

“很難不對BLS的報告感到失望,”Morning Consult的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家約翰·萊爾表示?!拔覀冞€沒有看到任何跡象明確表明CPI處于什么狀態(tài)?!?/font>

“顯然,這份報告沒有什么好消息,”MI2 Partners的總裁朱利安·布里格登說?!皼]有什么能讓美聯(lián)儲歡呼。我很難看到美聯(lián)儲如何退縮?!?/font>

“5月的通脹率將引起人們對價格螺旋式上升的擔(dān)憂。為了控制價格上漲,美聯(lián)儲已經(jīng)開始大幅上調(diào)利率。然而,這種政策收緊也給央行帶來了風(fēng)險 - - 即使通脹很快達(dá)到峰值,它也不太可能迅速減速,”嘉信理財(Charles Schwab)的董事總經(jīng)理理查德·弗林表示。

他補(bǔ)充說:“高價格可能會在中期給消費(fèi)支出帶來壓力,再加上持續(xù)的供應(yīng)鏈問題和俄烏戰(zhàn)爭的經(jīng)濟(jì)影響以及通脹的威脅,很容易理解為什么對經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂迅速上升?!?/font>美指頻道 >>

 


主題:美國消費(fèi)者價格指數(shù)解讀  | 評論:NavyFederalCreditUnion  BMO  | 新聞源:MarketWatch  CNBC


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