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美元指數(shù)

分析:為什么多數(shù)機(jī)構(gòu)開始/繼續(xù)做空美元?


要點(diǎn):

?  盡管2月以來的反彈已經(jīng)推動(dòng)美元指數(shù)抹去了1月的全部跌幅,并錄得近1.8%以上的年度漲幅,但一些頭部機(jī)構(gòu)正在做空美元,或維持此前做空美元的策略。

?  隔夜指數(shù)掉期的定價(jià)顯示,本輪加息的峰值流量將在7月達(dá)到,隨著通脹回落至美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)的目標(biāo)水平,降息最早可能在2024年到來。

?  K2 Asset Management的研究主管喬治·鮑伯拉斯表示:“美元的峰值肯定已經(jīng)達(dá)到了,結(jié)構(gòu)性疲軟的美元即將到來。

   

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 美指頻道編輯王真 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時(shí)間:2023.02.25 17:36

盡管2月以來的反彈已經(jīng)推動(dòng)美元指數(shù)抹去了1月的全部跌幅,并錄得近1.8%以上的年度漲幅,但一些頭部機(jī)構(gòu)正在做空美元,或維持此前做空美元的策略。

看空美元?dú)w因于市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)即將完成加息...

隔夜指數(shù)掉期的定價(jià)顯示,本輪加息的峰值流量將在7月達(dá)到,隨著通脹回落至美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)的目標(biāo)水平,降息最早可能在2024年到來。同時(shí),其他央行還將繼續(xù)加息,這將使利率差收窄。歐元區(qū)(EARN)和澳大利亞(Aus)的政策制定者暗示,需要進(jìn)一步加息以撲滅通脹,而越來越多的猜測(cè)是日本央行(BoJ)今年將放棄其超寬松立場(chǎng)。

 

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市場(chǎng)的峰值利率預(yù)期與實(shí)際利率差距僅有75個(gè)基點(diǎn) _By Bloomberg

>> K2 Asset Management的研究主管喬治·鮑伯拉斯表示:“美元的峰值肯定已經(jīng)達(dá)到了,結(jié)構(gòu)性疲軟的美元即將到來。是的,美國(guó)(USA)的通脹是頑固的,是的,利率市場(chǎng)正在發(fā)出美國(guó)利率長(zhǎng)期走高的信號(hào),但這并不能抵消世界上其他經(jīng)濟(jì)體正在趕上美國(guó)的事實(shí)。”

>> 法國(guó)巴黎銀行(BNP Paribas)的新興市場(chǎng)研究主管西達(dá)爾特·馬圖爾表示:“我們認(rèn)為美元已經(jīng)見頂,多年下跌的趨勢(shì)已經(jīng)開始。我們是結(jié)構(gòu)性看空美元,預(yù)計(jì)2023年將出現(xiàn)疲軟,尤其是在下半年?!?/font>

>> 摩根士丹利投資辦公室(Morgan Stanley Global Investment Office)的固定收益首席投資官埃里克·斯坦表示,美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息的空間已經(jīng)非常有限,即使通脹未能回落和/或顯示出可以至目標(biāo)水平的情況下,也不太可能大幅加息。他在一份報(bào)告中寫道:“美聯(lián)儲(chǔ)表示他們將把通脹率壓低至2%,但實(shí)際上我會(huì)說通脹率會(huì)達(dá)到3%左右的水平。我不認(rèn)為他們會(huì)因此而繼續(xù)將利率推高到6%。”

如果美元跌勢(shì)展開,這意味著主要對(duì)手貨幣將大幅反彈...

自10月跌至30年低點(diǎn)以來,日元兌美元已經(jīng)上漲了12%以上,彭博社(Bloomberg)調(diào)查的策略師預(yù)計(jì),到年底,日元兌美元將進(jìn)一步上漲9%。歐元已從9月觸及的低點(diǎn)上漲約11%,而美元兌過去3個(gè)月對(duì)大多數(shù)十國(guó)集團(tuán)(G-10)均下跌。

>> 道富環(huán)球(State Street)的亞太區(qū)宏觀策略主管德懷?!ぐN乃贡硎荆骸?022年許多支持美元的因素已經(jīng)減弱。G-10的其他央行正在追趕加息,如果中國(guó)(CHN)重新開放的影響是提振全球需求,那么美元的避險(xiǎn)買盤就會(huì)消退?!?/font>

>> 摩根大通資產(chǎn)管理公司(JPMorgan Asset Management)的策略師克里·克雷格表示:“長(zhǎng)期以來,這一直是美國(guó)例外論處于主導(dǎo)地位?,F(xiàn)在突然間,你對(duì)歐元區(qū)(EARN)有了更好的了解。日元將得到很好的支撐。你現(xiàn)在還可以考慮中國(guó)重新開放對(duì)人民幣的影響?!?/font>

不過,一些機(jī)構(gòu)仍然在等待更合適的時(shí)機(jī)...

>> Abrdn的投資總監(jiān)詹姆斯·阿西表示,他正在等待避險(xiǎn)的最后一站,即全球前景疲軟推動(dòng)新一輪的美元漲勢(shì)。他說:“一旦發(fā)生這種情況,美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)降息,風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)已經(jīng)觸底,我們將尋求成為順周期的美元空頭?!?/font>

可以肯定的是,沒有人認(rèn)為美元的下跌勢(shì)頭不會(huì)遇到阻力,因?yàn)槊绹?guó)利率水平仍然很高,而且美元仍然是核心避險(xiǎn)資產(chǎn)...

>> PineBridge Investment的固定收益聯(lián)席主管奧馬爾·斯利姆表示:“美元已經(jīng)見頂,但我們預(yù)計(jì)過去2年美元走強(qiáng)的勢(shì)頭不會(huì)完全逆轉(zhuǎn)。隨著通脹徘徊在高位,美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)將利率固定在峰值水平,這將有助于緩沖美元的下行壓力。”

>> 德意志銀行(
Deutsche Bank)的亞太區(qū)首席投資官斯蒂芬妮·霍爾茨-珍這樣表示,美聯(lián)儲(chǔ)今年的利率路徑是美元走勢(shì)的關(guān)鍵,同樣重要的是,美元作為世界主要儲(chǔ)備資產(chǎn)的地位。她說:“美元已經(jīng)見頂。但美元將繼續(xù)受到支撐,因?yàn)樗匀幌碛斜茈U(xiǎn)概念?!?/font>

不過,一些結(jié)構(gòu)認(rèn)為美債收益率高企可能會(huì)繼續(xù)吸引投資者并支撐美元...

>> 加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)(RBC Capital Markets)的外匯策略主管伊爾薩·里格諾表示:“我們的基本預(yù)期是美元在年底前反彈。美國(guó)仍然是G-10中收益率最高的國(guó)家,收益率甚至高于幾個(gè)新興市場(chǎng)。”美指頻道 >>

 


主題:美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策展望  | 新聞源:Bloomberg


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