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澳元頻道

澳儲(chǔ)行政策會(huì)議預(yù)覽:由于通脹意外放緩,壓倒性的預(yù)期是加息50個(gè)基點(diǎn)


要點(diǎn):

?  由于通脹處于21年來(lái)最高水平,澳大利亞儲(chǔ)備銀行 正在以一代人以來(lái)最快的步伐上調(diào)利率,然而,隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)逆轉(zhuǎn)和消費(fèi)者減少支出,經(jīng)濟(jì)放緩的風(fēng)險(xiǎn)上升。

?  接受彭博社(Bloomberg)調(diào)查的23位經(jīng)濟(jì)學(xué)家中的22位預(yù)計(jì),澳儲(chǔ)行將在周二加息50個(gè)基點(diǎn),使政策利率上升至1.85%,這將是連續(xù)第三個(gè)月加息。

?  CPI數(shù)據(jù)公布后,交易員取消了央行加息75個(gè)基點(diǎn)的押注,但基本上完全定價(jià)了50個(gè)基點(diǎn)的加息。相比之下,在數(shù)據(jù)公布前,加息75個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期為30%。

   

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 外匯頻道編輯過(guò)背金龍 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:過(guò)背金龍  發(fā)布時(shí)間:2022.08.01 18:05

由于通脹處于21年來(lái)最高水平,澳大利亞儲(chǔ)備銀行(RBA)正在以一代人以來(lái)最快的步伐上調(diào)利率,然而,隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)逆轉(zhuǎn)和消費(fèi)者減少支出,經(jīng)濟(jì)放緩的風(fēng)險(xiǎn)上升。

接受彭博社(Bloomberg)調(diào)查的23位經(jīng)濟(jì)學(xué)家中的22位預(yù)計(jì),澳儲(chǔ)行將在周二加息50個(gè)基點(diǎn),使政策利率上升至1.85%,這將是連續(xù)第三次加息。5月以來(lái),央行已經(jīng)加息175個(gè)基點(diǎn),這是1994年以來(lái)六個(gè)月內(nèi)的最大力度的政策緊縮。

多數(shù)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),9月還將再次加息50個(gè)基點(diǎn)。而這種急劇的借貸成本上升將使澳大利亞(AUS)的經(jīng)濟(jì)前景明顯指向衰退。因此,澳儲(chǔ)行有望最早在2023年開始降息。

近期利率前景

“澳儲(chǔ)行落后了,”野村控股(Nomura Holding)的高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家安德魯·泰瑟斯特表示?!澳壳暗默F(xiàn)金利率,與50年左右低點(diǎn)的失業(yè)率,6%的通脹率不匹配。

 

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熱強(qiáng)勁的消費(fèi)支出,不斷下降的失業(yè)率都為大幅加息提供了理由 _By Bloomberg

“人們普遍預(yù)計(jì)澳儲(chǔ)行周二將加息50個(gè)基點(diǎn)。政策聲明可能會(huì)為9月份連續(xù)第四次加息50個(gè)基點(diǎn)奠定基礎(chǔ),”路透社(Reuters)的分析師丹尼爾·穆尼奧斯表示

“政策聲明可能與7月份的聲明形成呼應(yīng),當(dāng)時(shí)他們表示未來(lái)幾個(gè)月將進(jìn)一步收緊貨幣政策,并可能重申未來(lái)加息的規(guī)模和時(shí)間將受到即將到來(lái)的數(shù)據(jù)為指導(dǎo),”他補(bǔ)充說(shuō)。

“9月份再加息50個(gè)基點(diǎn)將使利率接近但仍略低于中性 - - 2.35% - - 水平,此后澳儲(chǔ)行可能會(huì)考慮根據(jù)數(shù)據(jù)決策,可以更舒適地前行,”荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)分析師在一份報(bào)告中表示。

“由于澳儲(chǔ)行每月召開一次會(huì)議,因此他們具有更大的靈活性來(lái)對(duì)數(shù)據(jù)做出反應(yīng)。總而言之,鑒于最近的一組數(shù)據(jù)以及目前的情況,預(yù)計(jì)澳儲(chǔ)行不會(huì)做出意外的決定,”報(bào)告指出。

與此同時(shí),高盛(Goldman Sachs)德意志銀行(Deutsche Bank)的分析師也將8月加息預(yù)期從從之前的75個(gè)基點(diǎn)下調(diào)至50個(gè)基點(diǎn)。

這種預(yù)期轉(zhuǎn)變主要是因?yàn)樽钚聰?shù)據(jù)顯示,通脹率并未像此前預(yù)期的那樣進(jìn)一步飆升。

澳大利亞統(tǒng)計(jì)局(ABS)公布的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)報(bào)告顯示,第二季度,CPI同比上漲6.1%,低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家中位數(shù)預(yù)期的6.3%,但遠(yuǎn)高于上個(gè)季度的5.1%,也高于澳儲(chǔ)行5月份預(yù)測(cè)的5.5%。環(huán)比上漲1.8%,與預(yù)期持平,并且低于上個(gè)季度的2.1%。

不過(guò),也有機(jī)構(gòu)認(rèn)為可能會(huì)出現(xiàn)意外情況。

“所有分析師 - - 包括我們 - - 預(yù)計(jì)澳儲(chǔ)行明年將目標(biāo)現(xiàn)金利率上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)。這將被市場(chǎng)認(rèn)為是鴿派的。但是澳儲(chǔ)行曾在5月和6月作出讓市場(chǎng)意外的決定,因此不能排除加息65個(gè)基點(diǎn)的可能性,”道明證券(TD Sec-urities)的分析師表示。

經(jīng)濟(jì)前景指向放緩

澳儲(chǔ)行將于周五公布新的季度經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè),人們普遍預(yù)計(jì)央行將下調(diào)經(jīng)濟(jì)和就業(yè)增長(zhǎng)預(yù)期,并大幅上調(diào)通脹預(yù)期 - - 與財(cái)政部上周的展望一致。

“我們預(yù)計(jì),央行將今年年底的通脹率預(yù)測(cè)上調(diào)至7.5%左右,遠(yuǎn)高于上次預(yù)測(cè)的水平,”道明的分析師表示。

 

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通貨膨脹、利率上升導(dǎo)致零售銷售增長(zhǎng)放緩 _By Bloomberg

如此急劇的緊縮步伐將增加貸款成本,并拖累占經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出約60%的國(guó)內(nèi)消費(fèi)支出。

政策制定者正試圖控制通脹,通脹率是澳儲(chǔ)行2-3%目標(biāo)上限的兩倍多。他們堅(jiān)持認(rèn)為家庭可以應(yīng)對(duì)進(jìn)一步的加息,因?yàn)樗麄冊(cè)?/font>新冠疫情(Covid-19)期間積累了儲(chǔ)蓄,3.5%的失業(yè)率意味著大多數(shù)人都有收入來(lái)履行他們的債務(wù)償還義務(wù)。

利率上調(diào)將迅速對(duì)借款人造成影響,因?yàn)榇蠖鄶?shù)貸款都是可變利率貸款。上周的數(shù)據(jù)顯示,需求降溫的早期跡象已經(jīng)出現(xiàn),6月份的零售銷售錄得今年最慢的增長(zhǎng)。

該國(guó)最大的銀行、澳大利亞聯(lián)邦銀行(CBA)的數(shù)據(jù)顯示,7月份消費(fèi)支出“明顯放緩”。

“到2022年底,家庭消費(fèi)下降的風(fēng)險(xiǎn)很明顯,”CBA的澳大利亞經(jīng)濟(jì)主管加雷斯·艾爾德表示?!拔覀冾A(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)的前瞻性指標(biāo)將大幅放緩。”

與家庭財(cái)富直接掛鉤的房?jī)r(jià)下跌已經(jīng)拖累了消費(fèi)者的信心。房地產(chǎn)公司Prop Track預(yù)計(jì),在過(guò)去兩年中以“異常速度”攀升之后,2023年房?jī)r(jià)價(jià)格將從當(dāng)前水平下跌15%。

“在這種政策立場(chǎng)下,預(yù)計(jì)2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將放緩至1%,失業(yè)率將從3%上升到2023年的4.4%,”澳大利亞國(guó)民銀行(NAB)的外匯策略主管雷·阿特里爾表示。

峰值利率和降息時(shí)點(diǎn)

隨著利率上升,經(jīng)濟(jì)前景明顯指向放緩,這就是野村、CBA、AMP Capital Investors和瑞銀集團(tuán)(UBS)預(yù)測(cè)降息最早將于2023年到來(lái)的原因之一。

“我預(yù)計(jì)到今年年底現(xiàn)金利率將達(dá)到3.35%,”野村的泰瑟斯特說(shuō)。貨幣市場(chǎng)定價(jià)在3%左右。

“我們修改了澳儲(chǔ)行的利率前景,預(yù)計(jì)8月和9月將加息50個(gè)基點(diǎn)變動(dòng),2023年10月到2月,每次會(huì)議的加息幅度都降至25個(gè)基點(diǎn)。終端現(xiàn)金利率預(yù)測(cè)從2.6%上調(diào)至3.35%,”NAB的阿特里爾表示。

“由于預(yù)計(jì)增長(zhǎng)放緩和失業(yè)率大幅上升,我們預(yù)計(jì)央行將在2024年將現(xiàn)金利率下調(diào)100個(gè)基點(diǎn),”他表示。

“我們預(yù)計(jì)勞動(dòng)力市場(chǎng)將在2023年晚些時(shí)候開始逐步放緩,”澳新銀行(ANZ)的高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家費(fèi)利西蒂·埃米特在一份研究報(bào)告中表示?!斑@使澳儲(chǔ)行在2024年中期降息的可能性上升?!?/font>

事件驅(qū)動(dòng)

>> 市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的外匯分析師廖青表示

 

加息50個(gè)基點(diǎn)是在上周CPI報(bào)告公布后剛剛形成的共識(shí),CPI報(bào)告雖然顯示主要指標(biāo)繼續(xù)上沖,但這種增長(zhǎng)的動(dòng)力似乎正在喪失 - - 新房、汽油和家具 - - 尤其是新房和家具,利率飆升構(gòu)成強(qiáng)大的下行壓力。

這意味著澳儲(chǔ)行在8月之后的加息步伐可能更多地指向放緩,而非加速,這與美國(guó)的利率前景形成明顯的分歧,對(duì)澳元兌美元構(gòu)成利空。截止發(fā)稿時(shí),澳元兌美元報(bào)0.7045。

廖青補(bǔ)充說(shuō),全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景已經(jīng)大幅下調(diào),這對(duì)資源出口國(guó)家的貨幣不利。澳元頻道 >>

 


主題:事件驅(qū)動(dòng)  | 評(píng)論:Nomura  ING  CBA  ANZ  | 新聞源:Bloomberg  Reuters  ForexLive


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