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歐元頻道

因能源危機(jī)以及經(jīng)濟(jì)衰退,歐洲信貸市場陷入危機(jī)


要點(diǎn):

?  在紐約承銷商希望加大力度營銷與CitrixSystems和尼爾森控股等備受矚目的私有化交易相關(guān)債務(wù)之際,歐盟(EU)市場卻幾乎處于“關(guān)?!睜顟B(tài)。

?  盡管這兩個市場都受到極高的通脹和利率上升前景的拖累,但俄烏戰(zhàn)爭升級以及隨之而來的能源危機(jī)使得歐洲基金經(jīng)理對增加新的投資風(fēng)險尤其謹(jǐn)慎。

?  LGIM歐洲投資級投資組合經(jīng)理蘭武表示:“歐洲企業(yè)比美國信貸市場更容易受到能源危機(jī)的影響,且歐洲的衰退風(fēng)險比美國更高?!?/font>

   

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 歐元頻道編輯皮皮蝦 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:皮皮蝦  發(fā)布時間:2022.09.09 14:30

美國(USA)垃圾債券和杠桿貸款市場出現(xiàn)了相對謹(jǐn)慎的樂觀情緒。銀行家們此前陷入了數(shù)十億美元的收購融資承諾泥潭,這些承諾已經(jīng)在他們的帳面上停留了數(shù)月,如今,隨著投資情緒小幅回暖,他們正在再次測試市場對這些新交易的需求。

然而,在大西洋彼岸,情況則完全不同。

在紐約承銷商希望加大力度營銷與CitrixSystems和尼爾森控股等備受矚目的私有化交易相關(guān)債務(wù)之際,歐盟(EU)市場卻幾乎處于“關(guān)?!睜顟B(tài)。事實(shí)上,市場狀況如此低迷,以至于歐洲銀團(tuán)部門正在為美元投資者重新安排交易,只為找到愿意購買的買家。

盡管這兩個市場都受到極高的通脹和利率上升前景的拖累,但俄烏戰(zhàn)爭(The Russia-Ukraine War)升級以及隨之而來的能源危機(jī)使得歐洲基金經(jīng)理對增加新的投資風(fēng)險尤其謹(jǐn)慎。這反映在垃圾債券市場利差上,歐洲的垃圾債券利差比美國市場高出整整一個百分點(diǎn),而未償杠桿貸款價格則低了近兩個百分點(diǎn)。

 

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歐洲的高收益利差比美國擴(kuò)大得更多 _By Bloomberg

LGIM歐洲投資級投資組合經(jīng)理蘭武表示:“歐洲企業(yè)比美國信貸市場更容易受到能源危機(jī)的影響,且歐洲的衰退風(fēng)險比美國更高。歐洲市場的利差反映出風(fēng)險高于美國同行?!?/font>

需要說明的是,美國信貸市場狀況也遠(yuǎn)談不上樂觀。垃圾債券收益率今年已經(jīng)翻了一倍多,而債券和貸款發(fā)行量則較上年同期分別下降了77%和55%以上。德意志銀行(Deutsche Bank)9月6日發(fā)布的報告顯示,銀行的資產(chǎn)負(fù)債表上仍持有約730億美元的承銷融資。

不過,銀行家們看到了足夠大的投資者需求,可以開始測試市場狀況,于是周三啟動了約45億美元的杠桿貸款出售,以幫助支持Citrix收購。

凱雷投資集團(tuán)(Carlyle Group)美國貸款和結(jié)構(gòu)信貸主管勞倫·巴斯馬吉安表示,美國杠桿貸款市場雖然規(guī)模較小,但一直是“有序和開放”。她指出,這在一定程度上是因?yàn)榈盅嘿J款債券管理公司的持續(xù)需求。

此外,美國垃圾債券市場已經(jīng)重新開放,銀行對NortonLifeLock進(jìn)行了12億美元的分兩部分出售。據(jù)知情人士透露,預(yù)計五年期的收益率約為7%。

與此同時,Pinebridge Investments負(fù)責(zé)杠桿貸款的投資組合經(jīng)理凱文沃爾夫森表示,盡管第二季度業(yè)績開始出現(xiàn)一些出人意料的負(fù)面結(jié)果,但美國公司的基本面一直很強(qiáng)勁。

相比之下,隨著俄羅斯削減甚至停止天然氣出口,歐洲能源價格飆升,推高了企業(yè)投入成本,削弱了盈利前景,并引發(fā)對經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂加劇。

因此,歐洲銀團(tuán)部門正尋求美國投資者,以減輕融資承諾。

摩根大通(JPMorgan)EMEA地區(qū)杠桿融資資本市場主管本頓普森表示:“鑒于目前流動性有限,銀行正在避免在歐洲市場進(jìn)行大規(guī)模分銷,轉(zhuǎn)而更多地向美國傾斜,這一點(diǎn)完全不令人意外?!?/font>

本周,所有人的目光都繼續(xù)聚焦于Citrix交易,該交易被視為美國杠桿融資市場的風(fēng)向標(biāo)。市場觀察人士表示,如果債券和貸款發(fā)行取得成功,美國和歐洲信貸市場之間的分歧有可能進(jìn)一步擴(kuò)大。

不過,對于擅長淘便宜貨的人投資者來說,風(fēng)險較高的歐洲信貸市場進(jìn)一步拋售可能很快就會被證明是買入良機(jī)。

瑞銀(UBS)集團(tuán)信貸策略主管馬修米什在8月31日的采訪中表示:“我們對歐洲市場持謹(jǐn)慎態(tài)度,但我認(rèn)為,從買入機(jī)會的角度來看,我們將尋求涉入歐洲信貸市場,以應(yīng)對可能出現(xiàn)的進(jìn)一步疲軟,特別是在年底?!?/font>歐元頻道 >>

 


主題:歐洲信貸市場陷入危機(jī)  | 新聞源:Bloomberg


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