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基金經(jīng)理警告稱,市場(chǎng)對(duì)歐洲的通脹前景過(guò)于自滿,債券反彈不可持續(xù)


要點(diǎn):

?  基金經(jīng)理警告說(shuō),市場(chǎng)對(duì)歐元區(qū)(EARN)的通脹前景感到自滿,而經(jīng)濟(jì)衰退的前景激發(fā)了避險(xiǎn)債券的吸引力。

?  本周將公布的歐元區(qū)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)可能會(huì)證實(shí)通脹加速至創(chuàng)紀(jì)錄的8.9%。根據(jù)北歐聯(lián)合銀行(Nordea)的數(shù)據(jù),市場(chǎng)預(yù)計(jì)9月CPI將達(dá)到10%的峰值。

?  北歐銀行首席策略師詹馮·格里奇預(yù)計(jì),到年底,德國(guó)(GER)2年期債券收益率將升至1.10%,幾乎是目前水平的兩倍。桑德斯認(rèn)為,該利率的公允價(jià)值為0.8%

   

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 歐元頻道編輯皮皮蝦 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:皮皮蝦  發(fā)布時(shí)間:2022.08.15 09:51

基金經(jīng)理警告說(shuō),市場(chǎng)對(duì)歐元區(qū)(EARN)的通脹前景感到自滿,而經(jīng)濟(jì)衰退的前景激發(fā)了避險(xiǎn)債券的吸引力。

政府債務(wù)從6月份創(chuàng)下的低點(diǎn)強(qiáng)勁反彈,因?yàn)榻?jīng)濟(jì)前景黯淡,對(duì)通脹飆升的擔(dān)憂退居次要地位。但與美國(guó)(USA)最新數(shù)據(jù)顯示通脹放緩不同,本周將公布的歐元區(qū)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)可能會(huì)證實(shí)通脹加速至創(chuàng)紀(jì)錄的8.9%。根據(jù)北歐聯(lián)合銀行(Nordea)的數(shù)據(jù),市場(chǎng)預(yù)計(jì)9月CPI將達(dá)到10%的峰值。

隨著最糟糕時(shí)期的到來(lái),策略師表示,政策制定者可能會(huì)比許多人預(yù)期的更積極地加息,從而顛覆目前的債券反彈。北歐銀行首席策略師詹馮·格里奇預(yù)計(jì),到年底,德國(guó)(GER)2年期債券收益率將升至1.10%,幾乎是目前水平的兩倍。Alliance Bernstein的投資組合經(jīng)理尼克·桑德斯認(rèn)為,該利率的公允價(jià)值為0.8%。并稱,即使到現(xiàn)在,市場(chǎng)也沒有做好準(zhǔn)備。

 

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德國(guó)的通脹預(yù)期指標(biāo)再次上升 _By Bloomberg

“盡管前景疲軟,但歐洲央行(ECB)將不得不加強(qiáng)其作為通脹斗士的信譽(yù),并繼續(xù)加息,”格里奇說(shuō)。

“歐洲央行的任務(wù)特別艱巨,因?yàn)樨泿耪邔?duì)能源價(jià)格幾乎沒有影響 - - 而這是歐洲通貨膨脹的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素 - - 在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)(The Russia-Ukraine War)爆發(fā)后飆升。相比之下,美國(guó)能源危機(jī)不那么嚴(yán)重,服務(wù)部門的通脹是最大的貢獻(xiàn)者,”丹斯克銀行(Danske Bank)的首席策略師皮埃特·克里斯蒂安森表示。

與此同時(shí),干旱導(dǎo)致萊茵河 - - 一條關(guān)鍵貿(mào)易路線 - - 干涸,這可能會(huì)加劇通貨膨脹和增長(zhǎng)壓力。掉期數(shù)據(jù)顯示,市場(chǎng)一直在推遲通脹達(dá)到頂峰的時(shí)間。

 

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幾個(gè)月來(lái),歐洲央行低估了物價(jià)上漲的壓力 _By Bloomberg

“盡管我們看到經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)急劇放緩,但我們認(rèn)為短期德國(guó)債券仍存在走高的空間,”Alliance Bernstein的桑德斯表示。“試圖降低通脹將繼續(xù)是各國(guó)央行的首要責(zé)任?!?/font>

自6月觸及峰值以來(lái),德國(guó)2年期國(guó)債收益率已跌至0.59%左右。與貨幣政策會(huì)議日期掛鉤的掉期顯示,市場(chǎng)預(yù)計(jì)今年將再加息109個(gè)基點(diǎn),最終利率約為1.45%。

盡管如此,桑德斯認(rèn)為歐洲央行將成為第一個(gè)停止政策緊縮的央行。美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)官員表示,上周公布的通脹數(shù)據(jù)疲軟不會(huì)改變美國(guó)央行的政策前景。

“我認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)會(huì)將利率提高中性水平 - - 并且超過(guò)市場(chǎng)定價(jià) - - 因此美國(guó)國(guó)債在這里更容易受到攻擊,而歐洲央行有借口停止加息,”MFS Investment Man-agement的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼投資組合經(jīng)理埃里克·韋斯曼表示。他對(duì)短期國(guó)債比同等的歐洲紙幣更為謹(jǐn)慎。

不過(guò),也有理由對(duì)歐洲通脹前景的改善持樂觀態(tài)度。丹斯克的克里斯蒂安森指出,對(duì)商品的需求正在下降,他預(yù)計(jì)明年某些類別的價(jià)格將下降。但他補(bǔ)充說(shuō),由于該地區(qū)的能源危機(jī),通脹壓力將比預(yù)期的更棘手。

8月初,貨幣市場(chǎng)的定價(jià)顯示,交易員預(yù)計(jì)今年只會(huì)再加息100個(gè)基點(diǎn),大約是7月下旬預(yù)測(cè)的一半。對(duì)于法國(guó)興業(yè)銀行(Societe Generale)的利率策略師亞當(dāng)·庫(kù)爾皮爾來(lái)說(shuō),這看起來(lái)太鴿派了。

“歐元區(qū)的經(jīng)濟(jì)衰退與通脹風(fēng)險(xiǎn)均保持高位并不矛盾,特別是如果經(jīng)濟(jì)衰退是由天然氣供應(yīng)的大規(guī)模中斷引起的話,”他在最近的一份報(bào)告中寫道?!霸跍浀沫h(huán)境中,貨幣政策應(yīng)該是中性的,而不是寬松的?!?/font>歐元頻道 >>

 


主題:歐元區(qū)通脹前景展望  | 評(píng)論:Nordea  Bernstein  Danske  MFS  SocieteGenerale  | 新聞源:Bloomberg


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