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歐元頻道

歐洲央行政策會(huì)議預(yù)覽:通脹失控的風(fēng)險(xiǎn)急升,將冒著引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn),大幅加息75個(gè)基點(diǎn)


要點(diǎn):

?  隨著能源價(jià)格飆升,歐元區(qū)(EARN)通脹率再創(chuàng)新高,正在高速向兩位數(shù)邁進(jìn)。數(shù)據(jù)公布后,貨幣當(dāng)局的鷹派成員迅速表態(tài),呼吁采取有力行動(dòng)遏制通脹。

?  在通脹數(shù)據(jù)公布幾分鐘后,歐洲央行管理委員會(huì)成員,德國(guó)(GER)央行行長(zhǎng)約阿希姆·內(nèi)格爾敦促?zèng)Q策者 對(duì)該數(shù)據(jù)做出“強(qiáng)烈”反應(yīng)。

?  “我們?nèi)匀豢吹揭豁?xiàng)重大任務(wù)擺在我們面前,我們需要堅(jiān)定地完成這項(xiàng)任務(wù),這意味著我們需要進(jìn)口走向并且可能超過(guò)中性利率,”霍爾茲曼指出。

   

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 歐元頻道編輯皮皮蝦 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:皮皮蝦  發(fā)布時(shí)間:2022.09.06 02:20

歐洲央行(ECB)將于9月7日至8日舉行政策會(huì)議。在7月政策會(huì)議上,歐洲央行已經(jīng)違背了此前的政策指導(dǎo),決定加息50個(gè)基點(diǎn)。并明確表示不再對(duì)未來(lái)政策前景提供任何指導(dǎo)。

目前多數(shù)市場(chǎng)參與者預(yù)計(jì)央行這次將加息75個(gè)基點(diǎn)。6位鷹派的決策者最近已經(jīng)明確表示支持此舉,而市場(chǎng)定價(jià)10月前將會(huì)完成75個(gè)基點(diǎn)的加息。這將是2011年來(lái)一次最大規(guī)模的單次加息。歐元區(qū)(EARN)目前政策利率為0%。

然而,反對(duì)者認(rèn)為,這個(gè)由19個(gè)成員國(guó)組成的共同貨幣集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)低迷可能有助于緩解目前超過(guò)央行目標(biāo)水平4倍的通脹。

 

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歐元區(qū)通貨膨脹8月加速至9.1%,核心通脹創(chuàng)4.3%的新高 _By Bloomberg

總體而言,加息75個(gè)基點(diǎn)的決定對(duì)于歐洲央行行長(zhǎng)拉加德(Christine Lagarde)和其他決策者來(lái)說(shuō)非常具有挑戰(zhàn)性,因?yàn)樗麄冋媾R三重挑戰(zhàn):① 俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)及其由此引發(fā)的能源危機(jī)繼續(xù)存在近期惡化;② 歷史性的通脹沖擊疊加極高的收縮風(fēng)險(xiǎn);③ 本幣急劇貶值。這三重挑戰(zhàn)理論上需要采取相反的貨幣政策措施,因此這種權(quán)衡是一個(gè)重大問(wèn)題,隱含巨大風(fēng)險(xiǎn)。

官員立場(chǎng)

近日,越來(lái)越多的政策制定者開(kāi)始呼吁在下周就75個(gè)基點(diǎn)的步驟進(jìn)行辯論。而美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)連續(xù)兩次采取了這項(xiàng)舉措。鴿派歐洲央行官員警告說(shuō),在歐洲為經(jīng)濟(jì)衰退做準(zhǔn)備時(shí),不要效仿大西洋對(duì)岸。

自二十多年前引入歐元以來(lái)最快的物價(jià)漲幅讓法蘭克福的政策制定者尋求微妙的平衡:必須充分提高利率,以引導(dǎo)通脹率回到2%的目標(biāo),但加息幅度不要太大,以至于由于擔(dān)心今年冬天俄羅斯(RUS)能源供應(yīng)中斷扼殺了任何經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭。

① 鷹派明確表示支持加息75個(gè)基點(diǎn)以避免通脹進(jìn)一步攀升和通脹預(yù)期脫錨

8月通脹數(shù)據(jù)公布后,重量級(jí)人物,歐洲央行管理委員會(huì)成員,德國(guó)(GER)央行行長(zhǎng)約阿希姆·內(nèi)格爾敦促?zèng)Q策者對(duì)該數(shù)據(jù)做出“強(qiáng)烈”反應(yīng)。

 

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德國(guó)通貨膨脹加速至8.8%,創(chuàng)新高 _By Bloomberg

“歐洲央行管理委員會(huì)迫切需要在下次會(huì)議上采取果斷行動(dòng),以對(duì)抗通脹,”他表示?!拔覀冃枰?月份大幅加息。預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月將采取進(jìn)一步的加息措施?!?/font>

他在周二已經(jīng)表示,對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂不應(yīng)該對(duì)加息以遏制通脹這一舉措造成影響。

“我們不應(yīng)該因?yàn)閾?dān)心潛在的經(jīng)濟(jì)衰退而推遲下一個(gè)利率調(diào)整步驟,”他在一次演講中表示?!敖?jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,所謂的提前加息甚至可以將痛苦的經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)降至最低。”

他表示他支持上個(gè)月加息50個(gè)基點(diǎn)的舉措,并認(rèn)為更大幅度的加息可以降低未來(lái)通脹預(yù)期失控的風(fēng)險(xiǎn)。

“通脹率居高不下的時(shí)間越長(zhǎng),通脹動(dòng)態(tài)和中期通脹預(yù)期在較高水平上根深蒂固的風(fēng)險(xiǎn)就越高,”他說(shuō)。“為了避免通脹預(yù)期的脫離錨定,不應(yīng)該對(duì)央行對(duì)抗通脹的決心留下任何懷疑的余地?!?/font>

他還表示,目前尚不清楚最終必須將利率提高到什么水平才能真正抑制通脹。

 

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歐洲央行預(yù)計(jì)2022年通脹率為7.1% _By Bloomberg

隨后,奧地利(AUT)央行行長(zhǎng)羅伯特·霍爾茲曼也表示 ,他支持大幅加息,使政策利率盡快達(dá)到中性水平。

“我認(rèn)為沒(méi)有任何理由在我們的定位和降低通脹的愿景中表現(xiàn)出任何寬大處理的姿態(tài)。通脹是最大的風(fēng)險(xiǎn)。我們已經(jīng)40多年沒(méi)有通貨膨脹了,因此,重要的是要把牌放在桌子上,并說(shuō)我們希望盡快壓低通脹,”他說(shuō)。

“我們?nèi)匀豢吹揭豁?xiàng)重大任務(wù)擺在我們面前,我們需要堅(jiān)定地完成這項(xiàng)任務(wù),這意味著我們需要進(jìn)口走向并且可能超過(guò)中性利率,”霍爾茲曼指出。

“目前對(duì)我來(lái)說(shuō),75個(gè)基點(diǎn)仍需要討論,而50個(gè)基點(diǎn)是底線。如果這次從50個(gè)基點(diǎn)上升到75個(gè)基點(diǎn),你可以再加息75個(gè)基點(diǎn),很快就會(huì)達(dá)到中性利率 - - 既不會(huì)刺激也不會(huì)限制增長(zhǎng),”他補(bǔ)充說(shuō)。

 

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7月政策會(huì)議后,市場(chǎng)對(duì)歐洲央行加息步伐的預(yù)期指向更高水平 _By Bloomberg

霍爾茲曼是管委會(huì)25個(gè)成員中最鷹派的人。他指出,盡管經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)給官員們帶來(lái)了“兩難境地”,但在9月會(huì)議上加息50個(gè)基點(diǎn)應(yīng)該是“最低限度”的舉措,應(yīng)該討論加息75個(gè)基點(diǎn)。

此前,包括執(zhí)行委員會(huì)成員伊莎貝爾·施納貝爾在內(nèi)的官員表示,由于烏俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)(The Russia-Ukraine War)使預(yù)測(cè)復(fù)雜化,歐洲央行應(yīng)該更多地關(guān)注通脹結(jié)果而不是預(yù)測(cè),在應(yīng)對(duì)通脹方面要采取“有力”行動(dòng) ,以證明央行的決心。

“當(dāng)前高通脹在預(yù)期中根深蒂固的可能性和成本都高得令人不安,”她說(shuō)?!霸谶@種環(huán)境下,央行需要采取有力行動(dòng)?!?/font>

“即使我們陷入衰退,我們基本上也別無(wú)選擇,只能繼續(xù)我們的政策化道路,”她指出?!巴浵陆悼赡苄枰鲩L(zhǎng)低于趨勢(shì)水平持續(xù)一段時(shí)間。”

希臘(GRE)央行行長(zhǎng)雅尼斯·斯圖爾納拉斯表示,歐元區(qū)陷入了“主要由供應(yīng)側(cè)驅(qū)動(dòng)的通脹風(fēng)暴”,并將其描述為“九頭蛇”式的怪物。

雖然俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)肯定是通脹飆升的關(guān)鍵因素。但荷蘭(NED)央行行長(zhǎng)克拉斯·克諾特表示,疫情相關(guān)封鎖結(jié)束后強(qiáng)勁的消費(fèi)需求也推高了價(jià)格。他警告說(shuō),工資上漲和歐元疲軟代表著上行風(fēng)險(xiǎn),并敦促?zèng)Q策者采取“有力”的行動(dòng),使貨幣政策“迅速”正常化。

此前,他表示支持9月加息75個(gè)基點(diǎn)。“目前歐洲的通脹問(wèn)題如此之嚴(yán)重,我認(rèn)為我們的工作是每6周加息1次,直到通脹穩(wěn)定在2%左右,”最鷹派的決策者克諾特說(shuō)。

而斯洛文尼亞(SLO)央行行長(zhǎng)博斯蒂安·瓦斯勒表示,他可能會(huì)支持7月加息“超過(guò)50個(gè)基點(diǎn)”的舉動(dòng)。愛(ài)沙尼亞(EST)央行行長(zhǎng)馬迪斯·穆勒表示,價(jià)格穩(wěn)定必須是歐洲央行的主要擔(dān)憂,他希望75個(gè)基點(diǎn)成為下周會(huì)議的選擇之一。

② 中間派呼吁慎重權(quán)衡,因?yàn)楫?dāng)前局面下似乎沒(méi)有好的選擇

法國(guó)(FRA)央行行長(zhǎng)弗朗索瓦·維勒魯瓦·德加爾豪周三重申,加息應(yīng)該是“有序和可預(yù)測(cè)的”。 此前,他曾表示,央行紀(jì)要表現(xiàn)出應(yīng)對(duì)創(chuàng)紀(jì)錄通脹的決心,以避免以后被迫“不必要地”利率變動(dòng)。

“我們可以循序漸進(jìn),但我們不應(yīng)該放緩并推遲正?;钡礁叩耐涱A(yù)期迫使我們進(jìn)行積極的加息,”他表示?!叭欢?,仍然重要的是保持有序,以避免過(guò)度的市場(chǎng)波動(dòng),并最終避免經(jīng)濟(jì)波動(dòng)?!?/font>

③ 鴿派呼吁保持克制,基于經(jīng)濟(jì)即將陷入誰(shuí)退這將遏制需求

歐洲央行的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家菲利普·萊恩敦促“穩(wěn)步”加息,以使家庭和企業(yè)有時(shí)間進(jìn)行調(diào)整。

“在縮小與最終利率之間的差距方面,穩(wěn)定的步伐,既不太慢也不太快,很重要,”他說(shuō)?!安扇∵@種方法也意味著,如果情況發(fā)生變化,更容易在中期進(jìn)行調(diào)整。比如,如果需要終端利率更低,將更容易處理?!?/font>

 

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歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)陷入衰退的可能性超過(guò)50% _By Bloomberg

萊恩指出,歐洲央行正面臨創(chuàng)紀(jì)錄的同行和經(jīng)濟(jì)衰退的雙重挑戰(zhàn)。他預(yù)計(jì),隨著經(jīng)濟(jì)放緩,今年剩余時(shí)間需求將會(huì)下降,這 會(huì)抑制通脹壓力。

執(zhí)行董事會(huì)成員法比奧·帕內(nèi)塔也認(rèn)為經(jīng)濟(jì)疲軟將有助于通脹放緩,政策制定者必須謹(jǐn)慎行事。

“如果我們的經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)大幅放緩甚至衰退,這將減輕通脹壓力,”他說(shuō)。

他表示,貨幣政策的任何調(diào)整“都需要嚴(yán)格依賴數(shù)據(jù),充分考慮歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)的狀況”。

“這意味著首先要充分意識(shí)到,由于疫情的后果,最近幾個(gè)月大宗商品價(jià)格飆升的沖擊,由于俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)及其對(duì)貿(mào)易和不確定性的影響,歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)衰退的可能性正在增加,”他說(shuō)。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

目前多數(shù)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì) 歐洲央行本周將加息75個(gè)基點(diǎn)。這一轉(zhuǎn)變是在周三歐元區(qū)通脹數(shù)據(jù)公布后發(fā)生的,8月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)同比飆升9.1%,再創(chuàng)歷史新高,超過(guò)了經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)測(cè),遠(yuǎn)高于于歐洲央行2%的目標(biāo)。而核心CPI的同比增幅也創(chuàng)下了4.3%的新紀(jì)錄。

① 多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為,通脹再創(chuàng)新高已經(jīng)讓歐洲貨幣當(dāng)局別無(wú)選擇

>> 摩根大通(JPMorgan)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家格雷格·福澤西表示:

 

歐洲央行傾向于采取更有力的回應(yīng)的政策制定者數(shù)量有所增加。通脹數(shù)據(jù)將進(jìn)一步鼓勵(lì)他們。雖然管理委員會(huì)中不同陣營(yíng)的人數(shù)很難衡量,但我們現(xiàn)在預(yù)計(jì)下周將加息75個(gè)基點(diǎn)。

>> 高盛(Goldman Sachs)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家斯文·賈里·斯特恩表示:

 

略好于預(yù)期的活動(dòng)數(shù)據(jù)表明歐元區(qū)可能只會(huì)經(jīng)歷溫和的低迷。我們認(rèn)為,隨著德國(guó)臨時(shí)支持措施的結(jié)束以及高昂的能源飆升成本繼續(xù)推高價(jià)格,通脹將進(jìn)一步加速。

>> 美國(guó)銀行(Bank of America)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示:

 

這場(chǎng)辯論非常復(fù)雜,但最近央行發(fā)出的信號(hào)加上8月份數(shù)據(jù),尤其是核心通脹數(shù)據(jù),意味著比7月份采取更大規(guī)模的加息現(xiàn)在變得略有可能。

>> 彭博社(Bloomberg)的分析師表示:

 

對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)家的最新調(diào)查顯示,歐洲央行在應(yīng)對(duì)創(chuàng)紀(jì)錄的通脹方面仍落后于曲線,必須采取比以前設(shè)想的更有力的行動(dòng)來(lái)控制通脹。多數(shù)受訪者認(rèn)為官員們?cè)谝呀?jīng)達(dá)到9.1%的通脹方面行動(dòng)太慢。他們現(xiàn)在預(yù)測(cè),加息周期的終點(diǎn)會(huì)更高,速度更快,包括9月8日75個(gè)基點(diǎn)的加息。

多數(shù)受訪者預(yù)計(jì),歐洲央行將優(yōu)先抑制通脹,而不是避免經(jīng)濟(jì)衰退。更快的加息可能會(huì)為歐元提供一些支撐,而歐元近期暴跌進(jìn)一步加劇了通脹壓力。

>> 萬(wàn)神殿宏觀(Pantheon Macroeconomics)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家克勞斯·維斯泰森表示:

 

盡管有證據(jù)表明經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)正在放緩,但歐洲央行將繼續(xù)對(duì)通脹采取強(qiáng)硬路線。我們甚至預(yù)計(jì)歐洲央行將徹底認(rèn)識(shí)到經(jīng)濟(jì)現(xiàn)在正在進(jìn)入衰退,但無(wú)論如何它都將繼續(xù)加息。

② 一些機(jī)構(gòu)指出,盡管部分決策者反對(duì),但最終會(huì)加息75個(gè)基點(diǎn)

>> Jefferies International的利率策略師莫希特·庫(kù)馬爾表示:

 

加息75個(gè)基點(diǎn)會(huì)導(dǎo)致過(guò)度波動(dòng)的論點(diǎn)已經(jīng)變得較弱。鑒于經(jīng)濟(jì)放緩可能會(huì)削弱政策制定者在2023年第一季度之后加息的空間,提前加息是有道理的。

 

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歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)連續(xù)第二個(gè)月萎縮 _By Bloomberg

>> 彭博經(jīng)濟(jì)研究所(Bloomberg Economics)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示:

 

管理委員會(huì)的幾位重要成員正在推動(dòng)9月份大幅加息,通脹再次超過(guò)預(yù)期,全球貨幣政策立場(chǎng)變得更加鷹派。雖然存在不確定性,但我們的觀點(diǎn)是,提前加息75個(gè)基點(diǎn)是最有可能的結(jié)果。不過(guò),對(duì)金融穩(wěn)定的擔(dān)憂將使一些政策制定者猶豫不決。

>> 渣打銀行(Standard Chartered)歐洲和美洲研究主管薩拉·赫溫表示:

 

由于成本高昂,德國(guó)制造商已經(jīng)關(guān)門了。對(duì)于歐洲央行來(lái)說(shuō),面對(duì)不可避免的經(jīng)濟(jì)衰退,應(yīng)對(duì)越來(lái)越高的通脹之間的巨大沖突是非常困難的。

③ 一些機(jī)構(gòu)指出,隨著形勢(shì)進(jìn)一步惡化,本輪加息的幅度最終是有限的

>> 加拿大皇家銀行(RBC)的固定收益戰(zhàn)略主管王素琳表示:

 

在某些時(shí)候,市場(chǎng)可能會(huì)開(kāi)始質(zhì)疑,如果經(jīng)濟(jì)陷入衰退,央行愿意容忍什么水平的通脹,特別是如果通脹的根源是由供應(yīng)驅(qū)動(dòng)的情況下。增長(zhǎng)疲軟或衰退以及勞動(dòng)力市場(chǎng)疲軟最終是要付出的代價(jià),但長(zhǎng)期上漲的能源價(jià)格可能會(huì)使歐洲央行這個(gè)緊縮周期的加息幅度有所限制。

 

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歐盟委員會(huì)預(yù)計(jì)2023年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)僅增長(zhǎng)1.4% _By Bloomberg

>> 巴克萊(Barclays)的歐洲股票策略主管伊曼紐爾·考表示:

 

歐洲央行正在走一條非常細(xì)的平衡木。歐洲央行要做的工作要復(fù)雜得多,因?yàn)轱@然他們無(wú)法應(yīng)對(duì)能源危機(jī)。歐洲央行加息的窗口期很短,這在很大程度上是為了保持信譽(yù),并可能避免貨幣跳水。但我們認(rèn)為,經(jīng)濟(jì)疲軟最終將抑制最終加息的幅度。

>> 北歐斯安銀行(SEB)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家內(nèi)里胡斯·馬吉烏斯表示:

 

歐洲央行將繼續(xù)加速加息,并將發(fā)出鷹派信息。它需要修復(fù)自己的聲譽(yù),一旦通脹開(kāi)始回落,它就能夠宣稱勝利。

>> 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)經(jīng)濟(jì)學(xué)家卡斯滕·布熱斯基表示:

 

政策制定者將強(qiáng)調(diào)他們繼續(xù)加息以降低通脹的決心。懸而未決的問(wèn)題仍然是歐洲央行在經(jīng)濟(jì)越來(lái)越有可能在冬季陷入衰退時(shí),他們會(huì)做些什么。

市場(chǎng)定價(jià)

交易員預(yù)計(jì),因?yàn)楣賳T們面臨越來(lái)越大的壓力,未來(lái)兩個(gè)月將會(huì)大幅加息。

與歐洲央行會(huì)議日期掛鉤的利率衍生品顯示,到10月,歐洲央行將加息125個(gè)基點(diǎn)。這意味著在接下來(lái)的兩次政策決定中,這意味著至少有一次將加息75個(gè)基點(diǎn)。 預(yù)計(jì)9月加息75個(gè)基點(diǎn)的概率達(dá)到60%以上。預(yù)計(jì)存款利率明年將達(dá)到2.25%,為2008年以來(lái)的最高水平。

新定價(jià)表明,越來(lái)越多的交易員預(yù)計(jì)歐洲央行將在加息周期的早期完成大幅加息。

本站觀點(diǎn)

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的外匯分析師廖青表示:

 

盡管歐洲央行似乎面臨非常艱難的權(quán)衡,但我們認(rèn)為,本周該貨幣當(dāng)局將加息75個(gè)基點(diǎn)。因?yàn)橥洺^(guò)9%,加上俄羅斯中斷天然氣供應(yīng)指向的能源短缺的前景,加上歐元暴跌,等于說(shuō)如果不采取行動(dòng),幾個(gè)月內(nèi)通脹將會(huì)失控。

其中,俄羅斯中斷天然氣供應(yīng)的后果是:① 直接提振能源通脹;② 迫使各成員國(guó)退出大規(guī)模相關(guān)補(bǔ)貼和轉(zhuǎn)移指出,以提振總體通脹。而歐元暴跌意味著進(jìn)口通脹即將起飛。實(shí)際上這些因素的組合也意味著通脹預(yù)期即將脫錨。

廖青補(bǔ)充說(shuō),我們預(yù)計(jì),歐洲央行將對(duì)上月推出的 - - 傳導(dǎo)保護(hù)工具/反金融碎片化工具(Trans-mission Protection Instrument, TPI) - - 做出進(jìn)一步的描述,以警告空頭不要輕舉妄動(dòng),以避免金融狀況在大幅加息后急劇收緊。歐元頻道 >>

 


主題:歐洲央行政策會(huì)議預(yù)覽  | 新聞源:Bloomberg  CNBC  MarketWatch  WSJ


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