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歐元頻道

歐洲央行政策前景展望:石油價(jià)格暴跌而通脹或再創(chuàng)新高的前景,將迫使其再次加息75個(gè)基點(diǎn)


要點(diǎn):

?  在政策會(huì)議之后,多數(shù)官員表示,他們傾向于支持進(jìn)一步大幅加息。

?  歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)表示,歐洲央行(ECB)“絕對”希望避免高通脹導(dǎo)致工資過度上行,其最近的大幅加息應(yīng)該表明貨幣當(dāng)局抑制通脹的決心。

?  近期發(fā)表講話的官員多數(shù)認(rèn)為還將繼續(xù)大幅加息,因?yàn)橥浱叱掷m(xù)時(shí)間太長,這使得通脹預(yù)期起飛的風(fēng)險(xiǎn)上升。

   

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 歐元頻道編輯皮皮蝦 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:皮皮蝦  發(fā)布時(shí)間:2022.09.17 09:58

歐洲央行(ECB)在本月大幅加息75個(gè)基點(diǎn),試圖扭轉(zhuǎn)通脹持續(xù)創(chuàng)新高的局面。在政策會(huì)議之后,多數(shù)官員表示,他們傾向于支持進(jìn)一步大幅加息。而在美國最新通脹數(shù)據(jù)顯示再次意外攀升,且通脹基礎(chǔ)更廣泛之后,貨幣當(dāng)局釋放的信號(hào)是,下一步行動(dòng)的力度可能會(huì)更大。

歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)周五表示,歐洲央行(ECB)“絕對”希望避免高通脹導(dǎo)致工資過度上行,其最近的大幅加息應(yīng)該表明貨幣當(dāng)局抑制通脹的決心。

她在巴黎的一次活動(dòng)中表示,歐元區(qū)(EARN)通脹率在8月份創(chuàng)下了9.1%的新紀(jì)錄,這在很大程度上是由俄烏戰(zhàn)爭(The Russia-Ukraine War)導(dǎo)致的能源成本飆升所推動(dòng)的,歐洲央行必須采取行動(dòng),防止更廣泛的價(jià)格上漲變得根深蒂固。

 

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歐元區(qū)通貨膨脹8月加速至9.1%,核心通脹創(chuàng)4.3%的新高 _By Bloomberg

她說:“對我們來說,供應(yīng)沖擊多于需求沖擊,但兩者都有,所以我們有義務(wù)考慮到這種復(fù)雜的供需沖擊組合。因此,作為央行,我們必須做的是,我們必須專注于我們的價(jià)格穩(wěn)定目標(biāo),我們已將其設(shè)定為中期達(dá)到2%。我們必須利用所有可用的貨幣政策工具來實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)?!?/font>

近期發(fā)表講話的官員多數(shù)認(rèn)為還將繼續(xù)大幅加息,因?yàn)橥浱叱掷m(xù)時(shí)間太長,這使得通脹預(yù)期起飛的風(fēng)險(xiǎn)上升。

鷹派

德國(GER)是該單一貨幣聯(lián)盟中最大的經(jīng)濟(jì)體,也一直是歐洲央行中堅(jiān)定的鷹派。該國央行行長約阿希姆·內(nèi)格爾 周六和上周都發(fā)表了講話,他表示,利率需要進(jìn)一步上升才能控制通貨膨脹。

他說:“本月的步驟是一個(gè)明顯的跡象,如果通脹情況保持不變,則必須采取進(jìn)一步的明確步驟。明確挑戰(zhàn)是再次控制通脹發(fā)展 - - 在我看來,這是歐洲央行理事會(huì)的共同信念??紤]到目前的通脹狀況,我們離本輪加息的終端利率/峰值利率還很遠(yuǎn)。需要發(fā)生更多的事情,利率必須上升 - - 多少還有待確定。我們離中性利率還有很長的路要走?!?/font>

 

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德國通貨膨脹加速至8.8%,創(chuàng)新高 _By Bloomberg

對于經(jīng)濟(jì)前景,他表示,他預(yù)計(jì)不會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退。他說:“我不認(rèn)為會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退??雌饋聿粫?huì)太可怕。雖然目前有一些跡象表明經(jīng)濟(jì)可能會(huì)在2022年下半年停滯不前甚至萎縮,而且這種趨勢可能會(huì)持續(xù)到明年,但任何衰退都可能是淺層的。最終,穩(wěn)定的價(jià)格對于歐元區(qū)的中期和長期前景更為重要?!?/font>

對于通脹前景,他表示,消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)可能會(huì)在12月達(dá)到10%的峰值,并警告說德國面臨“艱難的冬天”,通脹率達(dá)到兩位數(shù),他說:“我相信,我們將能夠把艱難的冬天拋在腦后,然后再次看到通脹率下降。預(yù)計(jì)在2023年期間,通脹情況可能會(huì)有所減弱。盡管如此,這一比率可能處于超過6%的高水平?!?/font>

他重申,歐洲央行的下一步行動(dòng)將取決于數(shù)據(jù),并強(qiáng)調(diào)政策制定者承諾將通脹率恢復(fù)到該貨幣當(dāng)局的2%目標(biāo),盡管這可能并不容易。他說:“我們非常清楚我們的責(zé)任,并將盡一切努力再次降低通貨膨脹 - - 我不能保證會(huì)出現(xiàn)奇跡。到達(dá)那里不會(huì)是短跑,它可能是中長跑,我只是希望這不是馬拉松。”

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管理委員會(huì)成員,立陶宛(LTU)央行行長格迪米納斯·西姆庫斯表示表示,歐洲央行應(yīng)該在10月的會(huì)議上至少加息50個(gè)基點(diǎn)。

他說:“加息周期的終點(diǎn)目前并不重要。通脹趨勢強(qiáng)勁,數(shù)據(jù)變化不大,所以我們需要作出回應(yīng)。因此,下個(gè)月至少需要加息50個(gè)基點(diǎn)?!?/font>

他還表示:“需要政府的支持來緩解能源危機(jī)的影響,但應(yīng)有針對性地采取措施。紓困措施不應(yīng)刺激通貨膨脹。雖然歐洲央行意識(shí)到該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)放緩,但其重點(diǎn)是價(jià)格穩(wěn)定。”

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管理委員會(huì)成員,荷蘭(NED)央行行長克拉斯·克諾特表示,歐洲央行必須進(jìn)一步加息,以防止創(chuàng)紀(jì)錄的歐元區(qū)通脹溢出到工資中,強(qiáng)化了央行的鷹派立場。

 

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交易員們預(yù)計(jì)歐洲央行將在2023年7月前將利率上調(diào)至2.5% _By Bloomberg

他說:“加息75個(gè)基點(diǎn)是一個(gè)強(qiáng)大而重大的信號(hào),但應(yīng)該采取更多步驟。通脹第二輪影響的巨大風(fēng)險(xiǎn)是存在的?!?/font>

他警告說:“通貨膨脹可能會(huì)吞噬消費(fèi)和投資能力,并導(dǎo)致無法進(jìn)行財(cái)務(wù)規(guī)劃。歐洲央行提高政策利率,以平息通脹并保持通脹預(yù)期錨定。我們將繼續(xù)這樣做,直到通脹前景在中期穩(wěn)定在2%的目標(biāo)附近。”

對于下次加息的幅度,他表示應(yīng)由數(shù)據(jù)提供指導(dǎo),他說:“我們將在每次會(huì)議進(jìn)行研究,因?yàn)椴淮_定性非常大。下一步呢?讓我明確一點(diǎn):我們的雙手完全是沒有束縛的?!?/font>

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斯洛伐克(SVK)央行行長彼得·卡齊米爾表示,央行應(yīng)該“堅(jiān)決加息”以應(yīng)對“不可接受的高”價(jià)格上漲,而愛沙尼亞(EST)央行行長馬迪斯·穆勒警告說,推遲加息的風(fēng)險(xiǎn)太大,需要稍后“對經(jīng)濟(jì)進(jìn)行更具破壞性的剎車”才能控制通脹。

鴿派

首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家菲利普·萊恩表示,歐洲央行超大幅度的加息是“適當(dāng)?shù)摹?,同時(shí)暗示未來的舉措可能會(huì)更溫和。

表示,由于歐元區(qū)通脹率過高,需要采取“重大步驟”來加速退出高度寬松的貨幣政策。這位愛爾蘭經(jīng)濟(jì)學(xué)家被認(rèn)為是歐洲央行中最鴿派的政策制定者之一,他負(fù)責(zé)起草提交給管理委員會(huì)的建議。

“我們預(yù)計(jì),這種轉(zhuǎn)變將要求我們在接下來的幾次會(huì)議上繼續(xù)加息,”萊恩說。不過,他重申,除非緊縮周期的預(yù)期峰值利率走高,否則未來的加息步伐將得到更多控制。

他還指出,通脹前景面臨的風(fēng)險(xiǎn)仍然偏向上行。

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管理委員會(huì)成員,葡萄牙(POR)央行行長馬里奧·森特諾表示,在歐洲央行本月大幅加息之后,必須謹(jǐn)慎行事。

他說:“雖然加速加息的決定非常重要,但官員們必須保持可預(yù)測性,并以盡可能小的步驟采取行動(dòng)。對于政策制定者來說,最糟糕的情況是,人們看到?jīng)Q策者在決策中來回?fù)u擺,并追逐數(shù)據(jù)。”

他強(qiáng)調(diào),管理委員會(huì)將這次加息的舉措描述為“提前加息”,并認(rèn)為終端利率并不會(huì)因此而改變。他說:“這意味著我們的行動(dòng)速度比我們在6月份甚至7月份的預(yù)期要快。但這并不意味著我們要把終點(diǎn)往上移 。”

中間派

歐洲央行行長拉加德也是中間派。所謂中間派也就是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)派,基于數(shù)據(jù)做出決策。另一方面是指沒有既定立場,因?yàn)槎酁檠胄锌偛抗賳T。還有一方面,其所代表的經(jīng)濟(jì)體并不需要他具備明確的傾向。

歐洲央行副行長路易斯·德·金多斯表示,歐洲央行本月大幅加息旨在保持通脹預(yù)期的錨定。

他說:“對于中央銀行來說,信譽(yù)是根本。如果公民和企業(yè)不再相信央行能夠在一年半或兩年內(nèi)降低通脹,那么情況就會(huì)變得非常復(fù)雜,因?yàn)榈诙喰?yīng)會(huì)立即出現(xiàn)。”

他表示,他不知道還會(huì)進(jìn)一步將利率提高多少,但決策者已經(jīng)從1970年代通脹飆升中吸取了教訓(xùn)。他說,由電力和供暖成本飆升引發(fā)的任何經(jīng)濟(jì)收縮,都將不會(huì)像歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)期間那么嚴(yán)重。

他說:“我們決定將利率提高75個(gè)基點(diǎn),并宣布我們將繼續(xù)加息。我們這樣做了多少次,以及有多少次將從根本上依賴于數(shù)據(jù)?!?/font>

金多斯還說:“擴(kuò)張性財(cái)政政策將與歐洲央行的貨幣政策發(fā)生沖突;各國政府,而不是歐洲央行,應(yīng)該解決國家債務(wù)負(fù)擔(dān)的增加?!?/font>

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歐洲央行執(zhí)行委員會(huì)成員弗蘭克·埃爾德森表示,控制通脹預(yù)期非常重要。

他說:“人們對中長期通脹將如何發(fā)展的預(yù)期不會(huì)變得不受限制,這一點(diǎn)非常重要。至關(guān)重要的是,人們和企業(yè)或經(jīng)濟(jì)中的參與者總體上要保持他們對央行的信任,即我們作為將實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)。”

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法國(FRA)央行行長弗朗索瓦·維勒魯瓦·德加爾豪敦促采取“有序但堅(jiān)定”的行動(dòng),盡管他警告說,大幅加息并不意味著歐洲央行已經(jīng)養(yǎng)成了這樣的“習(xí)慣”。 而斯洛文尼亞(SLO)央行行長博斯蒂安·瓦斯勒則表示,利率決定將由通脹前景決定。

本站觀點(diǎn)

>> 市場矩陣(MarketMatrix.net)的外匯分析師廖青表示:

 

總體而言,從上述鷹派和鴿派的數(shù)量分布,以及這些講話本身來看,指向的政策前景是,下個(gè)月將會(huì)再次加息75個(gè)基點(diǎn),將其基準(zhǔn)存款利率升至1.50%。并且這一舉措將幾乎肯定是由數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的,因?yàn)闅W元區(qū)目前沒有任何通脹放緩的跡象。

廖青強(qiáng)調(diào)稱,石油價(jià)格下跌之后,總體/核心通脹率仍然居高不下實(shí)際上是一個(gè)非常危險(xiǎn)的信號(hào) - - 美聯(lián)儲(chǔ)下周不得不大幅加息75個(gè)基點(diǎn)證實(shí)了這一點(diǎn)。歐元頻道 >>

 


主題:歐洲央行政策前景展望  | 新聞源:Bloomberg  CNBC  MarketWatch  WSJ


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