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歐元頻道

官員講話表明,歐洲央行傾向于再次加息75個基點,而經(jīng)濟衰退不會對壓低通脹起到太大作用


要點:

?  在上月大幅加息75個基點之后,多位歐洲央行(ECB)的官員發(fā)表了講話,對于下一步的行動,共識似乎是 - - 至少加息50個基點,盡管這意味著經(jīng)濟衰退。

?  管理委員會成員,斯洛文尼亞(SLO)央行行長博斯蒂安·瓦斯勒 周三表示,由于通脹已經(jīng)達到兩位數(shù),他支持歐洲央行在本月加息75個基點后繼續(xù)加息。

?  管理委員會成員,葡萄牙(POR)央行行長馬里奧·森特諾 警告說,隨著經(jīng)濟疲軟,過多地提高利率以抑制通脹,可能加劇下行趨勢。

   

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 歐元頻道編輯皮皮蝦 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:皮皮蝦  發(fā)布時間:2022.10.08 10:20

在大幅加息75個基點之后,多位歐洲央行(ECB)的官員發(fā)表了講話,對于下一步的行動,共識似乎是 - - 至少在10月27日的會議上加息50個基點,盡管這意味著該地區(qū)更快地陷入經(jīng)濟衰退 - - 并且無論這次加息多少,隨后還需要繼續(xù)加息。

另一個共識是,他們并不認為經(jīng)濟衰退能夠使通脹 自動和/或加速下行。

官員講話

管理委員會成員,德國(GER)央行行長約阿希姆·內(nèi)格爾周五表示,歐洲央行必須繼續(xù)“顯著”加息以對抗創(chuàng)紀錄的通貨膨脹。

他在接受德國媒體采訪時表示:“如果通脹率為10%,但利率僅為1.25%,那么我很清楚采取行動的必要性。利率必須繼續(xù)上升 - - 而且是顯著的?!?/font>

 

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歐元區(qū)通脹率在9月份達到了10% _By Bloomberg

他解釋說:“雖然外部力量最初推動了通脹,但它現(xiàn)在影響了我們一籃子商品的很大一部分。因此,我們必須采取果斷行動,以防止高價格變得根深蒂固。這需要足夠強大和快速的反應(yīng)。理事會下次會議必須發(fā)出明確的信號?!?/font>

對于德國的經(jīng)濟和通脹前景,他說:“德國經(jīng)濟可能在上個季度開始萎縮,預(yù)計本季度衰退將加劇,并在2023年初繼續(xù)收縮。不過,這不會是深度衰退,明年的產(chǎn)出可能會持平或出現(xiàn)小幅下降。預(yù)計明年德國通脹率將達到或超過6%?!?/font>

對于激進加息是否會加劇經(jīng)濟衰退,內(nèi)格爾說:“雖然加息可能會在短期內(nèi)拖累經(jīng)濟產(chǎn)出,但高通脹是增長的最大制約因素?!?/font>

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管理委員會成員,斯洛文尼亞(SLO)央行行長博斯蒂安·瓦斯勒周三表示,由于通脹已經(jīng)達到兩位數(shù),他支持歐洲央行在本月加息75個基點后繼續(xù)加息。

 

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經(jīng)濟學(xué)家預(yù)計第四季度通脹率將達到9.6%的峰值,但9月就超過這個水平 _By Bloomberg

他說:“我的感覺是,我們將在未來幾次會議上繼續(xù)加息。我們很可能會保持目前的政策收緊步伐。當(dāng)我們談?wù)撜;瘯r,可能不會止步于此。一個仍在議程上的貨幣政策是量化寬松工具的逆轉(zhuǎn),可能會在年底前采取措施?!?/font>

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不過,管理委員會成員,葡萄牙(POR)央行行長馬里奧·森特諾警告說,隨著經(jīng)濟疲軟,過多地提高利率以抑制通脹,可能加劇下行趨勢。他敦促采取“有節(jié)制和平衡”的步驟,以提供“穩(wěn)定的來源”。

他說:“作為決策者,有一件事我總是擔(dān)心,而且不要是被迫的回到我們必須遵循的這條道路上。如果我們來回走動,這將向市場,我們的公民發(fā)出混合信號 - - 這很糟糕?!?/font>

他敦促官員們謹慎行事,并采取“盡可能小的步驟”,他還警告說,不要急于就削減在過去危機中積累的數(shù)萬億歐元債券進行討論。他認為,過早地討論量化緊縮可能會產(chǎn)生破壞穩(wěn)定的影響。

這些評論似乎與其他政策制定者一致,他們更愿意在10月的會議上再次加息75個基點。

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管理委員會成員,立陶宛(LTU)央行行長格迪米納斯·西姆庫斯表示,隨著通脹率接近歷史新高,他傾向于支持在即將到來的會議上加息75個基點。不過,他指出,加息100個基點“肯定”太多了,而50個基點是最低點。

 

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交易員們預(yù)計歐洲央行將在2023年7月前將利率上調(diào)至2.5% _By Bloomberg

此前,他表示,隨著通脹前景惡化,歐洲央行下個月將至少加息50個基點。

他說:“根據(jù)我現(xiàn)在看到的數(shù)據(jù),通脹趨勢正在加劇。對于10月份的加息幅度,有幾個選擇擺在桌面上,其中最低的是50個基點。其他因素也會影響決策 - - 包括通脹預(yù)期和就業(yè)?!?/font>

他補充說:“歐洲的經(jīng)濟收縮對通脹產(chǎn)生抑制作用。但是,這并不意味著管委員不應(yīng)該做出加息的決定,包括縮減資產(chǎn)負債表?!?/font>

他還表示,經(jīng)濟衰退“并不意味著管理委員會不應(yīng)該做出決定”。

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管理委員會成員,拉脫維亞(LAT)央行行長馬丁斯·哈薩克斯表示,歐洲央行在10月份下一次制定政策時,應(yīng)該會再將利率提高75個基點,此后的加息幅度可能會變得更小。

他說:“在目前的情況下,我們?nèi)匀豢梢赃~出一大步,下一步仍然必須很大,因為我們離與2%通脹率一致的利率還很遠。我會支持加息75個基點 - - 讓我們邁出更大的一步,更快地上調(diào)利率。但是,這并不意味著從現(xiàn)在開始,75個基點是標(biāo)準(zhǔn)的加息幅度。一旦利率與通脹目標(biāo)更加一致,未來的步驟將需要變得更加謹慎?!?/font>

對于歐元貶值,他表示,這確實讓他感到擔(dān)憂,因為歐元疲軟確實會增加通脹。

哈薩克斯表示,借貸成本很可能會達到“中性”水平。而歐洲央行行長拉加德已經(jīng)表示,決策者會在利率達到中性水平之后開始考慮縮減資產(chǎn)負債表。

對此,哈薩克斯說:“當(dāng)然,在內(nèi)部,我們正在 - - 我們應(yīng)該 - - 討論所有工具,以便當(dāng)需要做出決定時,我們已經(jīng)準(zhǔn)備好了。但歐洲央行應(yīng)該將量化緊縮政策留到明年再決定?!?/font>

他承認,歐洲央行9月經(jīng)濟預(yù)測中描述的一些風(fēng)險 - - 歐元區(qū)經(jīng)濟停滯不前,而不是進入衰退 - - 已經(jīng)實現(xiàn)。他說:“如果我們設(shè)法在歐洲避免這場危機導(dǎo)致經(jīng)濟衰退,我認為這將是相當(dāng)成功的,但我認為這將是非常困難的。我預(yù)計即將到來的經(jīng)濟衰退不會解決通脹問題。”

雖然他贊成在短期內(nèi)采取強有力的行動,但他告誡不要表現(xiàn)得過于激進。他說,10月會議上加息100個基點太激進了。此前,歐洲央行高層鷹派羅伯特·霍爾茲曼也表達了這一觀點。

哈薩克斯說:“鑒于通貨膨脹的主要來源是能源,這是地緣政治,結(jié)構(gòu)性的,非常迅速地收緊貨幣政策,只是為了將經(jīng)濟推向衰退,這不是合理的選擇?!?/font>

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歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)表示,即使經(jīng)濟會動大幅放緩,歐洲央行仍將繼續(xù)加息。

她告訴歐洲議會:“我們預(yù)計在接下來的幾次會議上將進一步加息,以抑制需求并防范通脹預(yù)期持續(xù)上升的風(fēng)險?!?/font>

她警告說,歐洲各國政府對家庭和企業(yè)的支持過于廣泛,這表明這些措施可能會干擾歐洲央行壓低通脹率的努力。

她說:“全面的措施比專門為最需要幫助的人量身定制的措施更多。這種方法不一定有利于財政和貨幣政策的良好協(xié)調(diào)?!?/font>

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而歐洲央行執(zhí)行委員會成員伊莎貝爾·施納貝爾表示 ,經(jīng)濟衰退不會促使央行停止加息。

她說:“近在眼前的經(jīng)濟衰退將對通脹產(chǎn)生抑制作用。當(dāng)然,我們在調(diào)整貨幣政策時會考慮到這一點。然而,利率的起點非常低,因此很明顯我們需要繼續(xù)加息。”

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歐洲央行副行長路易斯·德·金多斯表示,歐洲央行將需要繼續(xù)抑制通貨膨脹,因為歐元區(qū)的經(jīng)濟放緩不足以抑制消費者價格。他說:“我們必須加強所有支持央行信譽的要素,避免第二輪影響。經(jīng)濟放緩本身不會降低通脹。貨幣政策需要有助于緩解通脹?!?/font>

他還表示,管委會尚未討論如何或何時可以削減其資產(chǎn)負債表,或者確定確切的中性利率可能處于什么水平。

他補充說:“不惜一切代價的財政政策時代已經(jīng)結(jié)束,任何政府行動都應(yīng)該是有針對性的和有選擇性的?!?/font>

市場預(yù)期

截至發(fā)稿時,根據(jù)與歐洲央行會議日期掛鉤的掉期,貨幣市場現(xiàn)在預(yù)計加息75個基點的幾率為100%。這一規(guī)模的利率上調(diào)將使政策利率翻一番,達到1.5%,這是2008年以來的最高水平。

>> 花旗集團(CitiGroup)的利率策略師安托萬·加沃表示:

 

鑒于通脹狀況和前景,以及該經(jīng)濟體面臨的諸多挑戰(zhàn),參與者很難反對在10月的會議上加息75個基點。

>> 高盛集團(Goldman Sachs)的經(jīng)濟學(xué)家賈里·斯特恩表示,歐洲央行可能會在10月和12月的會議上將利率提高75個基點。他說:

 

此前我們預(yù)計歐洲央行將在今年最后一次會議上加息50個基點,但現(xiàn)在,我們認為,第四季度通脹上升將使其難以放慢加息步伐。我們預(yù)測明年2月份將再加息50個基點 - - 是先前預(yù)測的兩倍。因此,我們更新的預(yù)測將終端利率提高到2.75%,政策更多地帶入了明顯的限制性水平。

而這種利率前景并不可能提振歐元。瑞銀財富管理公司(UBS)的外匯策略主管托馬斯·弗魯里 表示:“鷹派美聯(lián)儲已經(jīng)引發(fā)了加息周期更長的預(yù)期,而歐洲因能源價格不斷上漲而陷入衰退的前景應(yīng)該越來越有利于歐元兌美元走低?!?/font>歐元頻道 >>

 


主題:歐洲央行政策前景展望  | 新聞源:Bloomberg  CNBC  MarketWatch  WSJ


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