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英鎊頻道

英格蘭銀行自2004年以來首次連續(xù)加息,且4位決策者支持加息50個基點,再次震撼市場


要點:

?  在今年首次政策會議上,英格蘭銀行(BoE)決定加息,這是2004年以來首次連續(xù)加息,并開始了量化緊縮(QT)進程。

?  貨幣政策委員會(MPC)以5-4的投票結(jié)果將主要銀行利率提高至0.5%,以遏制數(shù)十年未見的高通脹。其中4名成員投票決定將利率提高50個基點至0.75%。

?  MPC在其聲明中表示,貨幣政策的任何進一步收緊將取決于通脹的中期前景。

   

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 英鎊頻道編輯孟曉明 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:孟曉明  發(fā)布時間:2022.02.02 13:25

在今年首次政策會議上,英格蘭銀行(BoE)決定加息,這是2004年以來首次連續(xù)加息,并開始了量化緊縮(QT)進程。

市場普遍預(yù)期加息25個基點,貨幣政策委員會(MPC)以5-4的投票結(jié)果將主要銀行利率提高至0.5%,以遏制數(shù)十年未見的高通脹。其中4名成員投票決定將利率提高50個基點至0.75%。

英國(GBR)央行在12月打響了加息的發(fā)令槍,將主要利率從0.1%的歷史低位上調(diào)至0.25%。

自那以后,數(shù)據(jù)顯示,由于能源成本上升、需求復(fù)蘇和供應(yīng)鏈問題繼續(xù)推高通脹,英國12月的消費者價格指數(shù)(CPI)飆升至30年高位。

英格蘭銀行周四還將通脹預(yù)期從12月報告中預(yù)測的6%上調(diào)至7.25%。

英國的勞動力市場復(fù)蘇依然強勁,12月份新增了18.4萬工作崗位,使總就業(yè)人數(shù)比疫情危機(Covid-19)前的水平高出40.9萬。

英格蘭銀行堅持按照其公布的指導(dǎo)行事,該指導(dǎo)是一旦利率達到0.5%,就會開始QT,通過停止對到期資產(chǎn)回籠資金進行再投資,來降低其政府和公司債券的持有量。公司債券銷售計劃定于不早于2023年底完成,這將完全解除央行購買公司債券的存量。

MPC在其聲明中表示,貨幣政策的任何進一步收緊將取決于通脹的中期前景。

聲明稱:“MPC會判斷,如果經(jīng)濟發(fā)展大致符合2月份報告的預(yù)測,那么未來幾個月貨幣政策可能會進一步適度收緊。MPC繼續(xù)判斷,中期通脹前景存在兩個方面的風(fēng)險,主要來自工資上漲以及能源和全球貿(mào)易商品的上漲?!?/font>

決定公布后不久,英鎊兌美元上漲0.2%,而英國債券收益率飆升。10年期英國國債收益率觸及2019年初以來的最高點1.345%,當(dāng)日上漲9個基點。2年期國債收益率升至1.13%左右,30年期國債收益率攀升至0.31%。

充滿挑戰(zhàn)和制約

富達國際(Fidelity International)的全球宏觀經(jīng)濟學(xué)家安娜·斯圖普尼茨卡表示,隨著通脹飆升,而且事實證明比政策制定者最初設(shè)想的更為持久,英國央行“不會”冒著通脹預(yù)期失控的風(fēng)險。

他說:“由于擔(dān)心其作為通脹目標(biāo)管理者的可信度,英國央行是第一家在增長勢頭放緩和能源市場持續(xù)混亂的環(huán)境下開展抗通脹實驗的主要央行。部分由于這一充滿挑戰(zhàn)的背景,我們認為英國央行的加息軌跡可能比目前市場定價的2022年近5次加息要少,增長挑戰(zhàn)和高債務(wù)負擔(dān)是主要制約因素?!?/font>

由于供應(yīng)方面的問題繼續(xù)對成本施加上行壓力,英國能源監(jiān)管機構(gòu)周四將其能源價格上限提高了54%。

鑒于通脹仍是主導(dǎo)因素,斯圖普尼茨卡表示,央行政策失誤的風(fēng)險仍然“高得令人不安”,并且“隨著美聯(lián)儲(Fed)在今年晚些時候進入加息周期,隨著政策支持開始撤出,市場脆弱性可能會成為焦點?!?/font>

房間里的大象

許多經(jīng)濟學(xué)家對MPC的4名成員投票支持加息50個基點感到驚訝,并暗示隨著央行試圖將通脹率推回2%的目標(biāo),這可能會指向更加鷹派的做法。

Abrdn的高級經(jīng)濟學(xué)家盧克·巴塞洛繆說“投資者和家庭已經(jīng)習(xí)慣了利率水平相當(dāng)緩慢的上調(diào),因此,如此多的政策制定者認為今天大幅加息是合適的,這將讓市場注意到政策可能會發(fā)生更突然的轉(zhuǎn)變,這將增加不確定性和波動性?!?/font>

然而,隨著能源價格持續(xù)飆升,央行將警惕這些舉措對家庭的沖擊。

Quilter Investors的投資組合經(jīng)理海內(nèi)什·帕特爾表示,能源價格仍將是“房間里的大象”,銀行將不得不希望它們不會繼續(xù)升級。

他說:“未來對實體經(jīng)濟的擠壓是真實的,并且已經(jīng)可以在新聞中看到令人震驚的故事。與疫情期間一樣,英國財政大臣需要準(zhǔn)備好在需要時采取行動,并與英國央行一起采取行動,以防止經(jīng)濟復(fù)蘇受阻?!?/font>

帕特爾補充說:“對于投資者而言,此次加息意味著他們需要為固定收益市場的更大波動做好準(zhǔn)備,并盡可能避免這種情況。擁有能夠應(yīng)對價格沖擊的公司最終將占上風(fēng),這意味著在我們度過這個艱難時期時,質(zhì)量仍然至關(guān)重要?!?/font>英鎊頻道 >>

 


主題:英國央行利率決議及市場影響  | 評論:Fidelity  QuilterInvestors  | 新聞源:Bloomberg


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