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日元頻道

在日本央行考慮政策大調(diào)整之際,市場(chǎng)正在重新考慮他們的投資方向


要點(diǎn):

?  在經(jīng)歷了數(shù)十年的物價(jià)下跌后,全球通脹風(fēng)最終也吹進(jìn)了日本(JPN)經(jīng)濟(jì),這迫使投資者在日本央行(BoJ)考慮政策大調(diào)整之際,徹底重新考慮他們?cè)谌毡镜难鹤ⅰ?/font>

?  長(zhǎng)期以來,國(guó)際投資者一直青睞受益于日本人口老齡化或日元疲軟的股票,現(xiàn)在他們正在另辟蹊徑,轉(zhuǎn)而關(guān)注預(yù)期中的更高利率、更慷慨的股息以及消費(fèi)支出的復(fù)蘇。

?  如果預(yù)測(cè)的2024年2%的長(zhǎng)期通脹率真的實(shí)現(xiàn),這可能預(yù)示著日本將出現(xiàn)一種全新的投資方式。不再指望物價(jià)持續(xù)下降的日本購(gòu)物者可能會(huì)大舉采購(gòu)。

   

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 日元頻道編輯司徒嵩 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:司徒嵩  發(fā)布時(shí)間:2023.11.21 15:30

在經(jīng)歷了數(shù)十年的物價(jià)下跌后,全球通脹風(fēng)最終也吹進(jìn)了日本(JPN)經(jīng)濟(jì),這迫使投資者在日本央行(BoJ)考慮政策大調(diào)整之際,徹底重新考慮他們?cè)谌毡镜难鹤ⅰ?/font>

長(zhǎng)期以來,國(guó)際投資者一直青睞受益于日本人口老齡化或日元疲軟的股票,現(xiàn)在他們正在另辟蹊徑,轉(zhuǎn)而關(guān)注預(yù)期中的更高利率、更慷慨的股息以及消費(fèi)支出的復(fù)蘇。

通脹前景

如果預(yù)測(cè)的2024年2%的長(zhǎng)期通脹率真的實(shí)現(xiàn),這可能預(yù)示著日本將出現(xiàn)一種全新的投資方式。不再指望物價(jià)持續(xù)下降的日本購(gòu)物者可能會(huì)大舉采購(gòu)。如果日本央行多年來首次將利率升至零以上,銀行的貸款利潤(rùn)率就會(huì)上升。

日本股市已經(jīng)升至1990年以來最高,消費(fèi)類和金融類股票的表現(xiàn)優(yōu)于國(guó)內(nèi)指數(shù)。不利的一面是,通脹導(dǎo)致日本政府債券前景黯淡。

>> K駿利亨德森日本股票主管井上純一表示:“擁有定價(jià)能力、透過將更高的能源和食品成本轉(zhuǎn)嫁給客戶來增加收入和利潤(rùn)的消費(fèi)性企業(yè)是關(guān)注焦點(diǎn)。我喜歡便利商店,利潤(rùn)率確實(shí)一直在上升,盈利也不錯(cuò),令人驚喜?!?/font>

日本9月經(jīng)通脹調(diào)整后的實(shí)質(zhì)薪資連續(xù)第18個(gè)月下滑。但預(yù)計(jì)大型企業(yè)雇主將在春季同意大幅加薪。

>> KPlatinum Asset Management駐悉尼的投資組合經(jīng)理詹姆斯·哈爾斯說:“確實(shí)需要看到服務(wù)業(yè)通脹,這樣通脹才會(huì)有粘性,而這是由工資推動(dòng)的”

市場(chǎng)預(yù)計(jì)周五的日本10月份核心消費(fèi)者價(jià)格再次加速。美國(guó)銀行的一項(xiàng)調(diào)查顯示,全球基金經(jīng)理對(duì)日本股市的看法是5年以來最樂觀的。甚至沃倫·巴菲特正在買入。

>> KBI Global Investors高級(jí)投資組合經(jīng)理戴維·霍加蒂表示:“他對(duì)日本持樂觀態(tài)度,部分原因是通脹上升將迫使企業(yè)提高股息支付。通常情況下,如果你在通貨膨脹時(shí)期增加股息,人們就會(huì)喜歡這樣。日本目前的股息增長(zhǎng)率是全球最高的,同比增長(zhǎng)率約為20%。”

預(yù)計(jì)債券市場(chǎng)吸引力降低

日本央行長(zhǎng)期以來通過政府購(gòu)買債券來限制收益率并抑制國(guó)內(nèi)借貸成本來支持債券市場(chǎng)。但隨著日本央行被迫收緊貨幣政策,投資者對(duì)這種所謂的收益率曲線控制政策的結(jié)束持謹(jǐn)慎態(tài)度。

>> 牛頓投資管理公司(Newton Investment Management)全球債券投資組合經(jīng)理喬恩·戴表示:“日本的通脹可能不是暫時(shí)的,因?yàn)槊绹?guó)或歐洲沒有出現(xiàn)過這種情況。當(dāng)然,債券市場(chǎng)還沒有完全定價(jià)。五年期日本國(guó)債收益率約為0.35%。即使日本的長(zhǎng)期通脹率為1%,也會(huì)帶來可怕的后果。”

>> 歐洲最大基金管理公司Amundi Pioneer固定收益首席信息官格雷戈里表示:“他持有10年期日本國(guó)債空頭頭寸,因?yàn)樗A(yù)計(jì)隨著債券價(jià)格下跌,收益率將從目前的0.8%左右上升。

>> Banque Pictet&Cie的宏觀經(jīng)濟(jì)研究主管弗雷德里克·杜克羅澤表示:“前進(jìn)的方向很明確,結(jié)束超級(jí)寬松貨幣政策。預(yù)計(jì)進(jìn)入2024年,貨幣將會(huì)走強(qiáng)?!?/font>日元頻道 >>

 


主題:日本央行政策前景預(yù)測(cè)  | 新聞源:Reuters


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