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日元頻道

利空壓制下,日元兌美元的上漲趨勢(shì)可能逆轉(zhuǎn)


要點(diǎn):

?  日元正面臨諸多負(fù)面因素,這些因素似乎超過(guò)了它從美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)大幅降息中獲得的任何提振。周二上午,在錄得近五個(gè)月來(lái)最大的單周跌幅后,日元仍面臨壓力。

?  本季度迄今,日元兌美元升值了12%,是彭博社(Bloomberg)追蹤的17種貨幣中表現(xiàn)最好的。盡管如此,投資者很容易找到抑制反彈甚至推動(dòng)趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)的不利因素。

?  經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力和日本人口老齡化的前景一直在鼓勵(lì)當(dāng)?shù)鼗鸾?jīng)理和公司在其他地方投資,即使在日本央行結(jié)束負(fù)利率政策之后。

   

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 日元頻道編輯司徒嵩 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:司徒嵩  發(fā)布時(shí)間:2024.09.24 08:36

日元正面臨諸多負(fù)面因素,這些因素似乎超過(guò)了它從美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)大幅降息中獲得的任何提振。

周二上午,在錄得近五個(gè)月來(lái)最大的單周跌幅后,日元仍面臨壓力。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)在宣布大幅降息后明確指出,未來(lái)的政策放松不太可能以50個(gè)基點(diǎn)的步伐推進(jìn),這意味著,日美利差可能不會(huì)大幅收窄,以對(duì)日元提供真正的有力支撐。與此同時(shí),日本央行(BoJ)行長(zhǎng)植田和男表示他并不急于再次加息。

本季度迄今,日元兌美元升值了12%,是彭博社(Bloomberg)追蹤的17種貨幣中表現(xiàn)最好的。盡管如此,投資者很容易找到抑制反彈甚至推動(dòng)趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)的不利因素。

經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力和日本人口老齡化的前景一直在鼓勵(lì)當(dāng)?shù)鼗鸾?jīng)理和公司在其他地方投資,即使在日本央行結(jié)束負(fù)利率政策之后。雖然今年購(gòu)買(mǎi)外國(guó)債券的規(guī)模有所下降,但直接投資超過(guò)了這一下降,使總體外流保持在9.42萬(wàn)億日元的強(qiáng)勁水平。

這種情況與日本(JPN)的貿(mào)易平衡相似。逆差已從2022年達(dá)到的峰值縮小,但經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后,已連續(xù)三年錄得逆差。

 

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日本的資本外流依然強(qiáng)勁 _By Bloomberg

>> 道富銀行(State Street)的東京分行外匯銷(xiāo)售主管海田和志表示:“基本趨勢(shì)仍支持做空日元。許多日本投資者認(rèn)為,超額回報(bào)不是在日本國(guó)內(nèi)獲得的,而是在日本境外獲得的。”

即使在日本央行開(kāi)始收緊政策后,日本的整個(gè)收益率曲線(Yield Curve)仍低于該國(guó)的通脹率。這與美國(guó)(US)等其他主要經(jīng)濟(jì)體形成鮮明對(duì)比,在美國(guó),所謂的實(shí)際收益率為正值,這使得這些市場(chǎng)對(duì)日本資金具有吸引力。

美聯(lián)儲(chǔ)9月18日的大幅降息也被視為鮑威爾試圖確保美國(guó)經(jīng)濟(jì)軟著陸。這可能會(huì)限制國(guó)債收益率的進(jìn)一步下跌和日元的上漲。

>> Shinkin Asset Management的首席市場(chǎng)分析師加藤淳表示:“由于日元收益率為負(fù),日元仍容易遭到拋售??紤]到美國(guó)經(jīng)濟(jì)沒(méi)有處于如此突然的減速狀態(tài),美國(guó)和日本之間實(shí)際利率差距的急劇縮小的勢(shì)頭可能會(huì)停止。”

日本央行周五將基準(zhǔn)利率維持在0.25%不變。植田表示,日元疲軟對(duì)通脹的上行風(fēng)險(xiǎn)正在緩解,這給了他考慮政策的空間。

對(duì)反彈可持續(xù)性的懷疑可能會(huì)促使投機(jī)者重新評(píng)估他們的日元多頭頭寸,這些頭寸本月達(dá)到2021年以來(lái)的最高水平。日本相對(duì)于其他國(guó)家的低利率意味著投資者的多頭頭寸上會(huì)遭受損失,除非貨幣升值足以抵消收益率差異。

>> Tokai Tokyo Research Institute的高級(jí)利率和貨幣策略師柴田秀樹(shù)表示:“投機(jī)者不太可能從目前水平建立更多的日元多頭。市場(chǎng)已經(jīng)將美聯(lián)儲(chǔ)相當(dāng)程度的降息考慮在內(nèi)。由于日本和美國(guó)實(shí)際利率的差異,日元多頭頭寸的規(guī)??赡芤呀?jīng)達(dá)到頂峰。日元頻道 >>

 


主題:日元兌美元走勢(shì)前景預(yù)測(cè)  | 新聞源:Bloomberg


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