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黃金頻道 > 市場日報(Daily Gold Reprot, DGR)

喬治亞州決選結(jié)果導(dǎo)致美債收益率飆升,黃金承壓大幅下跌,由于該結(jié)果中長期對黃金利多,金價反彈


要點:

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級貴金屬分析師王川表示:投資者高度關(guān)注喬治亞州決選,此前,幾乎一致認為,如果民主黨橫掃將會推動黃金再次加速上漲,并有望沖擊2000美元大關(guān)。

然而,隨著選舉的推進,民主黨獲得一個席位,隨后獲得第二個席位,引發(fā)了基石資產(chǎn) - - 美國國債 - - 的大幅波動。所有期限的美債均受到拋售,而10年期美債一個多月以來首次突破1%,盤中勁升8個基點。

由于黃金與美債收益率的反向相關(guān)性一直穩(wěn)固,因此,決選結(jié)果對美債收益率的提振蓋過了對金價的提振。這是拋售的第一來源。

同時,該事件導(dǎo)致美國股指飆升,而美國股指與黃金的反向相關(guān)性在疫情危機后也,這也加劇了黃金的下行壓力。

但是,民主黨橫掃意味著拜登政府將推出更大規(guī)模的疫情紓困刺激措施和基建計劃,推升通脹預(yù)期并壓制美元,這將在中長期內(nèi)對金價構(gòu)成支撐。

   

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 黃金頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時間:2021.01.07 23:05

據(jù)市場矩陣(MarketMatrix.net)報道,喬治亞州決選結(jié)果預(yù)期指向民主黨獲得兩個席位并最終贏得徹底勝利,推動美債收益率飆升,金價周三承壓大幅下跌,隨后市場預(yù)期該結(jié)果對黃金中長期利多,黃金展開反彈。周四金價小幅沖高回落,波動空間大幅收窄,對于特朗普支持者沖擊國會山這一事件幾乎沒有做出反應(yīng)。

北京時間23:05,文華國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示:

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易主題

新冠疫情

截止發(fā)稿時,約翰斯·霍普金斯大學(xué)的實時數(shù)據(jù)顯示,全球新冠肺炎確診病例突破8734萬,死亡188.6萬。美國(America)確診病例升至2130萬,死亡36.1萬。

 

美國每日新增確診、死亡、住院病例趨勢圖,美國新冠肺炎疫情形勢,美國疫情熱點地區(qū)分布,最新消息,趨勢圖,新政確診病例數(shù)據(jù),各州數(shù)據(jù),新冠肺炎疫情新聞報道,美國疫情形勢,約翰斯霍普金斯大學(xué)匯編的數(shù)據(jù)

美國每日新增確診、死亡、住院病例趨勢圖 _By CNBC

美國周三單日死亡病例達到創(chuàng)紀錄的3865人,確診病例為25.3萬人。專家稱,由于假期數(shù)據(jù)上報可能滯后,發(fā)布的數(shù)據(jù)可能比實際數(shù)字低。同時,英國(England)的單日確診病例也創(chuàng)新高。

日本(Japan)首相菅義偉周四宣布,東京及附近三個縣進入緊急狀態(tài),即可生效,并將持續(xù)一個月。他在電視講話中說:“這種全球性的疫情已經(jīng)超出了我們的想象,已經(jīng)變成了一場艱苦的斗爭”。

StoneX Group的分析師羅納·奧康奈爾表示:“南非(South Africa)的病毒變種可能會對貴金屬價格產(chǎn)生影響。禁止從南非起飛的航班將打擊貴重金屬出口 ,當然是黃金,鉑和鈀,這些貴金屬是通過航空運輸?shù)?,其中大部分通過客運航班運輸?!?/font>

瑞銀財富管理公司(UBS Wealth Management)駐香港的大宗商品和亞太地區(qū)外匯業(yè)務(wù)主管多米尼克·施耐德表示:“由于疫情在美國和歐洲肆虐,因此經(jīng)濟指標有望走弱?!?/font>

FXTM的首席市場策略師侯賽因·賽義德表示:“多種因素可能會在未來幾個月繼續(xù)為黃金提供支撐。隨著新冠確診病例繼續(xù)上升,疫情不會在幾周內(nèi)消失,而且預(yù)計還會實施更嚴格的封鎖。因此,中央銀行將需要通過擴大資產(chǎn)負債表來放松政策。鑒于我們將在2021年 看到股市非常高的估值,黃金是投資組合中的必備資產(chǎn)?!?/font>

② 參議院決選

民主黨在喬治亞州決選中贏得了該州兩個參議院席位,加上當選副總統(tǒng)的一票,獲得了參議院的控制權(quán),并真正實現(xiàn)了“藍色浪潮”。對于該結(jié)果導(dǎo)致基石資產(chǎn)美國國債做出了重大反應(yīng),結(jié)果宣布后10年期美債收益率飆升至1.067%,創(chuàng)下一個多月以來最高水平。

分析師認為,通脹預(yù)期已經(jīng)提高的情況下,民主黨控制國會可能傾向于推出大規(guī)模的刺激措施,這可能加劇美國國債的看跌壓力。

Altavest的執(zhí)行合伙人邁克爾·阿姆布魯斯特表示:“長期國債收益率上升對黃金不利,如果10年期美債收益率繼續(xù)上升,那么黃金可能會繼續(xù)下跌。不過,在某種程度上,美聯(lián)儲不會容忍美債收益率的上升,并可能實施收益率曲線控制政策(Yield Curve Control, YCC),如果實施YCC,對黃金構(gòu)成極大利好?!?/font>

Seaport Global Securities的國債交易董事總經(jīng)理湯姆·迪·加洛馬表示:“民主黨控制參議院,在接下來的幾天收益率將會繼續(xù)上升,我們可能會看到10年期收益率升至接近1.2%。”

然而,多數(shù)分析師認為,民主黨控制參議院對黃金中長期有利,因為民主黨增加支出的議程將推升通脹,壓制美元。長期國債收益率的上升對黃金不利?!?/font>

ActivTrades的首席分析師卡洛阿爾貝托·德卡薩表示:“此外,民主黨人在喬治亞州的成功應(yīng)該是拜登更容易制定議程,并發(fā)起更多的財政刺激措施。投資者的反應(yīng)是押注風(fēng)險資產(chǎn),從而導(dǎo)致金價下跌?!?/font>

經(jīng)濟數(shù)據(jù)

黃金市場參與者密切關(guān)注美國勞工統(tǒng)計局(U.S. Bureau of Labor Statistics, BLS)的12月就業(yè)形勢報告(ESR),市場預(yù)期非農(nóng)就業(yè)崗位將增加7.3萬,失業(yè)率和時薪將環(huán)比上漲0.1個百分點至6.8%和6.8%,而勞動參與率將持平至61.5%。

 

8.png

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù) (2020年11月)

3.png 美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù) 4.png 預(yù)測   (單位:萬人)

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù)及變動趨勢 (2019年11月),非農(nóng)數(shù)據(jù),非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),最新美國非農(nóng)數(shù)據(jù),非農(nóng)業(yè)就業(yè)人數(shù),最新,利多利空黃金美元,今夜,今日

富國銀行(Wells Fargo)的經(jīng)濟學(xué)家杰伊·布賴森表示:“從廣義上講,最近幾個月出現(xiàn)的招聘放緩,部分原因是企業(yè)的收入壓力,還因為 勞動力面臨疫情帶來的健康風(fēng)險和家庭護理的挑戰(zhàn)而不得不選擇待業(yè)。就業(yè)人數(shù)的下行壓力很可能在12月繼續(xù)?!?/font>

他補充說:“最近, 新病例激增,作為回應(yīng),各州和地方市政當局已恢復(fù)了嚴格的封鎖和社會隔離措施。基于我們迄今所掌握的信息和數(shù)據(jù),我們預(yù)計12月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將 錄得負增長,如果意識到這一點,將表明近期國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的前景存在下行風(fēng)險?!?/font>

機構(gòu)觀點

>> Oanda的高級市場分析師杰弗里·哈雷表示:“民主黨獲得參議院選舉勝利路后,10年期美債收益率上升推動金價走勢,因為黃金是對收益率趨勢極為敏感的資產(chǎn)。預(yù)計2021年美元將繼續(xù)貶值,美債收益率可能從當前水平略微走高,在這種環(huán)境下,黃金應(yīng)該會蓬勃發(fā)展?!?/font>

>> 加拿大蒙特利爾銀行(BMO)的基本金屬和貴金屬衍生品交易主管王泰表示:“更高的債券收益率提振了美元,引發(fā)了黃金的拋售,止損價低于1935-40美元。1900美元是保持短期看漲態(tài)勢需要守衛(wèi)的重要支撐位。10年期美債收益率自3月以來首次突破1%,美元堅挺。但我認為,這正好是買入時機,民主黨橫掃華盛頓是黃金的最佳背景。”

>> High Ridge Futures的金屬交易主管戴維·梅格表示:“此次回調(diào)是短期行為,因為美國參議院潛在的藍色浪潮將對美元不利,并從長期角度來看支持黃金和白銀?!?/font>

>> 布朗兄弟哈里曼銀行(BBH)的外匯策略師說:“由于刺激措施和債務(wù)發(fā)行的 擴大,藍色浪潮很可能對美元不利。美國的疫情形勢也在對美元施壓?!?/font>

>> 華僑銀行(OCBC Bank)的經(jīng)濟學(xué)家豪伊·李表示:“黃金的基本支撐沒有改變,利率降低,通脹預(yù)期高,美元走弱,所有這些都在短期內(nèi)為黃金提供了支持。一旦對美國國會的權(quán)力結(jié)構(gòu)有更清晰的了解,美聯(lián)儲可能決定釋放更多的貨幣刺激措施。”

>> 瑞銀(UBS)的分析師喬瓦尼·斯湯諾沃表示,“通脹預(yù)期正在支撐黃金。投資者正在尋找可從通貨膨脹率上升中受益的資產(chǎn)。”

走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級貴金屬分析師王川表示:

 

投資者高度關(guān)注喬治亞州決選,此前,幾乎一致認為,如果民主黨橫掃將會推動黃金再次加速上漲,并有望沖擊2000美元大關(guān)。

然而,隨著選舉的推進,民主黨獲得一個席位,隨后獲得第二個席位,引發(fā)了基石資產(chǎn) - - 美國國債 - - 的大幅波動。所有期限的美債均受到拋售,而10年期美債一個多月以來首次突破1%,盤中勁升8個基點。

由于黃金與美債收益率的反向相關(guān)性一直穩(wěn)固,因此,決選結(jié)果對美債收益率的提振蓋過了對金價的提振。這是拋售的第一來源。

同時,該事件導(dǎo)致美國股指飆升,而美國股指與黃金的反向相關(guān)性在疫情危機后也,這也加劇了黃金的下行壓力。

但是,民主黨橫掃意味著拜登政府將推出更大規(guī)模的疫情紓困刺激措施和基建計劃,推升通脹預(yù)期并壓制美元,這將在中長期內(nèi)對金價構(gòu)成支撐。

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