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黃金頻道 > 市場日報(Daily Gold Reprot, DGR)

實際通脹數(shù)據(jù)對金價的直接影響已經(jīng)減弱,需收益率的變化,隨著美元指數(shù)展開反彈,金價下行壓力加大


要點:

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級貴金屬分析師王川表示:上周發(fā)布的PPI數(shù)據(jù)遠超預(yù)期,預(yù)示著本周即將發(fā)布的CPI數(shù)據(jù)有望強勁反彈,并且隨后幾個月的通脹數(shù)據(jù)預(yù)期將進一步上升,傳統(tǒng)上,這對金價是一種直接的重大利多。然而,問題是,現(xiàn)在的邏輯是,金價要錨定美債收益率或者說實際收益率運行。所以,如果實際通脹數(shù)據(jù)最終導(dǎo)致美債收益率上升,則黃金的下行壓力將會加劇。

現(xiàn)在對黃金構(gòu)成強力支撐的主要是美聯(lián)儲政策定位,目前來看,央行可以容忍通脹短期上沖,將繼續(xù)固定其超低利率和QE計劃,從根本上對美債收益率和美元指數(shù)構(gòu)成壓制。上周PPI暴漲而收益率僅小幅上漲,美元指數(shù)短線沖高但尾盤漲幅大幅收窄,實際上都是受到美聯(lián)儲政策壓制。

從操作上看,要密切關(guān)注這種復(fù)雜關(guān)系下一步將如何發(fā)展,所以,本周CPI數(shù)據(jù)及隨后的市場表現(xiàn)對于把握市場節(jié)奏將非常重要。

日內(nèi),黃金下行壓力較大,主要是美元指數(shù)似乎短期底部已經(jīng)探明,收益率也試圖展開反彈(本周將發(fā)行1200國債),宜采取偏空思路。

   

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 黃金頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時間:2021.04.12 15:06

盡管美國經(jīng)濟指標(biāo)非常強勁,但由于受到美聯(lián)儲的壓制,美債收益率上周穩(wěn)步下跌并拖累美元指數(shù)下行,黃金暫時獲得了喘息之機展開反彈,但最終受到美元指數(shù)壓制周五價格大幅回落。周一,美元指數(shù)延續(xù)反彈勢頭,黃金跌幅擴大。

北京時間15:06,文華國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示:

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易主題

① 鮑威爾講話

美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)周四表示,隨著經(jīng)濟繼續(xù)重新開放,疫苗部署是創(chuàng)造更多就業(yè)機會的關(guān)鍵。說:“我們希望看到這樣的情況(每月新增100萬就業(yè)人數(shù))持續(xù)數(shù)月,這樣我們才能真正看到實現(xiàn)目標(biāo)的進展?!?/font>

他還表示,他對通脹上升并不感到擔(dān)憂。他說,全球供應(yīng)鏈的瓶頸可能會導(dǎo)致暫時的價格上漲,但不會“實質(zhì)性地”以某種方式推動央行提高利率 ,在調(diào)整政策之前必須看到實際證據(jù),僅僅只有預(yù)測還不夠。

他承諾,如果美聯(lián)儲像公眾一樣看到價格飛漲,它將采取行動。

② 美債收益率

債收益率小幅回落,截止發(fā)稿時,10年期國債收益率下跌個1.1基點,報1.655%。30年期國債收益率下跌1.7個基點,報2.322%。2年/10年收益率利差縮小至1.498%。

美債收益率實時報價,最新報價,10年期美債收益率,美國國債收益率行情走勢分析,5年期美債收益率報價

日興資產(chǎn)管理公司(Nikko Asset Management)的首席全球策略師約翰·韋爾表示,在過去的一周中,交易員還在考慮其他問題,例如全球疫苗部署不均衡和歐洲疫情形勢惡化。美債收益率升勢暫停,市場參與者正在評估經(jīng)濟增長前景的線索。”

凱投宏觀(Capital Economics)的分析師表示:“黃金在最近幾個月追蹤了長期的實際美國國債收益率。我們認為長期的實際收益率將進一步上升,這將使金價承受更大的壓力。”

加拿大蒙特利爾銀行(BMO)的基本金屬和貴金屬衍生品交易主管王泰表示:“雖然總體而言,黃金市場短期內(nèi)看漲,預(yù)計將突破1760-1765美元,但新的大規(guī)模10年期和30年期國債拍賣以及下周消費者價格指數(shù)(CPI)將為收益率上漲提供支撐。利率是多數(shù)市場的驅(qū)動因素,直接影響美元指數(shù)和股票,這三者對黃金的影響不同?!?/font>

Oanda的市場分析師索菲·格里菲思斯表示:“隨著美元和美國國債收益率的上升,隨著美國經(jīng)濟強勁復(fù)蘇,黃金上漲的機會很有可能是短暫的?!?/font>

新冠疫情

截止發(fā)稿時,約翰斯·霍普金斯大學(xué)的實時數(shù)據(jù)顯示,全球新冠確診病例升至1.36億,死亡293萬。美國確診病例升至3119萬,死亡56.2萬。

 

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美國每日新增確診、死亡、住院病例趨勢圖 _By CNBC

歐洲大陸疫情形勢惡化,多個主要經(jīng)濟體延長了封鎖期。巴西(BRA)疫情失控。印度(IDN)每日新增病例再創(chuàng)新高。同時,美國每日新增病例再次出現(xiàn)上升趨勢。

Kitco的金屬高級分析師吉姆·懷科夫表示:“盡管歐洲疫情形勢惡化對金價構(gòu)成支撐,但是黃金的趨勢看跌,因此,您將不得不看到價格略微反彈,多頭才能獲得一定的信心,以尋求某種向上的可持續(xù)性?!?/font>

經(jīng)濟數(shù)據(jù)

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)的生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)顯示,3月,PPI錄得4.2%增長,是9年多以來最高增速,遠高于市場預(yù)期的3.8%;同時,核心PPI增長3.1%,也遠高于預(yù)期。

 

 

8.png

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)年率數(shù)據(jù) (2021年3月)

3.png 美國生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)年率   (單位:%)

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)生產(chǎn)者價格指數(shù),美國ppi,美國最新通脹數(shù)據(jù),今日,今夜,ppi數(shù)據(jù),ppi年率,美國生產(chǎn)者價格指數(shù)暴跌,ppi數(shù)據(jù)變動趨勢圖

High Ridge Futures的金屬交易主管戴維·梅格表示:“這種潛在的通貨膨脹上升的環(huán)境通常被認為是對黃金的支撐?!?/font>

DailyFX的策略師瑪格麗特·楊表示:“數(shù)據(jù)強于預(yù)期,表明通貨膨脹率將以比預(yù)期更快的速度回升,這將導(dǎo)致未來幾個月的實際收益率 下降,給黃金構(gòu)成支撐?!?/font>

金市數(shù)據(jù)

世界黃金協(xié)會(WGC)的數(shù)據(jù)顯示,3月份黃金ETF持倉減少了107.5噸,這是五個月中第四個月資金凈流出,同時,3月是連續(xù)兩個月凈流出。

該機構(gòu)研究負責(zé)人卡洛斯·阿蒂加斯表示:“持有黃金的可觀機會成本直接受到整個2021年第一季度利率上升的影響,盡管進入第二季度的投資者仍然擔(dān)心利率將繼續(xù)壓制金價,但較高的通貨膨脹預(yù)期可能在短期內(nèi)為黃金帶來支撐?!?/font>

機構(gòu)觀點

>> Sevens Report Research的共同編輯泰勒·里奇表示:“最新的強勁經(jīng)濟數(shù)據(jù),包括3月就業(yè)報告,制造業(yè)和服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù),表明經(jīng)濟復(fù)蘇正在加速。5年期損益兩平率再次站穩(wěn)在2.50%以上,而債券收益率實際上在最近回落。由于這些動態(tài)變化而導(dǎo)致的實際利率下降,從根本上支持了黃金。如果債券收益率和美元繼續(xù)保持弱勢,金價應(yīng)該會突破,下一個上行目標(biāo)將在1805美元左右。”

>> RJO Futures的高級市場策略師鮑勃·哈伯科恩表示:“美元和美債收益率正在下跌,這是目前的主要利多因素。相當(dāng)?shù)兔缘某跽埵I(yè)金數(shù)據(jù)也正在幫助推高黃金價格。事實上,金價處于關(guān)鍵技術(shù)水平上方,這表明黃金還有繼續(xù)上漲的動力?!?/font>

>> SK Dixit Charting的分析師蘇尼爾·庫馬爾·迪西特表示:“周收盤價高于1755美元確實可以確認下一個目標(biāo)1780美元至1835美元,甚至可能超過這個目標(biāo)區(qū)間?!?/font>

>> CPM Group的執(zhí)行合伙人杰弗里·克里斯蒂安表示:“金價一直有些疲軟,因為人們一直對經(jīng)濟復(fù)蘇以及撲滅疫情非常樂觀,而美聯(lián)儲則強化了疫情危機尚未結(jié)束的觀點。在變種和疫苗接種之間存在著一場真正的競爭,目前,病毒變種似乎在全球范圍內(nèi)占據(jù)上風(fēng)?!?/font>

>> DailyFx的策略師瑪格麗特·楊表示:“金價可能受到實際收益率下降以及美元走軟的提振。實際收益率略有下降,使持有無收益黃金的機會成本下降?!?/font>

>> AxiCorp的首席市場策略師斯蒂芬·英尼斯表示:“黃金需要突破1750美元上方才能繼續(xù)上漲。盡管金價在1680美元,即三月低點的水平上有強勢買盤,并且一直相對看漲,但要確定趨勢已經(jīng)逆轉(zhuǎn)走高還為時過早?!?/font>

走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級貴金屬分析師王川表示:

 

上周發(fā)布的PPI數(shù)據(jù)遠超預(yù)期,預(yù)示著本周即將發(fā)布的CPI數(shù)據(jù)有望強勁反彈,并且隨后幾個月的通脹數(shù)據(jù)預(yù)期將進一步上升,傳統(tǒng)上,這對金價是一種直接的重大利多。然而,問題是,現(xiàn)在的邏輯是,金價要錨定美債收益率或者說實際收益率運行。所以,如果實際通脹數(shù)據(jù)最終導(dǎo)致美債收益率上升,則黃金的下行壓力將會加劇。

現(xiàn)在對黃金構(gòu)成強力支撐的主要是美聯(lián)儲政策定位,目前來看,央行可以容忍通脹短期上沖,將繼續(xù)固定其超低利率和QE計劃,從根本上對美債收益率和美元指數(shù)構(gòu)成壓制。上周PPI暴漲而收益率僅小幅上漲,美元指數(shù)短線沖高但尾盤漲幅大幅收窄,實際上都是受到美聯(lián)儲政策壓制。

從操作上看,要密切關(guān)注這種復(fù)雜關(guān)系下一步將如何發(fā)展,所以,本周CPI數(shù)據(jù)及隨后的市場表現(xiàn)對于把握市場節(jié)奏將非常重要。

日內(nèi),黃金下行壓力較大,主要是美元指數(shù)似乎短期底部已經(jīng)探明,收益率也試圖展開反彈(本周將發(fā)行1200國債),宜采取偏空思路。

 

品種 做空價格 做多價格

COMEx黃金

1750

-

COMEx白銀

25.360

-

COMEx銅

4.0460

3.9783

 

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明日續(xù)關(guān)注:美國CPI。黃金頻道 >>

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