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黃金頻道

新冠病毒疫苗的消息持續(xù)推動金價下跌,黃金的牛市結(jié)束了嗎?


要點:

?  11月,在新冠疫苗獲得突破之后,黃金市場遇到一個問題,一旦疫苗開始部署,黃金牛市還能持續(xù)嗎?

?  在2020年的大部分時間里,因為央行大量印鈔,美元疲軟和全球不確定性刺激了需求,同時美債實際收益率持續(xù)暴跌,最終推動金價突破了2075美元。

?  庫珀表示:“鑒于對寬松貨幣政策的預期,全球?qū)嶋H利率仍處于低位或負數(shù),同時政府債務增加會體征通貨膨脹上升預期,這使得金價風險偏向上行”。

   

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 美指頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時間:2020.11.23 22:00

據(jù)彭博社(Bloomberg)報道,11月,在新冠疫苗獲得突破之后,黃金市場遇到一個問題,一旦疫苗開始部署,黃金牛市還能持續(xù)嗎?

黃金被許多人視為原始的避險資產(chǎn),在動蕩時期其價格不可避免地被推高。按照這種邏輯,危機結(jié)束的開始將標志著金價上漲的轉(zhuǎn)折點。但是,貴金屬還可以作為抵御通貨膨脹的資產(chǎn)。隨著今年大量資金涌入全球經(jīng)濟,消費者價格上漲的任何跡象都可能使投資者購買黃金。

在2020年的大部分時間里,黃金的狀況都很好,因為央行大量印鈔,美元疲軟和全球不確定性刺激了需求,同時美債實際收益率持續(xù)暴跌,最終推動金價突破了2075美元的紀錄高位。

盡管此后價格有所下跌,但投資者仍在繼續(xù)涌入黃金ETF,截至10月,ETF買入了近900噸黃金,是去年全年水平的兩倍多。

然而,短短幾周后,一切都改變了。

輝瑞公司宣布其新冠肺炎疫苗(Covid-19 Vaccine)有效率為90%的那個交易日,金價出現(xiàn)了7年來第二大跌幅。同時,黃金ETF已經(jīng)連續(xù)兩周出現(xiàn)資金流出,而對沖基金看多黃金的頭寸也下降至17個月最低水平。

 

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牛市盡頭:在Covid疫苗有效的消息傳出后,黃金價格大幅下跌 _By Bloomberg

加拿大蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets) 的金屬衍生產(chǎn)品交易負責人王泰說:“疫苗新聞預示著可能在明年春季恢復正常。盡管低利率和可能的政府刺激措施隨著時間的推移提振金價,但短期內(nèi)金價漲勢可能已經(jīng)受到抑制?!?/font>

那么牛市能否持續(xù)?

通脹現(xiàn)在將成為關(guān)鍵,以前也是如此。在金融危機爆發(fā)后,各國央行開始廣泛實施量化寬松政策(QE)后,引發(fā)了人們對魏瑪式惡性通貨膨脹的擔憂,黃金在2011年飆升至以前的紀錄高位。但是,由于通貨膨脹受到控制,多頭最終投降。

德意志銀行(Deutsche Bank)的宏觀策略師奧利弗·哈維認為,這次可能有所不同。

他說:“當我們擺脫疫情危機后,會有大量的流動性。儲蓄率已經(jīng)飆升,因為人們被困在家里無法消費,但仍然在賺錢。發(fā)達國家的通脹率有可能上升到3%至3.5%?!?/font>

同時,美元疲軟,央行為促進經(jīng)濟復蘇而采取的行動也對黃金有利。

渣打銀行(Standard Chartered)的貴金屬分析師蘇基·庫珀表示:“鑒于對寬松貨幣政策的預期,全球?qū)嶋H利率仍處于低位或負數(shù),同時政府債務增加會體征通貨膨脹上升預期,這使得金價風險偏向上行。”

此外,盡管輝瑞疫苗的消息導致金價暴跌,但隨后摩德納公司疫苗消息發(fā)布后,金價盤中有較大波動但收盤價格幾乎變動。

 

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開始拋售:在輝瑞公布疫苗消息后,黃金ETF已連續(xù)兩周遭到拋售 _By Bloomberg

另一方面,看空的因素確實增加了。麥格理集團(Macquarie)宣布“黃金的牛市已經(jīng)終結(jié)”,價格可能達到峰值。該機構(gòu)稱,歸因于未來幾個月內(nèi)推出疫苗的可能性增加,而且10年期美國國債收益率預計也將上升。

疫苗部署的前景可能會抑制美國(American)新一輪刺激計劃的規(guī)模,尤其是在民主黨無法控制參議院的情況下。

推出疫苗的前景可能還會降低未來政府刺激計劃的可能性,尤其是在參議院仍未控制之前。

Arion Investment Management的交易主管達呂斯·塔巴塔拜表示:“如今,國會(United States Congress, USC)分治的可能性看起來更高,參議院同意大規(guī)模刺激法案的可能性不高?!?/font>

投資者的風險偏好也將增加,將資金投入收益更高的風險資產(chǎn)類別中。甚至在美元持續(xù)疲軟或通貨膨脹回升的情況下,投資者也可能選擇比特幣進行對沖。

StoneX Group的新興市場分析主管羅娜·奧康奈爾表示:“隨著疫情受到控制并對獲得高回報更有信心,基金經(jīng)理可能會擁抱風險,這意味著黃金的牛市結(jié)束了?!?/font>

但她補充說:“不過,近期金價的走勢表明,目前我們只是有望獲得疫苗,而不是一種有效的治療方法,在走出困境之前還有很長的路要走?!?/font>黃金頻道 >>

 


主題:黃金期貨走勢前景預測  | 評論:BMO  DeutscheBank  StandardChartered  Macquarie  StoneX  | 新聞源:Bloomberg


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