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圖表頻道 > 美國商務(wù)部經(jīng)濟分析(BEA)個人消費支出價格指數(shù)(PCE)

核心PCE升至近30年以來最高水平,但完全符合預(yù)期,同時一些跡象表明通脹峰值已經(jīng)或即將到來,美聯(lián)儲通脹是短暫的這一觀點獲得強力支持


要點:

市場矩陣(MarketMatrix.net)美元指數(shù)分析師戴騰表示:核心PCE升至近30年來最高水平,為什么市場的通脹擔(dān)憂反而消退?我們認為,最直接的原因是:① 同比數(shù)據(jù)符合預(yù)期,并且環(huán)比增長略不及市場預(yù)期;② 個人收入連續(xù)兩個月負增長,消費支出幾乎停止增長。

我們的解讀是,這些動態(tài)正好處于美國主要轉(zhuǎn)移支付刺激措施接近尾聲之際,而轉(zhuǎn)移支付別認為是此前幾個月消費支出增長的主要動力。這可能意味著下個月的數(shù)據(jù)可能會進一步下降,或者可以合理預(yù)期通脹可能在5月或6月達到峰值。因為到了7月基數(shù)效應(yīng)將開始消退,8月基本不存在基數(shù)效應(yīng)。這使更多人相信,美聯(lián)儲的“通脹暫時上沖最終回落”的定位很可能是正確的。

   

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 美指頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時間:2021.06.25 21:00

周五,北京時間20:30,美國商務(wù)部經(jīng)濟分析局(BEA)的個人收入支出報告顯示,6月,美國PCE和核心PCE指標(biāo) 仍處于數(shù)十年來的最高水平的,但基本符合或略低于市場預(yù)期,同時環(huán)比增幅繼續(xù)下滑。數(shù)據(jù)發(fā)布后,美元指數(shù)下跌,美債收益率、黃金和股指上漲。具體數(shù)據(jù)為:

單位:%

經(jīng)濟數(shù)據(jù)

前值

預(yù)測值

現(xiàn)值

美元影響

美國6月PCE年率

3.9

4.0

4.0

利多

美國6月PCE月率

0.4

0.6

0.5

利空

美國6月核心PCE年率

3.4

3.7

3.5

利多

美國6月核心PCE月率

0.5

0.6

0.4

利空

美國6月個人支出月率

0.0

0.7

0.1

利多

美國6月實際個人消費支出月率

-0.4

0.3

0.5

利多

美國6月個人收入月率

-2.0

-0.3

0.1

利多

美國PCE

6月,美國PCE同比飆升4.0%,與市場預(yù)期一致

 

8.png

美國商務(wù)部經(jīng)濟分析局(BEA)核心消費支出價格指數(shù)(PCE)年率數(shù)據(jù) (2021年6月)

3.png 美國消費者價格指數(shù)(CPI)年率 4.png 預(yù)測   (單位:%)

美國商務(wù)部經(jīng)濟分析局(BEA)消費支出價格指數(shù)(PCE)年率數(shù)據(jù),美國pce,美國最新通脹數(shù)據(jù),今日,今夜,核心pce數(shù)據(jù),pce年率,月率,歷史最高水平,30年來最高水平,美國通脹急升

公布時間

數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間

現(xiàn)值

前值

預(yù)測值

美指影響

2021-06-25

美國2021年05月消費支出價格指數(shù)年率

3.9

3.6

3.9

中性

2021-05-28

美國2021年04月消費支出價格指數(shù)年率

3.6

2.3

3.5

利多

2021-04-30

美國2021年03月消費支出價格指數(shù)年率

2.3

1.6

2.3

中性

2021-03-26

美國2021年02月消費支出價格指數(shù)年率

1.6

1.5

1.6

中性

2021-02-26

美國2021年01月消費支出價格指數(shù)年率

1.5

1.3

1.4

利多

2021-01-29

美國2020年12月消費支出價格指數(shù)年率

1.3

1.1

1.2

利多

2020-12-23

美國2020年11月消費支出價格指數(shù)年率

1.1

1.2

1.2

利空

2020-11-25

美國2020年10月消費支出價格指數(shù)年率

1.2

1.4

1.2

中性

2020-10-30

美國2020年09月消費支出價格指數(shù)年率

1.4

1.4

1.5

利空

2020-10-01

美國2020年08月消費支出價格指數(shù)年率

1.4

1.0

1.2

利多

2020-08-28

美國2020年07月消費支出價格指數(shù)年率

1.0

0.8

1.0

中性

2020-07-31

美國2020年06月消費支出價格指數(shù)年率

0.8

0.5

0.9

利空

2020-06-26

美國2020年05月消費支出價格指數(shù)年率

0.5

0.5

0.5

中性

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美國核心PCE

6月,美國核心PCE飆升3.5%,是1991年12月以來的最高水平,但略低于市場預(yù)期。

 

8.png

美國商務(wù)部經(jīng)濟分析局(BEA)核心消費支出價格指數(shù)(PCE)年率數(shù)據(jù) (2021年5月)

3.png 美國核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率 4.png 預(yù)測   (單位:%)

美國商務(wù)部經(jīng)濟分析局(BEA)核心消費支出價格指數(shù)(Core-PCE)年率數(shù)據(jù),美國pce,美國最新通脹數(shù)據(jù),今日,今夜,核心pce數(shù)據(jù),pce年率,月率,歷史最高水平,30年來最高水平,美國通脹急升

公布時間

數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間

現(xiàn)值

前值

預(yù)測值

美指影響

2021-06-25

美國2021年05月 核心消費支出價格指數(shù)年率

3.4

3.1

3.4

中性

2021-05-28

美國2021年04月核心消費支出價格指數(shù)年率

3.1

1.8

2.9

利多

2021-04-30

美國2021年03月核心消費支出價格指數(shù)年率

1.8

1.4

1.8

中性

2021-03-26

美國2021年02月核心消費支出價格指數(shù)年率

1.4

1.5

1.5

利空

2021-02-26

美國2021年01月核心消費支出價格指數(shù)年率

1.5

1.5

1.4

利空

2021-01-29

美國2020年12月核心消費支出價格指數(shù)年率

1.5

1.4

1.3

利多

2020-12-23

美國2020年11月核心消費支出價格指數(shù)年率

1.4

1.4

1.4

中性

2020-11-25

美國2020年10月核心消費支出價格指數(shù)年率

1.4

1.5

1.4

中性

2020-10-30

美國2020年09月核心消費支出價格指數(shù)年率

1.5

1.6

1.7

利空

2020-10-01

美國2020年08月核心消費支出價格指數(shù)年率

1.6

1.3

1.4

利空

2020-08-28

美國2020年07月核心消費支出價格指數(shù)年率

1.3

0.9

0.2

利多

2020-07-31

美國2020年06月核心消費支出價格指數(shù)年率

0.9

1.0

1.0

利空

2020-06-26

美國2020年05月核心消費支出價格指數(shù)年率

1.0

1.0

0.9

利多

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其他數(shù)據(jù)

美國商務(wù)部經(jīng)濟分析局(BEA)報告稱,6月份個人收入增加261億美元,或按月率計算增加0.1%,而消費支出增加1,554億美元,或1.0%。個人收入的增加主要反映了雇員薪酬的增加,其中以私人工資和薪金為首。政府社會福利減少,主要反映了“其他”社會福利隨著經(jīng)濟影響支付的減少而減少。由于疫情失業(yè)補償計劃的付款減少,失業(yè)保險也有所減少。

關(guān)于PCE通脹的同比增長率,能源價格上漲24.2%,而食品價格上漲0.9%。關(guān)于PCE通脹的環(huán)比增長率,能源價格上漲了1.5%,而食品價格上漲0.8%。

決策層反應(yīng)

波士頓聯(lián)儲主席羅森格倫(Eric Rosengren)表示,核心PCE數(shù)據(jù)并不完全令人意外,預(yù)計通脹的攀升是暫時的。

他預(yù)計價格將繼續(xù)飆升,因為機票、酒店和租車價格仍未達到疫情前的水平。他說:“通脹持續(xù)的時間可能會比我們預(yù)期的要長一點,但我認為對未來通脹的最佳預(yù)測是,當(dāng)我們進入明年時,我們將看到通脹率略高于2%?!?/font>

但是,他指出,居高不下的二手車價格不太可能持續(xù)下去。

機構(gòu)評論

① 報告解讀

>> “從健康到強勁增長的總體趨勢將持續(xù)到明年,”賓夕法尼亞州西切斯特穆迪分析公司的高級經(jīng)濟學(xué)家斯科特霍伊特說。“下行風(fēng)險仍然很大。不太可能因感染增加而恢復(fù)停工,但不能排除。也存在上行風(fēng)險,特別是考慮到自 2020 年春季以來的所有額外儲蓄?!?/font>

“價格壓力集中在重新開放期間遇到困難的地區(qū)。其中一些地區(qū)只是回升至大流行前的價格;其他地區(qū)在調(diào)整產(chǎn)能和解決供應(yīng)鏈問題時應(yīng)該會看到價格下降,”高級副總裁 Will Compernolle 說。紐約 FHN Financial 的經(jīng)濟學(xué)家?!凹词姑髂?PCE 價格每月小幅上漲,同比讀數(shù)仍將保持高位一段時間?!?/font>

② 通脹前景/美聯(lián)儲政策預(yù)期

>> 牛津經(jīng)濟研究院(Oxford Economics)的首席美國經(jīng)濟學(xué)家莉迪亞·布蘇爾表示:“雖然我們預(yù)計通脹持續(xù)性會增加,核心PCE 脹在下半年徘徊在3.0%左右,但我們預(yù)計通脹不會失控?!?/font>

③ 股市影響

>> Commonwealth Financial Network的高級全球投資分析師阿努加·加爾表示:“這為美聯(lián)儲的論點提供了支持,即通脹是暫時的,并將有助于緩解人們對通脹失控的擔(dān)憂 。這應(yīng)該會繼續(xù)為股票等風(fēng)險資產(chǎn)提供支持?!?/font>

>> LPL Financial的首席市場策略師賴安·德特里克表示 :“今天的通脹數(shù)據(jù)應(yīng)該會平息通脹失控的一些緊張情緒。請記住,PCE是美聯(lián)儲最喜歡的通脹衡量指標(biāo),很可能接近通脹峰值?!?/font>

>> 獨立顧問聯(lián)盟(Independent Advisor Alliance)的首席投資官克里斯·扎卡雷利表示:“我們認為這些數(shù)據(jù)不會 對美聯(lián)儲目前的超寬松貨幣政策造成影響。目前接近零的利率和每月1,200億美元的資產(chǎn)購買造成了及其寬松的金融狀況,再加上重新開放的積極進展,推動股市再次創(chuàng)下歷史新高?!?/font>

>> Bespoke Investment Group的保羅·希基表示:“今早公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)喜憂參半,但重要的通脹數(shù)據(jù)符合或略低于預(yù)期?!?/font>

④ 金市影響

>> Kitco的高級分析師吉姆·威克夫表示:“市場對通脹前景的看法更加樂觀,緩和了早先對通脹將更快成為問題的預(yù)期。從技術(shù)上看,黃金已經(jīng)形成看跌形態(tài),這表明下周可能會出現(xiàn)一些下行賣壓?!?/font>

本站觀點

市場矩陣(MarketMatrix.net)美元指數(shù)分析師戴騰表示:

 

核心PCE升至近30年來最高水平,為什么市場的通脹擔(dān)憂反而消退?我們認為,最直接的原因是:① 同比數(shù)據(jù)符合預(yù)期,并且環(huán)比增長略不及市場預(yù)期;② 個人收入連續(xù)兩個月負增長,消費支出幾乎停止增長。

我們的解讀是,這些動態(tài)正好處于美國主要轉(zhuǎn)移支付刺激措施接近尾聲之際,而轉(zhuǎn)移支付別認為是此前幾個月消費支出增長的主要動力。這可能意味著下個月的數(shù)據(jù)可能會進一步下降,或者可以合理預(yù)期通脹可能在5月或6月達到峰值。因為到了7月基數(shù)效應(yīng)將開始消退,8月 基本不存在基數(shù)效應(yīng)。這使更多人相信,美聯(lián)儲的“通脹暫時上沖最終回落”的定位很可能是正確的。

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戴騰指出,還有一些因素支持通脹下滑,比如大宗商品全面暴跌,對美國 房地產(chǎn)價格影響較大的木材價格已經(jīng)大幅下跌。但值得注意的是,這可能部分被能源價格飆升所抵消。這是一個很難量化的因素美指頻道 >>

主題:美國商務(wù)部經(jīng)濟分析局(BEA)的個人消費支出價格指數(shù)(PCE) _By 柳葉刀

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