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宏觀要聞

黑石集團(tuán):我們最大的擔(dān)憂是規(guī)模高達(dá)13萬億美元的主權(quán)債券的負(fù)利率,這可能是“泡沫之母”


要點(diǎn):

?  市場面臨的風(fēng)險(xiǎn)正在累積,其中包括嚴(yán)重被人們忽略的“泡沫之母”。

?  齊德爾看到了與2008年金融危機(jī)相似的令人不安的情況。

?  齊德爾認(rèn)為,主權(quán)債務(wù)的負(fù)收益率是今天最大的不和諧音符。

   

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編輯:嚴(yán)衍  發(fā)布時(shí)間:2019.11.11 06:33

據(jù)InvestOpedia報(bào)道,黑石集團(tuán)私人財(cái)富解決方案集團(tuán)的首席投資策略師約瑟夫·齊德爾周一警告稱,市場面臨的風(fēng)險(xiǎn)正在累積,其中包括嚴(yán)重被人們忽略的“泡沫之母”。

黑石集團(tuán)(BlackStone)的齊德爾表示:“回購市場的流動(dòng)性不足,世界各地的貿(mào)易沖突以及制造業(yè)崩潰……目前,這些似乎都無關(guān)緊要。我們最大的擔(dān)憂是規(guī)模高達(dá)13萬億美元的主權(quán)債券的負(fù)利率,這可能是‘泡沫之母’。

齊德爾看到了與2008年金融危機(jī)相似的令人不安的情況,那次危機(jī)在許多看似無關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)匯聚之后爆發(fā)。同時(shí),黑石集團(tuán)的首席執(zhí)行官史蒂夫·施瓦茨曼正在尋找“不和諧的音符”,即經(jīng)濟(jì)和市場的趨勢,這些趨勢似乎是分離和孤立的,但結(jié)合起來可能帶來毀滅性的后果。

齊德爾認(rèn)為,主權(quán)債務(wù)的負(fù)收益率是今天最大的不和諧音符。此類債券的大量投機(jī)活動(dòng)導(dǎo)致價(jià)格大幅波動(dòng),與固定收益?zhèn)@類資產(chǎn)的穩(wěn)定性性質(zhì)完全不符。例如,奧地利發(fā)行的100年期國債的價(jià)格在2年內(nèi)翻了一番。

施瓦茨曼對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)降息也有類似的擔(dān)憂。他說:“在美國(America)歷史上利率一直很低,而現(xiàn)在利率仍在下降,這樣做的目標(biāo)是什么?如果過分降低利率,就會(huì)產(chǎn)生問題。低利率正在阻礙經(jīng)濟(jì)增長?!?/font>

施瓦茨曼還擔(dān)心經(jīng)濟(jì)增長放緩以及虧損公司的首次公開募股(IPO)數(shù)量增加。他指出,直到2018年,世界經(jīng)濟(jì)仍在很大程度上保持同步增長?,F(xiàn)在大多數(shù)國家都在放緩。他稱無利可圖的公司的IPO是“多余的”,通常意味著經(jīng)濟(jì)增長處于后期階段。根據(jù)彭博社(Bloomberg)的一份報(bào)道,大量無利可圖的公司的上市也標(biāo)志著互聯(lián)網(wǎng)泡沫類似的危機(jī)。

Praetorian資本管理公司總裁哈里斯·庫普曼也有類似的擔(dān)憂。他在早些時(shí)候的一份報(bào)告中表示: “當(dāng)像過去的十年那樣,通過系統(tǒng)推動(dòng)流動(dòng)性時(shí),就會(huì)造成巨大的泡沫。我一生中經(jīng)歷過兩次危機(jī),我認(rèn)為這是第三次?!?/font>

庫珀曼還指責(zé)美聯(lián)儲(chǔ)創(chuàng)造了一個(gè)“ 龐氏騙局 ”,其中包括“沒有機(jī)會(huì)賺錢的公司”卻吸引了投資者。

同時(shí),抵押貸款支持證券(MBS)是2008年危機(jī)爆發(fā)的關(guān)鍵催化劑,現(xiàn)在正處于惡性循環(huán),利率下降正推動(dòng)其價(jià)格上漲。

據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)(WSJ)報(bào)道,造成2008年危機(jī)的另一個(gè)原因是公司債券評(píng)級(jí)過高,這一問題現(xiàn)在仍然存在。此外,根據(jù)英格蘭銀行(BoE)的數(shù)據(jù),高風(fēng)險(xiǎn)杠桿貸款的價(jià)值已經(jīng)崩潰,全球總敞口可能高達(dá)3.2萬億美元。

展望未來

齊德爾認(rèn)為最大的問題是貿(mào)易。他認(rèn)為,解決這一問題將增強(qiáng)企業(yè)信心,保持就業(yè)增長強(qiáng)勁,并推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長??紤]到當(dāng)前的宏觀環(huán)境,他預(yù)計(jì)未來6個(gè)月不會(huì)出現(xiàn)衰退,但他認(rèn)為當(dāng)前的擴(kuò)張不太可能持續(xù)超過2年。宏觀要聞 >>

 


主題:全球宏觀經(jīng)濟(jì)展望  | 評(píng)論:BlackStone  | 新聞源:InvestOpedia  Bloomberg  WSJ


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