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宏觀要聞

股票/債券的60/40的投資組合鐵律已經(jīng)終結(jié)？

　　

 

編輯：嚴(yán)衍  發(fā)布時(shí)間：2019.12.21 20:30

據(jù)CNBC報(bào)道， 新聞主播貝基·奎克表示，她幾乎放棄了將個(gè)人投資組合的任何一部分分配給債券。

她的這番話是在美銀美林(BofAML)財(cái)富管理主管安迪·西格發(fā)表了相關(guān)評論后表述的，這位財(cái)務(wù)顧問表示，他非?？春梦磥硪荒甑墓墒?，并擔(dān)心投資者可能錯(cuò)過“世代級”的上漲。

奎克的評論值得注意，人們普遍認(rèn)為理想的投資組合是60%的股票和40%的債券，而這越來越受到質(zhì)疑。

奎克說：“如果你把40%的錢用于購買債券，你永遠(yuǎn)賺不到足夠的錢。我有一些現(xiàn)金，這樣可以確保我有一個(gè)緩沖墊，但我沒有任何債券。”

這一表述反映的是美國(America)牛市持續(xù)10年并且不斷創(chuàng)新高的同時(shí)，債券收益率持續(xù)下降對投資者的影響，目前基準(zhǔn)10年期美國國債收益率僅為1.902%，而歷史均值為4.55%。

早在10月份，美國銀行(Bank of America)就宣布了60/40配置的終結(jié)，策略師德里克·哈里斯和賈里德·伍德沃德撰寫了一份題為“60/40結(jié)束”的研究報(bào)告，報(bào)告中稱“有充分的理由重新考慮債券在投資組合中的比例”，并建議將更大的份額分配給股票。

不僅是美林和美國銀行重新評估60/40的投資組合，近幾個(gè)月來，許多財(cái)富管理公司和大型金融公司都在重新評估其資產(chǎn)組合。

西格表示，他目前的投資組合中80%以上是股票。

他說，可以肯定的是，投資組合構(gòu)建更多的是一個(gè)經(jīng)驗(yàn)法則，而不是必須遵守的規(guī)則。在建立投資組合時(shí)，必須考慮個(gè)人的投資目標(biāo)、年齡和風(fēng)險(xiǎn)承受能力。宏觀要聞 >>

主題：美國股市前景預(yù)測  | 評論：BofAML  BoA  | 新聞源：CNBC

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